ADVISEG Planeación Estratégica Documento inicial Planeación Estratégica. Resumen

Transcripción

1 Dcument inicial Planeación Estratégica Resumen Las empresas en Méxic están inmersas en un prces de cambi, para ser rentables necesitan del crecimient diari en su entrn cmercial y ecnómic, l cual exige la actualización de sus prcess, identificación de sus mercads, redefinición de sus estructuras, en búsqueda de satisfacer a sus clientes, para l cual se requiere un cambi hacia una mentalidad innvadra y un cncept clar en ls sistemas administrativs definids en la empresa. La actividad del sectr aseguradr demuestra una enrme capacidad para generar desarrll ecnómic en el país, busca estar a la vanguardia en tecnlgía, se adapta a las nuevas frmas de peración de ls diverss servicis en el ram, aunad a las exigencias de ls clientes que demandan una mayr calidad en instalacines, atención, prducts y/ servicis. ADVISEG, cm llamarems al pryect de empresa en su etapa actual (inicial), se encuentra inmersa en tdas las exigencias que est implica. Se caracteriza pr sus cnstantes esfuerzs encaminads al crecimient de imagen, servici, calidad y variedad de servicis y/ prducts, derivad de la visión emprendedra de sus directivs. El bjetiv central de este pryect cnsiste en establecer prcess, manuales para sistematizar y rganizar a la rganización actual hasta cnvertirla en una empresa funcinal y rentable perada pr un grup aut dirigid de ejecutivs de alt desempeñ capaces de perar la mayr parte del negci. Establecerems un plan estratégic alinead a la misión, visión y ls bjetivs rganizacinales que cntribuya a mejrar la calidad en ls servicis en una cmpañía de segurs. El plan estratégic estará basad en infrmación externa (Helpi-Caching) e interna (Manuel Mra, Rdrig Mra y ls recurss humans y tecnlógics que se necesiten. Ls bjetivs secundaris de la planeación estratégica de este pryect estarán rientads a cntribuir en la disminución a ls prblemas más frecuentes que se presentan en la rganización que afectan directamente a la calidad en ls servicis brindads al cliente, así cm alinear sus 1

2 bjetivs y prprcinar una platafrma rganizacinal sólida que le permita alcanzar la cnslidación del pryect Empresa. El pryect se llevara a cab mediante la (Metdlgía de la Franquicia de Helpi-Caching) desde la actualización del mapa estratégic actual, mediante el análisis de la misión y visión de la cmpañía, así cm el análisis del ambiente intern y extern, para el diseñ de la matriz FODA, análisis PEST y prpuesta de estrategias para mejrar la calidad en el servici e impulsar las ventas alinead al plan de expansión gegráfica (Oficina Zúrich y de prtafli de ventas). El dcument central así cm la cnstrucción del plan de 5 añs del pryect plantea el diseñ, cnstrucción e implementación de estrategias cn el prpósit de desarrllar prgramas de capacitación técnica y de cmpetencias al persnal, a su vez que se busque mejrar tiemps de respuesta al cliente en las áreas de suscripción, emisión y cbranzas al brindar un servici de calidad, mediante un sistema de atención diferenciad, mejrand la relación recurss humans, clientes y rganización. La cnstrucción del plan de 5 añs de La Empresa, permitirá establecer un plan estratégic alinead a la misión y visión de la cmpañía, mism que apyará a la empresa a desarrllar su planeación estratégica, así cm a la dirección de la cmpañía a examinar a la rganización desde un cncept ttal cn cnsideración del valr de las estrategias en la tma de decisines, cn el empuje de btener un aprvechamient que se traduzca en fuerza impulsra y ventaja cmpetitiva, que se verá reflejad en resultads psitivs para la empresa, ya que rientará su crecimient en el mercad, al mejrar la calidad en sus servicis y/ prducts, así cm mejrar cntinuamente en sus prcess. Antecedentes y marc de referencia Desde tiemps ancestrales, el hmbre ha mstrad precupación pr cncer anticipadamente aquell a que deberá enfrentarse en ls días pr venir, puede decirse que la idea de planear respnde a esa lógica inquietud de la humanidad pr cncer su futur, l que se busca cn la planeación n es sl el enfque de escenaris, sin la frma de generar slucines integrales a prblemas u prtunidades de mejra en el desempeñ rganizacinal, se trata, pr tant de planear un futur en vez de padecerl. En un mund cada vez cn mayr crecimient y cmpetitiv, sn las ideas las que marcaran la diferencia, mismas que abrirán las puertas rganizacinales, cn una mirada basada en el cnstante mejramient y equilibri entre ls bjetivs de la empresa y ls del cliente. Es en este sentid que la incrpración de nuevas estrategias, requerirán nuevas respnsabilidades, que serán basadas en brindar slucines cn resultads psitivs y significativs. - Td prces que invlucre a las empresas a adaptarse a ls cada vez más exigentes clientes, requiere de una cnstante búsqueda de estrategias que permita identificarls, atraerls y retenerls. - La implementación de la Planeación Estratégica en este pryect es parte de un prces administrativ que pretende realizar un análisis entre ls bjetivs y metas que quiere alcanzar y la situación actual de la rganización teniend en cuenta ls recurss, psibilidades, cmprtamient; est cn el fin de visualizar las accines futuras y alcanzar satisfactriamente l prpuest en un cmienz. 2

3 Actualmente las rganizacines de tds ls sectres recncen la necesidad de prestar servicis de calidad cn el prpósit de cmpetir desde una perspectiva glbal y se han percatad de que un alt prcentaje de su vlumen de ventas y ganancias prviene de ls servicis. El cambi acelerad en el desarrll de las tecnlgías y el increment de la cmpetencia bstaculiza btener ventajas cmpetitivas estratégicas basadas slamente en ls prducts físics, además de cnsiderar que ls cnsumidres sn más demandantes y n sl esperan adquirir prducts de alta calidad y excelencia sin que también ls servicis que se btengan junt cn ests sean de alt nivel y cumplan cn las necesidades y expectativas de ls clientes. Antecedentes de la Empresa ADVISEG, - el Arte de Vivir Segurs, fue fundada en el añ 1985 pr el ciudadan Jsé Manuel Mra Patiñ quien desde ese mism añ y después de varis añs cm ejecutiv crprativ, decidió independizarse y cnvertirse en Agente de Segurs. Desde entnces y pr cerca de 30 añs ha vivid junt cn su equip de clabradres, las grandes transfrmacines del sectr aseguradr, y junts han asimilad la experiencia y la imprtancia de frmar un equip de gente cmprmetida, eficiente y cnfiable capaz de satisfacer la demandas de sus clientes en el más alt nivel psible de ética, transparencia y hnestidad, cn visión y enfque en lgrar el principal bjetiv, servir a sus clientes. Cm resultad, la rganización ha lgrad cnstruir una sólida cartera de clientes satisfechs basada en resultads cnsistentes y la mejr prueba de ell es que hy sn sus misms clientes quienes recmiendan ls servicis que frece el despach cn tda cnfianza a sus amigs y familiares. La cartera de clientes de ADVISEG se ha cmpuest durante ests añs principalmente de ds pilares: Mercad familiar, cn prducts y servicis persnalizads. Mercad Crprativ, cn prducts hechs cn cndicines específicas para cubrir las exigencias de ls cmprmiss adquirids pr sus clientes para sus negcis/empresas. En cuant al sectr rientad a prtección de bienes empresariales se ha hech una labr imprtante, dnde la capacidad de respuesta ha sid fundamental para que sus clientes puedan cerrar sus negcis cn asertividad y éxit, cmpitiend al mism tiemp cn grandes crprativs en licitacines públicas y privadas. Es así cm ADVISEG ha cadyuvad en la cnstrucción de ls éxits de sus clientes empresaris y directivs de alt nivel. La principal función cm intermediaris en la cntratación de segurs y fianzas es y ha sid siempre cm scis de sus clientes, siend empátics cn sus necesidades cn clar sentid de urgencia de frma transparente en td mment. Un de ls principales valres agregads de ADVISEG ha sid siempre mantenerse actualizads en la industria y acercarse a la tecnlgía dispnible que se requiere para l cual invierte 3

4 principalmente en la cntratación de sftwares, sistemas de cntrl y administración de infrmación para mantener la base de dats en cndicines siempre cnfiables y seguras permitiend cn ell mantener cnstantemente infrmads a sus clientes. Metdlgía (Plan estratégic) Actualización del mapa estratégic de la empresa baj estudi Matriz FODA Análisis PEST y cinc fuerzas de Prter Actualización de la Cadena de valr Determinación de bjetivs estratégics enfcads a la calidad en el servici, Desarrll del tabler de cntrl Identificación de ls elements que cnfrman un plan estratégic, Determinación de la estructura del plan estratégic Selección de la estrategia de mejra de la calidad en el servici Cnstrucción de ls elements que integran el plan estratégic integrand la estrategia de calidad Integración de ls elements del plan estratégic en un dcument. Evaluación inicial Tabla 1. Matriz FODA. - Prter (2010), las frtalezas y prtunidades sn, en su cnjunt, las capacidades, es decir, el estudi tant de ls aspects fuertes cm débiles de las rganizacines empresas cmpetidras (prducts, cmercialización y ventas, peracines, investigación e ingeniería, csts generales, estructura financiera, rganización, habilidad directiva. - Anex 1 Frmat actual de la Empresa (evaluación inicial) Versión 1. 4

5 5 ADVISEG Planeación Estratégica 2017

6 Objetivs estratégics iniciales (definición pr FODA) - Enfque en calidad en el servici cm primer diferenciadr. Desarrll de servicis de calidad. Desarrllar nuevs prducts que respndan a las exigencias del mercad. Mejrar la imagen crprativa y las instalacines de las ficinas que l requieran. Adaptar prducts ante el cambi climátic y entrn ecnómic - plític tmand en cuenta el servici brindad. Recurss humans Reclutar agentes, y cnservar su cartera de clientes al brindar un servici de excelencia. Desarrllar prgramas de capacitación técnica y de cmpetencias al persnal, manejand un entrenamient especial para el persnal de ventas, así cm para ls agentes y prmtres. Relación recurss humans, clientes y rganización Mejrar relación Agente principal y Directiva cn ls clientes y la rganización. Prmver prgramas de integración entre ficina matriz y ficinas satélite (ficina Zurich) así cm esquemas de recncimients que brinden mayr arraig y mtivación. Prtafli de prducts y precis en el mercad Mejrar mediante la explración de prducts y ampliación de cmpañías aseguradras en el prtafli, ls precis y cberturas en ls prducts frecids. Eficiencia peracinal cn tecnlgía especializada (Pags fáciles, pr aplicación móvil y web prtal). Mejrar en infraestructura y equip. Eficientar la utilización del capital de la cmpañía. Sistema de atención diferenciad. Mejrar tiemps de respuesta al cliente en las áreas de suscripción, emisión y cbranzas al brindar el servici. Mejrar el servici que se trga a ls asegurads, así cm ls diferentes prestadres de servici y/ agentes de la empresa, tmand en cuenta el servici pst venta en cas de siniestrs. Diseñ de un plan estratégic. Eficientar ls prcess de servici mejrand ls planes de cntingencia en la rganización, y refrzand las estructuras que l necesiten. Tma de decisines basadas en estrategias. Desarrllar un área especializada en prgramas de fidelidad y cnservación de clientes, mediante tecnlgía especializada en CRM (Administración de relacines cn el cliente, pr sus siglas en inglés). Análisis PEST (Plític, Ecnómic, Scial y Tecnlógic) Muestra influencias del entrn especialmente imprtantes en el pasad y a cncer que cambis las pueden hacer más mens significativas en el futur del sectr aseguradr. (FALTA) EN CONSTRUCCION 6

7 Metdlgía de Prter La ventaja cmpetitiva n puede ser cmprendida viend a una empresa cm un td, prque cada una de las actividades que se realizan dentr de ella puede cntribuir a la psición de cst relativ y crear base para la diferenciación. Es una útil herramienta sistemática de examinar tdas las actividades que una empresa desempeña y cóm interactúan es la Cadena de Valr. Esta herramienta permitirá disgregar a la rganización en sus actividades estratégicas relevantes para cmprender el cmprtamient de ls csts y las fuentes de diferenciación existente y ptencial. La rganización btiene la ventaja cmpetitiva, desempeñand esas actividades más baratas mejr que sus cmpetidres. Tmand en cuenta que una serie de actividades primarias y de apy que agregan valr a ls prducts y/ servicis que se brindan en está misma. (FALTA) EN CONSTRUCCION Balance Screcard El tabler de cntrl servirá de apy para el cumplimient de ls bjetivs estratégics de la rganización baj estudi en su ttalidad, tmand en cuenta tant ls bjetivs, iniciativas, indicadres, fórmula, frecuencia de medición y respnsables, que permitirán evaluar y mdernizar ls sistemas de la cmpañía en base al cumplimient, así cm, mnitrear la marcha de ls misms. A su vez, ests servirán para dcumentar aquella infrmación relevante para la gestión estratégica del rendimient, en base a las variables estratégicas, y de acuerd a la definición de ls bjetivs e indicadres estratégics planteads, así cm la descripción de ls valres reales e ideales y las tlerancias, hasta llegar al análisis y el cntrl del cumplimient de ls bjetivs ya establecids pr la rganización. (FALTA) EN CONSTRUCCION 1) Elements respnsables del cumplimient de plan de mejra: 2) Antecedentes de la empresa 3) Servicis de la empresa 4) Análisis FODA 5) Análisis ambiente extern 6) Análisis ambiente intern 7) Matriz FODA 8) Misión 9) Visión 10) Valres rganizacinales 11) Diagnóstic general 12) Priridades 13) Objetivs Estratégics 14) Mapa Estratégic 15) Indicadres y metas 7

8 BORRADOR (EN CONSTRUCCION) Organigrama actual Psicines actuales cubiertas En gris psicines virtuales de sprte externas. Agencias de diseñ web, Cntadr extern 8

9 BORRADOR (EN CONSTRUCCION) Organigrama para 1 y 2 añs En gris psicines virtuales de sprte externas. Agencias de diseñ web, Cntadr extern. TIER 1 cn mayr priridad de cubrir TIER 2 Mderada priridad de cubrir en el tiemp TIER 3 Menr priridad de cubrir TIER 4 Eventualmente cubrir Psicines de Asesr sn equivalentes a servicis externs recibids pr recibir ejempl: cnsultría, cntables, legales y de administración de RH. 9

10 BORRADOR (EN CONSTRUCCION) Organigrama para el añ 5 10

11 Mapa de ruta 5 YP 11