INFORME DIARIO ITALIA CEDE A LA PRESIÓN DE LA U.E.; BONO 10 AÑOS USA EN MÁXIMOS DESDE ESTRATEGIA DE MERCADO jueves, 04 de octubre de 2018
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- María Nieves Ortíz Parra
- hace 5 años
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1 ITALIA CEDE A LA PRESIÓN DE LA U.E.; BONO 1 AÑOS USA EN MÁXIMOS DESDE 211 RESUMEN MARCO POLÍTICO - ECONÓMICO La crisis va a menos en Italia. El viceprimer ministro italiano, Luigi di Maio, se mostró ayer dispuesto a revisar las cuentas para 22 y 221, si bien mantiene el objetivo de déficit público en el 2,4% del PIB en 219. El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ve como buena la señal de que el ejecutivo transalpino se muestre dispuesto a revisar los planes. Ayer, y tras cuatro días consecutivos de subidas en la rentabilidad del bono italiano, la referencia a 1 años cayó hasta cerrar en niveles de 3,31%, todavía 45 p.b. por encima de los niveles vistos el pasado miércoles. Arabia Saudí aumenta su producción hasta máximos históricos, buscando controlar el actual aumento de precios. El movimiento de Arabia Saudí, aparentemente coordinado con Rusia y a espaldas del resto de los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), busca frenar la actual escalada de precios y de paso reducir la cuota de producción de algunos de los socios del cártel. Según Reuters, Arabia Saudí habría aumentado hasta 1,7 millones de barriles/día su producción, dato que supone un incremento de 2. barriles/día con respecto a septiembre y que sobrepasa claramente la cuota acordada con la OPEP, de 1 millones de barriles/día. DATOS MACROECONÓMICOS Se revisa a la baja la confianza de los empresarios en la Euro-zona, situándose el dato final del PMI compuesto de septiembre en el 54,1 desde el 54,2 preliminar y por debajo del 54,5 del mes anterior. A pesar que la tendencia de descenso de la confianza continúa, la tendencia de los últimos meses muestra una mayor estabilización. Entre los principales países, destacar que el PMI compuesto de Alemania se situó en 55, en Francia en el 54 y en España en 52,5. La sorpresa vino en este caso por el lado de Italia, donde la confianza del sector servicios mejoró inesperadamente y con ello el PMI compuesto logró repuntar hasta 52,4. Todavía en la zona euro se publicaron las ventas al por menor que en términos interanuales se elevó hasta el +1,8% desde el +1% anterior. Buenos datos macroeconómicos en Estados Unidos. Por el lado de los indicadores adelantados, la confianza de los empresarios del sector servicios se elevó con fuerza en septiembre al situarse el ISM no-manufacturero en niveles del 61,6 desde el 58,5 anterior. Este repunte sitúa la confianza en su nivel más elevado desde el año 1997 y señala que el PIB seguirá expandiéndose a un ritmo elevado en los próximos meses. Además, también se publicaron datos del mercado laboral que fueron positivos, según la encuesta ADP de empleo privado, se han creado en septiembre 23 mil nuevos puestos trabajo desde los 168 mil del mes anterior y superando ampliamente las expectativas del mercado (se esperaba una creación de 184 mil empleos).
2 RESUMEN DE LOS MERCADOS Sesión positiva para las bolsas europeas (EuroStoxx 5 +,4%; IBEX +,6%), lideradas por el MIB italiano (+,8%) ante la mayor probabilidad de que el gobierno italiano presente ahora unos presupuestos más en línea con las directrices comunitarias. En el EuroStoxx 5 repuntaron los sectores farmacéutico y de alimentación mientras que tecnología cerraba en números rojos. En el IBEX, las compañías energéticas cerraron con ascensos de entre el 1% y el 1,5% mientras que la peor parte se la llevó Grifols: -5,4% en us peor sesión desde julio-14 tras recibir un informe negativo de recomendación. La compañía emitió tras el cierre de mercado un comunicado en el que se opone a las conclusiones de la casa de análisis en relación al posible impacto en resultados de los inhibidores de FcRn en su negocio de inmunoglobulina. En Estados Unidos, las bolsas cerraron con ligeros avances (S&P +,1%; Nasdaq +,3%) en una sesión de más a menos protagonizada por los buenos datos de coyuntura y volúmenes negociados por encima de la media de los últimos meses. Por sectores, ayer destacamos el buen comportamiento de compañías energéticas y financieras. En Asia, el repunte de la renta fija en EE.UU. mete presión a las bolsas del continente. El Nikkei cierra con caídas del,5% y el Hang Seng cede ahora un 1,8%. En el mercado de renta fija, la rentabilidad del bono a 1 años estadounidense se sitúa en máximos no vistos desde 211. Los buenos datos macro vistos en la sesión y la percepción de menores riesgos a nivel global podrían estar detrás de la subida. Fue notable el aumento de los intereses de la deuda experimentado ayer, con la TIR del bono a 1 años americano en niveles de 3,2%, máximos que no tocaba desde 211. En Alemania, la TIR del bono a 1 años cerró ayer al alza 5 p.b.. Esta mañana se encuentra en niveles de,53%, tras avanzar 6 p.b. adicionales esta mañana. Por su parte, la TIR del tipo a 1 años estadounidense se sitúa de nuevo en niveles de 3,2%. Sesión con caídas para la rentabilidad del bono italiano, y hoy la prima de riesgo vs Alemania corrige más aún hasta los 273 p.b.. Algo de relajación en Italia ayer, donde el vicepresidente Luigi di Maio ha abierto la puerta a modificaciones de la previsión de déficit para 22 y 221. La rentabilidad a 1 años del bono italiano cerró ayer a la baja 13 p.b., y esta mañana se encuentra en 3,26%, tras retroceder esta mañana 5 p.b.. La prima de riesgo Italia- Alemania se encuentra en 273 p.b.. La rentabilidad exigida a 1 años al bono español se mantuvo constante en la sesión y se encuentra en niveles de 1,56%, esta mañana subiendo 3 p.b.. La prima de riesgo frente a Alemania se encuentra en los 12 p.b.. En el mercado de divisas, la moneda única terminó depreciándose durante la sesión hasta la zona de los 1,152EUR/USD. Esta mañana la referencia se mueve en torno a 1,148EUR/USD. Por su parte, la libra esterlina avanzó posiciones hasta los,8869 EUR/GBP, recogiendo las palabras de Theresa May en el congreso anual del partido Conservador descartando la posibilidad de que Reino Unido salga de la Unión Europea sin acuerdo. Esta mañana cotiza en,8867eur/gbp En el mercado de materias primas, el brent cerró ayer con avances, del 1,7%, tras conocerse el dato de inventarios de gasolina en Estados Unidos por debajo de lo esperado. Esta mañana marca los 85,99$/barril. Por su parte, el oro cerró de nuevo ayer por debajo de los 1.2$/onza, -,4%, situándose esta mañana en los 1.198,39$/onza. AGENDA DE LA JORNADA Hoy, seguiremos en Estados Unidos las peticiones semanales de subsidio de desempleo, pedidos de fábrica y el dato final de pedidos de bienes duraderos de agosto. Apertura negativa en los mercados de futuros. Con el contrato de S&P5 cayendo un -,53%, y el contrato de Eurostoxx perdiendo -,76% esta mañana.
3 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Euribor Divisa día 1 mes día 1 mes mes -,37% -,37% -,37% -,37% EUR/USD 1,148 1,152 1,158 1,21 3 meses -,32% -,32% -,32% -,33% EUR/GBP,887,887,91,888 6 meses -,27% -,27% -,27% -,27% EUR/CHF 1,138 1,14 1,129 1,17 12 meses -,16% -,16% -,17% -,19% EUR/JPY 131,28 131,68 129, 135,28 Euribor 12 meses 1,3 EUR/USD -,5 1,25 -,1 1,2 -,15 1,15 -,2 1,1 -,25 1,5 Deuda Pública USA Alemania España Reino Unido Último 1 día 1 mes 1 año 2 años 2,88% 2,87% 2,65% 1,47% 5 años 3,6% 3,4% 2,77% 1,92% 1 años 3,21% 3,18% 2,9% 2,32% 3 años 3,36% 3,34% 3,6% 2,87% 2 años -,51% -,53% -,58% -,7% 5 años -,4% -,9% -,2% -,28% 1 años,54%,48%,36%,45% 3 años 1,14% 1,9% 1,4% 1,29% 2 años -,17% -,18% -,27% -,25% 5 años,56%,55%,41%,41% 1 años 1,56% 1,54% 1,43% 1,78% 3 años 2,67% 2,64% 2,57% 3,% 2 años,84%,8%,73%,45% 5 años 1,16% 1,13% 1,2%,78% 1 años 1,58% 1,53% 1,4% 1,35% 3 años 1,93% 1,89% 1,75% 1,91% 2 Bono 1 años 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 España Alemania Prima de riesgo Índice Sorpresas Económicas (Citigroup) 15 Expectativas Inflación (swap 5y5y) oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 Estados Unidos Euro-zona Emergentes
4 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Crédito Global Grado de Inversión High Yield 1 día 1 mes YTD 1 año Rentabilidad -,44% -,67% -1,43% -,39% TIR 3,3% 3,1% 2,6% 2,5% Duración 6,5 6,5 6,7 6,7 Diferencial Rentabilidad,2%,91% 2,13% 2,76% TIR 5,9% 5,9% 5,1% 4,8% Duración 3,7 3,7 3,8 3,7 Diferencial Diferenciales Bonos Corporativos Grado Inversión High Yield (Derech.) Renta Variable día 1 mes MSCI World 523,46,2%,8% 2,3% SP ,51,7%,99% 9,42% Eurostoxx5 3.45,48,49% 1,37% -2,81% Topix 1.81,19 -,9% 4,83% -,9% IBEX ,1,6% -,16% -6,8% Footsie1 7.51,28,48%,7% -2,31% MSCI Brazil 1.881,39 4,73% 2,% -6,99% MSCI China 78,4,28% -3,52% -12,66% MSCI Emerging 1.35,4,17% -,49% -1,65% (*) All Countries 11 IBEX Evolución índices (YoY) 13% 125% 12% 115% 11% 15% 1% 95% 9% 85% t-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18 ago-18 8% MSCI Emerging SP5 IBEX35 1% Commodities 3/1/218 1 día 1 mes YTD Brent 85,95 -,39% 9,95% 28,53% Oro 1197,86,4%,53% -8,7% IICs March A.M. Mes YTD 1 año March Patr. D,13% -1,74% -1,9% Torrenova,% -1,61% -1,98% Bellver,% -,83%,% March Global -,48%,1%,98% March Iberian -1,21% -,32% 2,63% March Fam. B -1,2% -4,47% -1,25%
5 NOTICIAS DE EMPRESAS Acerinox (Cartera Española) 1 dia 1 mes 1 año YTD Acerinox (Car,57% 8,9% 3,4% 4,2% IBEX 35,6% -,2% -6,1% -6,8% PER Est 1Y PER Dividendo (%) PVC Acerinox (Car 13,52 15,55 3,63 1, , ,5 11 Acerinox (cartera española). El fabricante de acero inoxidable celebró ayer su Día de Mercado de Capitales. Entre los aspectos más relevantes destacamos: 1) El grupo mantiene un buen comportamiento operativo gracias a Estados Unidos, división que aporta visibilidad a los resultados. Esperan además una mejora de la división europea el año que viene por la menor presión de importaciones tras las medidas puestas en marcha. 2) Necesitad de inversiones inferior a la de los últimos años, cifradas en aprox. 12 M /año vs 17M en el trienio ) Política de retribución al accionista. Este control del capex, su holgada situación financiera y las buenas perspectivas hace que se planteen aumentar la remuneración al accionista, desde el actual,45 /acción (rentabilidad por dividendo actual del 3,6%), con voluntad de compensar la dilución por el dividendo repartido en acciones liberadas de los últimos años. Ayer Acerinox +,6%, +4,1% en el año. 1,5 1
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