Hay un caso de negocio para el microseguro? Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) Miembro del Grupo BID

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Sofia Cárdenas Botella
hace 8 años
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1 Hay un caso de negocio para el microseguro? Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) Miembro del Grupo BID

2 AGENDA 1. El FOMIN y los microseguros 2. MILK 3. Presentación Rick Koven 4. Q&A

3 EL FOMIN: UNA PROPUESTA INNOVADORA UN LABORATORIO: probando nuevos modelos de negocio con potencial de escalabilidad, comercialmente viables, propuesta de valor para el cliente, inclusivos ENFOCADO PRINCIPALMENTE EN POBLACIONES POBRES Y VULNERABLES hogares, micro y pequeñas empresas, pequeños agricultores DEDICADO A PROVEER ACCESO A FINANCIAMIENTO, MERCADOS Y CAPACIDADES Y SERVICIOS BÁSICOS Menú de instrumentos: Asistencia técnica Prestamos Garantías

POBLACIONES POBRES Y VULNERABLES hogares, micro y pequeñas empresas, pequeños agricultores DEDICADO A PROVEER

5 Iniciativa MILK Proyecto del MicroInsurance Centre apoyado por la Fundación Bill & Melinda Gates. El objectivo es entender: 1. Existe algún valor en el microseguro para los clientes? and if so, under what conditions? 2. Existe un caso de negocio en el microseguro para aseguradores y canales de distribución? Y si es así, bajo cuales condiciones? Estudió programas de microseguros, aseguradoras y canales de distribución a lo largo del mundo.

6 Hay un caso de negocio para el microseguro? Síntesis de 3 años de aprendizaje Richard Koven Gerente de proyecto Caso de negocios The MILK Project Marzo 2014

7 Hay un caso de negocio cuando invertir capital y otros recursos en el microseguro se justifica en el tiempo de forma que los beneficios, costos y riesgos se compensen y un asegurador, distribuidor e intermediario tengan un argumento comercial para entrar y sostener una posición en el microseguro. Es rentable? confidential draft not for distribution

asegurador, distribuidor e intermediario tengan un argumento comercial para entrar y

8 MILK estudió minuciosamente 20 compañías India Salud Filipinas Vida Intermediarios Globales mirando los resultados financieros de 5 años (mín. 3 años), incluyendo vidas cubiertas, reclamos sobre primas devengadas, distribución y gastos y utilidades de administración Colombia Vida A 2012, estas firmas cubrían 26 millones de personas con USD 276 millones en primas devengadas Kenia Salud

3 años), incluyendo vidas cubiertas, reclamos sobre primas devengadas, distribución y gastos y

9 Ocho factores que impulsan el caso de negocio en el microseguro Modelo de negocio Tipo de producto Subsidio Distribución Distribution Enrollment Modo de participación Mode Competencia Escala Tiempo de existencia del programa Borrador confidencial no para distribución

Distribution Enrollment Modo de participación Mode Competencia

10 una diminuta rebanada Micro salud Kenia USD 6.18 Micro salud India USD 3.21 una rebanada grande EE. UU. plan de salud USD 4,250 Escala

11 El triángulo invertido Administración Márgen 61% Distribución Reclamos & Administración 57% Reclamos Márgen -18% Escala MS de salud compuesto, Estudio MILK

12 la rentabilidad en el microseguro se apoya en una escala masiva a un costo mínimo Rentabilidad

13 Los modelos privados voluntarios luchan con su pequeña escala y altos costos La adopción está en función de el índice de participación y el tamaño de la población objetivo Índice de participación 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Los programas de salud subsidiados por el gobierno llegan a escala con mayor rapidez y desplazan el microseguro de salud ICICI RSBY Weavers Yeshasvini 51% 94% 25% 3,070 5,753 11,570 Público Participación promedio = 100,000 vidas >4M Artisans 91% 1,365 Privado ~ 70,000 ME Uplift 57% 100% Costos SEWA BASIX SAS 33% 8% 58% Privado Publico Shepherd 18% 20 # enrolled Inscritos Target Población population meta Programas con participación individual Distribución Participación

RSBY Weavers Yeshasvini 51% 94% 25% 3,070 5,753 11,570 Público Participación promedio = 100,000 vidas >4M Artisans 91% 1,365 Privado ~ 70,000 ME Uplift 57% 100% 190 124 Costos SEWA

14 El caso de negocio para el microseguro de salud en India Con o sin subsidio público, los programas de microseguro de salud en la India están luchando por encontrar un modelo de negocios viable 0 El número de programas que han alcanzado el punto de equilibrio sin intervención del gobierno 127% El índice compuesto combinada (siniestros + gastos) en los programas privados estudiados 102% El índice compuesto combinado (siniestros + gastos) para todos los programas estudiados Producto Subsidio

de equilibrio sin intervención del gobierno 127% El índice compuesto combinada (siniestros + gastos) en los programas

15 Programa de microseguro de vida Kenia HMI Primas, índices de reclamos, gastos & pérdidas 2012 Kenia NHIF Compuesto 282% Kenia Compuesto 114% Vidas cubiertas NHIF Programas privados 3.1 millones 300,000 Prima Reclamos Los índices de gastos son más bajos en Kenia pero las primas del microseguro de vida son más altas; en Kenia, el subsidio se da como el índice de pérdidas absorbidas La mayoría de los programas son solamente de hospitalización, perdiéndose la oportunidad de emplear servicios ambulatorios como complemento de la cobertura NHIF para hospitalización

1 millones 300,000 Prima Reclamos Los índices de gastos son más bajos en Kenia pero las primas del microseguro de vida son más altas; en

16 Los distribuidores de las IMF obtienen utilidades vendiendo seguro de DISTRIBUIDORES vida ASEGURADORAS 100% Primas 46% Reclamos 2 28% Distribución + Admin 25.0% 6.7% 22.9% 21.3% Comisiones promedio 13.6% Costos promedio 21.3% 21.3% 18.6% 18.9% 18.2% 15.8% 5.6% 21.3% 13.6% MFI IMF #1 IMF MFI #2 IMF MFI #3 IMF MFI #4 IMF MFI #5 IMF MFI #6 Commission Comisión Costo Distribución Participación

3% Comisiones promedio 13.6% Costos promedio 21.3% 21.3% 18.6% 18.9% 18.2% 15.8% 5.6% 21.3% 13.

17 Colombia va a la delantera con sus canales alternativos de distribución Utilidad neta de micro vida en Colombia % del total del mercado 2012 Micro 12% Macro 88% Los servicios públicos casi que duplican la prima por póliza en comparación con las IMF Distribución Participación

mercado 2012 Micro 12% Macro 88% Los servicios públicos casi que

18 Los intermediarios ganan en promedio apenas un poco más de USD 1.00 por año por vida Ingresos consolidados/vida & gastos/vida (USD) ME, PG & Star Micro ( ); Aon Bolivia ( ); AKAM ( ) 1,02 1,39 1,28 1, ,08 1,15 1,23 0,79 para los independientes es especialmente difícil. Con más de USD 2.50 de gastos--- ambos deben apoyar la casa matriz en Europa (3,00) (1,67) (1,49) All Years ME & PG Aon & Star (2,34) (2,68) (0,68) si tienen apoyo de firmas comerciales, los costos son USD 0.68 (5,40) (5,10) Ingresos/Vida Revenue/Life Gastos/Vida Expense/Life Modelo de negocios

1,28 1,14 2008 2009 2010 2011 2012 1,08 1,15 1,23 0,79 para los independientes es especialmente difícil. Con más de USD 2.

19 En Filipinas... La competencia racionaliza los precios, motiva la innovación y el enfoque en el cliente Primas brutas Gross Premium Claims Reclamos - --Expon. (Gross (Primas Premium) brutas) % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CARD, CLIMBS, PPLIC, TSPI, ME Índices de siniestros & gastos % 21% 51% 52% 29% 30% 22% 22% 21% 68% 38% 30% 74% 46% 28% Índice Combined Ratio Loss Índice Ratio de Expense Ratio combinado pérdidas Índice de gastos Competencia

(Gross (Primas Premium) brutas) 19.297.246 4.086.864 29.295.106 8.432.904 40.507.200 12.324.769 46.009.490 17.385.456 55.277.

21 Gracias! Rick Koven Coautores India: Denis Garand, Taara Chandani Kenia: Joseph Jamwaka, Anne Kamau, Donna Swiderek Filipinas: John Wipf Colombia: Xavier Martin Asistencia investigativa Emily Zimmerman, Katie Biese

22 Richard Koven Gerente de proyecto, Caso de negocios The MILK Project María Victoria Sáenz Especialista Senior, Microseguros Fondo Multilateral de Inversiones, Grupo BID Shoshana Grossman-Crist Especialista en Conocimiento, Microseguros Fondo Multilateral de Inversiones, Grupo BID

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