Costa Rica: transformación estructural e integración a cadenas globales de valor

Transcripción

1 Costa Rica: transformación estructural e integración a cadenas globales de valor Francisco Monge Subdirector General

2 Agenda La evolución de las CGV en el mundo Transformación estructural de la economía costarricense Desarrollo del sector servicios en Costa Rica Factores de éxito y prioridades para el desarrollo del sector servicios en Costa Rica

3 La evolución de las CGV en el mundo

4 La primera desvinculación Avance tecnológico: motor de vapor hizo posible transportar productos Viabilidad económica: economías de escala y ventaja comparativa Tendencias observadas: 1. Industrialización del norte; desindustrialización del sur 2. Despegue del crecimiento 3. Divergencia grande en niveles de ingresos a nivel internacional Mayor escala de producción, mayor complejidad de coordinación 5. Producción se aglomera a nivel local mientras se dispersa a nivel global 4. Auge del comercio internacional y la migración laboral Fuente: Richard Baldwin, (2012) Global supply chains: why they emerged, why the matter and where they are going

5 La segunda desvinculación Avance tecnológico: TICs hicieron posible coordinación compleja a distancia Viabilidad económica: diferencias relativas en costo de mano de obra Tendencias observadas: 1. Convergencia de ingresos a nivel internacional 2. Industrialización del sur y desindustrialización del norte 3. Emerge el comercio del siglo XXI: el nexo comercio inversión servicios-pi 5. Una nueva economía política de la industrialización 4. Un nuevo camino a la industrialización: unirse a cadenas de valor que ya existen en vez de constuirlas desde cero Fuente: Richard Baldwin, (2012) Global supply chains: why they emerged, why the matter and where they are going

6 Tendencias del comercio del siglo XXI: un cambio de paradigma (I) Siglo XX Comercio de productos Productos finales Hechos en un país Siglo XXI Comercio de procesos Procesos de manufactura Productos intermedios Procesos de servicios Directos: I+D, mercadeo, distribución De apoyo: finanzas, contabilidad, recursos humanos, nómina

7 Tendencias del comercio del siglo XXI: un cambio de paradigma (II) Siglo XX Cambio lento Siglo XXI Cambio rápido Ventajas comparativas en productos finales Requiere desarrollar un rango amplio de capacidades Agentes domésticos desarrollan lentamente todas las capacidades a lo interno Industrialización es compleja Ventajas comparativas en procesos intermedios Requiere desarrollar un rango estrecho de capacidades Agentes externos traen algunas capacidades rápidamente a través de flujos internacionales de bienes, capital, ideas y mano de obra Industrialización más rápida

8 Tendencias del comercio del siglo XXI: un cambio de paradigma (III) Siglo XX Sustitución de importaciones Se importan bienes finales Importaciones rivalizan con producción nacional Incentivo fuerte para tratar de reducir barreras a las exportaciones Incentivos débiles para bajar barreras a las importaciones Siglo XXI Importaciones indispensables para las exportaciones Se importan más insumos que bienes finales Importaciones complementan y potencian la producción nacional Importaciones son críticas para las exportaciones de alto valor Incentivo fuerte para bajar barreras a exportaciones e importaciones

9 Tendencias del comercio del siglo XXI: un cambio de paradigma (IV) Siglo XX Vender productos finales Enfoque en colocar productos en mercado final Importancia modesta de la logística (en productos no perecederos) Siglo XXI Mover productos intermedios de manera sincronizada Enfoque en recibir productos intermedios del destino anterior, transformarlos y moverlos al siguiente destino Logística y coordinación precisa se vuelven indispensables productor Comprador en mercado final

10 En el escenario actual, los flujos de IED globales se mantienen por debajo de los años de la pre-crisis internacional Flujos de IED Mundial Miles de millones de dólares Los flujos de IED globales cayeron un 16% en el Fuente: UNCTAD

11 Millones US$ Y la atracción de IED es desafiante en el entorno actual Costa Rica: Inversión extranjera directa recibida De acuerdo con cifras preliminares estimadas por UNCTAD, en 2014 los países desarrollados percibieron flujos de inversión aproximadamente 14% inferiores a los alcanzados en Además existe una entrada intensificada de actores que, años atrás, no competían en el mismo escenario por la atracción de IED Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR.

12 Transformación estructural de la economía costarricense

13 Miles de millones de US$ El país ha experimentado en un cambio importante en su estructura productiva Atracción de IED 250+ empresas multinacionales de alta tecnología en el país Costa Rica: IED total Costa Rica: Composición de las exportaciones industriales ( ) Estructura de las exportaciones industriales según intensidad de uso de los factores de producción % 80% 60% 40% 20% 0% 2,6 23,5 41,7 36,2 13,1 15,5 21,2 16,3 21,2 8, Industria base científica 0 Industria intensiva en escala Industria intensiva en recurso humano Industria de productos diferenciados Industria intensiva en recursos Fuentes: COMEX, con base en datos del BCCR y PROCOMER

14 El país ha experimentado en un cambio importante en su estructura productiva Exportaciones relacionadas con CGV por sector, % 2% 1% 1994: Principales productos exportados Banano 22% Café 12% Piña 2% 2014: Principales productos exportados Circuitos integrados 15% Banano 8% Piña 8% 34% 57% Joyería 2% Ropa interior de algodón 2% Jeringas y catéteres 6% Instrumentos de medicina y cirugía 5% Secadora de pelo 2% Preparaciones alim. 3% Melones 2% Café 2% Electronica Automotriz Aeroespacial Dispositivos médicos Filmación Carne de res 1% Camarón 1% Plantas ornamentales 1% Otros 53% Aparatos de prótesis 2% Llantas 1% Conductores eléctricos 1% Otros 49%

15 También la estructura exportadora del Régimen de Zona Franca se ha diversificado 100% Exportaciones del Régimen de Zona Franca según actividad productiva de las empresas, % 80% 70% 60% Participación de Sectores Clave Eléctrica y Electrónica 50% 40% 30% 20% Equipo de Precisión y Médico 10% 0% Servicios TI y habilitados por las TIC Otros Metalmecánica Textiles, cuero y calzado Plástico Química Caucho Alimentaria Equipo de precisión y médico Eléctrica y electrónica Servicios IT y habilitados por TIC Fuente: CINDE con base en datos de Procomer y el Banco Central de Costa Rica, 2015

16 Nuestra economía ha crecido y nuestras exportaciones se han diversificado Exportaciones de bienes y servicios se multiplicaron Pocos productos a Centroamérica Actividades básicas Bienes Más de productos a 147 países Actividades complejas que utilizan alta tecnología y recurso humano sofisticado Más del 50% de las exportaciones provienen de Zonas Francas Aparte del turismo pocos servicios exportables No existencia Servicios Prevalencia de servicios de TI y otros servicios empresariales Crecimiento rápido Centros de contacto (33% anual) Software (20% anual) Servicios compartidos (10% anual) 33% de las exportaciones son de servicios

17 Y se han sofisticado café y banano 2015 dispositivos médicos y servicios de alto valor agregado

18 Agregando más valor agregado en los procesos productivos Subensamble Ensamble Manufactura y Ensamble Diseño e Ingeniería Investigación & Desarrollo Mayor sofisticación Ensamble de partes y componentes Sub-ensamble de componentes Tarea de bajo costo Acceso a fuerza laboral calificada Maquila textil Dispositivos clase I Ensamble de producto Fuente: CINDE. Notas: a/ Business Transformation Center. Extrusión Inyección Termoformado Ingeniería de precisión Ensamble de producto Empaque Re-diseño de producto Dispositivos clase II & III Validación de producto Re-diseño de procesos Automatización Nuevo diseño de productos Diseño de nuevos procesos (BTC a/ ) Prueba de prototipos Estudios pre-clínicos y clínicos

19 Mapeo de la participación de Costa Rica en la CGV de dispositivos médicos Diseño Manufactura de partes y componentes Sub-ensamble Integración de sistemas Mercadeo y ventas Servicios postventa Diseño de estructura y sub-ensamble Software Componentes electrónicos Componentes mecánicos Componentes compuestos Cableado Componentes de aluminio Mecanizado/ labrado/ acabado Fuselaje Alas Motor Tren de aterrizaje Sistemas hidráulicas Dispositivos de aviónica Suministro de electricidad Sistemas interiores Productos finales Comerciales a gran escala Regional Aviación general Vehículos espaciales Aeronaves militares y misiles Compradores Aerolíneas comerciales y de carga Negocios Particulares Gobierno/ defensa Segmentos de mercado Pasajeros (civiles) Mantenimiento, reparación y reacondicionamiento Capacitación técnica, manuales y servicio al cliente Simuladores de vuelo Suplidores de insumos Metales & aleaciones Resina Número de empresas 1 < X 5 5 < X 10 Carga (civiles) Defensa Químicos Textiles 10 < X 15 Espacial 15 < X 20 > 20

20 Desarrollo del sector servicios en Costa Rica

21 Organización industrial de los servicios deslocalizados Based on Fernandez-Stark, Karina, Penny Bamber and Gary Gereffi. (2013). Costa Rica in the Offshore Services Global Value Chain: Opportunities for Upgrading. Durham, N.C.: Duke CGGC.

22 Evolución de los servicios en los procesos corporativos Back Office Customer contact Common Corporate functions Knowledge Services and data analysis Research & Development Basic data entry Transaction processing Accounts management Customer relations Call Centers (inbound & outbound) Online customer service Telemarketing Collections Low-cost labor Access to highly-skilled and qualified workforce Shared corporate services - Finance/accounting - HR - Procurement IT - Help desk - Maintenance - Infrastructure - Application development Research services Customer analysis Portfolio analysis Claims processing Risk management Credit underwrite Content development, engineering and design New product design Design specs Pilot/prototypes Testing Production deign and optimization Fuente: CINDE y McKinsey & Company Global Institute. Off shoring: Is it a Win-Win Game? 2003

23 FODA sobre la industria de servicios en Costa Rica Fortalezas Debilidades La estabilidad política La proximidad geográfica a los Estados Unidos y zona horaria conveniente CINDE y el apoyo del gobierno La educación de calidad Régimen de Zona Franca para atraer empresas de servicios extraterritoriales extranjeras Red de Acuerdos de Libre Comercio Fuerza laboral limitada Insuficiente número de hablantes de inglés Los altos niveles de burocracia, causando malos resultados en las clasificaciones como el Doing Business Apoyo limitado a las empresas locales La debilidad de los programas de atracción de talento global y los procesos complejos de inmigración Based on Fernandez-Stark, Karina, Penny Bamber and Gary Gereffi. (2013). Costa Rica in the Offshore Services Global Value Chain: Opportunities for Upgrading. Durham, N.C.: Duke CGGC.

24 FODA sobre la industria de servicios en Costa Rica Oportunidaes Nuevos segmentos de servicios offshore emergentes a nivel mundial, incluidos los servicios ambientales Políticas migratorias restrictivas en los Estados Unidos crea personal cualificado disponible Vínculos potenciales de empresas domésticas con las multinacionales Creación de spin-offs basados en transferencia de conocimiento de las empresas multinacionales Amenazas Salida de empresas multinacionales Faltante de capital humano necesario para mantener las operaciones de menor costo Destinos emergentes en América Latina, con mano de obra de menor costo Based on Fernandez-Stark, Karina, Penny Bamber and Gary Gereffi. (2013). Costa Rica in the Offshore Services Global Value Chain: Opportunities for Upgrading. Durham, N.C.: Duke CGGC.

25 De 6 compañías operando en el 2000 Centros de Contacto Servicios Compartidos Fuente: CINDE, 2015

26 A más de 120 empresas líderes y de renombre a nivel mundial, incluyendo Fortune#1 Centros de Contacto Servicios Compartidos Tec. Digitales Ing. & Diseño Entret. & Medios Centros Regionales Fuente: CINDE, 2015

27 Costa Rica tiene una importante ventaja comparativa en el sector de servicios IDN BGR RUS TUR TWN CHN MEX GRC ROW LTU BRA CAN KOR JPN CZE POL AUS ROU SVK CYP PRT LVA SVN DNK ITA AUT HUN ESP IND EST MLT LUX FIN DEU USA NLD SWE IRL BEL FRA CRI GBR 2 Índice de ventaja comparativa revelada en términos de valor agregado (2011) 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Fuente: Using the Input-Output Approach to Measure Participation in GVCs: The Case of Costa Rica (2014). Bullón, Mena, Meng, Sánchez, Vargas.

28 Y el país ha experimentado en un cambio relevante en al estructura de las X de servicios Costa Rica: Composición de las exportaciones de servicios ( ) Fuente: base en datos del BCCR.

29 % PIB Incluso las exportaciones de servicios han alcanzando las agrícolas 10,0% Exportaciones como % PIB 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% ,2% 5,2% Servicios de informática e información y Otros servicios empresariales Agrícola Fuente: PROCOMER y BCCR.

30 Costa Rica lidera las X de servicios de valor agregado en América Latina Costa Rica es el más alto exportador de servicios de valor agregado en Latino América Nota: México, Bolivia, Chile, República Dominicana, Paraguay y Perú no exportaron estos servicios en 2014 Fuente: CINDE y BCCR, 2015

31 Resultados: Mayor sofisticación y valor agregado de las X de servicios Cuatro veces mayor Las exportaciones de servicios de valor agregado aumentaron de 12.1% en 1999 a un 48.2% en el Turismo 65,3% Otros servicios 22,6% Servicios de informática e información 3,4% Otros servicios empresariales 8,7% Fuente: CINDE y BCCR, 2015

32 Evolución en Costa Rica de los servicios deslocalizados Based on Fernandez-Stark, Karina, Penny Bamber and Gary Gereffi. (2013). Costa Rica in the Offshore Services Global Value Chain: Opportunities for Upgrading. Durham, N.C.: Duke CGGC.

33 Participación en la CGV de servicios deslocalizados (offshore) Valor añadido Centros de llamadas y contacto Centros de Llamadas TII Administrativo/ Soporte Actividades generales de negocios ITO Amplio espectro (ITO, BPO & KPO) KPO 792 $66.1 Actividades para industrias específicas 1,123 $ ,472 BPO 6,03 4 $223,4 890 $84.5 $ ,106 $186 7,753 $140.8 Based on Fernandez-Stark, Karina, Penny Bamber and Gary Gereffi. (2013). Costa Rica in the Offshore Services Global Value Chain: Opportunities for Upgrading. Durham, N.C.: Duke CGGC.

34 Escalamiento en la cadena de valor de servicios deslocalizados Trayectoria 1: Entrada en la cadena Trayectoria 2: Escalamiento en segmento BPO Trayectoria 3: Escalamiento de ITO o BPO a KPO Trayectoria 4: Servicios de espectro amplio Trayectoria 5: Especialización industrial Based on Fernandez-Stark, Karina, Penny Bamber and Gary Gereffi. (2013). Costa Rica in the Offshore Services Global Value Chain: Opportunities for Upgrading. Durham, N.C.: Duke CGGC.

35 Aunque cada vez se necesita recurso humano más calificado en Costa Rica Based on Fernandez-Stark, Karina, Penny Bamber and Gary Gereffi. (2013). Costa Rica in the Offshore Services Global Value Chain: Opportunities for Upgrading. Durham, N.C.: Duke CGGC.

36 Factores de éxito y prioridades para el desarrollo del sector servicios en Costa Rica

37 El escalamiento en la CGV se ha logrado con la creación de una sólida plataforma comercial 14 FTAs with trading TLCs con partners, 50 socioscovering comerciales, 86.5% of total cubriendo trade el 86.5% de los flujos totales de comercio de bienes

38 Y un fuerte apoyo a la atracción de inversiones Blue-Chip companies Consolidation of CR as one of the main FDI locations in Latin America 1990 First contact centers st leading medical devices company 1960 Pioneer of the industrial sector

39 Costa Rica: factores de éxito en la atracción de empresas de servicios Fuerza laboral educada Productivo, creativo y bien entrenado Calidad de sietema educativo 1st en LA (WEF) 95% de empleados de multinacionales son costarricenses Ambiente de negocios saludable Estabilidad política y económica Régimen de zonas francas Profunda integración comercial OMC + 14 TLCs Negocaciones de TISA Ubicación geográfica privilegiada En el centro de América Proximidad con el mercado de EE.UU. Visión estratégica Enfoque proactivo y coordinado Atracción de IED Ejecución interinstitucional

40 Algunas políticas para seguir avanzando en área de más valor agregado en servicios Continuar atrayendo IED en nichos estratégicos Fortalecer el capital humano Una mayor liberalización para la facilitación del comercio en los mercados de servicios Avanzar en las negociaciones de TiSA Mejorar las estadísticas del sector de servicios

41 Muchas gracias!