INFORME DIARIO LA INCERTIDUMBRE EN ITALIA PESA EN LA BOLSA Y BONOS PERIFÉRICOS. ESTRATEGIA DE MERCADO jueves, 17 de mayo de 2018
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- Consuelo Villalba Moya
- hace 5 años
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1 LA INCERTIDUMBRE EN ITALIA PESA EN LA BOLSA Y BONOS PERIFÉRICOS RESUMEN MARCO POLÍTICO - ECONÓMICO Italia ultima un pacto de Gobierno que no gustó ayer a los mercados. El primer borrador del pacto del posible Gobierno entre los partidos extremistas Liga Norte y 5 Estrellas incluye, entre otras medidas, un mecanismo de salida voluntaria del euro para el país transalpino, la condonación de deuda pública por parte del BCE por un importe de 5.M, instaurar una renta mínima por importe de 7.M renegociar la aportación de Italia a la Unión Europea a partir de, terminar con la política migratoria actual y no respetar el techo del déficit público del 3% del PIB. La bolsa italiana cerró con caídas del % y la prima de riesgo Alemania-Italia rebotó p.b. en la sesión, hasta los 5 p.b.. En Argentina, el presidente del país Mauricio Macri anunció ayer que el Gobierno da por superada la turbulencia cambiaria sufrida por el país en las últimas semanas, que ha tenido como consecuencia la fuerte depreciación del peso argentino frente al dólar. En términos parecidos se expresó ayer el presidente del Banco Central del país, Federico Sturzenegger, tras comentar que el organismo ha sabido corregir la incredulidad de los mercados hacia la política monetaria del país con diversos instrumentos -la reciente subida de tipos de interés, entre otros-. DATOS MACROECONÓMICOS Sin sorpresas en los datos de inflación de la Euro-zona de abril. El dato final confirmó las cifras publicadas en la primera estimación al situarse el IPC en un crecimiento del +,% interanual. Por su parte, también se confirmó la mayor moderación de la tasa subyacente de inflación que en abril se situó en el +,7% interanual. En Estados Unidos los datos fueron mixtos, con las cifras del sector industrial superando las estimaciones mientras que en el sector constructor la actividad se moderó en abril. En concreto, la producción industrial repitió el crecimiento del mes anterior del +,7% mensual lo que permite mantener un ritmo de avance interanual del +3,5%. Datos sólidos de actividad y que elevan la utilización de la capacidad productiva hasta el 78%. Menor dinamismo mostraron las cifras de viviendas iniciadas que en abril cayeron un -3,7% mensual al tiempo que los permisos de construcción también bajaron un -,8% mensual hasta los,34 millones de unidades a utilizadas. En ambos casos, estos indicadores frenaron la mejora registrada en marzo.
2 RESUMEN DE LOS MERCADOS Las dudas procedentes de Italia pesaron ayer en las bolsas y bancos periféricos. El MIB italiano cerró con caídas del,3% mientras que el IBEX se dejaba ayer casi un %, tercera sesión consecutiva de caídas. El sector más perjudicado fue el financiero, con Sabadell (-4,%) y Caixabank (-3,5%) encabezando las pérdidas mientras que en Italia compañías presentes en el EuroStoxx 5 como Enel (-3,7%) o Intesa Sanpaolo (-,4%) acusaban la posible formación de un Gobierno extremista en el país. La sesión fue más tranquila para el EuroStoxx 5 -cerró sin cambios- y ligeramente favorable para el DAX alemán y el CAC francés, ambos +,% arriba. En EE.UU., jornada positiva para las principales bolsas del país (S&P +,4%; Nasdaq +,6%). La sesión estuvo presidida por las subidas en el sector de Materiales mientras que cayeron los sectores más sensibles a tipos de interés como el inmobiliario o el sector eléctrico. En la sesión se disparó la cadena de almacenes Macy s (+%), tras presentar buenos resultados y mejorar sus previsiones en el ejercicio. En el extremo contrario se situó Cisco (-4% en la negociación al cierre de mercado), tras presentar resultados que cumplieron con lo esperado pero decepcionar en su previsión de beneficio. Con todo, Cisco comentó que se mantiene positivo con la demanda de sus productos y prevé que sus ventas crezcan por tercer trimestre consecutivo. Indecisión en las principales plazas asiáticas, con la atención puesta en los movimientos de la renta fija estadounidense. El índice Nikkei cierra la sesión un,5% arriba, mientras que el Kospi coreano retrocede algunas posiciones (-,4%). En China, el índice Hang Seng de Hong Kong pierde un,3% pero se dispara la tecnológica Tencent tras presentar resultados por encima de lo esperado. En el mercado de la deuda pública, alza en las rentabilidades exigidas a los bonos debido en parte a las noticias surgidas en Italia, donde los dos partidos populistas están intentando formar gobierno. La rentabilidad exigida al bono a años italiano cerró la sesión ayer subiendo 6 p.b., mientras que esta mañana sube p.b. más y se sitúa en el,3%. La prima de riesgo italiana se encuentra hoy en 49 p.b.. Por otro lado, la rentabilidad exigida a años al bono español avanzó 5 p.b. en la sesión. Esta mañana avanza 3 p.b. adicionales, situándose en,43%. La prima de riesgo sube hasta los 78 p.b.. El tipo a años estadounidense cerró la sesión subiendo p.b.. Esta mañana avanza p.b. y se encuentra en niveles del 3,%, en máximos desde el año. En Alemania, la TIR del bono a años cerró bajando 4 p.b. en la sesión, esta mañana corrige 3 p.b. y se encuentra en niveles de,639%. En el mercado de divisas, la incertidumbre política en Italia pesó en el cruce del euro frente al dólar situándose esta mañana en,84 EUR/USD cercano a mínimos anuales. Por su parte, la libra esterlina se aprecia y cotiza esta mañana en,879 EUR/GBP, impulsada por los rumores recogidos en la prensa inglesa que apuntan a que el país se mantendría en la unión aduanera más allá de. Por su parte el yen japonés cerró la sesión subiendo +,63%. Esta mañana abre en negativo -,3% en 3,43 EUR/YEN. En el mercado de materias primas, el futuro del Brent cerró con una subida del +,8%, avanzando esta mañana un +,4% adicional, dejando el precio del barril en niveles de 79,39$/barril. En cuanto al oro, sesión al alza un +,%. Esta mañana -,9% situándose en.89,6 $/onza, en sus niveles más bajos desde el mes de diciembre de 7. AGENDA DE LA JORNADA En el día de hoy, en Estados Unidos conoceremos el índice de indicadores adelantados del mes de abril. Además se publicará el indicador de la Fed de Philadelphia del mes de mayo, así como las peticiones iniciales de subsidio de desempleo. Apertura mixta en los mercados de futuros, con el contrato de S&P5 bajando -,9%, mientras que el contrato de Eurostoxx avanza un +,85%.
3 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Euribor Divisa día mes día mes 9--7 mes -,37% -,37% -,37% -,37% EUR/USD,8,8,36, 3 meses -,33% -,33% -,33% -,33% EUR/GBP,87,875,865,888 6 meses -,7% -,7% -,7% -,7% EUR/CHF,8,8,94,7 meses -,9% -,9% -,9% -,9% EUR/JPY 3,39 3,4 3,3 35,8 Euribor meses,3 EUR/USD -, 5,5, -,,5 -, 5,,5 -, -, 5 may-7 jul-7 sep-7 nov- 7 ene-8 mar- 8 Deuda Pública USA Alemania España Reino Unido Último día mes año años,59%,59%,39%,5% 5 años,95%,94%,69%,75% años 3,% 3,%,83%,% 3 años 3,4% 3,% 3,%,9% años -,57% -,57% -,58% -,68% 5 años,% -,3% -,9% -,35% años,64%,6%,5%,38% 3 años,33%,9%,7%,% años -,9% -,3% -,33% -,3% 5 años,3%,9%,9%,34% años,43%,4%,%,56% 3 años,56%,54%,3%,87% años,8%,84%,9%,4% 5 años,8%,%,%,54% años,5%,5%,46%,3% 3 años,9%,9%,83%,77% Sorpresas Económicas (Citigroup) 5 Bono años,8,6,4,,8,6,4, Expectativas Inflación (swap 5y5y),5 España Alemania 3,5, ,75,5,5,5,5,75-5 may-7 jun-7 jul-7 ago-7 oct-7 nov-7 dic-7 ene-8 feb-8 abr-8 may-8,5 Estados Unidos Euro-zona Emergentes may-8 Euro-zona Estados Unidos (Derch.)
4 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Crédito Global Grado de Inversión High Yield Renta Variable día mes 9--7 MSCI World 57,4,7%,8%,78% SP5.7,46,4%,59%,83% Eurostoxx5 3.56,85 -,4%,44%,68% Topix.88,37,45% 4,53% -,5% IBEX35., -,95% 3,3%,67% Footsie 7.734,,5% 7,3%,6% MSCI Brazil.58,,3% -4,74%,74% MSCI China 94,34,34% 4,5% 5,58% MSCI Emerging.55,,4% -,8% -,9% (*) All Countries día mes YTD año Rentabilidad -,3% -,5% -,5%,67% TIR 3,%,9%,6%,6% Duración 6,5 6,6 6,7 6,7 Diferencial Rentabilidad -,4% -,59% -,3% 3,5% TIR 5,7% 5,4% 5,% 5,% Duración 3,9 3,8 3,8 3,8 Diferencial Diferenciales Bonos Corporativos Grado Inversión High Yield (Derech.) 5 IBEX Evolución índices (YoY) 4,% 3,%,%,%,% 9,% 8,% 7,% ay-7 jul-7 sep-7 nov-7 ene-8 mar-8 MSCI Emerging SP5 IBEX35 % 6,% Commodities 6/5/8 día mes YTD Brent 79,4,8%,95% 8,77% Oro 89,6 -,% -4,33% -,7% IICs March A.M. Mes YTD año March Patr. D,4% -,44% -,47% Torrenova,% -,66% -,4% Bellver,54% -,8%,3% March Global 3,55%,74%,% March Iberian 3,94%,8%,78% March Fam. B,5% -,97%,57%
5 NOTICIAS DE EMPRESAS Soft Bank (Cartera Global) dia mes año YTD Soft Bank (Ca,4% 5,6% -,4% -5,7% Topix,45% 4,5% 4,8% -,5% PER Est Y PER Dividendo (%) PVC Soft Bank (Ca,93 9,,5,96 6,5 6 5,5 5 4,5 Softbank (Cartera modelo global). El grupo japonés de telecomunicaciones planea lanzar un nuevo megafondo de inversión en el sector tecnológico por importe de.m$ (aprox. 84.M ), a semejanza del puesto en marcha el año pasado y conocido como VisionFund. El objetivo del grupo fundado y dirigido por Masayoshi Son es ampliar el abanico de inversores con respecto a VisionFund, cuyos principales contribuidores son, además del propio grupo, los fondos soberanos de Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Les recordamos que el VisionFund ha invertido unos 45.M$ en empresas como Uber, su rival chino Didi o el fabricante de chips Nvidia. 4
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