LAS ELECCIONES EN CATALUÑA NO DESPEJAN LAS DUDAS
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- Daniel Calderón Giménez
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1 LAS ELECCIONES EN CATALUÑA NO DESPEJAN LAS DUDAS RESUMEN MARCO POLÍTICO - ECONÓMICO La victoria de Ciudadanos no permite desplazar al independentismo, que llegaría a la mayoría absoluta con el apoyo de la CUP pese a haber perdido escaños y porcentaje de votos. Esta situación no permite despejar la incertidumbre política, que perdurará en los próximos meses a la espera de formación de un nuevo gobierno estable en el que habrá que monitorizar si se adopta un nuevo sesgo más negociador que el acometido durante octubre/noviembre. La prolongación de la situación iniciada el de octubre afectará al crecimiento económico español, particularmente al sector inmobiliario y a la inversión en Cataluña (% PIB Español). Mucho más difícil pronosticar una caída de las exportaciones y del consumo que deberían continuar teniendo un comportamiento sólido. La prolongación de esta situación impactará alrededor de un -,% en las cifras de T 8. Partiendo de la desaceleración prevista para el PIB español quepasará del 3,% en 7 al % en 8, es previsible un impacto negativo adicional de hasta tres décimas por cada trimestre que se siga prolongando la incertidumbre. Dada la falta de respaldo secesionista por parte de la UE y organismo internacionales, y el programa de compras de 3. M euros/mes de BCE consideramos improbable un tensionamiento prolongado de las condiciones de financiación para España. No esperamos un impacto destacable en el precio de los activos, pero se demorará el traslado a los precios de la bolsa de las buenas cifras españolas y del todavía crecimiento diferencial positivo de España respecto al resto de países Europeos(descuento con beneficios 8 del % frente al MSCI Europa). DATOS MACROECONÓMICOS Continúa la mejora de la confianza de los consumidores en la Euro-zona. En diciembre el índice preliminar sorprendió positivamente al subir hasta el,5 desde el anterior y alcanzando su máximo desde el año. Dato muy positivo y queseñalaqueelconsumodelaregiónseguiráalalzaenlospróximosmeses. Se acelera la concesión de préstamos hipotecarios en España. En octubre el crecimiento se elevó hasta el +6,% interanual desde el +,6% anterior. Este dato confirma el mayor dinamismo de la demanda de vivienda. En Estados Unidos, se revisa ligeramente a la baja el PIB del 3T: el dato final situó el crecimiento en el +3,% trimestral anualizado desde el +3,3% anterior. Este menor dinamismo se explicó por la revisión del crecimiento del consumo privado alabajaenunadécimahasta+,%.porotraparte,eldeflactorsubyacentedelconsumopersonaltambiénsemoderóen una décima hasta el +,3% trimestral. Más positivos fueron los indicadores adelantados publicados ayer: por una parte, el índice de la Fed de Filadelfia repuntó más de lo esperado en diciembre al subir hasta 6, desde el,7 anterior, al tiempo que el índice de indicadores adelantados de noviembre crecieron un +,4% mensual.
2 RESUMEN DE LOS MERCADOS Jornada de ganancias en las bolsas.en Europa lasbolsaseuropeasfueron demenosamás, y trasuna apertura débil, fueron recuperando terreno apoyadas en la mejora de la confianza de los consumidores pero sobre todo por la cercanía de la aprobación de los estímulos fiscales en Estados Unidos. En concreto, el EuroStoxx5 se anotó un +,5% y destacó positivamente el comportamiento del Ibex35 en la sesión de ayer al subir un +,9%. Los valores más destacados del selectivo nacional fueron Ferrovial con una subida del +,8% tras mejora de las previsiones de analistas sobre la evolución de la compañía. También el sector financiero nacional tuvo una buena jornada: +,% para Caixabank y Banco Sabadelll un +,7%. En EE.UU., a falta de la firma de D.Trump, la cercanía de la aprobación de la reforma fiscal animó las plazas estadounidenses: S&P +,% y el Nasdaq +,6%. Los sectores con los mayores avances de la sesión fueron Energía (+%) seguido a distancia del financiero (+,9%). Mientras que el sector de Utilities fue castigado y se dejó un-,% en la jornada. Los principales índices asiáticos caminan en positivo esta mañana. El Nikkei japonés sube un +,% y el Kospi coreano seanotaun+,45%. La excepción sonlasbolsaschinasquecotizanmixtas:elhangseng+,4%mientrasque elcsi3bajaun-,4%. Pocos movimientos en el mercado de renta fija soberana de mayor calidad crediticia. La TIR del Bund alemán se elevó p.b. ayer hasta el,4% y en Estados Unidos el bono a años se situó en el,49%. Sin embargo, en la preapertura de hoy aumentan las primas de riesgo de la deuda periférica en particular las de España: la rentabilidad exigida al bono de España a años sube 6 p.b. hasta el,5%. Sin embargo, cabe señalar que este movimiento es contenido y que la prima de riesgo se mantiene por debajo de p.b.. Por su parte, también sube el tipo exigido a Italia(+3,5 p.b. hasta el,9%). En el mercado de divisas, el quero abrió a la baja la sesión de hoy. El cruce euro-dólar llegó a cotizare en el,8 EUR/USD desde niveles de,88 EUR/USD del cierre de ayer. La prolongación de la tensión política en España pesó ligeramente en la cotización de la moneda europea. El euro también pierde posiciones frente a la libra esterlina y abre cotizando en niveles del,886 EUR/GBP(-,% frente al cierre de ayer). Pocos cambios en el precio del crudo en la jornada de ayer: el primer futuro del Brent cotiza ahora en 64,9$/barril tras ganar ayer un +,5%. Tampoco se registran cambios relevantes en el precio del oro que se sitúa en los.67 $/onza. AGENDA DE LA JORNADA Las principales publicaciones macroeconómicas serán relativas a Estados Unidos: tendremos datos de gasto e ingresos personales y también se publica el deflactor subyacente, cifra de precios muy relevante para la Fed. Además, se publica el dato final de la confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan de diciembre y en el sector industrial los pedidos de bienes duraderos de noviembre y en el inmobiliario, tendremos las ventas de viviendas nuevas. Los futuros señalan una apertura a la baja de las bolsas europeas y en particular de la española: el contrato del Eurostoxx5bajaun-,5%ymáselevadoeselretrocesodelIbex35alcaer un-,9%por suparte,enestadosunidosel futurodels&p5subeun+,7%.
3 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Euribor Divisa --7 día mes día mes 3--6 mes -,37% -,37% -,37% -,37% EUR/USD,86,87,8,5 3 meses -,33% -,33% -,33% -,3% EUR/GBP,886,887,887,854 6 meses -,7% -,7% -,7% -,% EUR/CHF,7,74,6,7 meses -,9% -,9% -,9% -,8% EUR/JPY 34,44 34,56 3,5,97,5 EUR/USD -,5 Euribor meses, -,,5 -,5, -,,5 -,5 Deuda Pública USA Alemania España Reino Unido Último día mes año años,87%,88%,73%,9% 5 años,4%,5%,4%,3% años,48%,48%,3% 5% 3 años,84%,84%,74% 3,3% años -,64% -,65% -,7% -,78% 5 años -,3% -,3% -,33% -,5% años,4%,4%,35%,6% 3 años,3%,3%,8%,97% años -,36% -,38% -,36% -,6% 5 años,3%,8%,34%,6% años,5%,47%,45%,4% 3 años,75%,7%,7%,6% años,47%,47%,5%,9% 5 años,77%,76%,76%,57% años,6%,5%,7%,39% 3 años,84%,8%,8%,3% Bono años,5,5 España Alemania Sorpresas Económicas (Citigroup) dic-6 ene-7 mar-7 abr-7 may-7 jun-7 jul-7 ago-7 oct-7 nov-7 dic-7 Estados Unidos Euro-zona Emergentes Expectativas Inflación (swap 5y5y) 3,5,75,75,5,5,5,75,5 dic-7 Euro-zona Estados Unidos (Derch.)
4 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Crédito Global Grado de Inversión High Yield Renta Variable --7 día mes 3--6 MSCI World 5,9,4%,95%,8% SP5.684,57,% 3,37% 9,9% Eurostoxx5 3.57,78,5%,3% 8,5% Topix.89,8,35%,93%,44% IBEX35.34,6,95%,9%,8% Footsie 7.63,98,5%,49% 6,46% MSCI Brazil.,,86% -,48% 9,76% MSCI China 88,5,3% -4,3% 5,9% MSCI Emerging.34,38,4% -,93% 3,56% (*) All Countries día mes YTD año Rentabilidad,%,8% 5,% 5,93% TIR,6% %,7%,8% Duración 6,7 6,7 6,6 6,5 Diferencial Rentabilidad,3%,3% 7,74% 8,3% TIR 5,% 5,% 5,6% 5,7% Duración 3,8 3,8 3,9 4, Diferencial Diferenciales Bonos Corporativos Grado Inversión High Yield (Derech.) 5 IBEX Evolución índices (YoY) 5,% 4,% 3,%,%,%,% 9,% 8,% 7,% MSCI Emerging SP5 IBEX35 % 6,% Commodities --7 día mes 3--6 Brent 64,8 -,%,4% 4,% Oro 68,% -,9%,% IICs March A.M. Mes YTD año March Patr. Defensivo -,9%,%,% Bellver,3% 4,% 3,44% March Global,48% 8,4% 7,93% March Iberian Equity 5,8%,98%,47% March Fam. Business,3% 4,74%,6%
5 NOTICIAS DE EMPRESAS Indra dia mes año YTD Indra,35% -,%,9%,% IBEX,95%,9%,4%,% PER Est Y PER Dividendo (%) PVC Indra 6, 8,3 n.d. 3,5 5 4,5 4 3,5 3 El consejo de administración de Indra ha decidido suprimir la figura de Consejero Delegado, por lo que Javier de Andrés, que ocupaba el cargo, abandonará la compañía. Por otro lado, Indra también aprobó en Consejo el nombramiento como Consejera Ejecutiva de Cristina Ruiz, que será responsable del área de Tecnologías de la Información (TI). El nombramiento de Ruiz se produce en el marco de la reorganización de la compañía prevista en el nuevo plan estratégico 8-, que supondrá la agrupación de todas las actividades de Tecnologías de la Información(TI) en una nueva compañía filial. El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente ilustrativa y no pretende ser, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento u opinión legal, no pretendiendo reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia, no constituyendo una oferta de venta o la petición de una oferta de compra.
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