INFORME DIARIO LAS TENSIONES COMERCIALES Y LOS BANCOS CENTRALES MARCARÁN LA SEMANA. ESTRATEGIA DE MERCADO lunes, 10 de septiembre de 2018
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- Rosa Flores Moya
- hace 5 años
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1 LAS TENSIONES COMERCIALES Y LOS BANCOS CENTRALES MARCARÁN LA SEMANA RESUMEN MARCO POLÍTICO - ECONÓMICO Continúan las amenazas a nuevos aranceles a China desde la Administración de D.Trump. Durante el fin de semana el presidente de Estados Unidos volvió a defender la posibilidad de continuar elevando las tasas a un mayor número de productos importados desde China. En concreto, Trump, defendió la imposición de mayores tasas a otros productos por valor de M$, que se sumarían a los M$ impuestos desde julio pasado y a los M$ que su Gobierno ya está preparando y que se espera se publique la decisión final en los próximos días. De confirmarse estas amenazas, la subida de tarifas pasaría a incluir la totalidad de importaciones estadounidenses desde China que en el conjunto del año pasado alcanzaron los M$. Adicionalmente amenazó a Japón, país con el que está reiniciando un nuevo acuerdo comercial. Por su parte, los datos oficiales de comercio exterior de China de agosto apenas muestran señales de desaceleración a pesar de ya incluir en los datos la subida de tarifas de julio. En agosto el superávit comercial se situó en los M$ desde los M$ del mes anterior, con las exportaciones avanzando un +9,8% interanual (vs. +12,2% anterior), al tiempo que las importaciones crecieron un +20% (vs. +27,3% anterior). El Consejo informal de ministros de Economía y Finanzas de la U.E. concluyo sin acuerdos relevantes pero con muestras de disposición a acordar este año un impuesto a las grandes empresas de Internet. El punto de partida es una propuesta del Ejecutivo comunitario que plantea introducir un impuesto del 3% sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las empresas que facturen más de 750 M a nivel global y más de 50 M en la U.E., que se aplicaría de forma temporal hasta adaptar la fiscalidad europea a estos nuevos modelos. Los Estados europeos parecen coincidir en la necesidad de elevar la recaudación a este tipo de empresas pero discrepan en cómo realizarlo y, en particular, varios prefieren que la solución se pacte de forma global en el seno de la OCDE. Complejo escenario para la formación de Gobierno en Suecia. Las elecciones generales realizadas ayer, terminaron con la victoria del Partido Socialdemócrata del primer ministro, Stefan Löfven, que ha sido el más votado con el 28,2%, seguido por el Partido Moderado (19,6%). Sin embargo, ambos partidos registraron sus peores resultados de los últimos años, mientras que el partido ultraderechista Demócratas Suecos asciende con fuerza, al ser la tercera fuerza política más votada con el 17,7% y con ello, podría ser decisiva en la formación del nuevo ejecutivo sueco. DATOS MACROECONÓMICOS Se revisa a la baja el crecimiento de la Euro-zona en el 2T, donde el PIB creció a ritmos del +2,1% interanual, una décima menos que en el trimestre anterior. Por componentes señalar por el lado positivo el mayor dinamismo de la inversión que creció un +1,2% trimestral desde el +0,3% anterior mientras que se frenó el consumo al crecer un +0,2% desde el +0,5% anterior. Fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos. En agosto la economía creo 201 mil puestos de trabajo desde los 147 mil anteriores, impulsados principalmente por la mayor contratación privada (+204 mil empleos). Por su parte, la tasa de paro repitió niveles del 3,9%, manteniéndose así en niveles muy reducidos y prácticamente acordes con el pleno empleo de la economía. Este dinamismo del mercado laboral ha impulsado al alza los salarios que en agosto repuntaron dos décimas hasta un crecimiento del +2,9% interanual, alcanzando su mayor nivel desde el año 2009.
2 La inflación repunta en China. En agosto el IPC aceleró su crecimiento en dos décimas hasta el +2,3% interanual su nivel más elevado desde febrero, mientras que por su parte, los precios de producción industriales frenaron su repunte al moderarse hasta el +4,1% interanual desde el +4,6% anterior. En conjunto la inflación se mantiene en niveles contenidos y podría seguir escalando en los próximos meses como resultado de la depreciación de la divisa china y las tarifas a las importaciones. Destacar que además se publicó el dato de reservas externas de divisas que en agosto cayeron más de lo esperado al situarse en los 3,109 billones de dólares desde los 3,117 anteriores. En los próximos meses será relevante que frene la tendencia de retrocesos de la salida de capitales de la economía. RESUMEN DE LOS MERCADOS ESTRATEGIA DE MERCADO Freno a las caídas en las bolsas europeas, con algunos índices ligeramente en positivo. (EuroStoxx -0,08%, DAX +0,04%, CAC +0,16%, IBEX -0,41%). El presidente Trump terminó hablando el viernes noche, donde amenazó con millones de dólares adicionales de aranceles a China, además de los millones que ya estan en preparación y pendientes de anuncio en los próximos días. El Ibex acumuló en la semana pasada caídas por un -2,4%, cediendo ocho de las últimas nueve sesiones. Pendientes de la publicación de resultados de Inditex el próximo miércoles. Las bolsas americanas, de nuevo ligeramente en terreno negativo. Sufrimiento en el sector de semiconductores, especialmente perjudicado por las caídas de los precios del DRAM. La sesión cerró con una caída del -0,22% del S&P 500, mientras que el índice tecnológico Nasdaq también cayó un -0,25%. Las bolsas asiáticas, con comportamiento mixto en la sesión de esta mañana. El índice Nikkei cierra hoy con un +0,30% a pesar de las amenazas de Trump, mientras que el Kospi coreano cotiza +0,31%. Sin embargo, los índices chinos continúan a la baja. El Hang Seng de Hong Kong cae un 1,11% y el continental CSI 300 retrocede esta mañana un -1,01%. Sesión al alza para las rentabilidades de los bonos core. En Alemania, la TIR del bono a 10 años cerró el viernes subiendo 3 p.b hasta 0,38%. Por su parte, el tipo a 10 años estadounidense cerró al alza 7 p.b., y esta mañana se encuentra en niveles del 2,93%. Comportamiento dispar en las rentabilidades de los bonos periféricos. El tipo a 10 años italiano cerró la sesión del viernes a la baja 2 p.b., esta mañana ahonda más negativamente 4 p.b., dejando la TIR en niveles del 2,99%. La prima de riesgo Italia-Alemania se encuentra hoy en los 260 p.b.. Por otro lado, la rentabilidad exigida a 10 años al bono español subió 1 p.b. en la sesión del viernes. Esta mañana pierde el punto, situándose en el 1,44%. La prima de riesgo frente se encuentra en los 106 p.b.. En el mercado de divisas sesión a la baja para el EUR/USD. El cruce con el dólar cerró el viernes a la baja -0,60%, cotizando casi plano esta mañana en el 1,1552 EUR/USD. La relación euro-libra cerró el viernes a la baja un -0,54%, esta mañana casi plano en niveles de 0,8940 EUR/GBP. Por su parte, el yen japonés cerró la sesión al alza +0,39%, casi sin movimiento esta mañana, en niveles de 128,16 EUR/YEN. En el mercado de materias primas, alzas del petróleo. El futuro de Brent cerró en la sesión de ayer al alza +0,43%. Esta mañana continúa subiendo +0,66% en niveles de 77,34 $/barril. El oro se depreció en la sesión de ayer un - 0,31%. Esta mañana el activo pierde un -0,25% situándose en 1.193,28 $/onza.
3 AGENDA DE LA JORNADA En el día de hoy, en Estados Unidos conoceremos el dato de crédito al consumo del mes de julio. En la Eurozona se publicará la confianza de los inversores de septiembre. En cuanto al Reino Unido conoceremos el dato de producción industrial de julio. Apertura ligeramente al alza en los mercados de futuros, con el contrato de S&P500 ganando un +0,148%, mientras que el contrato de Eurostoxx avanza un +0,152%.
4 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Euribor Divisa día 1 mes día 1 mes mes -0,37% -0,37% -0,37% -0,37% EUR/USD 1,154 1,155 1,141 1,201 3 meses -0,32% -0,32% -0,32% -0,33% EUR/GBP 0,894 0,894 0,894 0,888 6 meses -0,27% -0,27% -0,27% -0,27% EUR/CHF 1,119 1,120 1,136 1, meses -0,17% -0,17% -0,18% -0,19% EUR/JPY 128,04 128,23 126,51 135,28-0,15-0,155-0,16-0,165-0,17-0,175-0,18-0,185-0,19-0,195 Euribor 12 meses -0,2 1,26 1,24 1,22 1,2 1,18 1,16 1,14 1,12 1,1 1,08 EUR/USD 1,06 Deuda Pública USA Alemania España Reino Unido Último 1 día 1 mes 1 año 2 años 2,70% 2,70% 2,60% 1,26% 5 años 2,81% 2,82% 2,74% 1,63% 10 años 2,93% 2,94% 2,87% 2,05% 30 años 3,09% 3,10% 3,03% 2,67% 2 años -0,56% -0,55% -0,64% -0,76% 5 años -0,18% -0,18% -0,25% -0,38% 10 años 0,38% 0,39% 0,32% 0,31% 30 años 1,06% 1,06% 0,98% 1,11% 2 años -0,26% -0,25% -0,27% -0,32% 5 años 0,43% 0,44% 0,41% 0,23% 10 años 1,45% 1,46% 1,41% 1,54% 30 años 2,59% 2,60% 2,52% 2,80% 2 años 0,75% 0,76% 0,70% 0,17% 5 años 1,04% 1,05% 0,99% 0,41% 10 años 1,45% 1,46% 1,24% 0,99% 30 años 1,81% 1,81% 1,71% 1,65% 2 Bono 10 años 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 España Alemania Prima de riesgo Índice Sorpresas Económicas (Citigroup) 150 Expectativas Inflación (swap 5y5y) #N/A oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 Estados Unidos Euro-zona Emergentes
5 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Crédito Global Grado de Inversión High Yield 1 día 1 mes YTD 1 año Rentabilidad -0,27% -0,06% -1,16% -0,51% TIR 3,2% 3,1% 2,6% 2,4% Duración 6,5 6,5 6,7 6,8 Diferencial Rentabilidad -0,01% -0,08% 1,11% 2,40% TIR 6,0% 5,8% 5,1% 4,9% Duración 3,8 3,8 3,8 3,7 Diferencial Diferenciales Bonos Corporativos Grado Inversión High Yield (Derech.) Renta Variable día 1 mes MSCI World 512,97-0,22% -0,51% -0,01% SP ,68-0,22% 1,36% 7,41% Eurostoxx ,36-0,08% -3,88% -6,01% Topix 1.687,61 0,20% -1,89% -7,15% IBEX ,20-0,41% -4,49% -8,69% Footsie ,70-0,56% -5,08% -5,33% MSCI Brazil 1.641,27 2,42% -5,30% -18,87% MSCI China 77,81 0,37% -6,86% -12,92% MSCI Emerging 1.022,98 0,46% -3,71% -11,69% (*) All Countries IBEX Evolución índices (YoY) 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% p-17 nov-17 ene-18 mar-18 may-18 jul-18 80% MSCI Emerging SP500 IBEX35 100% Commodities 07/09/ día 1 mes YTD Brent 77,48 0,85% 6,41% 15,87% Oro 1193,58-0,22% -1,50% -8,40% IICs March A.M. Mes YTD 1 año March Patr. D -1,00% -2,10% -1,88% Torrenova -0,95% -1,61% -1,33% Bellver -2,26% -1,59% 1,17% March Global -3,21% -1,87% 1,72% March Iberian -2,41% -0,73% 1,98% March Fam. B -4,04% -5,18% 0,45%
6 NOTICIAS DE EMPRESAS Tesla 1 dia 1 mes 1 año YTD Tesla -6,30% -26,0% -23,3% -15,5% S&P -0,22% 1,4% 16,7% 7,4% PER Est 1Y PER Dividendo (%) PVC Tesla n.d. n.d. n.d. 11, Tesla. Cedió un -6%, tras conocerse que un importante directivo se había ido de la compañía y por una entrevista a Elon Musk en la que aparecía fumando marihuana. La compañía americana se dejó un -13% en la semana, y un -26% en las últimas cuatro, desde el famoso tweet de Musk defendiendo que ahora Tesla tiene más upside que downside. 3 Deutsche Bank 1 dia 1 mes 1 año YTD Deutsche Ban 0,00% -6,6% -27,9% -39,4% Eurostoxx50-0,08% -3,9% -4,5% -6,0% PER Est 1Y PER Dividendo (%) PVC Deutsche Ban 22,75 #N/A N/A 1,14 0, Deutsche Bank. Llegó a caer un 3%, después de que Wall Street Journal publicara que su principal accionista, el conglomerado chino HNA, planea vender la participación del 7,6%. 0
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