Comercio Global de Servicios: características generales y determinantes. Pablo M. Garcia International Trade Lead Economist pgarcia@iadb.

Transcripción

1 Comercio Global de Servicios: características generales y determinantes Pablo M. Garcia International Trade Lead Economist pgarcia@iadb.org Curso Avanzado Sobre Comercio de Servicios Montevideo Uruguay, 2-4 Septiembre de 2013

2 A PORQUE el énfasis en el Comercio de Servicios?

3 Porque el énfasis en el comercio de servicios? 1. Es el sector más dinámico del comercio mundial (en especial en el segmento de servicios profesionales). A 3

4 Porque el énfasis en el comercio de servicios? Bienes Servicios Exportaciones Mundiales Miles de Billones de US$ 23% 21% 19% 17% 15% Fuente: BID-INT en base a OMC - IMF A 4

5 Porque el énfasis en el comercio de servicios? Participación de las Exportaciones de Servicios en las Exportaciones Mundiales 2008 Valores Brutos Por Valor Agregado 77% 23% 55% 45% Servicios Bienes* Servicios Bienes* *Incluye productos primarios y manufacturados Fuente: WTO World Trade Report 2013 A 5

6 Porque el énfasis en el comercio de servicios? 1. Es el sector más dinámico del comercio mundial (en especial en el segmento de servicios profesionales). 2. Es un sector intensivo en el uso de mano de obra y conocimiento. A 6

7 % of total employment % of total employment % of total employment % of total employment Porque el énfasis en el comercio de servicios? Evolución de los principales sectores de empleo por regiones East Asia & Pacific 80 Euro Area Agricultura Industria Servicios Agricultura Industria Servicios 80 OECD members 70 Latin America & Caribbean Agricultura Industria Servicios Agricultura Industria Servicios 0 0 A Fuente: World Development Indicators (WDI) 7

8 Porque el énfasis en el comercio de servicios? A Fuente: OMC Año 2011 Empleo en el sector de Servicios como % del empleo total Exportaciones de Servicios como % de las Exportaciones Totales Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia Costa Rica Cuba Rep. Dominicana Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela

9 Porque el énfasis en el comercio de servicios? A Fuente: OMC Año 2011 Empleo en el sector de Servicios como % del empleo total Exportaciones de Servicios como % de las Exportaciones Totales Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia Costa Rica Cuba Rep. Dominicana Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela

10 Porque el énfasis en el comercio de servicios? 1. Es el sector más dinámico del comercio mundial (en especial en el segmento de servicios profesionales). 2. Es un sector intensivo en el uso de mano de obra y de conocimiento. 3.El comercio de servicios se ha mostrado mucho menos vulnerables a los vaivenes de la economía mundial. 4.Acumula la mayoría de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) mundial. A 10

11 Porque el énfasis en el comercio de servicios? Exportaciones Mundiales Tasa de Crecimiento Inversión Extranjera Directa (IED) Participación en el total mundial A Fuente: BID-INT en base a OMC Fuente: UNCTAD 11

12 Porque el énfasis en el comercio de servicios? Descomposición Sectorial del Comercio de Servicios (% sobre el total de servicios a nivel mundial) Comunicaciones Construcción Transporte Viajes Otros Seguros Servicios de informac. Servicios financieros Cánones y derechos de licencia Otros servicios prestados a empresas Servicios personales, culturales A Fuente: World Trade Report 2013, WTO

13 B QUE SON LOS SERVICIOS GLOBALES DE EXPORTACION (OFFSHORING)?

14 Qué es Offshoring? El Offshoring es un modelo de negocios en el que una empresa decide trasladar un proceso y/o función interno hacia el exterior, mediante el traspaso del proceso y/o función a una subsidiaria o mediante la subcontratación de un tercero en el extranjero. Deslocalización Bidimensionalidad Ventajas locales La ejecución del proceso y/o función se desplaza de la casa matriz hacia un país extranjero. Es tanto un fenómeno de Inversión Extranjera Directa (constitución de subsidiaria en el exterior) como de exportación de servicios (subcontratación -outsourcing). Su propósito es reducir costos (cost arbitrage), liberar recursos, incrementar la eficiencia operativa y/o aumentar el ritmo de innovación empresarial, tomando provecho de los diferenciales laborales, tributarios y tecnológicos de los países. A

15 Segmentos dentro de la Industria de Offshoring ITO Tecnología de información (Information Technology Outsourcing) BPO Procesos de negocios (Business Process Outsourcing) KPO Procesos de negocios mas complejos (Knowledge Process Outsourcing) Software Desarrollo de aplicaciones Integración de aplicaciones Infraestructura Gestión de aplicaciones Gestor de mesa (Desktop) Gestión de redes Gestión de recursos empresariales (ERM) Finanzas y contabilidad Logística Contratación Operaciones Planificación de recursos empresariales (ERP) Gestión del personal (HRM) Entrenamiento Gestión del talento Nómina de empleados Reclutamiento Actividades verticales (industria especifica) Administración de la Relación con el Cliente (CRM) Comercialización y ventas Centros de contacto/call Centers Transcripción médica, gestión de seguros, hipotecas procesamiento de tarjetas, gestión de activos de Operaciones, etc. I&D Innovación Diseño Testeo Consultoría de negocios Legales Finanzas Actividades verticales avanzadas Servicios para: bancos, servicios financieros y seguros, telecomunicaciones, manufactura, comercios automotriz, consumo y medios de Comunicación, salud, viajes y transporte, otros. B

16 Desarrollo de nuevos productos (R&D) Finanzas y Contabilidad (F&A) Servicios de Back Ups (BU) Selección de Personal (HRD)

17 Desarrollo de nuevos productos (R&D) Finanzas y Contabilidad (F&A) Servicios de Back Ups (BU) Selección de Personal (HRD)

18 C PORQUE las empresas realizan ciertos procesos offshore?

19 Factores determinantes a través del tiempo Dot-com Silicon Valley Crisis Económica Mundial Escasez de mano de obra calificada - Dónde se consiguen más ingenieros? COST ARBITRAGE - Dónde proveen el servicio más barato? CALIDAD - Dónde proveen el servicio de mejor calidad? COSTOS Y CALIDAD - Dónde proveen el servicio más barato y de mejor calidad? COSTOS, CALIDAD y DIVERSIFICAICON DE RIESGOS Mano de obra calificada de la India Bajo costo de la mano de obra en la India como ventaja Surgimiento de Filipinas como destino Centros de Excelencia Surgimiento de nuevos destinos Surgimiento de nuevos destinos subnacionales B 19

20 En la elección de la localización de una operación offshore convergen tres factores Factores decisorios Costos (40%) Habilidades (30%) Clima de negocios (30%) Costos de compensación (80%) Experiencia en IT y BPO (40%) Políticas de promoción y ambiente general del país (60%) Costos de Infraestructura (10%) Mano de obra disponible (20%) Infraestructura disponible en el país (20%) Costos derivados de impuestos y regulaciones gubernamentales (10%) Niveles altos de educación (10%) Habilidades lingüísticas (20%) Adaptabilidad cultural (10%) Seguridad y protección de propiedad Intelectual (10%) A Fuente: AT Kearney, 2009

21 Desarrollo de nuevos productos (R&D) Finanzas y Contabilidad (F&A) Servicios de Back Ups (BU) Selección de Personal (HRD)

22 R&D: Chile F&A: Guatemala BU: Virginia, USA HRD: Rumania

23 D COMO Se implementan las operaciones de offshoring?

24 Offshoring y Outsourcing son conceptos distintos Externo Interno Nacional Captive Onshoring Onshore Outsourcing Internacional Captive Offshoring Offshore Outsourcing Dos dimensiones del fenómeno:1) Ubicación del proveedor del servicio y; 2)Responsabilidad administrativa en la prestación del servicio

25 Outsourcing es sinónimo de externalización Nacional Internacional Dos dimensiones del fenómeno: 1.Ubicación del proveedor del servicio (nacional, internacional) y 2.Responsabilidad administrativa en la prestación del servicio (interno, externo) Externo Interno Captive Onshoring Onshore Outsourcing Captive Offshoring Offshore Outsourcing Outsourcing: Subcontratación, local o internacional, de un servicio con un proveedor externo

26 Offshoring es sinónimo de internacionalización Nacional Captive Onshoring Internacional Captive Offshoring Dos dimensiones del fenómeno: 1.Ubicación del proveedor del servicio (nacional, internacional) y 2.Responsabilidad administrativa en la prestación del servicio (interna, externa) Outsourcing: Subcontratación, local o internacional, de un servicio con un proveedor externo Externo Interno Onshore Outsourcing Offshore Outsourcing Offshoring: Internacionalización de un servicio interno, sea mediante subcontratación externa o mediante el establecimiento de una filial en el extranjero. Make (captive) or buy (outsource) decision in a foreign country

27 R&D: Chile F&A: GUatemala BU: Virginia, USA HRD: Rumania

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29 Captive Onshoring Captive Offshoring IED/EXPO EXPO Interna EXPO Offshore Outsourcing Onshore Outsourcing

30 Modelos de Offshore PROVEEDOR DIRECTO: Se contrata un proveedor en el extranjero (bajos costos de start up, en general hay bajas restricciones de tiempo e infraest.). A CENTRO DEDICADO: Se contrata un proveedor en el extranjero, pero que esta dedicado 100% al cliente contratante. (para procesos con altos requerimientos de control de calidad ). JOINT VENTURE: Emprendimientos conjuntos para realizar offshore algún proceso que genere su propio ingreso. (a) Un proceso offshore con un partner local; o (b) un centro captive compartido con otros usuarios para bajar costos de start up y operación. BUILD-OPERATE-TRANSFER (BOT): El centro offshore es construido por una empresa (en general el oferente externo) y luego transferido a otro (en general el importador). CAPTIVE CENTER: Una empresa decide construir y operar su propio centro offshore.

31 Modelos de Offshore Modelo Control Esfuerzo de management Riesgo Operacional Riesgo Financiero Escala- -bilidad Proveedor Directo Centro Dedicado Joint Venture Bajo/Medio Medio Bajo Bajo Alto Alto Medio Bajo Bajo Medio Alto Medio Medio Medio Alto BOT Medio (Alto después de la transferencia) Medio (Alto después de la transferencia) Medio (Bajo después de la transferencia) Medio Muy Bajo Captive center Alto Alto Bajo Alto Bajo Fuente: Adaptado de Vashista & Vashista, The Offshore Nation A

32 CAPTIVE CENTER Captive Onshoring Captive Offshoring PROVEDOR DIRECTO IED/EXPO PROVEEDOR DIRECTO (local) EX Interna EXPO CENTRO DEDICADO Offshore Outsourcing Onshore Outsourcing

33 Resumen hasta aquí Los servicios son el sector mas dinámico del comercio exterior y son grandes generadores de empleo. El offshoring implica que una empresa decide trasladar un proceso y/o función interna hacia otro país. Puede implicar tanto un fenómeno de exportación como de inversión. Las empresas realizan operaciones de offshoring tanto para reducir costos como para mejorar la calidad y diversificar costos. La forma de implementar las operaciones de offshoring van desde la contratación de un proveedor en el extranjero hasta la creación un propio centro cautivo en el exterior (pasando por centros dedicados, BOT y joint venture).

34 Comercio Global de Servicios: oportunidades y desafios para America Latina Pablo M. Garcia International Trade Lead Economist pgarcia@iadb.org Abril 2011

35 Pero realmente esta LAC aprovechando la oportunidad? Ingresos por segmentos (USD billones), ITO BPO KPO Participación en las exportaciones de servicios globales El mercado global de offshoring paso de U$ 57.1 billones en 2005 a U$ billones en 2010 (la proyección de 2011 ronda los U$300 b) Fuente: IDB, Tholons and Duke CGGC

36 36 Diagnóstico OPORTUNIDAD: existe una gran oportunidad en los países de ALC que aun no ha sido aprovechada. PROBLEMAS DE ESCALABILIDAD DE LAS OPERACIONES: Es muy difícil escalar operaciones en la región y la restricción activa en general es el capital humano. Hay que encontrar un nicho de mercado. MARCO NORMATIVO: el marco normativo del comercio internacional ha sido diseñado principalmente para el comercio de bienes y no siempre es el óptimo para el comercio de servicios (FTZ, doble tributación, clausulas migratorias, propiedad intelectual, etc.). DESCONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA: es un sector relativamente desconocido en los países lo que dificulta la priorización de políticas de desarrollo a nivel gubernamental. FALTA DE INFORMACION CUANTITATIVA: si bien existen algunas iniciativas a nivel nacional, aun persiste una gran carencia de información confiable, homogénea y comparable.

37 37 LAC Value Proposition Habilidad para atender 5 mercados diferentes LAC posee características únicas con las que los destinos asiáticos no pueden competir. La región debería consolidarse como un excelente MULTILINGUAL NEARSHORE DESTINATION

38 Clasificación de países Categoría Países 1. Países con grandes mercados internos 2. Países de América del Sur de habla hispana 3. Países de América Central Brasil y México Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, y Perú Costa Rica, El Salvador, Republica Dominicana, Nicaragua, Panamá y Guatemala 4. Países del Caribe de habla inglesa Jamaica y Barbados Fuente: CGGC basado en ECLAC 2008.

39 1. Países con grandes mercados internos Mexico Inicio 1990 con el sector de tecnologías de información Brasil Tamaño de la industria +2.5 billones de dólares (casi la mitad de la región) Rápido crecimiento debido a: 1. Industria manufacturera y electrónica en la década de Grandes mercados nacionales Grandes empresas domesticas para abastecer el mercado interno (CPM Braxis, Politec, Softek y Neoris). A las que se han sumado los grandes jugadores indios (TCS, WIPRO, etc).

40 2. Países de América del Sur de habla hispana Inicio década del 2000 impulsado por la llegada de empresas extranjeras Colombia Fuerte concentración en BPO (en especial call y contact centers). Moviendose paulatinamente hacia nichos de KPO (esp ingeniería) Fuerte apoyo estatal en materia de promoción y de incentivos Uruguay Política explicita del gobierno hacia el sector. Estrategia de nicho (TI, Pharma, Back Office, Logistica). Inicios en los años 90s exportando software Perú País ingresando en la industria con alto dinamismo Chile Presencia en todos los segmentos de la industria: ITO, BPO y KPO Fuerte foco en KPO vía apoyos públicos específicos (CORFO). Señales de agotamiento por falta de escala Principal ingreso exportación de servicios de ingeniera relacionado a la minería Argentina Fuerte expansión desde año 2002 con la devaluación del peso. Apoyo a la industria del software y protección de datos Principales actividades call centers aunque mudando hacia nichos de ITO..

41 3. Países de América Central Habilidades del idioma español, proximidad con los Estados Unidos y bajo costo Tamaño de la industria $ 650 millones de dólares en 2008 en América Central y la República Dominicana Panamá, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua y Honduras se focalizan en el extremo inferior de la cadena de valor -instalación de centros de llamadas ( call centers ). Sin embargo han comenzado a mudarse hacia sectores de BPO mas sofisticados. Costa Rica mayor grado de desarrollo. Atracción de importantes centros internacionales de ITO y BPO en la década de 1990.

42 4. Países del Caribe de habla inglesa Alternativa de ingresos al turismo 1980 primeros call centers y registro de datos para los mercados de habla Inglesa (principalmente los Estados Unidos) Barbados Jamaica 24 BPO centers (ACS, Alliance One, Salary.com) El Gobierno ofrece 100% exención tributaria a las ganancias de por vida a las empresas que exporten mas de 85% de sus ventas. Estrategia de especialización: transcripción médica. Gobierno financia un programa de formación de transcripción médica gratuita.

43 Contenido un ejemplo de apoyo al sector.

44 URUGUAY: Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportación OBJETIVO: contribuir a desarrollar el mercado de servicios globales de exportación en Uruguay, incrementando el empleo y la inversión en el sector. RESULTADOS ESPERADOS: Crecimiento del 55% en las exportaciones del sector, del 66% en las inversiones y del 28,4% en el empleo. SECTORES PRIORIZADOS: i) Servicios de la Industria Farmaceutica; ii) Servicios de back office y procesos; iii) Servicios asociados a las TICs; y iv) Logística. MONTO: US$13 millones (Financiamiento BID US$ 10 millones) EJECUTOR: URUGUAY XXI

45 Estrategia de intervención Incentivos a la localización Salario en el sector Demanda internacional por tercerización Oferta de oportunidades locales Demanda de capacidades Oferta de capacidades Exceso de oferta de oportunidaes Exceso de demanda Exportaciones a Inversiones Empleo en el sector

46 Estrategia de intervención Incentivos a la localización Salario en el sector Demanda internacional por tercerización Oferta de oportunidades locales Demanda de capacidades Oferta de capacidades Exceso de demanda Exportaciones a Inversiones Empleo en el sector Mediante una estrategia agresiva e innovadora de promoción se puede influir para captar una cantidad mayor de oportunidades de inversión en el país

47 Estrategia de intervención Incentivos a la localización Salario en el sector Demanda internacional por tercerización Oferta de oportunidades locales Demanda de capacidades Oferta de capacidades Exceso de demanda Exportaciones a Inversiones Pero actuar solo sobre la demanda internacional puede crear un mayor exceso de demanda en el mercado laboral aumentando las presiones salariales y minando una de las principales ventajas de localización Empleo en el sector

48 Estrategia de intervención Incentivos a la localización Salario en el sector Demanda internacional por tercerización Oferta de oportunidades locales Demanda de capacidades Oferta de capacidades Exportaciones a Inversiones En consecuencia la estrategia del programa es influir sobre la demanda internacional y SIMULTANEAMENTE sobre la oferta de capacidades locales Empleo en el sector

49 Componentes de Intervención 1 Promoción de inversiones y exportaciones de servicios 2 Generación de capacidades para la industria de servicios globales 3 Actualización del marco regulatorio y fortalecimiento institucional 4 Apoyos a sectores específicos con alto potencial de crecimiento

50 Empleados de las Empresas Participantes Promoción ESCALABILIDAD, REGISTRO Y FINISHING SCHOOLS Actualización Registro de Capacidades Feria Virtual de Empleo Participantes Examen de Inglés Alta Calificación Exámenes Sectoriales Alta Calificación EMPLEO Baja Calificación Baja Calificación Curso de Inglés para Offshoring Finishing Schools Cursos de Capacidades Sectoriales para Offshoring

51 Estructura Propuesta Estado Empresas Diseño de Programas Educativos Llamados y adjudicación Aporte (65%) Estudiantes Finishing School Prácticas Profesionales y Salida Laboral Co-Financiamiento Matrícula (simbólica) Flujo de financiamiento Flujo de capital humano Programas Educativos

52 D Algunas Reflexiones Finales

53 Reflexiones finales 1. Enorme Potencial.apenas explorado! 2.El sector es sumamente cambiante y es necesario lograr condiciones flexibles para adaptarse a los cambios. 3. Hoy el factor limitante para el desarrollo del sector es el Capital Humano y es necesario poner énfasis en ello. 4. Se observan incipientes presiones proteccionistas que pueden retrasar el desarrollo del sector. 5. Fuerte desconocimiento del sector. 6. Es clave generar capacidades gubernamentales para hacer frente a este nuevo fenómeno. D

54 E Factores a tener en cuenta para el desarrollo de la industria.

55 Factores CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes.

56 BPOs VERTICALES Mercado potencial en los próximos cinco años Billones de US$ Vertical BPO Horizontal BPO VERTICAL BPOs CONSOLIDADOS Banking Capital Markets Insurance Manufacturing BPOs VERTICALES EMERGENTES Technology Telecom Travel & Transportation Media&Publishing Pharmaceuticals & Life Sciences Energy Fuente: NASSCOM

57 Factores CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes. CLOUD COMPUTING: la irrupción de soluciones basadas en Cloud generarán un cambio en la forma que opera la industria y brindarán nuevas oportunidades para LAC.

58 CLOUD SOURCING Cloud Solution Types IaaS (Infrastructure as a service) PaaS (Platform as a service) SaaS (Software as a Service) BPaaS (Business Process as a Service) Virtualized Servers Storage and Network Capability Operating Systems Development Platforms and Middleware Applications delivered over internet ASP-Applications Services Providers Evolving category of outsourced BPO where providers deliver discrete services via the Cloud Implica un cambio en los modelos de negocios de la empresa de IT (pay per use vs flat rate) El nuevo cloud business model no es basa en bajos costos laborales offshore sino en la maximización del uso del hardware y software (el factor de escalabilidad cambia). Desarrollo aun incipiente en LAC que debe atender los problemas de seguridad.

59 Factores CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes. CLOUD COMPUTING: la irrupción de soluciones basadas en Cloud generarán un cambio en la forma que opera la industria y brindarán nuevas oportunidades para LAC. CERTIFICACIONES: es un sector intensivo en certificaciones, muchas de las cuales no están difundidas en LAC y son de difícil acceso.

60 CERTIFICACIONES Tipos de Certificaciones por empresas Muestra de las principales 70 empresas del mercado Market/Certification (n) CMMI Appraise d (42) PROCESS QUALITY ISO 9000 (58) CMMI or ISO 9000 (62) INFORMATION SECURITY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IT SERVICE MANAGEMENT CLIENT CONTACT MANAGEMENT HUMAN RESOURCES ISO / BS7799 (44) ISO (27) ISO (22) COPC (16) P-CMM (12) HEALTHCARE INDUSTRY ISO (Medical Devices) (10) URAC (Health Mgmt) (4) All 56% 77% 83% 59% 36% 29% 21% 16% 13% 5% Back Office (25) 52% 72% 80% 56% 32% 32% 16% 16% 16% 4% Health Care BPO (20) 30% 75% 75% 55% 20% 20% 25% 5% 10% 5% IT (20) 95% 95% 100% 40% 55% 40% 30% 20% 30% 10% Logistics (5) 40% 40% 60% 20% 60% 20% 0% 0% 0% 0% Pharmaceutical (5) 40% 80% 80% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 1. Las certificaciones de calidad son las mas demandadas y son un criterio para calificar(necesarias para competir) 2. Creciente demanda por certificaciones en information security and environmental management y se transforman en un elemento de diferenciación.

61 Factores CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes. CLOUD COMPUTING: la irrupción de soluciones basadas en Cloud generarán un cambio en la forma que opera la industria y brindarán nuevas oportunidades para LAC. CERTIFICACIONES: es un sector intensivo en certificaciones, muchas de las cuales no están difundidas en LAC y son de difícil acceso. PROTECCIONISMO: crecientes señales de acciones proteccionistas en el sector sobre el cual el marco del comercio internacional no ofrece mayores herramientas.

62 Factores CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes. CERTIFICACIONES: es un sector intensivo en certificaciones, muchas de las cuales no están difundidas en LAC y son de difícil acceso. PROTECCIONISMO: crecientes señales de acciones proteccionistas en el sector sobre el cual el marco del comercio internacional no ofrece mayores herramientas. TIER 2/3 CITIES: de forma creciente se están instalando operaciones en ciudades mas pequeñas como complemento a la falta de escala en las ciudades tier 1.

63 F Algunos estudios de casos sobre Oportunidades de corto plazo

64 Reforma del sistema de salud en EEUU BPOs de e-health Records System Una parte vital del paquete de estimulo de EEUU. Aproximadamente US$36 billones van a ser inyectados en esta iniciativa. Objetivo: estandarizar y digitalizar los registros y procedimientos médicos De un total de mas de 5000 hospitales, solo el 30% a comenzado este proceso, y solo 0,5% tienen un e-medical Record System (EMR) completo. BPOs para facilitar la medicina preventiva Una parte importante de la reforma de salud se enfoca en la medicina preventiva. Muchos hospitales están implementando un mecanismo de monitoreo de las historias clínicas de los pacientes. Objetivo: reducir las primas de los seguros médicos. El punto clave es que ese seguimiento se tiene que hacer con enfermeras profesionales. Muchos de estos servicios ya se estan terciarizando en Filipinas, pero aun queda por explotar el mercado latino en EEUU.

65 Servicios para atender el segundo país hispano parlante del mundo El crecimiento continuo de la población hispana en EEUU esta generando una demanda sostenida y de largo plazo por servicios de educación y entrenamiento a distancia. La población hispana es la me mayor crecimiento demográfico en US, comprendiendo al menos 10 counties con al menos 1 millón de latinos Source: Pew Hispanic Center

66 Servicios de turismo medico Ofrecer un paquete integrado de turismo y cuidados médicos Fuerte potencial dada la alta disponibilidad de Mano de Obra calificada Gran oferta de servicios turísticos de alta calidad Bajo desarrollo relativo de los competidores cercanos Estudio de Caso: Las Moscas en Monterrey - México Clúster Monterrey Ciudad de Salud con 7 grupos de Hospitales certificados por el Joint Comission International y Tres Universidad de primer nivel. En promedio los costos de las cirugías en Monterrey son un 40% menores que en EEUU. Ciertas cirugías requieren periodos cortos de cuidados ambulatorios. Estos periodos se combinan con actividades turísticas y recreativas. Las ultimas evaluaciones muestran que para ciertos cuidados médicos el gasto en turismo de los pacientes es mayor al gasto en salud.

67 Complementariedad para Near Shoring de BPOs captives en India o Philipinas 2.1% Rest of the World 51.1% US & Canada 30.6% EU % Asia- Pacifi c Demand for Offshore Services (%) Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor

68 Complementariedad para Near Shoring de BPOs captives en India o Philipinas 2.1% Rest of the World 16.2 % Asia- Pacifi c 2 68 Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor

69 Complementariedad para Near Shoring de BPOs captives en India o Philipinas 2.1% Rest of the World 16.2 % Asia- Pacifi c 2 69 Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor

70 Complementariedad para Nearshoring de BPOs captives en India o Philipinas 2.1% Rest of the World 16.2 % Asia- Pacifi c 2 70 Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor