Bancarización : Realidad o ficción Tendencia de la banca

Transcripción

1 Bancarización : Realidad o ficción Tendencia de la banca Eduardo Jackson Financial Services Sector Executive IBM SSA

2 AGENDA Panorama de la bancarización y sus principales inhibidores. Bancarización y Banca Pública: experiencias en la región. Tecnología: alianza estratégica para la bancarización. Comentarios finales. 2

3 Panorama de los depósitos Mientras que en los países desarrollados la cantidad de cuentas de depósitos exceden su población adulta, en los países emergentes este mismo ratio continúa siendo muy bajo. Los países con niveles de pobreza mas elevado, tienen el nivel de penetración de cuentas mas bajo. En muchos de los países emergentes, las instituciones alternativas a la banca tradicional (cooperativas, microfinancieras y las instituciones especializadas del Estado) son muy importantes en la prestación de servicios de depósitos. Fuente: Financial Access 2009: Medición del acceso a los servicios financieros alrededor del mundo. CGAP / Banco Mundial - Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Pobre/Banco Mundial (en este enlace se encuentra la versión traducida al español) 3

4 Panorama del crédito El número de préstamos bancarios en proporción a la población adulta, está correlacionado con el desarrollo. Nuevamente las instituciones alternativas a la banca tradicional (cooperativas, microfinancieras y las instituciones especializadas del Estado) son fuentes muy importantes de crédito en muchos países emergentes. Los países con sistemas más exhaustivos de información crediticia registran más préstamos bancarios a particulares Fuente: Financial Access 2009: Medición del acceso a los servicios financieros alrededor del mundo. CGAP / Banco Mundial - Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Pobre/Banco Mundial (en este enlace se encuentra la versión traducida al español) 4

5 Panorama de la cobertura La cantidad de sucursales bancarias en proporción a la población adulta, también está correlacionada con el desarrollo. En los países emergentes aún la cobertura de servicios financieros es muy baja. En los países emergentes, las instituciones alternativas a la banca tradicional (cooperativas, microfinancieras y las instituciones especializadas del Estado) están muy extendidas en las áreas rurales y tiene un rol muy importante en el cierre de esta brecha. Fuente: Financial Access 2009: Medición del acceso a los servicios financieros alrededor del mundo. CGAP / Banco Mundial - Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Pobre/Banco Mundial (en este enlace se encuentra la versión traducida al español) 5

6 Los modelos de la banca tradicional enfrentan numerosos obstáculos en la prestación de servicios a segmentos sin bancarizar Obstáculos para bancos tradicionales Descripción Costos de distribución Falta de información crediticia Bajos índices de alfabetización Seguridad física Altos costos de distribución de servicios y efectivo a áreas remotas con bajos volúmenes Baja rentabilidad (por usuario) no permite el uso de canales tradicionales La falta de historia crediticia de individuos en este segmento no permite el uso de herramientas tradicionales de manejo de riesgo. Los proveedores de servicios a este mercado dependen de factores cualitativos y usualmente pasan al consumidor final tasas de interés más altas para compensar el riesgo adicional. Bajos índices de alfabetización o conocimiento de productos financieros no permiten el uso de aplicaciones de préstamo, extractos bancarios y otros instrumentos de la banca tradicional En los puntos de venta (POS) se dificulta aún más la educación de usuarios que no saben leer o no entienden sobre los productos y servicios financieros. Terminales remotos de efectivo (cajeros automáticos, micro sucursales, etc.) están sujetas a problemas de seguridad Modelos exitosos de IIFAs han establecidos acuerdos con redes de distribución seguras Transparencia La falta de transparencia en la industria de Microfinanzas limita el interés de instituciones establecidas en el segmento tradicional para invertir y participar de este mercado. Igualmente incrementa el costo de capital de la industria.

7 El modelo de distribución de bajo contacto de la banca tradicional no es el mas apropiado para la banca de bajos ingresos Banca tradicional Pirámide bancaria Banca privada ~ 2 billones de personas Ingreso diario* US$ 500 US$ 10 Tipo de servicio vs. ingreso diario Modelo actual de la banca tradicional Segmento no bancarizado ~ 4 billones de personas US$ 1 Modelo de las AFI: innovación + tecnología son necesarias para reducir los costos de este servicio personalizado Modelo de distribución no apropiado para la banca de bajos ingresos Personalizado y de alto contacto Tipo de servicio * Escala logarítmica Servicio incluye adquisición, manejo y recaudo De bajo contacto

8 La industria microfinanciera evolucionó hasta servir una parte del mercado ignorada por las Instituciones financieras tradicionales Banca Tradicional > $10 Préstamos, Depósitos, Ahorros, Remesas, Seguros, Inversiones, Manejo de Activos, Manejo de Efectivo / Liquidez $1, meses a 30 anos Ingreso diario cliente Productos Tamaño de Crédito Duracion del Crédito Métricas/Riesgo Costo por Crédito < $5 Préstamos, Depósitos, Ahorros, Remesas, Seguros, $10 - $300 1 dia a 1 año Intuición / Presión Social 4X-10X esfuerzo mayor que banca tradicional Microfinanzas Aliviar Pobreza Hacerlo como un negocio Scoring / credit analysis 1X Tecnología Papel, Spreadsheet, Aplicaciones básicas Source: Economist, Nov 2006 Core extensivo

9 Los altos costos operativos de las Instituciones Financieras Alternativas (IFAs) limitan su crecimiento Las IFAs no tienen la capacidad de escalar su negocio debido a sus altos costos operativos Costos como % de la cantidad prestada 20% La ineficiencia en procesamiento y manufactura en las MFIs no permite escalar la operación al nivel de los bancos tradicionales Hay tres componentes del costos operativos que pueden ser reducidos mediante innovación Ejemplo para mercado emergente Énfasis necesario en estos componentes: Procesamiento: Centros de servicios compartidos están surgiendo y reduciendo dramáticamente este componente Distribución: Comercio móvil, redes de distribución alternativas y plataformas de pagos y movimiento de efectivo por redes celulares 31% 3% % 21.00% 2.90% 40.00% Manejo de riesgo: Nuevos métodos de evaluación crediticia han surgido en mercados emergentes para disminuir este componente 8% 14% 8% 1.80% 3% Reserva de perdida Fondos Operativos Total Total Operativos Fondos Reserva de perdida AFI representativa 3% Bancos tradicionales 31.60% Total Operativo Procesamiento Manufactura Distribucion Insight Manejo de riesgo Principales Componentes de los costos operativos 2.80% Infrastructura Fuente: Presentación by Peter Bladin, Grameen Technology Center and CGAP

10 En resumen, los bancos tradicionales tienen dificultades para llegar a sectores pobres, mientras que las IFAs han aplicado innovación para atender a este segmento pero enfrentan otros desafíos Bancos establecidos Costosas redes de sucursales, cajeros automáticos y call centers Sistemas tecnológicos caros y poco flexibles Administración de créditos y esquemas de cobranza rígidos, no existen prácticas de préstamos grupales / grupos de presión Los sistemas de calificación de cartera dependen de la existencia de una historia crediticia Bancos establecidos Muchas de las IFAs basan hoy su operación en hojas de calculo o papel lo que limita su escalabilidad Asimismo, otra porción de las IFAs usan aplicaciones que les resultan caras y poco adecuadas a la funcionalidad de microfinanzas Instituciones Financieras Alternativas Canales de distribución innovadores incluyendo sucursales móviles, Segmentos no bancarizados Segmentos no bancarizados

11 Mas de 3 mil millones de personas viven con menos de 2 dólares al día y solamente 17% de ellos tiene acceso a servicios financieros Hogares con al menos una cuenta de banco 2007 Oferta y Demanda de Microfinanzas Numero de cuentas en millones 700 Demanda Número de cuentas en millones % (500+ Millones) cuentas sin atender 72% (475+ Millones) cuentas sin atender < 20% 20-40% 40-60% 60-80% > 80% Fuente: Demirguc-Kunt, Beck and Honohan, 2007, Policy Research Report on Access to Finance, World Bank Oferta Población demandando servicios de microfinanzas (# de cuentas) 1 Población con acceso a servicios financieros (# de cuentas) 2 Notas: 1 Basado en datos de CGAP and tasas de crecimiento poblacional de la ONU 2 Números actuales y pronósticos del Microcredit Summit Campaign, 2005 Se asume que 1 Cuenta = 1 Familia = 5 Personas

12 Con más de 350 millones de personas sin acceso a servicios bancarios, América Latina es una región atractiva para invertir en la banca de bajos ingresos Argentina Venezuela Costa Rica Panamá Brasil R. Dominicana. Guatemala México Honduras El Salvador % de la penetración de las Microfinanzas por país Chile Colombia Uruguay Ecuador Paraguay Perú Bolivia Nicaragua 0% 2% 4% 6% 8% 10% 0,04% 0,12% 0,23% 0,35% 0,44% 1,31% 1,59% 1,81% 2,01% 2,24% 2,30% 2,81% 2,92% 3,81% 4,51% 6,05% 6,82% Note: % of MF penetration = ratio of borrowing clients to total population 8,92% México R. Dominicana Panamá Total C. América Brasil Argentina Colombia Perú Venezuela Ecuador Chile Bolivia Paraguay Uruguay País Guatemala Honduras Nicaragua El Salvador Costa Rica Total S. América Total LA Indicadores de necesidad de servicios financieros (Organizado por # de no bancarizados) Población (miles) 108,701 12,728 9,366 7,484 5,675 6,948 4,134 3, , ,011 40,302 44,380 28,675 26,024 13,755 16,285 9,119 6,669 3, , ,712 Pob. debajo de la línea de pobreza 19,131 7,153 3,952 3,794 2,724 2, ,200 41,145 58,903 10,841 21,835 15,226 9,863 5,296 2,964 5,836 2, , ,287 Pob.debajo 2 u$d / día (miles) 21,740 1,517 2,671 4,534 2, ,334 39,902 9,269 7,988 9,176 7,287 5,612 1,628 3,128 2, , ,822 Pob. sin banca (miles) 81,526 6,650 5,613 5,392 5,142 2,935 1, , ,306 29,017 26,184 21,219 18,737 8,941 6,514 6,383 4,668 2, , ,580 # de prestadores (miles) 1,970 4,060 8, , ,249 1, ,324 9,453 MFIs reportan do a MIX Fuentes: MFIs reporting to MIX for Central America, 2006; Demirguc-Kunt, Beck and Honohan, 2007, Policy; Research Report on Access to Finance, World Bank; Finance for All?: Policies and Pitfalls in Expanding Access, 2007, World Bank

14 Levantando barreras, aumentando la capilaridad y disminuyendo los costos: Red de Agentes 14

15 Levantando barreras, aumentando la capilaridad y disminuyendo los costos: Red de Agentes 15

16 Integrando y facilitando la colaboración 16

17 Proveyendo acceso a sistemas de información, logrando escala, menores costos y una mejor gestión del riesgo RIESGOS TESORERIA CREDIT SCORING SISTEMA BANCARIO CENTRAL MEDIOS DE PAGO ERP CENTRO DE INFORMA CION 17

19 La creación de Centros de Servicios Compartidos de back-office (MIS) para las IFAs en la región ayudaría a lograr una mayor escala y al logro de una mayor productividad y eficiencia. Instituciones Financieras Alternativas Canales de distribución Integración de Internet, Agencias, Kioskos, ATMs, POS, dispositivos móviles, etc Cross industry FS Applications Centro de Servicios Compartidos Aplicaciones Accounting Customer Management Payroll Collections and Recoveries Risk Management Liquidity Management Agent/reseller operations Core Banking Security Infrastructure Infraestructura Data Center Storage Business Recovery Services Performance Monitoring DB Management Firewalls Redundancy Connectivity Back Office: Infraestructura de servicios compartida - utility Pago por unidad variable (p.e.: por cantidad de cuentas / año en el servicio) No se necesita inversión de entrada (sólo para el abordaje). Aplicaciones robustas de back-office infraestructura gestionada por procesos probados y mejores prácticas. Abordaje: Soporte para el abordaje y la migración de datos Modelo de Gobierno: Procesos operativos bien definidos, administrados y auditables

20 Redes de Pago Internacionales Instituciones Financieras Alternativas Permite negociar acuerdos mas eficientes con redes de pago brindando a las IFAs la capacidad de ofrecer nuevos servicios a sus clientes Entes reguladores Automatiza reportes y cumplimiento de reglamentaciones de manera precisa y transparente a las normas locales Redes de ATMs, POS Provee acceso a redes tarjetas, ATMs, terminales de pago y enrutamiento de transacciones Burós de Crédito Extrae y/o proveer datos de/a burós de crédito. Adicionalmente puede funcionar como el repositorio de información de personas de bajos recursos Cross industry FS Applications Centro de Servicios Compartidos Aplicaciones Accounting Customer Management Payroll Collections and Recoveries Risk Management Liquidity Management Agent/reseller operations Core Banking Infrastructure Security Infraestructura Data Center Storage Business Recovery Services Performance Monitoring DB Management Firewalls Redundancy Connectivity Empresas de Telecomunicaciones La plataforma se puede integrar con uno o mas operadores celulares para ofrecer canales bancarios o de pagos móviles Bancos establecidos 1. Proveen fondeo a IFAs a tasas comerciales (banca de 2do Piso). 2. Utilizan a las IFAs como canal para ofrecer sus productos, aprovechando las relaciones establecidas en este segmento 3. Tienen la posibilidad de aprovechar la plataforma compartida para su propio procesamiento ONGs / Donantes Transparencia del ecosistema altamente mejorada y la posibilidad de reportes sociales customizados y comparables

21 Tres modelos de negocios pueden llevarse a la práctica para soportar los Centros de Servicios Compartidos para IFAs. SETUP 1) La empresa de TI provee la solución (software e infraestructura) la implantación y el soporte a una Institución Ancla Empresa de TI provee la solución Propio Empresa de TI provee la implantación SETUP Tercerizada 2) La empresa de TI provee la solución (software e infraestructura) la implantación y el soporte a una Institución Ancla, y maneja la operación en outsourcing. Empresa de TI provee la solución Empresa de TI provee la implantación SETUP 3) La empresa de TI invierte a riesgo y provee la solución (software e infraestructura) la implantación y el soporte, y maneja la operación en outsourcing. Empresa de TI provee la solución On-Demand Empresa de TI provee la implantación OPERACIÓN CONTINUA Institución Ancla La institución opera su propio Data Center IFAs OPERACIÓN CONTINUA Institución Ancla La empresa de TI opera el back-office y el Data Center IFAs OPERACIÓN CONTINUA La empresa de TI opera el back-office y el Data Center, y factura por unidad variable a las IFAs IFAs

23 Comentarios finales La baja o inadecuada inversión en TI en las IFAs continúa siendo un inhibidor muy importante para su crecimiento y desarrollo. La baja capacidad de recursos, los costos de adopción de sistemas de información y la falta de conocimiento de opciones en el mercado explican en buena parte esta situación. Es necesario llevar a cabo discusiones mas profundas y concentrar esfuerzos en resolver los problemas básicos del back-office y de los sistemas de información core, así como en la adopción de canales de distribución mas eficaces y costo eficientes. Los beneficios de la inversión en automatización, la seguridad, y la robustez de los sistemas de información superan en gran medida los esfuerzos e inversiones para migrar a la nueva plataforma. La industria de microfinanzas, el microcrédito, y el desarrollo de las IFAs está alcanzando el nivel de madurez para entender los beneficios del outsourcing y de los sistemas centrados en el cliente. La industria está reconociendo los beneficios de la especialización y de la escala a través de la colaboración entre la Banca Pública y las Instituciones Financieras Alternativas.