Cifras de referencia del sector ganadero colombiano. Federación Colombiana de Ganaderos

Transcripción

1 Cifras de referencia del sector ganadero colombiano Federación Colombiana de Ganaderos

2 Importancia de la economía ganadera El sector agropecuario contribuye con el 6% del PIB nacional La ganadería contribuye con el 1,4 % del PIB nacional 1,4% 6,0% La ganadería colombiana equivale a: 2,1 veces el sector avícola 3 veces el sector cafetero 3,1 veces el sector floricultor 4,4 veces el sector porcícola 5,3 veces el sector bananero 8 veces el sector palmicultor La ganadería aporta el 21,8% del PIB agropecuario 21,8 % Genera 810 mil empleos directos que representan: La ganadería aporta el 48,7% del PIB pecuario 48,7% El 6% del empleo nacional El 19% del empleo agropecuario

3 Inventario ganadero municipal Fuente: Oficina de Planeación FEDEGAN 2016

4 Orientación del hato Leche 6% DP 35% Ceba 20% Cría 39% Lechería especializada 1,6 Ceba 5 Doble propósito Cria 8,6 9,6 Elaborado por: Oficina de Planeación Fedegán Millones de cabezas Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGÁN

5 Estructura predial ganadera Estructura predial ganadera ,0% Número de predios Participación P< ,6% P ,5% P ,2% P ,5% P ,2% P ,0% P ,8% P> ,3% Nacional % Número de predios ,9% 99,0% 99,7% 100% 90,8% 81,3% ,1% ,6% ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% Participación acumulada Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos 2016 Número de predios Participación acumulada

6 Cifras de referencia del sector ganadero colombiano Cadena de la carne Federación Colombiana de Ganaderos

7 Sacrificio y producción

8 Sacrificio y producción Sacrificio total (cabezas) Crecimiento del PIB sectorial en ,5% Leche Huevos 6,6% Ganado porcino 10,4% Aves 3,8% ,4% Ganado bovino PIB agropecuario 0,5% PIB total 2,0% ,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% mar.-09 ago.-09 ene.-10 jun.-10 nov.-10 abr.-11 sep.-11 feb.-12 jul.-12 dic.-12 may.-13 oct.-13 mar.-14 ago.-14 ene.-15 jun.-15 nov.-15 abr.-16 sep.-16 feb.-17 jul.-17 Fuente: DANE

9 Oferta de animales

10 La situación más compleja que vive hoy la ganadería colombiana es la disminución de su hato Inventario bovino colombiano (cabezas) pr Fuente: Fondo Nacional del Ganado ( ) - Cálculos FEDEGÁN En anteriores años, los malos precios del ganado obligaron a liquidar hembras por encima del promedio histórico; lo que incidió en la disminución de terneros en los años subsiguientes. Así mismo el cambio climático ha ocasionado la muerte de animales en el momento de ocurrencia de los eventos, pero a su vez genera desplazamiento de animales y daños en su productividad y reproductividad que se ven reflejados en años posteriores. La ausencia de políticas públicas que estimulen el consumo interno de carne, exportaciones y repoblamiento bovino también incidieron en su disminución.

11 El cambio climático hará que las sequias e inundaciones sean cada vez más intensas y más frecuentes Daños por fenómenos de El Niño y La Niña entre 2009 y 2016 Evento climático Fuente: Dirección de Planeación FEDEGÁN. Número de animales muertos Número de animales desplazados Número de hectáreas afectadas (inundaciones / sequias) *con probabilidad de repetición Fenómeno de El Niño Sep 2009 / abr Fenómeno de La Niña Oct 2010 / Jun Fenómeno de La Niña Oct 2011 / Mar Fenómeno de El Niño Fenómeno de El Niño TOTAL

12 Las pérdidas económicas para el sector ganadero entre 2009 y 2016 son elevadas Cifras en millones de pesos Fenómeno de El Niño Sep 2009 / abr 2010 Fenómeno de La Niña Oct 2010 / Jun 2011 Fenómeno de La Niña Oct 2011 / Mar 2012 Fenómeno de El Niño 2014 Fenómeno de El Niño Pérdidas por animales muertos TOTAL Pérdidas por afectación de producción (carne y leche) Pérdidas por movilización de bovinos Pérdidas en afectación de praderas (inundaciones + sequías) Costo de recuperación de praderas Pérdidas en reproductividad TOTAL Total en Billones 1,96 1,08 0,54 0,80 0,77 5,15 Entre 2009 y 2016 las perdidas en el sector ganadero suman 5,15 billones de pesos por cuenta de las afectaciones climáticas.

13 A pesar que la disminución en el sacrificio de hembras muestra al ciclo ganadero en su fase de retención, aún en el corto-mediano plazo se registrará escasez de terneros y novillos. 48,0% Porcentaje de las hembras en el sacrificio 46,0% 44,0% 42,0% 40,0% 38,0% Promedio = 39,6% 36,0% 34,0% 32,0% Promedio históricamente aceptable = 34% 30,0% jun.-09 sep.-09 dic.-09 mar.-10 jun.-10 sep.-10 dic.-10 mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 dic.-15 mar.-16 jun.-16 sep.-16 dic.-16 mar.-17 jun.-17 Fuente: DANE - FEDEGÁN

14 La expectativa para los años siguientes es que la oferta de animales continúe contraída. Sin embargo los productores tratarán de mejorarla con el fin de aprovechar los buenos precios Animales menores a 1 año (machos y hembras) Desde el año 2003 no se presentaba un nivel tan bajo en el número de terneros nacidos pr La diferencia con dicho año es que para entonces la tendencia era creciente, mientras que desde 2011 se registran apreciables descensos en los animales encargados de reemplazar el hato. Fuente: Cifras FNG Salud Animal 2001 a Proyectado FEDEGAN

15 Precios

16 A pesar del crecimiento de los precios nominales, los reales se mantienen estancados: el precio que se forma hoy no se correlaciona con las exportaciones sino con el nivel de inventario Precio nominal y real del novillo gordo en Colombia (pesos x kilo) base enero 2006 Si bien el precio nominal del novillo gordo ha tenido una tendencia al alza en los últimos años, esta no se debe a que exista mayor consumo o exportación de carne, sino a la disminución de la oferta de animales explicada por: Disminución del inventario ganadero (de mayor incidencia) ago.-06 dic.-06 abr.-07 ago.-07 dic.-07 abr.-08 ago.-08 dic.-08 abr.-09 ago.-09 dic.-09 abr.-10 ago.-10 dic.-10 abr.-11 ago.-11 dic.-11 abr.-12 ago.-12 dic.-12 abr.-13 ago.-13 dic.-13 abr.-14 ago.-14 dic.-14 abr.-15 ago.-15 dic.-15 abr.-16 ago.-16 dic.-16 abr.-17 ago.-17 Portafolio exportador basado en la salida de animales vivos (de menor incidencia) Fuente: Dirección de Planeación FEDEGÁN

17 El novillo gordo de Colombia es de los más competitivos de América 2,60 2,30 2,00 1,70 1,40 1,10 0,80 0,50 jul.-06 nov.-06 mar.-07 jul.-07 nov.-07 mar.-08 jul.-08 nov.-08 mar.-09 jul.-09 nov.-09 mar.-10 jul.-10 nov.-10 mar.-11 jul.-11 nov.-11 mar.-12 jul.-12 nov.-12 mar.-13 jul.-13 nov.-13 mar.-14 jul.-14 nov.-14 mar.-15 jul.-15 nov.-15 mar.-16 jul.-16 nov.-16 mar.-17 jul.-17 Precio comparado del novillo gordo (US$ x kg en pie) - Cono Sur Colombia Argentina Uruguay Brasil Paraguay Chile Fuente: Dirección de Planeación FEDEGÁN

18 3,70 3,40 3,10 2,80 2,50 2,20 1,90 1,60 1,30 1,00 El novillo gordo de Colombia es de los más competitivos entre las potencias ganaderas jul.-06 nov.-06 mar.-07 jul.-07 nov.-07 mar.-08 jul.-08 nov.-08 mar.-09 jul.-09 nov.-09 mar.-10 jul.-10 nov.-10 mar.-11 jul.-11 nov.-11 mar.-12 jul.-12 nov.-12 mar.-13 jul.-13 nov.-13 mar.-14 jul.-14 nov.-14 mar.-15 jul.-15 nov.-15 mar.-16 jul.-16 nov.-16 mar.-17 jul.-17 Precio comparado del novillo gordo (US$ x kg en pie) - Otros Países Colombia Australia U.S.A. México Fuente: Dirección de Planeación FEDEGÁN

19 Con novillos gordos competitivos y múltiples TLC activos, Colombia debería estar exportando y aprovechando los precios internacionales de la carne Precio x tonelada de carne (Precio implicito US$ - CIF) - Según importaciones de USA desde Australia dic.-16 mar.-17 jun.-17 jun.-06 sep.-06 dic.-06 mar.-07 jun.-07 sep.-07 dic.-07 mar.-08 jun.-08 sep.-08 dic.-08 mar.-09 jun.-09 sep.-09 dic.-09 mar.-10 jun.-10 sep.-10 dic.-10 mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 dic.-15 mar.-16 jun.-16 sep.-16 Fuente: Dirección de Planeación FEDEGÁN de acuerdo a datos USDA

20 Consumo

21 El consumo interno tampoco ha tenido un mejor comportamiento en los últimos años Consumo de carne (kg/persona/año) ,3 21,6 19,9 19,6 20,2 20,7 Consumo aparente de carne (kg/persona/año) & PIB per cápita 22,3 21,9 21,5 20,0 20,7 18,9 17,9 17,7 18,8 18,7 18,9 17,8 17,4 17,7 18,9 20,0 20,8 19,7 19,3 19, , PIB per cápita (US$ x año) El regular comportamiento de la economía en los últimos años y la alta inflación han hecho que las familias disminuyan el consumo de ciertos productos. Por ejemplo se sustituye el consumo de carnes por el de huevo que pasó de 214 unidades en 2010 a 262 unidades en 2016 por persona. En 2017 la contracción en el consumo de carne será mayor por cuenta de mayores impuestos que disminuyen la capacidad adquisitiva de las familias. Fuente: Banco Mundial. Dirección de Planeación FEDEGÁN

22 Comportamiento del consumo de productos sustitutos 70,0 Consumo de proteina animal 280 Consumo de carnes (kg/persona/año) 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Consumo de huevo (unidades/persiona/año) Pollo (kg) Bovino (kg) Porcino (kg) Huevo (unidades) Fuente: PorkColombia, FENAVI, FEDEGAN

23 Lugares de compra ,7 Lugar en dónde los consumidores adquieren carne de bovino 78, ,2 13,7 2,6 1,9 Plazas y famas Supermercados Mercado institucional Fuente: DANE

24 Comercio internacional

25 Importaciones de productos cárnicos (toneladas) Exportaciones de animales vivos y productos cárnicos (toneladas) Animales vivos (Toneladas netas) Productos cárnicos (Toneladas netas)

26 Sin embargo no se aprovechan los países con los que se tienen Tratados de Libre Comercio MÉXICO Aún no reconoce el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de Colombia. PANAMÁ Colombia no cuenta con acceso sanitario a Panamá. Fuente: Dirección de Planeación FEDEGÁN CHILE Cuenta con admisibilidad sanitaria pero no cuenta con un sistema de clasificación de canales reconocido por los chilenos. CANADÁ Colombia no cuenta con acceso sanitario a Canadá. ESTADOS UNIDOS Colombia no cuenta con acceso sanitario definido a USA. TRIANGULO CENTROAMERICANO Es región Libre de Aftosa SIN vacunación y no admite el ingreso de productos colombianos (libre de aftosa CON vacunación) CAN Algunas exportaciones a Perú MERCOSUR Potencia exportadora. Son mínimas las oportunidades de acceder a dichos mercados. Colombia no cuenta con acceso sanitario a Mercosur. UNION EUROPEA Colombia no cuenta con acceso sanitario a la Unión Europea. ISRAEL Colombia no cuenta con acceso sanitario a Israel COREA DEL SUR Colombia no cuenta con acceso sanitario a Corea del Sur. Colombia podría exportar a estos países al menos 74 mil toneladas de productos cárnicos, equivalentes a 590 mil novillos. Fuente: FEDEGÁN

27 Colombia solo aprovecha medianamente mercados que son menos exigentes, dadas sus grandes debilidades sanitarias e institucionales Fuente: Dirección de Planeación FEDEGÁN Exportaciones de Carne de Bovino en 2016 País Toneladas Valor US$ Rusia Jordania Curazao Hong Kong Líbano Perú Vietnam Libia Kuwait Irak Angola Congo Georgia Total En 2016 Colombia exportó 10 mil toneladas de carne, equivalente a US34 millones de dólares y US51 millones en el envío de 86 mil animales vivos a Perú, Líbano, Jordania e Irak. Del total de exportaciones entre carne y animales vivos el valor es de US85 millones equivalente a 166 mil novillos.

28 Colombia solo aprovecha medianamente mercados que son menos exigentes, dadas sus grandes debilidades sanitarias e institucionales Fuente: Dirección de Planeación FEDEGÁN Exportaciones de carne de bovino en 2017 País Toneladas Valor US$ Rusia Jordania Líbano Curazao Vietnam Perú Hong Kong Libia Chile Irán Irak Total General A mayo de 2017 se exportaron US$25,8 millones de dólares en productos cárnicos, equivalentes a toneladas; antes de la reaparición de la fiebre aftosa. En el caso de ganado en pie las exportaciones sumaron US$17,4 millones entre enero y mayo de 2017, representados en animales.

29 Por qué no aprovecha Colombia los TLC para la exportación de carne? 1. Falta de Admisibilidad Sanitaria: En 2005 se expidieron los CONPES 3375 y 3376 como instrumentos de política sanitaria y a partir de ellos se expidieron diferentes Decretos que no tuvieron respaldo institucional. En 2010 se expidieron los CONPES 3675 y 3676 con el mismo fin, los cuales tampoco han tenido ejecución. El resultado es la falta de admisibilidad en los mercados internacionales. 2. En qué va la aplicación del Decreto 1500? 3. El ICA e INVIMA requieren una modernización institucional y mayor presupuesto operativo en región. 4. Ausencia de un sistema de identificación bovina (trazabilidad) 5. Falta de un moderno sistema de movilización de animales. 6. Carencia de una política definida de diplomacia sanitaria.

30 Por qué no aprovecha Colombia los TLC para la exportación de carne? 7. Contrabando permanente que pone en riesgo constante el estatus sanitario del país, por lo que varios países con los que se tiene TLC omiten realizar comercio con Colombia. 8. Sacrificio clandestino, que no contribuye a la competitividad y rentabilidad de los frigoríficos formales. 9. Destrucción de competitividad en los eslabones de procesamiento (frigoríficos) y transporte. Para qué nos sirve tener novillos gordos baratos si esa buena tarea se daña en otros puntos de la cadena de valor? 10. Altos costos de producción. Los medicamentos más caros de toda América, especulación en los precios de los insumos, gasolina y ACPM de los más caros del mundo, energía eléctrica con tarifas exageradamente elevadas y un alto impuesto predial.

31 Cifras de referencia del sector ganadero colombiano Cadena de la leche Federación Colombiana de Ganaderos

32 Producción y acopio

33 Producción, acopio y consumo de leche Producción, acopio y consumo de leche Producción y acopio La producción de leche en Colombia durante 2016 fue de millones de litros, es decir 3,5% menos que lo registrado en El acopio disminuyó en 2,3% al pasar de millones de litros en 2015 a millones en Producción (millones litros) Acopio (millones de litros) Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos, DANE, USP MADR.

34 Las cifras de la informalidad: Destino de los millones de litros producidos en Autoconsumo finca Acopio industrial Cooperativas 8% 50,2% Procesada en finca Informal 41,8% Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos.

35 Pocos compradores (industriales) LA PROBLEMÁTICA asimetrías en la cadena concentración del acopio industrial 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 56,0% 56,0% TOP 5 TOP ,9% 13,2% 9,9% TOP ,1% 8,6% TOP ,7% 4,2% TOP ,9% 8,1% TOP Acopio Industrial 56,0% 9,9% 13,2% 8,6% 4,2% 8,1% Participación Acumulada 56,0% 65,9% 79,1% 87,7% 91,9% 100,0% 100,0% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% En 2016 las 5 principales industrias concentraron el 56,0% del acopio industrial, equivalente a millones de litros de leche cruda. Fuente: Cálculos: Oficina de Planeación. FEDEGAN Fuente: FEDEGÁN & Sector Cooperativo

36 Precios

37 Presión sobre los precios al productor Precio del litro de leche Pesos x Litro (cifras corrientes y constantes) Base 100 = enero 2008 $ $ 950 $ 850 $ 750 $ 650 $ 550 $ 450 En términos reales el precio que se paga hoy al ganadero es idéntico al que se le pagaba en diciembre del año $ 350 jul.-99 mar.-00 nov.-00 jul.-01 mar.-02 nov.-02 jul.-03 mar.-04 nov.-04 jul.-05 mar.-06 nov.-06 jul.-07 mar.-08 nov.-08 jul.-09 mar.-10 nov.-10 jul.-11 mar.-12 nov.-12 jul.-13 mar.-14 nov.-14 jul.-15 mar.-16 nov.-16 jul.-17 Precios corrientes Precios constantes Fuente: Cálculos: Oficina de Planeación. FEDEGAN

38 Precios al consumidor frente al precio pagado al ganadero por la industria lechera 150 Índices de precios al consumidor y precio pagado al ganadero 100 = diciembre dic.-08 abr.-09 ago.-09 dic.-09 abr.-10 ago.-10 dic.-10 abr.-11 ago.-11 dic.-11 abr.-12 ago.-12 dic.-12 abr.-13 ago.-13 dic.-13 abr.-14 ago.-14 dic.-14 abr.-15 ago.-15 dic.-15 abr.-16 ago.-16 dic.-16 Los incrementos que se hacen a los precios que el consumidor paga son significativamente mayores a los aumentos que se hacen al precio pagado al ganadero por cada litro de leche. Índice de precio pagado al ganadero Índice precio queso al consumidor Índice pecio leche al consumidor Índice otros derivados lácteos al consumidor Fuente: Cálculos: Oficina de Planeación. FEDEGAN

39 Fuente: USDA. Global Dairy Trade Ya los precios internacionales altos no son razón para que no se importe alta cantidad de leche Precio Internacional de la Leche (US$ x ton) ago.-06 dic.-06 abr.-07 ago.-07 dic.-07 abr.-08 ago.-08 dic.-08 abr.-09 ago.-09 dic.-09 abr.-10 ago.-10 dic.-10 abr.-11 ago.-11 dic.-11 abr.-12 ago.-12 dic.-12 abr.-13 ago.-13 dic.-13 abr.-14 ago.-14 dic.-14 abr.-15 ago.-15 dic.-15 abr.-16 ago.-16 dic.-16 abr.-17 ago.-17 Oceania Europa

40 Consumo

41 Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos, DANE, USP MADR. Consumo de leche

42 Bajo consumo de leche 200 Consumo de leche industrial por estratos socioeconómicos litros/persona/año Mientras que en Colombia se consumen 140 litros de leche al año por persona (solo 67 litros de leche higienizada), en Argentina dicha cifra es de 231 litros, y en Uruguay de 244. La FAO recomienda consumir 180 litros de leche por persona al año (leche higienizada) Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Fuente: Cálculos: Oficina de Planeación. FEDEGAN

43 Desestimulo a la demanda de productos lácteos $930 un litro de leche cruda en finca comprado por la industria $640 un litro de leche en el mercado informal $3.000 Un litro de leche entera Cómo consumir leche? Elevados precios de la industria láctea colombiana al consumidor final $3.400 Un litro de leche deslactosada $2.000 Un vaso de yogurt de 150 gr ración para una persona $1.500 Una botella de agua de 1000 ml Ración para una persona $1.700 Una gaseosa de 300 ml ración para una persona $700 Bebida basada en lactosuero 250ml

44 Entorno internacional

45 Fuente: Elaboración Fedegán - FEP con información de los textos de los Acuerdos Comerciales

46 *Aplica el Sistema Andino de Franja de Precios Fuente: Elaboración Fedegán - FEP con información de los textos de los Acuerdos Comerciales Total: toneladas

47 RUBRO (Toneladas) En Polvo Lactosueros Quesos Líquida Importaciones de productos lácteos (toneladas) Mantequillas Yogur Leches 99 Acidas Total Importado (ton) Fuente: DANE -DIAN En Polvo Lactosueros Quesos Líquida Mantequillas Yogur Leches Acidas

48 Fuente: DANE -DIAN RUBRO (Toneladas) En Polvo Lactosueros Quesos Líquida Mantequillas Yogur Leches Acidas Total Importado (ton) Exportaciones de productos lácteos (toneladas) En Polvo Lactosueros Quesos Líquida Mantequillas Yogur Leches Acidas

49 Precio de la leche comparado 0,60 Precio comparado de un litro de leche pagado al productor (US$ x litro) Cono Sur 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 Argentina Brasil Colombia Chile Uruguay

50 Precio de la leche comparado 0,70 Precio comparado de un litro de leche pagado al productor (US$ x litro) Otros paises 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Colombia Estados Unidos UE-28 México Nueva Zelanda

51 Cifras de referencia del sector ganadero colombiano Federación Colombiana de Ganaderos