Análisis del Informe Global de Competitividad Microeconómica para Centroamérica

Transcripción

1 Análisis del Informe Global de Competitividad Microeconómica para Centroamérica Eduardo Doryan, Lucia Marshall y Grettel López Abril, 1999 CEN 1402

2 Documento en Proceso. Escrito por Eduardo Doryan Garrón, Ph. D., Director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CLACDS, por Lucía Marshall y Grettel López, Investigadoras-consultoras de CLACDS. Este trabajo busca estimular la reflexión sobre marcos conceptuales novedosos, posibles opciones de abordaje de problemas y sugerencias para la eventual puesta en marcha de políticas públicas, proyectos de inversión regionales, nacionales o sectoriales y de estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o políticas, ni se hacen responsables el o los autores ni el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta interpretación de su contenido, ni de buenas o malas prácticas administrativas, gerenciales o de gestión pública. El objetivo ulterior es acrecentar el nivel de discusión y análisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la región centroamericana. El contenido es responsabilidad, bajo los términos de lo anterior, de CLACDS y no necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Abril, 1999.

3 TABLA DE CONTENIDO ANÁLISIS DEL INFORME DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA DE CENTROAMÉRICA EL MARCO CONCEPTUAL DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA NACIONAL Operación y Estrategia de las Empresas Clima de Negocios Condiciones de los Factores Condiciones de la Demanda Industrias Relacionadas y de Apoyo Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas LA INTERRELACIÓN ENTRE LOS FACTORES Y LA VENTAJA COMPETITIVA ELEMENTOS BÁSICOS DE LA VENTAJA COMPETITIVA Y LAS ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE UNA NACIÓN CENTROAMÉRICA Y EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA PARA LA REGIÓN CENTROAMERICANA OPERACIÓN Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS CLIMA DE NEGOCIOS Condiciones de los Factores Estado de la Infraestructura Física Estado de la Infraestructura Administrativa y de Información Disponibilidad de Capital y Recurso Humano Desarrollo de la ciencia y la tecnología Condiciones de la Demanda Industrias Relacionadas y de Apoyo Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas RESUMEN DEL ESTADO DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL ACCIONES REGIONALES PARA CERRAR LAS BRECHAS COMPETITIVAS A NIVEL MICROECONÓMICO ANÁLISIS DE ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA POR PAÍS GUATEMALA Operación y Estrategia de las Empresas Calidad del Clima de Negocios Condiciones de los Factores Condiciones de la Demanda Industrias Relacionadas y de Apoyo Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas HONDURAS Operación y Estrategia de las Empresas Calidad del Clima de Negocios Condiciones de los Factores Condiciones de la Demanda Industrias Relacionadas y de Apoyo Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas SALVADOR Operación y Estrategia de las Empresas Calidad del Clima de Negocios Condiciones de los Factores... 37

4 Condiciones de la Demanda Industrias Relacionadas y de Apoyo Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas NICARAGUA Operación y Estrategia de las Empresas Calidad del Clima de Negocios Condiciones de los Factores Condiciones de la Demanda Industrias Relacionadas y de Apoyo Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas COSTA RICA Operación y Estrategia de las Empresas Calidad del Clima de Negocios Condiciones de los Factores Condiciones de la Demanda Industrias Relacionadas y de Apoyo Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas ANEXOS ANEXO 1 ÍNDICE DE OPERACIÓN Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS SEGÚN VENTAJA Y DESVENTAJA COMPETITIVA ANEXO 2 ÍNDICE DE CLIMA DE NEGOCIOS SEGÚN VENTAJA O DESVENTAJA COMPETITIVA ANEXO 3 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA SEGÚN CATEGORÍA DEL INDICADOR

5 ANÁLISIS DEL INFORME DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA DE CENTROAMÉRICA 1. EL MARCO CONCEPTUAL El Índice de Competitividad Microeconómica es el primer intento por analizar en forma sistemática los fundamentos de la competitividad y el desarrollo económico de 59 países. 1 Su premisa se fundamenta en que, mientras la estabilidad política y las reformas de política macroeconómica son dimensiones importantes y necesarias para el desarrollo económico, ellas no son por sí mismas, capaces de crear las condiciones para la prosperidad nacional. Avances paralelos son necesarios para soportar el desarrollo sobre una base microeconómica, sustentada en la operación y la estrategia de las empresas y en un entorno microeconómico de apoyo a los negocios. Estas consideraciones conducen a revalorar el ámbito microeconómico de las políticas gubernamentales, como el ámbito fundamental para promover el aumento de la productividad en un país o una región, en el entendido de que, a menos que haya una mejora apropiada en el nivel microeconómico, las reformas político-institucionales, macroeconómicas y sociales no podrán nutrir las fuentes del progreso económico sostenible. 1.1 Determinantes de la Ventaja Competitiva Nacional El grado de desarrollo empresarial, entendido como conocimientos, tecnología, destrezas, entre otros, es quien, finalmente, determina la productividad de una nación, por lo que, a menos que las empresas se vuelvan más productivas, una nación no puede lograr mayores niveles de productividad. Ciertamente, la forma como esas empresas compiten está fuertemente influenciada por la calidad del clima de negocios en el que operan. El clima de negocios, pues, tiene mucho que ver con los tipos de estrategias que son factibles y la eficiencia con la cual las firmas puedan operar en su contexto empresarial particular, propiciando un ámbito de decisión propio para trazar estrategias y definir procesos productivos que sean capaces de concretar y ensanchar las ventajas competitivas. Es, entonces, el desarrollo con la que operan y se orientan las empresas, lo que las hace más o menos productivas o competitivas, en un entorno competitivo condicionado por la calidad del clima de negocios, de manera que, según sean sus características, así serán las opciones que las firmas tengan a su alcance para operar y competir. Por lo tanto, el análisis de los determinantes de la competitividad microeconómica centran su atención en dos áreas básicas: la primera es la forma cómo las empresas logran aumentar la productividad mediante un mejor uso de los factores de producción denominada operación y la estrategia de las empresas; y la segunda, las condiciones que permiten moldear el ambiente en el cual compiten esas empresas, es decir, su clima de negocios. 1 Ver Porter, Michael E., The Microeconomic Foundations of Economic Development, Global Competitiveness Report 1998, World Economic Forum. 1

6 1.1.1 Operación y Estrategia de las Empresas En el área de operación y estrategia de las empresas, la ventaja competitiva se manifiesta en los procesos que se gestan en las propias firmas. Para ello, Michael Porter ha desarrollado un instrumental conceptual que resulta útil para comprender la creación de valor agregado a partir de las actividades estratégicas 2 de la empresa. El método de generación de valor o cadena de valor involucra a todas las actividades que crean margen competitivo a lo largo del proceso productivo y es, a partir de la determinación de ese margen, que la empresa define su estrategia competitiva. Más allá de la cadena de valor de la empresa como tal, se debe considerar a la empresa inmersa dentro de un proceso de creación de valor más amplio en el que se incluyen todas las actividades e interacciones de la empresa con sus proveedores, canales de distribución, etc., en cuyo caso los atributos competitivos de la firma son consecuencia de una exitosa práctica, no sólo por su desempeño al interior de la empresa, sino en todo el proceso de creación de valor del producto. De ahí que los fundamentos microeconómicas sean tan importantes como los principios en que tradicionalmente se han basado las teorías de desarrollo económico, las cuales de forma predominante, han tendido a abordar, sobre todo, temas de política macroeconómica y de desarrollo de sistema político que, aunque también relevantes de abordar, no son políticas suficientes para asegurar una economía próspera, a menos que haya una mejora apropiada en el nivel microeconómico Clima de Negocios Para el análisis de los determinantes de la competitividad microeconómica es fundamental contar con un clima de negocios que permita promover mejoras en la productividad de las empresas y crear las condiciones para soportar un crecimiento sostenido de ésta. La dinámica del clima de negocios demanda una atención particular de la dimensión social, ambiental y de política institucional, ya que la productividad de las empresas requiere de eficacia en esos niveles para conformar un entorno competitivo de operación y consecuente impacto económico. En concordancia con lo anterior, una mayor productividad de la fuerza de trabajo, una política ambiental coherente, esquemas efectivos de regulación y administración de la justicia, así como estándares internacionales de desempeño institucional, entre otros, se constituyen en frentes de ventaja competitiva sobre las cuales se sienta el desarrollo económico. Desde esta perspectiva, el enfoque conceptual que aquí se expone, destaca cuatro aspectos básicos en el clima de negocios que determinan las ventajas competitivas de las empresas: 2 Las actividades de la cadena de valor se clasifican en actividades primarias y de apoyo, las primeras son las que forman la secuencia central del proceso productivo, como la logística interna y externa, el área operativa y la mercadotecnia; las segundas son las que permiten brindar los servicios de apoyo en infraestructura, administración y abastecimiento a las actividades primarias. Se han incorporado, además, dos elementos críticos para países en desarrollo como son la gestión de la calidad y la gestión del ambiente. Para un mayor detalle sobre este tema véase, Porter, Michael. (1985). Competitive Advantage. The Free Press, New York. 2

7 Condiciones de los Factores La posición del país en cuanto a factores de producción necesarios para competir en una determinada industria incluye un abanico de factores que contribuyen a crear un clima de negocios propicio en un país o una región como son: la infraestructura física, tanto básica como avanzada, el marco jurídico y legal, los mercados de capitales y el recurso humano, entre otros. Es valioso señalar que no es sólo la cantidad de los factores, sino su calidad lo que contribuye a un positivo del clima de negocios Condiciones de la Demanda En una economía mundial, la calidad de la demanda local importa mucho más que su tamaño, en este sentido, las condiciones de la demanda tiene que ver con mercados locales más exigentes, la presencia o surgimiento de clientes nacionales exigentes y conocedores que presionan a las empresas para que mejoren constantemente los productos y discierna sobre sus necesidades existentes y futuras. Asimismo, la demanda local también puede revelar segmentos del mercado donde las empresas se pueden diferenciar Industrias Relacionadas y de Apoyo Se refiere a la presencia o ausencia en el país de industrias proveedoras e industrias correlacionadas competitivas a nivel nacional, regional o internacional. Cuando las empresas actúan de manera independiente y aisladas, es decir, cuando tratan de hacer todo por sí mismas, sin mayor interrelación entre ellas, se pierde una parte muy importante de la sinergia que hace competitiva a una actividad productiva Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas Tiene que ver con las condiciones nacionales que rigen la creación, organización y administración de las compañías y las modalidades de la competencia a nivel nacional. Una intensa y positiva rivalidad entre las empresas locales en un país o una región prepara para la competencia global y crea un ambiente propicio a la inversión extranjera y nacional, al mostrar un clima de negocios competitivo, transparente y con reglas del juego interesantes de largo plazo. El respeto por la propiedad intelectual y de las leyes en materia de la competencia, la existencia de procedimientos ágiles en materia de derecho comercial y una actitud positiva hacia la competencia son algunos de los aspectos que deben tomarse en cuenta. 1.2 La Interrelación entre los Factores y la Ventaja Competitiva En la Figura 1 se ilustran los cuatro aspectos básicos en el clima de negocios que determinan las ventajas competitivas de las empresas y la forma como interactúan entre sí para explicar la manera en que las empresas generan, mantienen o pierden sus 3

8 ventajas competitivas. 3 Al poner atención en estos aspectos, se está reconociendo que las empresas operan en entornos geográficos, económicos, sociales y culturales específicos, y, por lo tanto, el análisis de sus estrategias de competitividad actuales o potenciales, debe considerar ciertas características esenciales de esos entornos, en un clima de negocios que suele estar estructurado por complejas redes de relaciones entre empresas, organizaciones públicas y privadas. Los cuatro aspectos que se destacan permiten encontrar y comprender los determinantes esenciales de la competitividad, dentro de la multiplicidad de relaciones, actores y causas que actúan en el clima de negocios. FIGURA 1 LAS CUATRO FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA (O EL DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD)! Factores Patrimoniales! Factores Creados Estrategia, Estructura y Rivalidad de empresas! Un entorno conducente a la innovación e inversión privada! Rivalidad relativamente alta en el mercado Condiciones de los Factores Condiciones de la Demanda! Cantidad y costo de factores! Calidad y especialización de factores Industrias Relacionadas y de Apoyo Masa crítica de suplidores locales capaces y en cadena Presencia de clusters relacionados de alta competitividad! Clientes locales sofisticados y exigentes! Clientes que anticipan las necesidades de otros en el mundo! Segmentos especializados con competencia internacional De ahí que el fundamento conceptual que se usa para definir los patrones de competitividad que pueden predominar en una economía es el modelo del diamante de las ventajas competitivas. Las empresas logran su ventaja competitiva de diferentes fuentes; sin embargo, los países que triunfan en determinadas industrias evidencian un clima de negocios que es en verdad dinámico y desafiante, donde se estimula y anima a las empresas a mejorar y ampliar sus ventajas a largo plazo. Los países con mayores probabilidades de triunfar en industrias o sectores industriales son aquéllos donde el "diamante" es un sistema de refuerzos mutuos. El efecto de un 3 Con base en Porter, M. (1996). Competitividad en Centroamérica. pp En Competitividad en Centroamérica: preparación de las empresas para la globalización, Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, INCAE. Julio. Alajuela, Costa Rica. 4

9 determinante depende del estado de los demás. La presencia de compradores de gusto exigente no se convierte en productos mejorados a menos que la calidad de los recursos humanos sea suficiente para satisfacer esas necesidades. La debilidad de cualquiera de los determinantes reduce las posibilidades de una industria para perfeccionarse y progresar. Las ventajas concernientes a un determinante pueden crear ventajas o mejorías en los demás. 1.3 Elementos básicos de la ventaja competitiva y las etapas del desarrollo de la competitividad de una nación Sobre la base de cómo despliega una nación los cuatro determinantes de su ventaja competitiva, de la naturaleza y profundidad de la actividad productiva en el ámbito nacional e internacional y de su habilidad para sostener esas ventajas se puede avanzar en distintas fases del desarrollo competitivo. 4 Son pertinentes para los países en desarrollo tres fases: la economía impulsada por los factores, la economía impulsada por la inversión y la economía impulsada por la innovación. Estas fases están fuertemente determinadas por los sectores en que compite un país o región, por las estrategias que éste emplea, y por la extensión de los agrupamientos o clusters con que se inserta en la economía internacional, a saber: " En la fase impulsada por los factores los sectores con más éxito se apoyan en los factores básicos de producción tanto naturales como de mano de obra. En el diamante, un elemento es fuente primordial de ventaja competitiva: las condiciones de los factores. Las empresas compiten por precio y no por diferenciación, la tecnología se importa y la exigencia de los consumidores en el mercado local es escasa y la economía es altamente sensible a las fluctuaciones de precio de los mercados mundiales. " La fase impulsada por la inversión se basa en la capacidad para invertir en tecnología, para mejorarla y adaptarla. Los factores se mejoran, se especializan, se diversifican. En esta fase no sólo las condiciones de los factores son importantes; será relevante también el crecimiento de la demanda interna al igual que una estrategia y estructura empresariales que motiven altamente a las personas y a las empresas y que potencien una positiva rivalidad interna. Esta es una fase crucial para vencer la inercia del subdesarrollo y crear las condiciones para más sostenibles ventajas competitivas. " Finalmente, en la fase impulsada por la innovación, todos los elementos del diamante cobran una importancia mucho mayor, en particular sus interrelaciones. Se perfeccionan los factores, el sistema educativo se actualiza y adquiere excelencia de clase mundial; se refinan las exigencias de los consumidores, potenciando las condiciones de la demanda y esta se internacionaliza; las empresas se conectan cada vez más con el mundo y desarrollan en su estrategia y su estructura visiones globales. Además se desarrollan fuertemente las industrias relacionadas y de apoyo. 4 Porter, Michael (1990). La Ventaja Competitiva de las Naciones, Editorial Vergara, Buenos Aires, pp. 676 y ss. 5

10 Desde el punto de vista de las estrategias de desarrollo de los países, el modelo de las etapas de la competitividad nacional ayuda a resaltar la necesidad de provocar ciertas mejoras sustanciales en las condiciones del país, para que las economías como un todo logren dar los saltos cualitativos en sus estados de progreso económico y social. Desde esta perspectiva, la correspondencia entre los determinantes de la ventaja competitiva y las etapas de desarrollo de la competitividad de una nación, ayudan a ubicar el desempeño competitivo de las economías en el espectro del diamante, como se aprecia en el Cuadro 1. 6

11 CUADRO 1 CORRESPONDENCIA ENTRE LAS FUENTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA Y LAS ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE UN PAÍS Fuentes de la Ventaja Competitiva Condiciones de los Factores Etapa impulsada por los Factores Los factores básicos (recursos naturales, clima, mano de obra semicalificada, abundante y barata) son la fuente esencial y generalizada de ventaja competitiva Ningún otro elemento del diamante genera ventajas significativas Prevalece el uso de tecnologías poco costosas y de amplio acceso, que a menudo se adquieren mediante inversión pasiva en bienes de capital y plantas llave en mano Etapa impulsada por la Inversión Los factores básicos continúan siendo una ventaja Una intensa inversión origina factores más avanzados y especializados Importante habilidad para asimilar, adaptar y modificar las tecnologías foráneas Mayor y creciente dotación de personal técnico calificado Etapa impulsada por la Innovación Importancia esencial de los factores especializados para generar ventajas Fuerte dinamismo en creación y mejora de factores especializados Altos y crecientes grados de exigencia en los factores especializados (universidades, centros de I & D, servicios de logística, etc.) Las desventajas en costos de factores aceleran la innovación y la mejora Condiciones de la Demanda Industrias Relacionadas y de Apoyo Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas En los sectores con competitividad internacional, o no hay demanda interna, o no es significativa para generar ventajas Las industrias afines o de apoyo están pobremente desarrolladas y no son significativas para generar ventajas competitivas Las empresas que compiten internacionalmente lo hacen únicamente sobre la base del precio de los factores Prevalecen demandas locales poco desarrolladas, porque el estándar de vida aún es modesto y la base de industrias sofisticadas es aún estrecha Sin embargo, el tamaño y el crecimiento de la demanda local es una ventaja en industrias con competitividad internacional Las industrias afines y de apoyo están bastante subdesarrolladas; persiste la dependencia de tecnología y equipo extranjeros Fuerte voluntad y capacidad para invertir agresivamente La rivalidad doméstica intensa en industrias con ventajas internacionales fuerza la inversión continua Las empresas no sólo incorporan y mejoran la tecnología foránea sino que la crean y empujan el estado del arte mundial Las demandas de los consumidores locales son crecientemente desarrolladas y llegan a constituir una ventaja, a causa del aumento en los salarios, los altos niveles de educación y la alta rivalidad doméstica En algunas industrias, hay clientes exigentes locales La demanda doméstica se empieza a internacionalizar mediante las empresas multinacionales. Las industrias afines y de apoyo están bien desarrolladas en los clusters de clase mundial Las firmas desarrollan estrategias globales Hay una vibrante rivalidad doméstica en industrias con ventajas de clase mundial, estimulada por la entrada de nuevas empresas Fuente: Elaborado por los autores con base en Porter, Michael (1989). The Competitive Advantage of Nations. New York, The Free Press, pp

12 2. CENTROAMÉRICA Y EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA El Índice de Competitividad Microeconómico compara a los países centroamericanos con un conjunto de 59 países. Dicho indicador se basa en las respuestas de 100 empresarios y líderes de opinión en cada uno de los países del la región, seleccionados con base en criterios científicos. Con el objeto de incorporar la dimensión microeconómica al análisis de la competitividad, preguntas especiales fueron agregadas al Informe de Competitividad Global para Centroamérica, sobre la Operación y Estrategia de las Empresas y el Clima de Negocios, que son las dos áreas señaladas en la sección anterior, sobre las cuales se fundamenta el mejoramiento de la productividad, condición necesaria para el logro de una competitividad sostenida. El enfoque de la competitividad considera la existencia de una estrecha relación entre el nivel del ingreso per cápita, el estado actual de complejidad de las empresas y la calidad del clima de negocios. A partir de esta premisa, se construye el Índice de Competitividad Microeconómica como la suma ponderada del valor de los índices de Operación y Estrategia de las Empresas y Clima de Negocios. Niveles positivos del indicador global se asocian a países cuyos niveles de ingreso per cápita exceden las predicciones basadas en los fundamentos microeconómicos, mientras que niveles negativos del indicador corresponden a países en los que las predicciones de ingreso per cápita se encuentran por debajo de lo que sugieren los fundamentos microeconómicos. Como se puede apreciar en el Cuadro 2, los países centroamericanos recibieron puntuaciones negativas del indicador y, con excepción de Costa Rica, todos quedaron ubicados entre los nueve más bajos del total de países incluidos en el estudio. Sin embargo, aunque los países de la región aparecen un lugar desventajoso en el ranking, hay que apuntar que este índice considera una muestra de países de mediano y alto desempeño competitivo, que constituyen un importante reto para la región. Ello apunta más bien, a las tareas por emprender que a los obstáculos actuales que son posibles de superar. De ahí que, la Agenda Centroamericana para el Siglo XXI, tiene un papel fundamental para convertir las debilidades en oportunidades competitivas. 8

13 CUADRO 2 País Posición INDICES DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA Índice Global Posición Indice de Operación y Estrategia de las Empresas Posición Índice del Clima de Negocios Estados Unidos 1 1, ,630 Finlandia 2 1, ,587 Holanda 3 1, ,435 Alemania 4 1, ,392 Inglaterra 5 1, ,449 Canadá 6 1, ,440 Suecia 7 1, ,319 Singapur 8 1, ,428 Dinamarca 9 1, ,406 Suiza 10 1, ,244 Francia 11 1, ,112 Hong Kong 12 1, ,207 Irlanda 13 1, ,105 Noruega 14 1, ,101 Australia 15 1, ,167 Austria 16 0, ,966 Nueva Zelandia 17 0, ,000 Japón 18 0, ,686 Bélgica 19 0, ,758 Taiwan 20 0, ,520 Luxemburgo 21 0, ,596 Israel 22 0, ,564 España 23 0, ,343 Chile 24 0, ,225 Islandia 25 0, ,302 Sur Africa 26-0, ,077 Italia 27-0, ,175 Malasia 28-0, ,055 Corea 29-0, ,210 Turquía 30-0, ,214 Hungría 31-0, ,342 República Checa 32-0, ,388 Jordania 33-0, ,375 Portugal 34-0, ,300 Argentina 35-0, ,483 Costa Rica 36-0, ,498 Eslovaquia 37-0, ,592 9

14 CUADRO 2 INDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA (CONTINUACIÓN) Indice de Operación y Estrategia de las Empresas Indice del Clima de Negocios País Posición Indice Global Posición Posición Tailandia 38-0, ,574 Brasil 39-0, ,671 Grecia 40-0, ,639 México 41-0, ,730 Egipto 42-0, ,588 Polonia 43-0, ,738 Vietnam 44-0, ,838 China 45-0, ,899 India 46-0, ,831 Filipinas 47-0, ,937 Perú 48-0, ,954 Rusia 49-0, ,009 Zimbabwe 50-1, ,014 Guatemala 51-1, ,130 El Salvador 52-1, ,176 Colombia 53-1, ,132 Venezuela 54-1, ,218 Nicaragua 55-1, ,183 Bulgaria 56-1, ,248 Indonesia 57-1, ,516 Honduras 58-1, ,588 Ucrania 59-1, ,810 En el Gráfico 1 se compara a Centroamérica con Corea e Irlanda, dos países de referencia seleccionados como ideales competitivos 5, quedando manifiesta la brecha competitiva apuntada en el párrafo anterior. Este dispositivo gráfico de cinco ejes, 6 permite ubicar a cada uno de los países de la región en términos de su posición relativa con Corea, Irlanda y el mejor registro mundial. Aun con Corea, que es un país medianamente competitivo en términos del indicador, la región mantiene brechas en relación con el mejor registro mundial. Si la comparación se realiza con Irlanda, las brechas competitivas se amplían aún más. Los resultados para los dos componentes del Indice de Competitividad Microeconómica, reflejaron el mismo patrón antes citado, como se puede apreciar en el Cuadro 2. 5 Para un tratamiento sobre el escogimiento de estos dos países como ideales competitivos para la Región Centroamericana, ver Análisis del Reporte Global de la Competitividad para Centroamérica, en Doryan, Gutiérrez y López, CLACDS. Abril, Sobre cada uno de los cinco ejes del gráfico se muestran cuatro valores: 100% para el Mejor Registro del indicador según el Informe; 84,7% y 46,5% correspondientes al valor posicional de Irlanda y Corea, respectivamente; y el valor del índice para el país centroamericano. Nótese que es este último valor el único que varía dependiendo del país representado en cada eje. 10

15 GRÁFICO 1 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA CENTROAMÉRICA EN EL MUNDO Guatemala Costa Rica Honduras Centroamérica Corea Irlanda El Mejor Nicaragua El Salvador En general, el análisis de los resultados sugiere que los países de Centroamérica no tienen climas de negocios desarrollados ("diamantes") que apoyen decididamente mejoras en la productividad de sus economías. Los países con mejor desempeño -Costa Rica, Guatemala y El Salvador- tienen muchos de los elementos de cada factor bien ubicados y están comenzando a desarrollar diamantes en los cuales las ventajas competitivas pesan más que las desventajas. Es así como las razones del mejor rendimiento de Costa Rica en relación con sus vecinos responde a una educada y relativamente más desarrollada fuerza laboral, la cual proporciona innovación y competencia en el entorno nacional para los negocios, en contraste con deficiencias significativas en el desarrollo de la infraestructura, en la calidad de los suplidores y, en menor medida, en la apertura económica. Por su parte, los efectos de un escaso desarrollo del recurso humano es, en los casos de Guatemala y El Salvador, una debilidad fundamental, en contraste con inversiones significativas en infraestructura física y en apertura económica. Nicaragua y Honduras son países todavía en etapas tempranas del desarrollo del clima de negocios, a causa de a sus recientes y duras experiencias económicas, de las cuales no han emergido totalmente, lo cual se agravó con las consecuencias impuestas por el huracán Mitch. Mientras estos países tienen un número de ventajas competitivas con las cuales comenzar a desarrollar un clima de negocios basado en la productividad, sus desventajas competitivas pesan más que sus ventajas actuales. Hasta que estas economías sean capaces de atraer niveles significativos de inversión de largo plazo, les va a ser difícil establecer los fundamentos microeconómicos que estimulen su crecimiento sostenido. 11

16 3. ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA PARA LA REGIÓN CENTROAMERICANA El índice de competitividad basado en factores microeconómicos, constituye un elemento de gran utilidad para la conformación de una Agenda Regional de apoyo a la competitividad, al incorporar una dimensión de análisis que va más allá de la visión macroeconómica tradicional o del índice general de competitividad. En este caso se concentra más en los factores estructurales, de mayor sostenibilidad en la competitividad de las naciones. Por su construcción, el Índice de Competitividad Microeconómica permite analizar por separado los factores que determinan la estrategia competitiva de las empresas y los factores que conforman la competitividad del clima de negocios. A partir de esta desagregación, la información ha sido ordenada convenientemente con el objeto de diferenciar los aspectos que constituyen debilidad o fortaleza competitiva, para cada una de las áreas en los diferentes países, según se presenta en los Anexos 1 y 2. Debe recordarse que el indicador presenta tanto números positivos como negativos, y que éstos sugieren la presencia de fortaleza o debilidad competitiva, como se explicó antes. Además, conviene destacar que para la elaboración de la Agenda Regional interesa únicamente el análisis de las áreas de debilidad, en procura de enfocar acciones correctivas que permitan incrementar la capacidad competitiva de los países centroamericanos. 7 Para facilitar la comprensión e interpretación de las diferentes áreas evaluadas, se presentará para cada una de las áreas, un cuadro con las preguntas del cuestionario y otro con los resultados por país, en términos de su posición relativa dentro de total de países incorporados en el estudio. 3.1 Operación y Estrategia de las Empresas En términos de la Operación y Estrategia de las Empresas, el Cuadro 3 muestra las preguntas del cuestionario y su forma de evaluación. Por su parte, el Cuadro 4 presenta la opinión de los entrevistados en relación con el área de Operación y Estrategia de las Empresas, en donde sobresale la escasa importancia que se le da al entrenamiento gerencial en las empresas centroamericanas, con excepción del caso costarricense, la poca o ausente capacidad de las empresas para innovar y el escaso control de la distribución internacional, a pesar de que utilizan marcas locales a nivel internacional. 7 En esta sección, todos los aspectos que, de acuerdo con la metodología, constituyen debilidad competitiva, se identifican en los cuadros siguientes con una sombra, para diferenciarlos de los que se apuntan como fortaleza. 12

17 CUADRO 3 OPERACIÓN Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS CUESTIONARIO Y ORIENTACIÓN PARA LA RESPUESTA Variables Consultadas La Pregunta Baja Calificación Alta Calificación Naturaleza de la ventaja Ventajas competitivas de las por bajo costo laboral o basada en productos y competitiva empresas del país en los recursos naturales mercados internacionales procesos Grado de integración en la Cadena del Valor Compañías extranjeras en su país son fundamentalmente productoras manejan su propia producción, desarrollo de producto, distribución y mercadeo Importancia del El entrenamiento de generalmente desatendido fuertemente enfatizado entrenamiento a ejecutivos ejecutivos es Capacidad de innovación El estado de la tecnología en Imita o absorbe toda la es pionero en el desarrollo de las empresas tecnología de compañías nuevos productos y procesos extranjeras Control de la distribución internacional Uso de marcas locales internacionalmente Ventas a segmento de altos ingreso localmente Importancia del mercado regional Para vender emplean distribución tienen su propia distribución internacionalmente, empresas internacional y arreglos de internacional y organización en su país mercadeo para el mercadeo Empresas que venden en el venden productos de tienen sus propias marcas exterior consumo o mercadean bajo Compañías extranjeras en su país Compañías extranjeras en su país marcas extranjeras venden principalmente en mercados de altos ingresos venden poco a países vecinos venden tanto en mercados de altos ingresos como en mercados en desarrollo venden mucho a países vecinos En lo que a naturaleza de la ventaja competitiva se refiere, las empresas guatemaltecas y hondureñas presentan un enfoque competitivo sustentado en el bajo costo relativo de la mano de obra y la utilización intensiva de los recursos naturales. Se señala, también, la necesidad de las empresas centroamericanas por lograr una mayor integración de sus actividades para agregar valor a sus productos y conceder mayor importancia al mercado regional como elemento competitivo. Asimismo, el bajo poder adquisitivo y la falta de educación de la población se plantean como aspectos que restringen la competitividad regional. CUADRO 4 OPERACIÓN Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA POR PAÍS SEGÚN POSICIÓN RELATIVA A NIVEL MUNDIAL Variables Guatemala Honduras El Nicaragua Costa Rica Salvador Naturaleza de la ventaja competitiva Grado de integración en la Cadena del Valor Importancia del entrenamiento a ejecutivos Capacidad de innovación Control de la distribución internacional Uso de marcas locales internacionalmente Ventas locales a segmento de altos ingresos Importancia del mercado regional Promedio

18 Es importante señalar que la región centroamericana se ubica por debajo de cuarenta países -de un total de cincuenta y nueve países- en casi todos los aspectos que caracterizan a la Operación y Estrategia de las empresas, a excepción de Costa Rica que muestra algunas áreas con mejor ubicación relativa. 3.2 Clima de Negocios Dado el número de aspectos que contemplan el análisis del Clima de Negocios, éste se presenta dividido en los cuatro puntos que sugiere el diamante competitivo Condiciones de los Factores Por su parte, el área de condiciones de los factores se presenta subdividida en otras cuatro agrupaciones con el objeto de facilitar el análisis, a saber: estado de la infraestructura física, estado de la infraestructura administrativa y de información, disponibilidad de capital y recurso humano y desarrollo de la ciencia y la tecnología Estado de la Infraestructura Física La calidad general de la infraestructura en los países centroamericanos, de acuerdo con las preguntas elaboradas para la evaluación de esta área (ver Cuadro 5), ha sido identificada como uno de los factores principales que limitan la competitivad regional, con algunas diferencias de grado entre países, como se muestra en el Cuadro 6. En términos de infraestructura básica, las carreteras se encuentran en mal estado y no son suficientes, la infraestructura ferroviaria es casi inexistente, lo que influye negativamente en el costo del transporte interno; hay escasa capacidad de generación eléctrica y se observan importantes brechas competitivas en infraestructura de puertos y aeropuertos. 14

19 CUADRO 5 CLIMA DE NEGOCIOS CUESTIONARIO Y ORIENTACIÓN PARA LA RESPUESTA ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Variables Consultadas La Pregunta Baja Calificación Alta Calificación Calidad de la Infraestructura en Infraestructura en general en su peor que la de sus principales muy superior a la de otros general país es socios comerciales países Básica Estado de las Carreteras Infraestructura de caminos Limitan el desarrollo de los negocios se ajustan a los requerimientos de los negocios Capacidad de Generación Su país sufre de severos cortes tiene suficiente capacidad de Eléctrica eléctricos generación eléctrica Infraestructura Ferroviaria Ferrocarriles son de bajo desarrollo altamente desarrollados Calidad de la Infraestructura Facilidades portuarias son de escaso desarrollo amplios y suficientes Portuaria Infraestructura en Aeropuertos Transporte aéreo es Inadecuado moderno y eficiente Avanzada Calidad del Servicio Telefónico / Máquinas de teléfono y faxes son difíciles de conectar y de uso ampliamente usados y Fax poco difundido altamente confiables Costo de llamadas Servicio telefónico de marcación Prohibitivamente caro muy accesible internacionales directa internacional es Desarrollo de la red de logística Facilidades de almacenamiento, Totalmente inadecuados bien desarrollados interna bodegaje y red para logística de distribución son Por su parte, en la categoría de infraestructura avanzada, la principal limitante competitiva regional se encuentra en el bajo desarrollo relativo de las facilidades de logística interna, entendidas éstas como disponibilidad de almacenamiento, desarrollo de la red de frío, infraestructura aduanera y de tramitación, entre otras. Las telecomunicaciones y su costo han sido señaladas como elementos que también restringen la competitividad regional. CUADRO 6 CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS CONDICIONES DE LOS FACTORES: ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEGÚN POSICIÓN RELATIVA A NIVEL MUNDIAL Variables Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Infraestructura Física Calidad de la Infraestructura en general Básica Estado de las Carreteras Capacidad de Generación Eléctrica Infraestructura Ferroviaria Calidad de la Infraestructura Portuaria Infraestructura en Aeropuertos Promedio Avanzada Calidad del Servicio Telefónico/Fax Costo de llamadas internacionales Desarrollo de la red de logística interna Promedio

20 Estado de la Infraestructura Administrativa y de Información Uno de los aspectos esenciales en el aseguramiento de un adecuado clima para el desarrollo de los negocios tiene que ver con el estado de la Infraestructura Administrativa y de Información, evaluado en la encuesta con base en las preguntas que se detallan en el Cuadro 7. En el análisis del Cuadro 8 destaca la independencia del sistema judicial y su capacidad para resolver de manera imparcial los reclamos del sector privado ante el Estado y queda manifiesta la necesidad que tiene la región de avanzar en estos campos. Asimismo, la capacidad de la policía para salvaguardar la seguridad de las personas y evitar que ello afecte negativamente los negocios se plantea como un reto en la región. Mayores esfuerzos en términos regionales son necesarios para agilizar la regulación administrativa, a pesar de que sólo en el caso costarricense fue señalada como variable crítica. CUADRO 7 CLIMA DE NEGOCIOS CUESTIONARIO Y ORIENTACIÓN PARA LA RESPUESTA ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE INFORMACIÓN Variables Consultadas La Pregunta Baja Calificación Alta Calificación Infraestructura Administrativa Capacidad de la policía sobre la seguridad personal Independencia del Poder Judicial Imparcialidad en reclamos frente al Estado Restricción de los negocios por regulación administrativa La policía en su país El sistema judicial en su país es independiente y no es sujeto de interferencia por el gobierno o partidos políticos Los negocios privados pueden recurrir a cortes independientes y parciales para resolver la legalidad de acciones y regulaciones del Estado no es capaz de salvaguardar es efectiva en salvaguardar la la seguridad personal y esto seguridad personal y no es es muy importante de una consideración importante considerar en la actividad de en la actividad de los los negocios negocios Falso Falso La regulación administrativa Excesiva que restringe los negocios es Infraestructura de Información verdadero verdadero mínima Disponibilidad de Información La información sobre escasa y difícil de accesar amplia y fácilmente disponible sobre negocios negocios en su país es Utilización de la computación El uso de computadores en limitado o inexistente complejo y de uso su país es generalizado En cuanto a infraestructura de información, la escasa disponibilidad de información y la dificultad para accesarla dificultan la toma de decisiones empresariales en la región. Más aún, el bajo grado de utilización de las herramientas informáticas por parte de los ejecutivos centroamericanos fue apuntada como otra debilidad competitiva regional. 16

21 CUADRO 8 CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS CONDICIONES DE LOS FACTORES: ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA EN INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE INFORMACIÓN. SEGÚN POSICIÓN RELATIVA A NIVEL MUNDIAL Variables Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Capacidad de la policía sobre la seguridad personal Independencia del Poder Judicial Imparcialidad en reclamos frente al Estado Restricción de los negocios por regulación administrativa Promedio INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN Disponibilidad de Información sobre negocios Utilización de la computación Promedio Disponibilidad de Capital y Recurso Humano Las preguntas sobre esta área se presentan en el Cuadro 9 y de acuerdo con las respuestas de los entrevistados, que se resumen en el Cuadro 10, el clima de negocios de la región se encuentra limitado, porque es bajo el desarrollo relativo del mercado financiero, donde únicamente las grandes empresas tienen acceso a la captación por bolsa, prácticamente no existe disponibilidad de capital de riesgo para emprender nuevos negocios y donde el grado de complejidad financiera del mercado es muy limitado. CUADRO 9 CLIMA DE NEGOCIOS CUESTIONARIO Y ORIENTACIÓN PARA LA RESPUESTA. DISPONIBILIDAD DE CAPITAL Y RECURSO HUMANO Variables Consultadas La Pregunta Baja Calificación Alta Calificación Disponibilidad de Capital Complejidad del Mercado Financiero El nivel de complejidad del mercado financiero en su país es inferior a las normas internacionales superior a las normas internacionales Acceso al Mercado de Valores Los mercados de capitales en accesibles sólo para grandes abiertos a las nuevas y medianas su país son empresas empresas Disponibilidad de Capital de El capital de riesgo es inaccesible para los empresarios disponible para nuevos negocios Riesgo tomadores de riesgo Recurso Humano Calidad de la Educación Primaria y Secundaria La educación primaria y secundaria en su país falla para proveer a los jóvenes trabajadores con destrezas básicas ofrece riguroso entrenamiento en segunda lengua, matemáticas y ciencias Escolaridad de la Fuerza de El promedio de escolaridad de inferior al estándar internacional suficientemente bueno como para Trabajo la fuerza laboral es competir en la economía mundial Calidad y Disponibilidad de Su país es escaso en científicos e tiene una gran cantidad de Científicos e Ingenieros ingenieros bien calificados científicos e ingenieros competentes Calidad de las Escuelas de Negocios Su país no tiene un sistema de educación gerencial bien desarrollado para ejecutivos tiene escuelas de negocios de clase mundial para entrenamiento gerencial 17

22 Por las implicaciones para el logro de una mayor competitividad regional el bajo nivel educativo se plantea como uno de los retos sustantivos para los países centroamericanos. Como región, el grado de escolaridad de la fuerza de trabajo se encuentra entre los más bajos del mundo según este índice, y el sistema educativo poco está contribuyendo a cerrar esta brecha, dada la baja calidad de la educación primaria y secundaria. Con pocas excepciones, el nivel de las escuelas de negocios de la región dista mucho de los requerimientos de centros de enseñanza de calidad mundial y la disponibilidad de científicos e ingenieros también es reducida. CUADRO 10 CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS CONDICIONES DE LOS FACTORES: ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA EN DISPONIBILIDAD DE CAPITAL Y RECURSO HUMANO. SEGÚN POSICIÓN RELATIVA A NIVEL MUNDIAL Variables Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Disponibilidad de Capital Sofisticación del Mercado Financiero Acceso al Mercado de Valores Disponibilidad de Capital de Riesgo Promedio Recurso Humano Calidad de la Educación Primaria y Secundaria Escolaridad de la Fuerza de Trabajo Calidad y Disponibilidad de Científicos e Ingenieros Calidad de las Escuelas de Negocios Promedio Desarrollo de la ciencia y la tecnología El Cuadro 11 detalla las preguntas que sobre ciencia y tecnología se hicieron a los entrevistados. Las opiniones obtenidas apuntan que la calidad de los pocos centros de investigación es deficiente, la cooperación entre empresas y universidades es reducida o inexistente y los recursos que se destinan a la investigación y el desarrollo son muy escasos, como se observa en el Cuadro 12. CUADRO 11 CLIMA DE NEGOCIOS CUESTIONARIO Y ORIENTACIÓN PARA LA RESPUESTA DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA Variables Consultadas La Pregunta Baja Calificación Alta Calificación Gasto en Investigación y Su país gasta fondos públicos destina suficientes recursos Desarrollo no militar insuficientes en investigación públicos a la investigación y y desarrollo no militar desarrollo no militar Calidad de las Instituciones de Investigación Cooperación de Empresas y Universidades en Investigación Las instituciones de investigación científica en su país son La colaboración en investigación no reconocidas de clase mundial internacionalmente no existe entre universidades e industrias es muy estrecha entre universidades e industrias 18

23 CUADRO 12 CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS CONDICIONES DE LOS FACTORES: ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA SEGÚN POSICIÓN RELATIVA A NIVEL MUNDIAL Variables Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Gasto en Investigación y Desarrollo Calidad de las Instituciones de Investigación Cooperación de Empresas y Universidades en Investigación Promedio Condiciones de la Demanda Desde la perspectiva de la demanda, el clima de negocios centroamericano se caracteriza por una baja complejidad de los compradores, como producto de su bajo nivel educativo, lo cual da como resultado mercados muy sensibles a precios, donde los demás atributos de los productos no son adecuadamente valorados. Si a ello se agrega un escaso desarrollo del marco regulatorio que norma su producción, el resultado lógico es un mercado poco exigente. Estos resultados se muestran en el Cuadro 14, con base en las preguntas formuladas en la encuesta y detalladas a continuación. CUADRO 13 CLIMA DE NEGOCIOS CUESTIONARIO Y ORIENTACIÓN PARA LA RESPUESTA CONDICIONES DE LA DEMANDA Variables Consultadas La Pregunta Baja Calificación Alta Calificación Exigencia de los Compradores Los compradores en su país poco desarrollados; escogen educado, demandante y son con base en bajo precio compra productos novedosos Desarrollo Regulatorio Los estándares regulatorios débiles o no existentes los más estrictos del mundo (productos, energía, seguridad) en su país son Apertura para participar en Los contratos del sector público cerrados a inversionistas abiertos a contratistas contratos del Sector Público son extranjeros extranjeros CUADRO 14 CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA EN CONDICIONES DE LA DEMANDA SEGÚN POSICIÓN RELATIVA A NIVEL MUNDIAL Variables Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Condiciones de la Demanda Exigencia de los Compradores Desarrollo Regulatorio Apertura para participar en contratos del Sector Público Promedio