SYLLABUS ATC GESTION DE PROCESOS COMERCIALES CON SISTEMAS ERP

Transcripción

1 SYLLABUS ATC GESTION DE PROCESOS COMERCIALES CON SISTEMAS ERP I. INTRODUCCIÓN Con este curso, el participante Aprende el uso de sistemas ERP en su proceso de Atención al Cliente y consigue una visión clara, sistemática, amplia y realista de cada uno de los roles que debe de cumplir los miembros de una organización en los Procesos Comerciales y Gestión de Ventas. Aprenderemos la importancia en el seguimiento de las Oportunidades de Negocio para el cierre de una venta, la Integración de los Procesos de PreVenta, Ventas y Facturación para finalmente la gestión y Ejecución de la Cobranza. II. PROGRAMA DETALLADO DEL CURSO 1. OBJETIVO GENERAL Aprender a Gestionar Procesos administrativos usando Sistemas ERP en el Proceso de Atención al Cliente en cada uno de los tipos de Venta que las empresas cuentan y en los Procesos de Seguimiento y ejecución de Cobranzas. Así mismo, entender los distintos perfiles que se presentan en este proceso y la importancia de cada uno de estos en la agilidad, seguridad e integridad del proceso de Atención al Cliente.

2 2. CONTENIDO: Objetivo Específico 1: - Comprender las distintas etapas de un proceso de Gestión Comercial y Atención al Cliente como parte de un marco Teórico. - Comprender la importancia del rol cada Perfil a lo largo del Proceso Comercial. - Explicación de Alcances de un sistema ERP en este Proceso. - Presentación de Escenarios de Atención al Cliente en la Gestión Comercial. - Explicación de las Actividades por escenario. Objetivo Específico - 2: - Gestión del Proceso de Preventa mediante el seguimiento y Control de las Oportunidades de negocio, soporte Preventa y cierre de Venta. - Mantenimiento de Clientes. - Identificación y Seguimiento de Oportunidades de Negocio. - Solicitud de Apoyo Técnico. - Elaboración y envío de Cotizaciones de Venta. - Actualización de Estado de Ventas Forecast y Aprobaciones. - Cierre de Ventas mediante la generación de una Orden de Pedido - Win. - Seguimiento de Negocios perdidos para estadísticos.

3 Objetivo Específico 3: - Gestionar Ventas Generales de Productos y Servicios mediante emisión de documentos de gestión y tributarios y su implicancia contable en el Proceso Comercial. - Integración con áreas de Soporte (Requerimiento de Compra, Orden de Servicio, Orden de Trabajo). - Despacho de mercancías y Costo de Ventas. - Facturación y Cuentas por Cobrar. - Cobro de Facturas mediante Depósitos y Movimiento de Bancos Objetivo Específico 4: - Gestión de Venta de Productos en Puntos de Toma de Pedido para ventas en mostrador y Ventas con Cajero. s - Toma de Pedido al Cliente. - Emisión de Comprobante y despacho de mercancías con procesos en mostrador - Integración con áreas de Soporte (Requerimiento de Compra, Orden de Servicio, Orden de Trabajo). - Registro de Cobro en Mostrador y en Cajero. Objetivo Específico 5: - Gestión de Venta con Facturación adelantada para ventas con requisito de porcentajes de pagos previo al despacho o ejecución del Servicio. - Pedido del Cliente con Requisito pago adelantado para la ejecución del Servicio o despacho. - Emisión de Comprobante Por Anticipo y dinámica contable - Emisión de Comprobante por el Saldo con Devengado de Anticipos - Despacho de Mercancías y costo de Ventas.

4 Objetivo Específico 6: - Gestión de Ventas con Contratos de duración definida no renovables. Administración de cronogramas de Pagos con Monto total dividido entre Cuotas. - Gestión de Pedidos con Contrato con Vigencia, Cuotas y Gestión de Vencimientos para su Facturación. - Gestión de Intereses compensatorios por Venta a cuotas. - Generación de Facturación Masiva. - Generación de Facturación individual. - Cierre de Contrato con liquidación de Servicio o Conclusión de Proyecto. - Despacho de Mercancía como parte de Proyectos Objetivo Específico 7: - Gestión de Ventas con Contratos Recurrentes, con seguimiento de cuotas, Facturación, activación y Baja de Contratos. s - Generación de Orden de Pedido con Contrato con Recurrente. - Registro de Asociados y Afiliaciones por Categorías - Actualización de Estado de Contratos, Activación, Suspensión y Baja. - Recategorizaciones. - Generación de Facturación Masiva. - Generación de Facturación individual.

5 Objetivo Específico 8: - Gestión de Venta de Cursos con gestión de matrícula, control de cronogramas de pago y facturación masiva de las cuotas. Así mismo la asignación a secciones y la programación del curso. - Emisión de Campaña de Venta de Cursos. - Generación y Seguimiento de Oportunidades de Negocio por Venta de Cursos. - Generación de Pedidos por Matrícula de alumnos. - Generación masiva de la Facturación a alumnos. - Asignación de Secciones por Matriculado. Objetivo Específico 9: - Gestión de Venta de Servicios realizados por Taller, en los cuales se programa s el servicio y ante cualquier eventualidad se agregan los adicionales para la venta final luego de la liquidación del servicio. - Generación de Facturación en base a liquidación de Servicios. - Gestión de Cobranzas por intermedio de Cajeros. - Emisión de Liquidación de Caja diaria.

6 Objetivo Específico 10: - Gestión de Letras de Cambio con envíos al Banco e implicancias contables de seguimiento y Movimientos en cuentas de Bancos. - Generación de Letras por Cobrar. - Aplicación de Letras con Comprobantes por Cobrar. - Envío de Letras al Banco. - Recepción de Letras. - Protesto de Letras. - Renovación de Letras. - Cancelación de Letras por el Banco. Objetivo Específico 11: - Gestión Devolución de mercadería del Cliente con emisión de nota de crédito. Este proceso incluye la gestión de garantías, s cambio de mercadería y devolución de dinero. - Generación de Solicitud de Devolución de Mercadería - Aprobación de Solicitud de Aprobación - Generación de Nota de Ingreso por Devolución de Mercadería del Cliente - Generación de Guía de Remisión por Devolución de Mercadería al Cliente - Generación de Transferencia a Almacén de Productos en Garantía - Generación de Transferencia a Almacén de Productos Devueltos - Generación de Nota de crédito por Devolución - Aplicación de Nota de crédito por Devolución - Emisión de reembolso por Nota de Crédito

7 Objetivo Específico 12: - Gestión de Cobranzas mediante interfaces con Bancos y mediante actividades de Cobradores con seguimiento de Carteras hasta la ejecución de la cobranza con movimientos contables de Caja y Bancos. - Ingresos a Caja y Bancos (REI). - Reasignación de Cobrador por Carteras. - Procesos de Cobranzas mediante módulos de Cajeros y Arqueo de Caja. - Gestión y Seguimiento de Cobranzas y Tele cobranzas. - Reportes de Gestiones realizadas. 3. METODOLOGÍA - Las clases serán teórico s- prácticas, con la activa intervención de los participantes. - Se analizarán casos reales. - Se ejecutarán actividades calificadas con Foros y Tareas - Al final del Módulo se realizara un Examen calificado - La mínima nota Aprobatoria es 14.00