GTT Las Juntas. Mercado lácteo: Diagnóstico y futuro... un gran desafío

Transcripción

1 GTT Las Juntas Mercado lácteo: Diagnóstico y futuro... un gran desafío Osorno, 20 de Julio 2005

2 Índice de la presentación: I. Estructura del mercado primario Recepción nacional de leche Participación industrial II. III. Mercado de la leche y sus características Antecedentes Desarrollo» Crecimiento del mercado interno.» Mercados de preferencias arancelarias.» Mercado mundial de lácteos. Futuro Propuesta producción estacional Estudio Pontificia Universidad Católica Conclusiones

3 I. Estructura del mercado primario

4 Miles de litros Producción y recepción de leche total país Producción Recepción Producción Recepción Tasa de crecimiento acumulativa anual de la recepción período 2004 / 1990 = 4,6 %. Fuente: ODEPA.

5 Recepción de leche por región Recepción REGIÓN (M/Lts) Metropolitana Octava Novena Décima TOTAL PAÍS Metropolitana 9,3% Octava 7,4% Décima 69,6% Novena 13,7% Fuente: ODEPA, año 2004

6 Participación Soprole en recepción de leche Miles de litros, año 2004 SURLAT 5,5% MULPULMO 5,7% CALAN 4,3% CHILOLAC 2,4% QUILLAYES 2,2% CAFRA 2,0% SOPROLE 23,4% NACIONAL: PLANTAS Recepción (M/Lts) SOPROLE NESTLE COLUN LONCOLECHE MULPULMO SURLAT CALAN CHILOLAC QUILLAYES CAFRA SOALVA CUINCO VITALAC Fuente: ODEPA. LONCOLECHE 14,6% COLUN 19,3% NESTLE 20,6%

7 Elaboración de productos lácteos total país Leche equivalente PRODUCTO (M / Lts) Queso - quesillo Leche en polvo Leche fluida Yoghurt Leche condensada Manjar Postres y otros Leche condensada 5,7% Manjar 3,2% Otros 0,5% Queso - quesillo 34,6% Yoghurt 8,8% Leche fluida 17,5% Fuente: ODEPA, año 2004 Leche en polvo 29,6%

8 Elaboración de productos lácteos total país Leche equivalente (M PRODUCTOS / lts.) Queso - quesillo Leche en polvo Leche líquida Yoghurt Leche condensada Manjar Manjar (fudge spread) Postres Desserts, etc. 2,5% Cheese - cottage 0,4% cheese 50,0% Yoghurt 6,7% Liquid milk 13,4% Fuente: ODEPA, 2004 Pow dered milk 22,6%

9 II. Mercado de la leche y sus características

10 1. Antecedentes El mercado de la leche creció hasta el año 1998 sustentado en la sustitución de importaciones y el abastecimiento de la creciente demanda interna. Bajo este modelo, la producción de leche creció casi un 100% desde fines de los 80 hasta fines de los 90. El sistema de precios con que la industria compra la materia prima, está orientado a abastecer el mercado interno con producción semiestable a través del año.

11 1. Antecedentes Año 2001 Autoabastecimiento Excedentes de mercado interno Mercado mundial de lácteos Mercado de preferencia arancelaria y producto con ventajas comparativas El costo marginal de producción en Chile es superior al de los países eficientes exportadores

12 1. Antecedentes La situación descrita, provoca una fuerte presión a la baja en los precios internos. Año 2002 Autoabastecimiento Mercado interno plano Mercado externo deprimido Precio a productor más bajo en los últimos 10 años

13 1. Antecedentes La producción interna cae por el bajo nivel de precio del año Año 2003 Producción interna Mercado deficitario Mercado Mundial Aumenta el nivel de precios internos Chile vuelve a ser Importador neto

14 1. Antecedentes El actual modelo productivo de leche y el mercado lácteo se encuentra en lo que se denomina Equilibrio inestable, al tener un modelo productivo interno que fue construido para sustituir importaciones y no lo está para iniciar una fase de exportación masiva.

15 1. Antecedentes Para competir en el mercado lácteo mundial, que es un mercado de commodities (leche en polvo y queso), Chile necesita producir a un costo marginal similar al de los países eficientes, esto es, Nueva Zelanda y Australia, y más aún al de Argentina Uruguay y Brasil. Si no se logra lo anterior, se vivirá la situación de los años 2001 y Los mercados con preferencia arancelaria, la Unión Europea y Estados Unidos, con 5000 TM y México sin restricción de volumen, son una solución temporal, primero por su limitado volumen, y segundo por la apertura en el futuro a los países mas eficientes.

16 2. Desarrollo Equilibrio inestable Variación en los precios Tensión permanente Productores - Industria Cómo poder avanzar hacia un mayor grado de estabilidad en los precios, o bajo que parámetros debe crecer el sector productor?

17 2. Desarrollo Gobierno y sector lácteo Desarrollo exportador Mercado de preferencia arancelaria Producción estacional a bajo costo Es Chile un país con condiciones reales para producción estacional a costo marginal competitivo en el mercado mundial?

18 2. Desarrollo El sector tiene un problema estructural... Cuáles son los focos que hay que estudiar?: 1 Crecimiento del mercado interno. 2 Mercados de preferencias arancelarias. 3 Mercado mundial de lácteos.

19 2.1. Consumo per cápita (año 2002)

20 2.2. Mercados de preferencias arancelarias Características: Son mercados temporales. Consideración riesgo país. Una gran oportunidad en la transición hacia los mercados libres.

21 2.3. Mercado mundial de lácteos Mercado de millones de litros. Características: Participan en él Nueva Zelanda, Unión Europea, Australia, USA y en menor medida Uruguay, Argentina y otros. Los países del hemisferio Sur compiten por precios y la Unión Europea y USA sólo pueden competir por los subsidios recibidos.

22 2.3. Mercado mundial de lácteos Es Chile un país con condiciones para producción estacional a costo marginal competitivo en el mercado mundial?

23 III. Futuro

24 Producción de leche (litros / mes) Algunos ejemplos de productores Producción de leche de algunos productores de Soprole - Osorno

25 Futuro El no hacer nada significará inestabilidad permanente, como lo han sido los últimos cuatro años. El sector en su conjunto debe tener un diagnóstico común, respecto al mercado interno, el mercado de preferencia arancelaria y si el país puede transformarse o no en exportador a gran escala como ya lo han hecho la fruta, la celulosa y recientemente el vino.

26 LA PRODUCCION ESTACIONAL DE LECHE EN LA X REGION SUR

27 Introducción Caracterización zonas productivas 3 zonas de la X Región sur Riesgo climático Potencial productivo de las zonas Superficie de praderas Productividad de praderas Caracterización de explotaciones lecheras Modelos de producción de leche Definición modelos Tradicional y Estacional Evaluación económica Conclusiones

28 Caracterización zonas productivas Características generales de la X Región Riesgo climático Clima templado lluvioso Precipitaciones muy variables (de mm. a mm/año) Temperatura media entre 9 y 11 C Heladas entre Abril y Septiembre Definición de 3 zonas agroclimáticas Zona I: Llano Central sur Zona II: Ribera de los Lagos Zona III: Litoral sur

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31 Hamilton - Temperaturas y pluviometría ( ) 30, ,0 20,0 15,0 10,0 5, Mean Monthly Rainfall Mean Maximum Temperature Mean Minimum Temperature 0,0 JAN MAR MAY JUL SEP NOV 0 Osorno - Temperaturas y pluviometría ( ) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5, Mean Monthly Rainfall Mean Maximum Temperature Mean Minimum Temperature 0,0 JAN MAR MAY JUL SEP NOV 0

32 Superficie de praderas X Región sur Miles Hás Pradera Natural Pradera Mejorada Sembrada Cultivos Total Zona I Zona II Zona III Total Fuente: Censo Agropecuario 1997

33 Rendimiento de praderas X Región sur MS Tn/Há Pradera Natural Pradera Mejorada Sembrada Zona I 4,0 7,5 11,0 Zona II 3,5 8,0 12,0 Zona III 3,0 8,5 12,5

34 Productividad praderas sembradas MCal / Há /Mes Producción de Energía Metabolizable jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may Zona I Zona II Zona III

35 Caracterización de explotaciones lecheras Producción actual X Región sur: millones Litros / año 250 mil vacas en ordeña Razas predominantes: 1. Frisón Negro 2. Holstein 3. Frisón Colorado

36 Potencial productivo X Región sur Praderas Hás totales: 718 mil Praderas Hás base: 496 mil Producción potencial: Litros / Há Producción actual: millones litros / año Producción potencial: millones litros / año Tasa crecimiento rebaño: 3,6% anual Aumento productividad: 2,0% anual Tasa crecimiento producción: 5,7% anual

37 Modelos de producción de leche El modelo analizado consistió en evaluar una lechería que produce litros anuales (sistema tradicional) y que crece a produciendo los litros de diferencia bajo un sistema estacional.

38 Modelos de producción de leche Productividad de la pradera Tipo de pradera Ballica perenne trébol blanco 10% a 15% de alfalfa avena en Zona I Factores agroclimáticos Zona Estación

39 Modelos de producción de leche Definición del rebaño Razas Tradicional: Holstein (550 Kg; l/año) Estacional: Frisón Negro (450 Kg; l/año) Época de pariciones Requerimiento nutricional Vaca masa Nivel de producción Factor limitante principal: Energía

40 Modelo tradicional: Evaluación productiva Base X Región sur: Nº de vacas ordeña: 205 Hectáreas totales: 128 Carga animal vaca masa: 1,97 MS alimentos externo: 29 % Producción: Litros leche (3,8% MG y 3,3% P): 1,33 millones de litros Ton sólidos (grasa+proteína): 94 toneladas Estacionalidad Ver / Inv: 1,35 Rendimiento: Litros leche: Ltr/Hás totales Sólidos (grasa+proteína): 745 Kilos/Hás totales

41 Modelo estacional: Evaluación productiva Expansión X Región sur: Nº de vacas ordeña: 133 Hectáreas: 88 Carga animal vaca masa: 1,51 MS alimentos externo: 8 % Producción Litros leche: 0,67 millones de litros Tn sólidos (grasa+proteína): 47 Estacionalidad V/I: 3,06 Rendimiento Litros leche: Ltr/Hás totales Sólidos (grasa+proteína): 532 Kilos/Hás totales

42 Modelo tradicional: Evaluación económica Base X Región sur: Costo directo (US$/Ltr) 0,1383 Costo total (US$/Ltr ex - tierra) 0,1908 Costo económico (US$/Ltr) 0,2043 Costo económico (US$/Kg sólidos) 2,88 Rentabilidad tierra (s/plusvalía) 4 % Flujo de caja (US$/Há) 376 Inversión (US$)

43 Modelo estacional: Evaluación económica Expansión X Región sur: Costo directo (US$/Ltr) 0,1051 Costo total (US$/Ltr ex - tierra) 0,1235 Costo económico (US$/Ltr) 0,1591 Costo económico (US$/Kg sólidos) 2,26 Rentabilidad tierra (s/plusvalía) 8 % Flujo de caja (US$/Há) 376 Inversión (US$)

44 Conclusiones estudio P.U.C. La X Región sur presenta condiciones para desarrollo de producción tradicional y estacional. Existe la posibilidad de aumentar la producción de leche en un 150 %. La estructura de costos permitiría desarrollar productos lácteos destinados a la exportación al mercado mundial de lácteos.

45 Futuro Existe una amplia zona de la X región para producir a costo mundial competitivo, lo que puede significar una producción adicional estacional de millones de litros por un valor estimado de 300 millones de dólares en la temporada.

46 Futuro Soprole a puesto a disposición de todo el sector el estudio completo, del cual se ha presentado este resumen. Una empresa que compra el 16,6 % de la leche que produce Chile, y sólo el 11 % en la X Región, no puede llevar a cabo de manera aislada una iniciativa de este tipo. Esta propuesta se ha presentado en diferentes Universidades, Centros de Gestión, Instituciones de Investigación y Gremios de productores, entre otros. Soprole junto al Departamento de Economía Agraria de la P.U.C., están disponibles para acordar reuniones de trabajo de tipo técnico para la discusión del Estudio presentado.

47 FIN