LA TENSIÓN POLÍTICA EN EE.UU. PESA EN LOS MERCADOS
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- Ángela Blázquez Pinto
- hace 5 años
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1 LA TENSIÓN POLÍTICA EN EE.UU. PESA EN LOS MERCADOS RESUMEN MARCO POLÍTICO- ECONÓMICO Se incrementa la crisis política en EE.UU.. El Departamento de Justicia de Estados Unidos nombró ayer a Robert Muller, ex-director del FBI, como fiscal al mando de la investigación que averigüe la presunta obstrucción a la justicia realizada por el actual presidente, Donald Trump, en la investigación sobre sus relaciones de éste y su equipo con Rusia. El presidente ha comunicado que una investigación exhaustiva confirmará lo que ya sabemos: no hubo colusión entre mi campaña y ningún organismo extranjero. La deuda pública de las administraciones públicas se incrementó en.6m durante el mes de marzo. Con ello, el total del pasivo nacional asciende a,3 billones de euros, equivalentes al,3% del PIB. El avance del ratio de deuda es significativo ya que éste cerró 6 en el 99,4% del PIB y se explica por los.46m de deuda extra acumulada, un aumento del,3% vs diciembre, frente al,8% de crecimiento del PIB. Hay que recordar que la deuda pública cerró en el 36,3% del PIB en el año 7 y desde entonces no ha parado de subir. El Gobierno ha propuesto en el Congreso una serie de medidas de apoyo a los trabajadores autónomos para incentivar el empleo en este colectivo. Entre las medidas propuestas figuran la ampliación, de 6 meses a año, de la cotización de 5 euros para los nuevos autónomos o los que retomen el negocio. También se propone a los menores de 3 años y a las mujeres menores de 35 encadenar hasta tres años de bonificaciones y reducciones en las cotizaciones sociales. Se propone también extender las ayudas de cotizaciones sociales a la contratación de familiares y se mantendrá la subvención para los autónomos que contraten empleados una vez iniciada la actividad. DATOS MACROECONÓMICOS Se confirmó el repunte de la inflación en la eurozona en abril. El IPC final registró un crecimiento del +,9% interanual, cuatro décimas por encima del mes anterior. Además, señalar que la tasa subyacente también repuntó al elevarse hasta un avance del +,% interanual frente al +,7% anterior. Por componentes destacó el mayor repunte de la inflación en los servicios que avanzó un +,8% interanual (un repunte de ocho décimas frente al mes anterior). La subida de los precios en ocio y cultura y también en hoteles y restaurantes habría impulsado al alza los precios al consumo. En el Reino Unido los datos del mercado laboral mantuvieron un tono positivo: la creación de empleo se elevó hasta las mil personas en los últimos tres meses lo que derivó en una bajada de la tasa de paro (ILO) de una décima hasta el 4,6%. Se acelera el crecimiento en Japón y en el T el PIB avanzó a ritmos del +,% trimestral anualizado frente al +,4% anterior. Dato positivo y que confirma el mayor dinamismo de la economía nipona en los primeros meses del año. En términos trimestrales el PIB creció un +,5%, con una evolución mixta en los componentes de la demanda interna: el consumo aceleró su crecimiento hasta el +,4% trimestral frente al % anterior, pero se frenó la reactivación de la inversión que creció un +,% (vs. +,9% anterior).
2 RESUMEN DE LOS MERCADOS ESTRATEGIA DE MERCADO En China, las medidas de las autoridades han impulsado una moderación del crecimiento de los precios de la vivienda. En abril, los precios de la vivienda nueva repuntaron en 58 de las principales 7 ciudades del país, frente a los 6 del mes anterior. Entre las grandes ciudades la evolución fue dispar: en Beijing los precios subieron un +,% mensual, mientras que en Shenzhen se mantuvieron sin cambios y finalmente en Shanghai bajaron un -,% mensual. Por otra parte, señalar que los mayores descensos fueron registrados en ciudades de menor tamaño (Tier ), ciudades en las cuales el endurecimiento del acceso al crédito y mayores pagos iniciales ante la compra de segunda vivienda. La crisis de la Administración Trump y sus posibles vínculos con Rusia propiciaron ayer los recortes en las bolsas europeas. Ayer se desveló que Trump podría estar obstruyendo a la justicia, ya que le habría pedido a James Comey (ex-director del FBI, al que cesó la semana pasada) que archivase las investigaciones ligadas a Rusia. El Eurostoxx cerró con un retroceso de,57% mientras que el Ibex35 retrocedía un,79%. Ningún sector escapó a los descensos en el viejo continente, destacando Construcción (-,%), Bancos (-%) y Servicios Financieros (-,6%). En España mantuvieron el tipo Abertis (+,%) y Aena (plana). Las bolsas de Estados Unidos registraron asimismo importantes caídas (S&P -,8%, Nasdaq -%), encabezadas por los sectores financiero y tecnológico. Esta mañana, las bolsas asiáticas vienen negativas aunque las caídas son más moderadas. La excepción es el Nikkei japonés, que cede un -,3%, mientras que índices como el Kospi coreano o el Hang Seng de Hong Kong retroceden un,7% y,37%, respectivamente. Por su parte el CSI 3 chino se anota un -,6%. En el mercado de deuda, baja la rentabilidad de la deuda americana. La rentabilidad del bono americano a años cerraba ayer miércoles en el,% frente al,33% del día anterior, mientras que el tipo de interés exigido al Bund alemán cerraba ayer en el,38% vs el,43% a que cerraba el día anterior. La rentabilidad del bono español a años se sitúa en,54%, y la prima de riesgo se mantiene en 8 puntos básicos. En el mercado de divisas, subidas para el euro. Continúa el fortalecimiento del euro, cambiándose por,3 EUR/USD frente al dólar, mientras que frente a la libra el cambio es de,859 EUR/GBP. Moderada recuperación de los precios en los mercados de materias primas. El precio del petróleo se eleva un,% esta mañana, hasta 5,5 dólares por barril de Brent. El oro por su parte apenas recupera un,5% y se vende por.57$/onza. El índice de metales de Londres cerró ayer un,36% arriba. AGENDA DE LA JORNADA Enlasesióndehoy el BCEpublicarálasactasdesuúltimareunióndepolíticamonetaria. Se espera que la autoridad confirme un mensaje más optimista sobre la evolución del crecimiento pero seguiría alejando las expectativas de una reducción inminente de los estímulos monetarios. Por la tarde en Estados Unidos destacar la publicación del índice de indicadores adelantados de abril y también el índice de la Fed de Filadelfia de mayo. En ambos casos estos indicadores se mantendrían en terreno acorde con expansión económica. En México se reúne el Banco Central, para estareuniónlasestimacionesapuntanaunfrenoenelciclodesubidasdelpreciodeldineroqueseguiríaenel6,5%. Los futuros señalan un apertura sin grandes movimientos: en Europa, los futuros del Eurostoxx5 cotizan con una ligera bajada del -,6%, mientras que en Estados Unidos, el del S&P 5 rebota un +,3%.
3 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Euribor Divisa día mes día mes 3--6 mes -,37% -,37% -,37% -,37% EUR/USD,3,6,73,5 3 meses -,33% -,33% -,33% -,3% EUR/GBP,859,86,836,854 6 meses -,5% -,5% -,5% -,% EUR/CHF,9,9,69,7 meses -,3% -,3% -,% -,8% EUR/JPY 3,84 3,68 6,35,97 -, Euribor meses,6,4, EUR/USD -,4, -,6,8 -,8,6 -,,4 -,, -,4 Deuda Pública USA Alemania España Reino Unido Último día mes año años,7%,5%,6%,89% 5 años,77%,75%,7%,38% años,4%,%,7%,85% 3 años,93%,9%,84%,66% años -,69% -,68% -,86% -,5% 5 años -,36% -,35% -,53% -,36% años,37%,38%,6%,7% 3 años,9%,%,88%,89% años -,3% -,3% -,% -,7% 5 años,33%,34%,44%,55% años,57%,56%,67%,6% 3 años,88%,87%,94%,83% años,%,4%,%,38% 5 años,49%,54%,5%,8% años,7%,3%,4%,37% 3 años,7%,77%,66%,5% Bono años,5,5 -,5 España Alemania Sorpresas Económicas (Citigroup) Expectativas Inflación (swap 5y5y),5,75,5,5 3,75,5,75-6 may-6 jun-6 jul-6 sep-6 oct-6 nov-6 dic-6 ene-7 feb-7 abr-7 may-7 Estados Unidos Euro-zona Emergentes,5 may-7 Euro-zona Estados Unidos (Derch.)
4 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Crédito Global Grado de Inversión High Yield Renta Variable día mes 3--6 MSCI World 457,69 -,7%,78% 8,5% SP5.357,3 -,8%,63% 5,8% Eurostoxx ,83 -,57% 5,3% 8,94% Topix.555, -,3% 5,67%,4% IBEX35.786, -,79% 5,8% 5,33% Footsie 7.53,47 -,5% 4,98% 5,5% MSCI Brazil.946,9 -,% 4,6% 6,4% MSCI China 7,3 -,76% 5,84% 9,86% MSCI Emerging.8,63 -,63% 5,3% 6,97% (*) AllCountries día mes YTD año Rentabilidad,48%,73%,85% 4,39% TIR %,6%,7%,6% Duración 6,7 6,7 6,6 6,6 Diferencial Rentabilidad -,8%,% 4,35% 3,% TIR 5,% 5,3% 5,6% 6,9% Duración 3,8 3,9 3,9 4, Diferencial Diferenciales Bonos Corporativos Grado Inversión High Yield (Derech.) 5 IBEX Evolución índices (YoY) 4,% 3,%,%,%,% 9,% 8,% 7,% ay-6 jul-6 sep-6 nov-6 ene-7 mar-7 MSCI Emerging SP5 IBEX35 % 6,% Commodities día mes 3--6 Brent 5, -,% -5,% -8,3% Oro 57 -,4% -,6% 9,% IICs March A.M. Mes YTD año March Patr. Defensivo,37%,88%,9% Bellver,8% 3,54%,59% March Global,3% 9,% 3,36% March Iberian Equity 4,5% 3,9% 4,66% March Fam. Business,65%,88% 8,95%
5 NOTICIAS DE EMPRESAS Cisco dia mes año YTD Cisco -,4% 3,5% 6,6%,9% S&P -,8%,6% 5,% 5,3% PER Est Y PER Dividendo (%) PVC Cisco 4,9 6,3 3,6 9 El fabricante de equipos de redes informáticas presentó los resultados 9M7: Beneficio neto acumulado,4$/acción vs,56$/acción del año pasado (-9.3%). Los ingresos acumulados durante el ejercicio fiscal alcanzaron los 35.87M$ vs 36.69M$ del mismo período del año pasado (-%). En relación a las cifras del 3T7, Cisco registró un beneficio neto de.55m$, por encima de los.349m$ del mismo trimestre del año anterior (+7%), mientras que el beneficio por acción ajustado fue de,6$/acción, ligeramente por encima de los,57$/acción del año pasado. En la conference call, el equipo gestor informó de que hará un recorte adicional de. empleos, cifra que se suma a las 5.5 salidas, el 7 % de la plantilla, que la compañía ya anunció en agosto del pasado año. De cara al próximo trimestre, espera una cañida de los ingresos entre el 4 y el 6% Abertis dia mes año YTD Abertis,6%,% 8,%,7% IBEX 35 -,79% 5,%,9% 5,3% PER Est Y PER Dividendo (%) PVC Abertis 6,99 8,6 4, Según prensa, Atlantia estaría dispuesto si fuera necesario a eliminar el % de pago en acciones propias y liquidar los cerca de 5.M de la operación en efectivo, tras restar el 8% de autocartera de Abertis. La oferta contempla por otra parte la opción de cobrar hasta un 5% del importe en acciones de Atlantia. La operación, valorará Abertis en 6,5 euros por acción, precio está en medio de la horquilla entre 6 y 7 euros por título que se había venido barajando en los últimos días. El acuerdo también contempla que Abertis y Atlantia sigan cotizando por separado. De esta forma, se mantiene la autonomía societaria de Abertis y su sede en España. Inicio
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