S&P MEJORA EL RATING DE ESPAÑA; MERCADO DE FUTUROS SUBIENDO EN EE.UU.
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- Juan Carlos Aguirre Soriano
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1 S&P MEJORA EL RATING DE ESPAÑA; MERCADO DE FUTUROS SUBIENDO EN EE.UU. RESUMEN MARCO POLÍTICO - ECONÓMICO Standard & Poor s mejora el rating de España. La agencia de calificación crediticia Standard&Poor s mejoró el viernes en un escalón, hasta A- desde BBB+ y con perspectiva positiva, la calificación crediticia del Reino de España. S&P destaca en la nota que la mejora llega pese a la tensión en Cataluña, que no obstaculiza el crecimiento económico y los resultados presupuestarios. La agencia de rating también espera que el PIB español crezca por encima de la media en los próximos ejercicios y que las cuentas públicas avancen en su proceso de consolidación. Tras esta mejora, ya son tres las agencias de calificación -Fitch, DBRS y la propia S&P- que sitúan al país en el grupo superior de solvencia. La prima de riesgo España- Alemania se sitúa en el entorno de los 75 p.b., en mínimos de ocho años y 4 p.b. por debajo del cierre de diciembre. El Consejo Europeo, firme en la guerra de los aranceles. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea reclamaron, en el marco de la reunión del Consejo Europeo, una exención permanente del arancel de acero y aluminio impuesto por Estados Unidos a China y otros países. Les recordamos que la administración Trump decidió eximir, de forma temporal y hasta el de mayo, a la U.E. junto a Argentina, Brasil, Australia, Corea del Sur, Canadá y México, de las medidas comerciales impuestas a China y otros países buscando una solución a largo plazo. Bruselas no está conforme con las condiciones impuestas para la negociación y tiene ya preparada la respuesta en el caso de que dichos aranceles sean permanentes: aranceles a productos estadounidenses por importe de 3.M, aranceles al aluminio y acero extranjeros para evitar la sobre-oferta en Europa y demanda formal ante la Organización Mundial del Comercio. Récord mundial de fusiones y adquisiciones en 8. El volumen de fusiones y adquisiciones alcanza en los que va de año el billón de dólares (aprox. 8.M ), lo que supone el ritmo más rápido en alcanzar dicho nivel y +% frente al año 7, el año que mantiene el record con acuerdos por más de 4,6 billones de dólares. La buena evolución se justifica por la oleada de consolidaciones en Estados Unidos, tras las rebajas fiscales aprobadas por Trump a finales del año pasado, y la mejora de la actividad de fusiones y compras en Reino Unido, China, Alemania y Japón. Entre los acuerdos cerrados este año, la OPA de la aseguradora estadounidense Cigna sobre el gestor de recetas farmacéuticas Express Scripts o la compra del grupo renovable Innogy por la también alemana E.On. DATOS MACROECONÓMICOS En EE.UU., sesgo mixto en los datos macro publicados en la jornada del viernes. Los pedidos de bienes duraderos subieron por encima de lo esperado en febrero: +3,% interanual vs +,6% esperado y vs -3,6% del mes previo. Mientras, la venta de nuevas viviendas en el mismo mes retrocedió de forma inesperada por tercer mes consecutivo, hasta,68 mns. en términos anualizados.
2 RESUMEN DE LOS MERCADOS La incertidumbre iniciada en torno a las medidas proteccionistas propuestas por Trump impulsó la toma de beneficios en Estados Unidos (S&P -,%; Nasdaq -,4%). En EE.UU., los recortes acumulados por los principales índices el 4,5% en dos sesiones -S&P -6% la semana pasada- y, sólo en la sesión del viernes, escaparon a las caídas compañías como Boeing (+,4%) o Nike (+,3%). Excelente estreno bursátil asimismo para Dropbox, compañía especializada en el almacenamiento de archivos en la nube y que cerró con ascensos del 35,6% el viernes. Las caídas se trasladaron a las bolsas europeas (EuroStoxx 5 -,5%; IBEX -,9%) aunque fueron de más a menos en la sesión. Los principales índices europeos cotizan con caídas anuales que van desde el 4% del CAC francés hasta el % del Footsie, pasando por el -6% del IBEX y -8% del DAX alemán. Sólo el MIB italiano cotiza en positivo, +%. En el IBEX, en la sesión del viernes sólo Cellnex (+,8%; en el contexto de una posible oferta derivada de la OPA sobre Abertis), Sabadell (+,4%), Mediaset (+,8%) y Enagás (+,5%) escapaban a las caídas. En el EuroStoxx 5, sólo eléctricas como E.On (+,5%) o Enel (+,%) y telecos como Deutsche Telekom (+,3%) escapaban a los descensos. Las bolsas japonesa y coreana suben esta mañana. El acuerdo entre EE.UU. y Corea del Sur, para limitar la exportación de acero hacia América, y las declaraciones del Secretario del Tesoro de EE.UU., que ve factible alcanzar un acuerdo comercial con China, impulsan los futuros de la bolsa en EE.UU. esta mañana y con ella a los selectivos Nikkei y Kospi, ambos +,7%. El Hang Seng de Hong Kong cotiza en estos momentos con ligeras caídas, del,3%. Por parte de la deuda pública, día con comportamiento estable en las rentabilidades exigidas a los bonos soberanos. Jornada de transición tras las compras vistas a finales de la semana pasada de la mano del anuncio de Trump acerca de las medidas proteccionistas contra los productos chinos. El tipo a años estadounidense cerró en los,84%, cayendo p.b. en la sesión, esta mañana avanza 3 p.b.. En Europa, la TIR del bono alemán a años se mantuvo sin cambios en la sesión, dejando la TIR en el,54%, mientras que esta mañana gana p.b.. Por otro lado, la rentabilidad exigida a años al bono español retrocede p.b. en la sesión y se sitúa en niveles del,6%, corrigiendo p.b. adicional esta mañana. La prima de riesgo española disminuye hasta los 7 p.b.. En cuanto a las divisas, en el cruce EUR/USD, sesión de ligera apreciación del Euro, con el mercado en situación más tranquila después del cierre de la semana pasada. El cruce con el dólar cerró subiendo un +,4% en niveles de,353 EUR/USD, esta mañana subiendo un +,% adicional. La relación euro-libra cerró la sesión al alza +,%, situándose alrededor del,874 EUR/GBP, esta mañana sin cambios. Por su parte el yen japonés avanzó un +,55% contra el Euro, y cerró en 9,4 EUR/YEN. Esta mañana el YEN cae un -,37%. En el mercado de materias primas, el futuro del Brent avanza un +,3% en la sesión, dejando el precio del barril en niveles de 7,45$/barril, hoy corrigiendo un -,3%. En cuanto al oro, sesión también al alza, situándose ahora en.347,5 $/onza, avanzando un +,37%. Esta mañana corrige un -,5%. AGENDA DE LA JORNADA Hoy en Francia el PIB final 4T-7. En EE.UU. seguiremos el índice de confianza de la Fed de Chicago correspondiente al mes de febrero. Los futuros vienen subiendo en EE.UU., +,97% S&P5. Los futuros del EuroStoxx 5 -,6%.
3 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Euribor Divisa día mes día mes 9--7 mes -,37% -,37% -,37% -,37% EUR/USD,37,35,3, 3 meses -,33% -,33% -,33% -,33% EUR/GBP,873,874,88,888 6 meses -,7% -,7% -,7% -,7% EUR/CHF,7,7,54,7 meses -,9% -,9% -,9% -,9% EUR/JPY 9,87 9,4 3,7 35,8 -,5 -, -,5 Euribor meses,3,5,,5, EUR/USD -,,5 -,5 Deuda Pública USA Alemania España Reino Unido Último día mes año años,8%,5%,%,6% 5 años,6%,6%,6%,95% años,84%,8%,86%,4% 3 años 3,9% 3,6% 3,5% 3,% años -,6% -,6% -,54% -,74% 5 años -,6% -,7%,3% -,3% años,53%,53%,65%,4% 3 años,8%,7%,3%,5% años -,3% -,3% -,9% -,% 5 años,%,%,4%,53% años,7%,7%,56%,69% 3 años,4%,5%,58%,93% años,89%,9%,7%,6% 5 años,%,9%,3%,64% años,45%,44%,5%,3% 3 años,76%,74%,9%,8% Bono años,8,6,4,,8,6,4, España Alemania Sorpresas Económicas (Citigroup) mar-7 may-7 jun-7 jul-7 ago-7 sep-7 oct-7 nov-7 ene-8 feb-8 mar-8 Estados Unidos Euro-zona Emergentes Expectativas Inflación (swap 5y5y),5 3,5,75,5,75,5,5,5,75,5 mar-8 Euro-zona Estados Unidos (Derch.)
4 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Crédito Global Grado de Inversión High Yield Renta Variable día mes 9--7 MSCI World 499,36 -,79% -5,49% -,66% SP5.588,6 -,% -6,88% -3,9% Eurostoxx5 3.98,7 -,5% -4,77% -5,88% Topix.67,3,38% -5,83% -8,5% IBEX , -,99% -5,4% -6,48% Footsie 6.9,94 -,44% -5,4% -9,96% MSCI Brazil.9,84 -,65% -5,75%,3% MSCI China 9,3 -,89% -5,37% 3,% MSCI Emerging.7, -,6% -4,%,8% (*) All Countries día mes YTD año Rentabilidad -,9% -,5% -,94%,7% TIR 3,%,9%,6%,7% Duración 6,6 6,6 6,7 6,6 Diferencial Rentabilidad -,3% -,34% -,78% 5,6% TIR 5,6% 5,5% 5,% 5,5% Duración 4, 4, 3,8 4, Diferencial Diferenciales Bonos Corporativos Grado Inversión High Yield (Derech.) 5 IBEX Evolución índices (YoY) 5,% 4,% 3,%,%,%,% 9,% 8,% 7,% MSCI Emerging SP5 IBEX35 % 6,% Commodities día mes 9--7 Brent 7,3 -,3% 4,% 5,% Oro 344 -,%,8% 3,% IICs March A.M. Mes YTD año March Patr. Defensivo -,9% -,4% -,% Bellver -,7% -,35% -,9% March Global -,68% -4,55% -,8% March Iberian Equity -,89% -,93% 4,9% March Fam. Business -,4% -4,3% 3,8%
5 NOTICIAS DE EMPRESAS Santander dia mes año YTD Santander -,58% -9,% -7,8% -5,5% IBEX 35 -,99% -5,% -8,9% -6,5% PER Est Y PER Dividendo (%) PVC Santander,4,63 4,3, Santander anunció el viernes el aumento del 5% en el dividendo con cargo a 8, hasta,3 /acción, misma subida que la practicada en los últimos tres años. Dicho dividendo, que supone una rentabilidad por dividendo del 4,4% a precio de cierre del viernes, se abonará en 3 pagos en efectivo de 6,5 céntimos cada uno y uno en scrip -a elegir entre efectivo y acciones- de 3,5 céntimos. Les recordamos que, con cargo a 7, el banco se comprometió al pago de, /acción del que queda por repartir el complementario de 6 céntimos/acción el de mayo. Santander también ha comunicado que volverá al dividendo % en efectivo a partir del año 9. El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente ilustrativa y no pretende ser, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento u opinión legal, no pretendiendo reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia, no constituyendo una oferta de venta o la petición de una oferta de compra.
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