LAS AGENCIAS DE RATING ALERTAN SOBRE LA SITUACIÓN EN CATALUÑA
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- María Concepción Hernández Herrero
- hace 5 años
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1 LAS AGENCIAS DE RATING ALERTAN SOBRE LA SITUACIÓN EN CATALUÑA RESUMEN MARCO POLÍTICO- ECONÓMICO Las agencias de rating alertan del conflicto en Cataluña. La agencia de calificación crediticia Standard & Poor s comentó ayer que uno de los principales riesgos al escenario central de bonanza económica en la Eurozona es el de la tensión política en Cataluña. Este riesgo se uniría al del Brexit, las elecciones italianas y las dificultades para formar una coalición estable en Alemania tras el resultado de las últimas elecciones. Por su parte la agencia Fitch mejoró su previsión de crecimiento para España hasta el 3,% este año, advirtiendo en paralelo que un empeoramiento en la escalada de tensiones entre el Gobierno central y el de Cataluña podrían rebajar la previsión de crecimiento de España. El gobierno británico, dividido por el Brexit. El ministro británico del Tesoro, Philip Hammond, admitió ayer que no hay consenso dentro del gobierno en cuanto a cómo abordar la cuestión de la salida del país de la Unión Europea. Con todo, Hammond-partidario de un brexit blando frente a la postura más dura del ministro de Exteriores Boris Johnson- recalcó que los ministros han cerrado filas en torno a la postura oficial del gobierno. Les recordamos que Theresa May anunció hace escasas fechas en Florencia que Londres estaría dispuesta a negociar un periodo de transición de dos años tras la fecha formal de salida, prevista para marzo-9, que ayude a las empresas y familias a adaptarse al nuevo entorno. May también se mostró favorable a seguir aportando al presupuesto comunitario durante dicho periodo. Nueva ronda de negociaciones Mercosur-Unión Europea. Ayer se inició en Brasil la cuarta ronda de negociaciones con vistas a la firma de un tratado comercial entre Mercosur -Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay- y la Unión Europea. Se trataría de una ronda decisiva ya que se busca un principio de acuerdo en torno al sector agrícola. El problema no está exento de problemas ya que los países de Mercosur quieren una mayor apertura de sus productos agrícolas-al menos con el mercado de la carne y los biocombustibles-, algo a lo que países como Francia, Bélgica o Irlanda no están dispuestos. Por la parte de los países europeos, las demandas se centran en el mayor y mejor acceso al mercado de contratación pública de los países americanos para poder competir en igualdad de condiciones. Esta nueva ronda finalizará el próximo viernes y será a puerta cerrada. DATOS MACROECONÓMICOS En la Euro-zona, aunque se revisó ligeramente a la baja la confianza empresarial, este indicador repuntó en septiembre. En concreto, el PMI manufacturero se elevó siete décimas hasta el 58, máximos de los últimos años y señala que el crecimiento del PIB en la región seguirá con su elevado dinamismo en los próximos meses. Entre las principales economías los datos fueron positivos: en Alemania el PMI manufacturero se sitúa en el 6,6, en Francia se revisó al alza una décima hasta el 56, y en Italia se situó en el 56,3. Destacar positivamente el dato de España, donde la confianza superó las expectativas al elevarse el PMI manufacturero hasta 54,3 desde el 5,4 anterior. Siguiendo en la Euro-zona, la tasa de paro repitió niveles del 9,% en agosto, frenando así la tendencia de mejora de los meses anteriores. En el Reino Unido, el PMI manufacturero decepcionó en septiembre al bajar hasta el 55,9 desde el 56,7 anterior y frente al 56, esperado. LigeramejoradelaconfianzadelosconsumidoresenJapón:elíndicesesituóen43,9desdeel43,3anterior.Estasubida logró superar las expectativas.
2 RESUMEN DE LOS MERCADOS Ganancias generalizadas en las bolsas europeas, a excepción de España. El EuroStoxx 5 subió un +,%, el CAC francés+,39%,eldaxalemán+,58%yelmibitaliano+,5%.elibex cerróenlos.55puntosconunacaídade-,%, su mayor bajada desde agosto, tras la jornada catalana del -O, siendo los valores más castigados aquellos con sede en Cataluña (Sabadell -4,53% y CaixaBank -4,43%) y creando un efecto contagio al sector financiero (Bankia - 3,33%, BBVA-,37%). En Wall Street, las bolsas vuelven a niveles máximos tras la publicación de un ISM manufacturero, que sorprendió al alza, unido a la perspectiva de una reforma fiscal. Así el índice S&P 5 cerró en un,39% arriba, el Dow Jones repuntó un,68%, mientras que el tecnológico Nasdaq cerró la sesión con una ligera subida de +,3%. La mayoría de las bolsas chinas y Corea del Sur permanecen cerradas por festividad. Las bolsas abiertas dan continuidad al optimismo americano. El Nikkei japonés cerró un +,9 y el índice chino Hang Seng de Hong Kong subía un +,9%. MientraselKospicoreanoyelíndiceCSI3estáncerrado. Tensión en la prima de riesgo española. En Estados Unidos, el tipo a años del Tesoro cotiza al nivel de,34% con una caída de puntos básicos. En Europa, la rentabilidad del Bund se estabilizó en,46% dos puntos básicos por debajo del día anterior. El bono español a años aumenta punto básico hasta el,68%, y la prima de riesgo española se tensiona dada la incertidumbre generada por los acontecimientos catalanes de la que se hacía eco la agencia de rating Standard & Poor s. De esta forma la prima de riesgo aumenta puntos básicos en dos días, cotizando a puntos básicos. El cruce euro dólar se mantiene en niveles de,7, revalorizándose un,7% durante la última jornada. Depreciación de la libra, cotizando al nivel de,88 EUR/GBP, tras la publicación de datos macro y las negociaciones del Brexit. Estabilidad en el precio del crudo, cotizando el barril de Brent en 55,86$/barril dejándose un,46% esta mañana.eloro semantiene en nivelesde.7$/onza. Elmercado demetalesindustrialesdelondrescerró ayer un +,37% arriba. AGENDA DE LA JORNADA ESTRATEGIA DE MERCADO Sorpresa positiva en Estados Unidos, con la confianza de los empresarios en las manufacturas alcanzando máximos desde 4.ElISM repuntómásdelo esperado en septiembrealsubir hasta 6,8desdeel58,8anterior y por encima del 58, esperado. Además, los componentes más relevantes como son nuevos pedidos y el empleo, también superaron las expectativas y en ambos casos se situaron por encima del nivel de 6. Datos muy positivos y que son acordes con un crecimiento de la economía estadounidense por encima del +3%. También se publicaron en Estados Unidos, el gasto en construcción que creció en agosto un +,5% mensual. Sin embargo, se revisó a la baja la cifra del mes anterior hasta un retroceso del -,% mensual lo que deja un saldo negativo y en el 3T continuaría la debilidad del sector. Tendremos una sesión sin grandes referencias macroeconómicas: en la Euro-zona conoceremos los precios industriales de agosto mientras en España tendremos los datos de empleo registrados de septiembre y también se publica el gasto turístico de agosto. En Estados Unidos, solamente destacar que se publican las ventas de automóviles de septiembre. Hoy es festivo en Alemania y los mercados permanecerán cerrados. Los futuros apuntan a una apertura al alza: el contrato del Eurostoxx5 registra subidas del +,5% y también el del Ibex35 cotiza en verde(+,4%). En Estados Unidos, el futuro del S&P5 avanza un ligero +,9%.
3 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Euribor Divisa --7 día mes día mes 3--6 mes -,37% -,37% -,37% -,37% EUR/USD,7,74,89,5 3 meses -,33% -,33% -,33% -,3% EUR/GBP,884,885,9,854 6 meses -,7% -,7% -,7% -,% EUR/CHF,44,45,4,7 meses -,7% -,7% -,6% -,8% EUR/JPY 3,44 3,33 3,4,97,5 EUR/USD -,5 -, Euribor meses,,5, -,5,5 -, Deuda Pública USA Alemania España Reino Unido Último día mes año años,48%,48%,34%,79% 5 años,93%,93%,74%,8% años,34%,34%,7%,6% 3 años,88%,87%,78%,34% años -,7% -,7% -,73% -,69% 5 años -,8% -,8% -,33% -,56% años,46%,45%,38% -,9% 3 años,9%,8%,6%,49% años -,8% -,7% -,36% -,4% 5 años,34%,33%,3%,7% años,7%,69%,6%,94% 3 años,93%,9%,8%,4% años,43%,47%,9%,% 5 años,76%,8%,45%,% años,33%,37%,6%,75% 3 años,88%,9%,7%,49%,5 Bono años,5,5 -,5 España Alemania Sorpresas Económicas (Citigroup) oct-6 nov-6 dic-6 ene-7 feb-7 mar-7 may-7 jun-7 jul-7 ago-7 sep-7 Estados Unidos Euro-zona Emergentes Expectativas Inflación (swap 5y5y),5 3,5,75,5,75,5,5,5,75,5 oct-7 Euro-zona Estados Unidos (Derch.)
4 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Crédito Global Grado de Inversión High Yield Renta Variable --7 día mes 3--6 MSCI World 487,83,%,65% 5,64% SP5.59,,39%,%,97% Eurostoxx5 3.6,69,% 4,6% 9,49% Topix.684,46,65% 4,%,9% IBEX35.55,7 -,% -,68% 9,66% Footsie 7.438,84,9%,% 4,4% MSCI Brazil.83,5,3%,% 4,6% MSCI China 83,3,8%,87% 4,74% MSCI Emerging.8,97,% -,77% 5,6% (*) All Countries día mes YTD año Rentabilidad,6% -,3% 4,5%,3% TIR,5%,4%,7%,3% Duración 6,7 6,7 6,6 6,7 Diferencial Rentabilidad,4%,8% 7,6% 9,5% TIR 4,8% 4,9% 5,6% 5,7% Duración 3,7 3,7 3,9 3,9 Diferencial Diferenciales Bonos Corporativos Grado Inversión High Yield (Derech.) 5 IBEX Evolución índices (YoY) 4,% 3,%,%,%,% 9,% 8,% 7,% ct-6 dic-6 feb-7 abr-7 jun-7 ago-7 MSCI Emerging SP5 IBEX35 % 6,% Commodities --7 día mes 3--6 Brent 55,9 -,4% 6,% -,6% Oro 7 -,% -3,9%,3% IICs March A.M. Mes YTD año March Patr. Defensivo,6%,86%,% Bellver,48%,68% 6,88% March Global,98% 6,86%,6% March Iberian Equity -,9%,8% 7,3% March Fam. Business,97%,9% 4,%
5 NOTICIAS DE EMPRESAS BME dia mes año YTD BME -,7% -5,% 5,8%,5% IBEX -,% -,7% 7,% 9,7% PER Est Y PER Dividendo (%) PVC BME 5,8 5,46 6,7 5, El volumen negociado de renta variable durante septiembre cedió un,3% vs sep-6, hasta 4.97M. En el conjunto trimestral el volumen negociado avanzó un 3,7% vs 3T6 mientras que en acumulado enero-septiembre la cifra decrece un 4,% vs el mismo periodo delaño anterior. Por su parte, elnúmero de negociaciones durante el mes de septiembre ha sido de 3,5 millones, -5,6% vs sep-6. En el trimestre el volumen negociado aumenta un +3,6% vs 3T6 y en la comparativa a nuevemesescedeun7,5%frentealmismoperiododelañoprevio. 7 CAF dia mes año YTD CAF -,67% -,5% -5,9% -,% IBEX -,% -,7% 7,% 9,7% PER Est Y PER Dividendo (%) PVC CAF 3,43 3,5,7, CAF en Estados Unidos. El grupo fabricante de material ligero ferroviario ha resultado adjudicataria de un contrato en EstadosUnidosparaelsuministro detranvíasde3módulos en la ciudaddeseattle, estadodewashington.elimportedel contratoasciendeamásde5m$ycontemplaunaopcióndeampliaciónporunidadesmás.porotrolado,cafhaganado una ampliación del contrato que tienen con la Autoridad de Transportes de Kansas City, y que consiste en la compra de dos tranvías adicionales por M$. CAF cerró 6 con una cifra record en su cartera de pedidos, superior a los 6.M.
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