INFORME DIARIO EL PETRÓLEO SUPERA LOS 80$/BARRIL, EN MÁXIMOS DE CASI CUATRO AÑOS. ESTRATEGIA DE MERCADO viernes, 18 de mayo de 2018
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- María Rosario Parra Álvarez
- hace 5 años
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1 EL PETRÓLEO SUPERA LOS 8$/BARRIL, EN MÁXIMOS DE CASI CUATRO AÑOS RESUMEN MARCO POLÍTICO - ECONÓMICO La referencia brent superó ayer los 8$/barril, en máximos de casi cuatro años. El petróleo escaló ayer hasta 8,5$/barril, disparando su cotización en un 3% entre meses y alcanzando máximos no vistos desde nov-4. El ascenso se justifica en parte por la retirada de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán -amenaza la puesta en comercialización de hasta 8. barriles/día- y el desplome de la producción en Venezuela, en donde la producción ha caído a la mitad en los últimos tres años. Aspectos que se unen al mantenimiento del pacto entre la OPEP y Rusia para recortar la producción y las buenas perspectivas de la demanda de petróleo espoleadas por el crecimiento de la economía global. La Unión Europea, dispuesta a evitar una guerra comercial con Estados Unidos. La Unión Europea ofrecerá a Estados Unidos la negociación de acuerdos comerciales en cuatro áreas concretas: profundización de la cooperación energética, cooperación regulatoria, reforma de la Organización Mundial del Comercio y reducir las barreras comerciales en el sector industrial y en el sector de las licitaciones públicas. A cambio, el bloque reclama a la administración estadounidense la exención permanente al acero y aluminio europeos del plan de aranceles anunciado por Trump en marzo. Hasta la fecha el presidente de EE.UU. ha eximido de forma temporal, hasta el 3 de mayo, dichos productos. Crisis en Argentina. El portavoz del Fondo Monetario Internacional confía en que el país gestionará con destreza la crisis financiera. Les recordamos que, la semana pasada, Argentina solicitó apoyo financiero del organismo, a través de un crédito, para hacer frente a la fuerte caída del peso y reforzar la economía. DATOS MACROECONÓMICOS En la Euro-zona, el gasto en construcción aumenta ligeramente frente al año pasado. En concreto, según los datos del Eurostat, el gasto en construcción del conjunto de la región creció un +,8% interanual en marzo frente al +,% del mes anterior (dato que sin embargo se revisó a la baja). Mejoran los indicadores adelantados en Estados Unidos, señalando que la economía continuará con su dinamismo económico en los próximos meses. En la sesión de ayer conocimos el índice de indicadores adelantados relativo al mes de abril que creció a ritmos del +,4% mensual, además, se publicó el índice de la Fed de Filadelfia que superó ampliamente las expectativas al elevarse hasta el 34,4 desde el 3, y muy por encima del previsto. Con esta subida el índice alcanzó máximos desde junio del año pasado, niveles que históricamente son muy elevados y acordes con un fuerte dinamismo. En Japón la inflación vuelve a moderarse. El IPC de la economía asiática se frenó en abril al crecer un +,6% interanual frente al +,% anterior. Asimismo, también se moderó la tasa subyacente, que se situó en el +,4% interanual frente al +,5% anterior.
2 RESUMEN DE LOS MERCADOS Las bolsas europeas recuperan el optimismo (IBEX +%; EuroStoxx 5 +,8%). Se aplacaban ayer los ánimos en torno a la situación política en Italia -el acuerdo entre Liga Norte y Cinco Estrellas no incluiría solicitud de condonación parcial de deuda al Banco Central Europeo- e incluso el selectivo italiano MIB cerró en positivo, +,%. Por valores, fuertes alzas ayer para Inditex (+3,9%; favorecida por el reciente fortalecimiento del dólar), Siemens-Gamesa (+,9%) y Repsol (+%, en una nueva sesión de subidas para el precio del petróleo). En el terreno de las pérdidas, la sesión fue poco propicia para Cellnex (-,%) e Indra (-%). A nivel paneuropeo, buena sesión la de ayer para eléctricas (+,5%) y petroleras (+,5%) mientras que el sector financiero, en el lado contrario, tuvo un comportamiento plano. Los principales índices de EE.UU. cerraron con ligeras pérdidas (S&P -,9%; Nasdaq -,%), lastradas de nuevo por los sectores más sensibles a tipos de interés (inmobiliarias, eléctricas) y con la vista puesta en la TIR del bono a años del país, que se mantiene en máximos desde. En positivo, ascensos en la sesión de ayer para Coca-Cola (+,8%) y Macy s: +% y +% en la sesión previa tras publicar resultados bien acogidos por el mercado. La perspectiva de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China impulsa a las bolsas asiáticas en su última sesión semanal. El índice Nikkei cierra hoy un,4% al alza, mientras que el Kospi coreano cotiza un,5% arriba. Los índices chinos Hang Seng de Hong Kong y el continental CSI 3 avanzan esta mañana un +,5% y +,54%, respectivamente, ascenso que llega tras anunciar China que reducirá el déficit comercial americano con un programa de compras por valor de.m$. En el mercado de la deuda pública, tranquilidad en el mercado de deuda periférica tras los movimientos de las últimas sesiones. El tipo a años italiano cerró la sesión ayer plano, mientras que esta mañana se encuentra igual en el,%. La prima de riesgo italiana se reduce hoy p.b. hasta los 48 p.b.. Por otro lado, la rentabilidad exigida a años al bono español se mantuvo de igual forma plana en la sesión. Esta mañana sin novedad, manteniéndose en el,4%. La prima de riesgo se reduce p.b. hasta los 76 p.b.. El tipo a años estadounidense cerró la sesión subiendo p.b.. Esta mañana avanza p.b. adicional y se encuentra en niveles del 3,%, manteniendo niveles máximos desde el año. En Alemania, la TIR del bono a años cerró subiendo 3 p.b. en la sesión, esta mañana corrige p.b. y se encuentra en niveles de,68%. En cuanto a las divisas, en el cruce EUR/USD, sesión a la baja para el Euro. El cruce con el dólar cerró cayendo un -,%. Esta mañana avanza un +,4% hasta,8 EUR/USD, aún en niveles mínimos del año. En las últimas cuatro semanas la moneda única se deprecia un 4,6% frente al dólar. Por otra parte, el cruce euro-libra cerró la sesión en negativo un -,3%. Esta mañana recupera +,% hasta el,8735 EUR/GBP. Por su parte el yen japonés cerró la sesión cayendo -,3%. Esta mañana abre en negativo: -,% en 3,94 EUR/YEN. AGENDA DE LA JORNADA En el día de hoy, en la Eurozona conoceremos el dato de balanza por cuenta corriente de la Eurozona. Además se publicará el dato de precios de producción industrial de Alemania para el mes de abril. Apertura mixta en los mercados de futuros, con el contrato de S&P5 bajando -,8%, mientras que el contrato de Eurostoxx avanza un +,%.
3 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Euribor Divisa día mes día mes 9--7 mes -,37% -,37% -,37% -,37% EUR/USD,8,8,37, 3 meses -,33% -,33% -,33% -,33% EUR/GBP,874,873,87,888 6 meses -,7% -,7% -,7% -,7% EUR/CHF,8,8,99,7 meses -,9% -,9% -,9% -,9% EUR/JPY 3,93 3,65 3,69 35,8 Euribor meses,3 EUR/USD -, 5,5, -,,5 -, 5,,5 -, -, 5 may-7 jul-7 sep-7 nov- 7 ene-8 mar- 8 Deuda Pública USA Alemania España Reino Unido Último día mes año años,56%,56%,43%,7% 5 años,93%,94%,73%,77% años 3,% 3,%,87%,3% 3 años 3,4% 3,5% 3,6%,9% años -,57% -,56% -,57% -,7% 5 años -,% -,% -,7% -,37% años,63%,64%,53%,34% 3 años,33%,34%,9%,7% años -,9% -,3% -,33% -,8% 5 años,9%,9%,9%,34% años,4%,4%,%,57% 3 años,56%,55%,3%,87% años,86%,8%,89%,% 5 años,4%,8%,8%,49% años,56%,5%,44%,7% 3 años,94%,9%,8%,7% Sorpresas Económicas (Citigroup) 5 Bono años,8,6,4,,8,6,4, Expectativas Inflación (swap 5y5y),5 España Alemania 3,5, ,75,5,5,5,5,75-5 may-7 jun-7 jul-7 sep-7 oct-7 nov-7 dic-7 ene-8 feb-8 abr-8 may-8,5 Estados Unidos Euro-zona Emergentes may-8 Euro-zona Estados Unidos (Derch.)
4 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Crédito Global Grado de Inversión High Yield Renta Variable día mes 9--7 MSCI World 57,,% -,5%,78% SP5.7,3 -,9%,4%,74% Eurostoxx5 3.59,8,8%,9%,5% Topix.85,5,38% 3,75% -,3% IBEX35.6,4,4% 3,64%,7% Footsie 7.787,97,7% 6,43%,3% MSCI Brazil.987,95-3,4% -,3% -,73% MSCI China 94,4 -,3% 3,5% 5,5% MSCI Emerging.44,7 -,95% -,73% -,4% (*) All Countries día mes YTD año Rentabilidad -,3% -,39% -,64%,7% TIR 3,%,9%,6%,5% Duración 6,5 6,6 6,7 6,7 Diferencial Rentabilidad -,3% -,74% -,5% 3,% TIR 5,7% 5,4% 5,% 5,% Duración 3,9 3,8 3,8 3,8 Diferencial Diferenciales Bonos Corporativos Grado Inversión High Yield (Derech.) 5 IBEX Evolución índices (YoY) 4,% 3,%,%,%,% 9,% 8,% 7,% ay-7 jul-7 sep-7 nov-7 ene-8 mar-8 MSCI Emerging SP5 IBEX35 % 6,% Commodities 7/5/8 día mes YTD Brent 79,49,4% 8,8% 8,87% Oro 9,8 -,4% -4,38% -,98% IICs March A.M. Mes YTD año March Patr. D -,8% -,5% -,48% Torrenova,% -,66% -,76% Bellver,76% -,8%,5% March Global 3,48%,3%,7% March Iberian 3,9%,%,59% March Fam. B 3,5% -,65%,9%
5 NOTICIAS DE EMPRESAS NH Hoteles dia mes año YTD NH Hoteles,59% -,9% 8,8% 5,5% IBEX 35,4% 3,6% -4,4%,7% PER Est Y PER Dividendo (%) PVC NH Hoteles 8,77 5,37,79,95 6,5 6 5,5 5 4,5 NH Hotel Group (Cartera modelo española). Doble noticia: ) La prensa recoge hoy la alianza firmada entre NH Hotel group y Apple Leisure Group para el desembarco en Europa de AMResorts, que comenzará a operar los primeros hoteles en España a partir de 9, concretamente en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Mallorca. Según prensa, AMResorts se encargará de la gestión de marca y la comercialización, mientras que NH mantendrá la gestión operativa. ) El grupo hotelero someterá a aprobación el reparto de un dividendo de, /acción. La junta se celebrará el próximo de junio. 4
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