Resumen de funciones. Centrado en el cliente. Para empresas con un gran futuro. xrm y CRM para pequeñas y medianas empresas

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1 Resumen de funciones Centrado en el cliente Para empresas con un gran futuro xrm y CRM para pequeñas y medianas empresas

2 La solución xrm/crm líder para las Pymes: CA genesisworld CA genesisworld soporta toda su relación y gestión de la información, basado en amplias funcionalidades que incorporan numerosos módulos, interfaces y complementos. La edición estándar () proporciona módulos básicos esenciales para un CRM exitoso en las pequeñas y medianas empresas, mientras que la edición Premium (P) añade más funcionalidad para mapear fácilmente procesos de negocio. Con módulos complementarios () usted podrá adaptar de forma flexible las funcionalidades de CA genesisworld a las necesidades específicas de su industria, garantizando una gestión de sus relaciones personalizada y cercana a su negocio. Descargar folleto complementario del producto: Addresses and appointments Documents Communication Replication Analyses Tablets and smartphones xrm/crm basic modules Dashboard Browser Mobility Management Rights system FAQs Campaigns ervice Marketing Claims Events Helpdesk Grafikales Projects Geomarketing Project controlling Configuration Resources planning Leads and sales opportunities Time recording Workflows 2

3 CA genesisworld de una mirada Funciones para todas las áreas Gestión de direcciones Gestión de direcciones centralizada Todas las direcciones, tales como empresa, clientes e información comercial, son almacenada en una base de datos central. Contactos empresas Ingreso de direcciones como empresas/organizaciones. Contactos individuales Asignación de personas de contacto Valores de campo sincronizados ingreso de direcciones como contactos individuales. Asigne fácilmente personas de contacto a la empresa, con la opción para transferir desde una empresa A a una empresa B, si la persona cambió de trabajo. incronización automática de datos de direcciones idénticas por empresas y contacto asignado. Direcciones con imagen Opcionalmente incluya imágenes de personas de contacto. Categorización de direcciones Campos complementarios y obligatorios Opción de categorización personalizada, incluyendo cliente A/B/C, lead, partner o proveedor. Ingreso y mantención de información adicional, basada en campos complementarios y obligatorios, tales como Primer contacto o Interesado en, cumpliendo con los requerimientos de protección de datos. Asistencia de ingreso Asistencia en ingreso de direcciones basado en valores predeterminados. Funciones de filtro Búsqueda selectiva y filtrado de direcciones por cualquier criterio. P Búsqueda vinculada Búsqueda de registros de datos en base a datos vinculados. Forma de contacto permitido Forma de contacto preferido Asistente de direcciones Defina las formas de contacto permitidos, tales como , llamada telefónica, o cartas para correspondencia formal. Defina las formas de contacto preferidos, tales como , llamada telefónica, cartas, fax o M. Ingreso de dirección inteligente usando copiar y pegar desde firmas de , sitios Web y documentos. Calendario Mapa de contactos Elija entre las opciones de visualización flexible del calendario, tales como el calendario propio, el de un colega o de un equipo Vea todos sus contactos en un mapa. Benefíciese de la vista global y planifique mejor las visitas a sus clientes. Llamadas telefónicas Configure llamadas telefónicas y registre directamente los resultados en las notas de la llamada telefónica. = edición estándar, P = edición premium, = módulo complementario. ujeto a errores y cambios sin previo aviso 3

4 Verificación de consistencia Autocompletar direcciones Desactivación de dirección ervidor LDAP incronización de direcciones incronización de datos con dispositivos móviles incronización de datos con dispositivos móviles Verificación automática de consistencia de datos de direcciones tales como la ubicación del código postal. Autocompletar datos de direcciones, ej. Autocompletar ciudad o distrito ingresando el código postal. Desactive direcciones, por ejemplo cuando una persona de contacto deja la empresa. Acceso desde programas externos, como Microsoft Outlook a direcciones en CA genesisworld a través de LDAP. incronización unidireccional y bidireccional de direcciones con Microsoft Exchange. incronización de datos unidireccional con dispositivos móviles. incronización de datos bidireccional con dispositivos móviles. P Exportar/importar como vcard Exportar e importar direcciones en formato vcard. Integración con redes sociales Verificación de duplicados Combinación automática de duplicados Integre los datos de contactos desde las redes sociales como Facebook, Xing, Twitter y blogs, cumpliendo con las últimas leyes de protección de datos. Comprobación automática de direcciones duplicadas al entrar y editar un registro de datos. Asistente para ayudar a combinar direcciones duplicadas y sus expedientes. Limpieza de duplicados Completa verificación de duplicados a través de OMIKRON Address Center. Agrupamiento Mapeo y enrutamiento Vista de mapa Entrelace empresas a través de relaciones principal/subsidiarias para proporcionar una vista gráfica de la estructura del grupo de empresas. Muestre la dirección privada y de entrega de una empresa en un mapa y planifique su ruta. Georreferenciación y visualización de mapas de las direcciones seleccionadas con OpentreetMap. P Búsqueda de proximidad eleccione las direcciones en un radio definido. Mapas de calor Vea las direcciones seleccionadas gráficamente en forma de mapas de calor. P Mapas de calor Utilice mapas de calor y gráficos para generar análisis de datos geográficos claros e informativos. 4

5 Búsqueda fonética implifique la búsqueda de direcciones basado en las similitudes fonéticas, por ejemplo, la búsqueda de Johnson devolverá aciertos para Jonson y Jonsen. Búsqueda del texto completo Búsqueda fácil por texto completo. Lista de distribución Identificación de áreas de ventas Unicode Acceso y edición de derechos Agrupe direcciones en listas de correos masivos para realizar una comunicación dirigida. Asigne las direcciones a áreas de ventas y gestione su acceso mediante un sistema de derechos flexible y robusto. oporte para formatos de dirección específicos de cada país como el Turco, Polaco, Rumano o Español, basado en las capacidades del Unicode. Personalice el acceso a las direcciones y edite sus derechos con 3 opciones (público, sensible al usuario, privado) para asegurar la protección de los datos. Obtenga una vista de 360 del cliente Expediente del cliente Panel de control del cliente Conexión semántica de vínculos Visualización filtrada de información vinculada Búsqueda y opciones de filtros Búsqueda y opciones de filtros vinculados Vista estructurada y cronológica de todas las entradas relacionadas con una dirección, incluyendo el despliegue de los s, citas, documentos, oportunidades, órdenes de compra y datos de ERP. Vista optimizada que proporciona un indicador rápido de la situación actual y los detalles claves de los clientes. Defina relaciones entre los registros de datos basándose en valores definidos, como vínculos entre los clientes, competidores y los contactos clave dentro de un lead. Varias opciones de filtro para mostrar selectivamente los datos de clientes vinculados, ej. Oportunidades abiertas. Opciones de búsqueda detalladas de datos, incluyendo todos los atributos deseados del registro de datos. Opciones de búsqueda de datos vinculados, incluyendo todos los atributos vinculados de datos, así como también la información relacionada. Ejemplo, todos los clientes con oportunidades abiertas que aún tienen abierta una llama telefónica de seguimiento. Configuración específica de usuario Acceso sólo a los datos importantes para el usuario. Búsqueda de datos Búsqueda global Amplias funciones de filtro Búsqueda fonética Consultas de búsqueda complejas Búsqueda de vínculo Búsqueda de expediente Buscar en todos los tipos de registros, como direcciones, documentos, citas o correos electrónico. Buscar en todos los campos y mostrar datos específicos, ej. Buscar el cliente B en el área de código postal Encuentra direcciones basadas en similitudes fonéticas, ej. la búsqueda de Johnson devuelve resultados para Jonson y Jonsen. Introduzca consultas complejas de búsqueda basadas en las condiciones del filtro, enlaces lógicos y/o y condiciones mayor\menor que, entonces/ igual a. Encuentre información relativa a los vínculos, por ejemplo direcciones con la categoría Cliente vinculado a una oportunidad en los últimos dos años. Explorar las entradas del expediente en base a reglas específicas, como el campo Palabra clave de la vista del expediente. P = edición estándar, P = edición premium, = módulo complementario. ujeto a errores y cambios sin previo aviso 5

6 Gestión de documentos y personalización de la comunicación Documentos Extensa gestión documental Interface Microsoft Office Plantillas Plantillas personalizadas con diseño corporativo Cartas modelo personalizadas Gestione cualquier formato de documento, incluyendo PDFs, archivo de imágenes, Microsoft Office o archivos CAD. Interface flexible para crear y editar directamente documento en Microsoft Office. Plantillas estandarizadas que incluyen cartas, faxes y mensajes de correo electrónico para composición rápida. Plantillas estandarizadas que incluyen cartas, faxes y mensajes de correo electrónico para composición rápida, conforme a las reglas de diseño corporativos. Redactar y enviar cartas modelo personalizadas, faxes y mensajes de correo electrónico con variables de campo, combinación de correspondencia y archivos adjuntos. Guardar como Favoritos Guardar plantillas de documentos de uso frecuente como favoritos. Formatos de dirección Internacionales oporte para formatos de direcciones internacionales. Gestión de versiones Guarde versiones anteriores del documento con una denominación detallada. Repositorio de documentos Fácil almacenamiento de archivos externos usando arrastrar y soltar. Abra los archivos para editar o leer Bloqueo de documentos Categorización de documentos Búsqueda de texto completo Vínculo Abra archivos en modo de escritura para la edición o en modo de sólo lectura. Visualice qué usuario está actualmente trabajando en un documento para evitar la superposición en la edición. Asignar documentos a categorías, tales como cotizaciones, minutas o informes. oporte para la búsqueda de texto completo a través de todo el contenido en todos los documentos. Vincule documentos con cualquier registro de datos, como una dirección o una cita programada. Interfaz DM Interfaz flexible para sistemas de gestión documental y de archivo externos. Interfaz ERP Interfaz flexible para sistemas ERP para sincronizar documentos, productos y direcciones. Llamadas telefónicas Crear llamadas telefónicas y registrar los resultados directamente en las notas de llamada.

7 s Integración con clientes de correo electrónico externos Cliente de correo electrónico interno ervicio online Integración con clientes de correo electrónico externos como Microsoft Outlook, Thunderbird o Lotus Notes. Use opcionalmente el cliente de correo interno, disponible en CA genesisworld. Acceso en línea a los s actualizados en el cliente de correo electrónico de CA genesisworld. Estatus de envío Muestre el estado actual al enviar correos electrónicos personalizados. Archivado Reglas de correo electrónico Personalice correos electrónicos almacenados o use plantillas para configurar automáticamente los vínculos y participantes adecuados. Establezca reglas para mover o archivar correos electrónicos en carpetas predefinidas. Vínculo Vincule automáticamente mensajes de correo electrónico a las direcciones. Envío desde direcciones Envíe directamente mensajes de correo electrónico desde la vista de la dirección. Retraso en el envío Retrase el envío de un correo electrónico personalizado. Almacenamiento en servidor oporte para conjuntos de caracteres internacionales Almacene correos electrónicos independientemente del cliente de correo utilizado o del hardware (ej. Tablet). Representación correcta de los juegos de caracteres de todos los idiomas en todos los campos. Firmas Establecer firmas globales e individuales. aludo Utilice formas predefinidas de saludo. Corrector ortográfico Comprobación de ortografía de forma automática. Asistente para out-of-office Asistente para configurar out-of-office con sus recordatorios. Telefonía Identificador de llamadas Identifique las llamadas entrantes por nombre y dirección, abriendo automáticamente la vista de la dirección o de llamada telefónica. Marcación rápida Marcación rápida directamente desde la pantalla de direcciones. Información de la persona que llama Actualización automática de datos Muestra la información relevante acerca de la persona que llama antes de contestar la llamada. Actualice automáticamente los datos relevantes de la dirección, como la persona que llama, el inicio, final y la duración de la llamada. Registro de llamada Genere registros de llamadas y listas de llamadas perdidas. Notas de la llamada Documente el contenido de la llamada en las notas de las llamada. Vinculo automático Agende llamadas telefónicas Vincule automáticamente la llamada telefónica a la persona que llama/llamó. Agende las llamadas telefónicas como un registro dedicado y véalos en su calendario. = edición estándar, P = edición premium, = módulo complementario. ujeto a errores y cambios sin previo aviso 7

8 ervicios de notificación y acción Notificaciones personalizadas oporte para flujo de trabajo Período de ejecución Reglas personalizables para la notificación automática, por ejemplo, si un documento ha sido modificado. Activar automáticamente acciones de seguimiento en respuesta a una acción inicial, por ejemplo, generar un correo electrónico de bienvenida o nuevos registros de datos cuando se abre una nueva cuenta de cliente. Especifique un plazo de ejecución para cada regla, como un día, o para ser completado dentro de una ventana de tiempo dado. Notificación de vínculo principal Notificaciones automáticas de archivos con el vínculo principal. P Notificación de cambio de dirección Notificación de cambios en las direcciones. Incluya tipos de vínculos Incluya tipos de vínculos en la notificación y servicio de acción. Intranet y portal de la empresa Información de la compañía Presentación de las diferentes secciones, como las divisiones corporativas. Galería de empleados Visualice una galería de los empleados con el detalle de sus competencias y habilidades. Panel de Anuncios y foros de discusión Para toda la empresa, departamento, grupo o equipo de proyecto. Mapeo de los procesos y flujos de trabajo Página Personal Directorio telefónico Búsqueda de habilidades y responsabilidades Calendarios corporativos y departamentales Mapeo de los procesos técnicos para la manipulación rápida, como la creación automática de una tarea al presentar una solicitud de soporte de TI. Defina una página personal, por ejemplo, Mis citas de hoy, un espacio de noticias, favoritos o notificaciones. Directorio telefónico del empleado con funciones de búsqueda y acceso directo a la página personal del empleado. Busque por empleados con específicas responsabilidades o habilidades. Acceso a los calendarios compartidos de otros departamentos o de toda la empresa. Listas de cumpleaños Listas de cumpleaños con notificación en la página principal. Base de datos de conocimiento e información Organigrama Gestión de vacaciones Calendario de feriados y listas Gestión de inasistencia Formularios en línea Checklists Presentación estructurada de documentos e información con búsqueda simple y acceso clave. Descripción general de la jerarquía corporativa con opciones de contacto directo. olicitudes y aprobación de vacaciones por parte del superior jerárquico correspondiente; administración de los derechos de vacaciones. Información general de las vacaciones tomadas, aprobados, rechazados y programadas. Gestión de los períodos de inasistencia, con una visión general y opciones de evaluación. Acceso a formularios en línea, tales como sugerencias de mejora y creación de formularios personalizados en línea utilizando un diseñador de formularios integrado. Preparación y planificación de checklists personalizables integradas, tales como ferias o viajes de negocios. 8

9 Calendario Calendario personal con aviso en caso de solapamiento con otras citas programadas. Calendario de equipo Acceso a los calendarios publicados de otros empleados y grupos. Calendario de recursos Acceso a la planificación diaria de los recursos disponibles. Administración de recursos Carpetas Visión general del proyecto Administración de los recursos tales como una sala de reunión o el vehículo de la compañía. Consolidar documentos clave relacionados con un proyecto en un solo expediente. Página principal del proyecto con información vinculada, incluyendo personal asignado, programación, documentos y tareas. Gestión de tareas Administre sus propias tareas y delegue a otros. Gestión de documentos Presentación estructurada y publicación de todo tipo de documentos. Gestión de direcciones Gestione datos de contacto y empresa. Notificaciones automáticas Notificación de nuevos desarrollos o cambios, como Nueva cita o tarea delegada. Organización de las citas Calendario Calendario personal Calendario de equipo Calendario personalizado con la planificación pública, confidencial y personal. Visualizar múltiples usuarios en un calendario para proporcionar una visión general de los tiempos libres. Calendario de vacaciones Ingrese y visualice períodos de vacaciones. Vista de calendario compartido Ver calendarios de otros usuarios. Vista del día/semana/mes Mostrar horarios en vista de días, semanas o meses. Calendario de recursos Mostrar recursos como salas de reuniones, vehículos de la empresa o equipo de proyección. Días festivos Visualización y planificación para días festivos. Procesos Mostrar los procesos, tales como los pasos del proyecto, las llamadas telefónicas y las vacaciones en el calendario. Calendario Elija entre las opciones de visualización flexible del calendario, tales como el calendario propio, el de un colega o de un equipo. = edición estándar, P = edición premium, = módulo complementario. ujeto a errores y cambios sin previo aviso 9

10 Crear citas Derechos de acceso Cree fácilmente las citas directamente en el calendario e incluya automáticamente los participantes correspondientes. Permitir derechos de visualización especiales en períodos libres o bloqueados. Lista de tareas Visualice las tareas actuales en el calendario. Citas Citas públicas Marcar citas como públicas, ej. Accesible para todos los colegas. Vista de calendario compartido Citas privadas Citas confidenciales Ver las citas de terceros sin que usted participe de la cita. Esto requiere que los derechos correspondientes. Marque citas como privada. Citas privadas sólo pueden ser vistas por personas con derechos de acceso. Marque citas como confidencial. Citas confidenciales pueden ser vistas sólo por usuarios autorizados. Citas Out-of-office Marque una cita como out-of-office. Eventos todo-el-día eleccione la opción todo-el-día cuando un evento esté agendado para todo el día. Citas periódicas Cree citas periódicas sobre una base diaria, semanal, mensual o anual. Aplazamiento automático ervicio de notificación Posponer automáticamente citas recurrentes en caso de conflicto con fines de semana o los días festivos. Notificación poco antes del vencimiento de las citas periódicas, en la creación de nuevas y cambios en las ya existentes, y cuando se eliminan las ya programadas. Función recordatorio Recordatorios personalizables para los participantes. Advertencia de superposición Mueva las citas Búsqueda de espacios de tiempo libre Emitir una advertencia de superposición en el caso que una cita se programe dos veces o existe doble asignación de recursos, tales como equipos de proyección o un ordenador portátil. Mueva las citas programadas fácilmente con la funcionalidad arrastrar y soltar. Encontrar espacios de tiempo libre para uno o más participantes, teniendo en cuenta el tiempo, el lugar, la duración, los recursos y posibles superposiciones. Delegar citas Crear citas para terceros. Planificador gráfico Vínculos Descripción general de calendarios en gráfico de barras para viajes de negocios, ferias o fiestas. Vínculo de citas con todos los registros de datos pertinentes, tales como documentos, direcciones o proyectos. Calendario en formato ical Importar/exportar calendarios en formato ical. incronización de datos con soluciones Microsoft incronización de datos con dispositivos móviles incronización de datos con dispositivos móviles incronización de citas con Microsoft Exchange / Microsoft Outlook. incronización unidireccional con dispositivos móviles. incronización bidireccional con dispositivos móviles. P Acceso en tiempo real a las citas Acceso en tiempo real a las citas a través de dispositivos móviles. P 10

11 Planificación de tareas y tareas de seguimiento Tareas Información general sobre lista Gestión centralizada de todas las tareas en curso y completadas, clasificadas como individuales, grupales o repetitivas. Mostrar tareas en forma de lista personalizable con cualquier orden de clasificación, como palabra clave, prioridad o fecha límite. Asignación de responsabilidades Designar una persona responsable para la tarea creada. Asistente de ingreso Asistencia de ingreso de dos etapas, en forma de Tipo de tarea (por ejemplo, oporte ) y tatus (por ejemplo, En curso ) con las definiciones de campos obligatorios y dinámicos. Desplazamiento de tareas Desplazamiento automático de tareas si no se ha completado. Programación de tareas Programe una tarea con la función de seguimiento. Función de alerta Alerta automática en la fecha límite de la tarea. Delegación de tareas Crear tareas para otros colegas, con seguimiento. ervicio de notificación Notificación de la creación de una nueva tarea o en la recepción de una tarea delegada. Priorización Priorización de tareas como A, B o C. Duración Estatus de finalización incronización de datos con dispositivos móviles incronización de datos con dispositivos móviles Planificar el tiempo para completar la tarea, con la estimación, objetivo y real. Visualizar el estado de finalización como una barra de progreso o un porcentaje. incronización unidireccional con dispositivos móviles. incronización bidireccional con dispositivos móviles. P oporte para flujo de trabajo Generación automática de tareas en respuesta a eventos definidos. P Evaluación de informes y creación de pronósticos de ventas Plantillas de informes predeterminados Vista de Panel de control de la empresa Vistas de panel de control de datos específicos Exportación de datos en formato de texto Acceso a plantillas de informes para una visión clara de los datos claves como archivos.pdf. Definición de vistas del panel de control transversal a la empresa para garantizar una visión clara de todos los datos clave. Visualización de los datos clave del registro de datos actual, incluyendo información vinculada. Exportación de datos como.csv para apoyar aún más el procesamiento de datos con aplicaciones de terceros. Agrupación de los datos Agrupación interactiva de datos en listas. Definición de plantillas personales Vistas de reporte Análisis de varios registros de datos Creación de informes en intervalos de tiempo predefinidos Definición de plantillas de informes adicionales para obtener una visión clara de los datos. Visualice gráficamente en tablas, donde los valores pueden ser agrupados multidimensional o en cuadros gráficos. Creación de análisis multidimensionales y detallados de varios tipos de registro de datos, incluyendo registros de datos vinculados. Creación de informes basados en plantillas de informes ya existentes durante intervalos de tiempo definidos con la función de envío automático. = edición estándar, P = edición premium, = módulo complementario. ujeto a errores y cambios sin previo aviso 11

12 Panel de control del cliente Panel de control de proyecto Visualización de datos como una tabla pivote Visualización clara y estructurada de los datos filtrados para un cliente específico, por ejemplo, cifras de facturación, quejas de clientes o productos implementados. visualización clara y estructurada de los datos filtrados para un proyecto específico, por ejemplo, cifras de facturación, quejas de clientes o productos implementados. Visualización agregada de los valores en tablas dinámicas. Los valores de datos se pueden mostrar como suma, mínimo, máximo o promedio. Crystal Reports Integración con Crystal Reports. Almacenamiento Almacenamiento directo de los análisis en el repositorio de documentos. Pipeline de ventas Proyecto de ventas Exportación de los datos resultados Visualización gráfica del volumen de negocio esperado en fases de venta individuales. Varias opciones para evaluar las oportunidades, por ejemplo, por área de ventas o vendedor. Varias opciones para exportar los resultados de la evaluación de datos a otro proceso o mostrarlos en aplicaciones de terceros, por ejemplo, Microsoft Access o herramientas de Business Intelligence. Definición de las estructuras de datos Administración y personalización Personalización sin conocimientos de programación Personalización de estructura de datos Interfaces ampliables Personalización de las interfaces Cree y administre reglas centralizadas de toda la compañía en la consola de administración, a través de interfaces de usuario, sin necesidad de programación o lenguajes de scripting. Establezca nuevos tipos de registro de datos de acuerdo a los requerimientos específicos del negocio, creación de nuevos campos, opciones de entrada y de selección o vistas, por ejemplo. Inserción de hasta diez campos adicionales por tipo de registro de datos en la interfaz de usuario. Varias opciones para adaptar individualmente un tipo de registro de datos para las necesidades corporativas, por ejemplo, inserción de pestañas y/o campos adicionales, cálculo automático de campos de fórmula o la asignación libre de información vinculada. Registros de datos personalizados Creación de tipos de registros de datos corporativos personalizados. Etiquetado multilingüe Generación de nombres de pestañas y áreas multilingües. Campos de fórmulas dinámicas Reglas de usuario centralizadas Cuentas de usuario personal para los empleados Campos de resultados para cálculos matemáticos o textos, control dinámico u opciones de asistencia de ingreso. Especifique filtros, grupos o derechos de acceso de acuerdo a reglas centralizadas, tales como calendarios de equipo, derechos de importación y de exportación, y nivel de usuario. Configuración automática de cuentas de usuario para los empleados recién contratados con derechos y ajustes personalizado. 12

13 Ajustes individuales Panel de control individual Los usuarios pueden personalizar su página de inicio CA genesisworld. Navegador personalizado Vistas filtradas Navegador corporativo Navegadores personalizado por los empleados con carpetas y vistas en una estructura de árbol. Crear y guardar filtros de datos personalizados en las vistas para un acceso rápido. Navegadores corporativos para división o departamento con carpetas y vistas en una estructura e árbol. Beneficiándose de una tecnología flexible Distribución automática de software Multiempresa Balanceo de carga ervidor LDAP Unicode y formatos de país Capacidad de ona horaria Vínculos principales Integración con aplicaciones de terceros Instale CA genesisworld, actualizaciones de software, complementos y módulos desde la distribución de software automática. Acceso a diferentes bases de datos desde un mismo servidor de aplicaciones. Distribución automática de la carga para gestionar la utilización óptima de múltiples servidores de aplicaciones CA genesisworld. Acceso desde programas externos, tales como Microsoft Outlook a direcciones en CA genesisworld a través de LDAP. Visualización correcta de juegos de caracteres internacionales. Las direcciones se muestran en el formato específico para cada país. Visualice actividades internacionales tales como citas programadas, tareas, vacaciones y llamadas telefónicas en una vista diaria o semanal, en la zona horaria correspondiente. Vínculos jerárquicos para la asignación directa de todos los datos del proyecto a las direcciones. Comparta y sincronice datos con aplicaciones de terceros en CA genesisworld. P Agregando interfaces a CA genesisworld Integración con Microsoft Exchange y Microsoft Outlook Microsoft Outlook como cliente predeterminado de correo electrónico Almacenamiento de Vinculación de Acceso directo a las direcciones Opcionalmente utilice Microsoft Outlook como su cliente de correo electrónico en CA genesisworld. Almacene manual o automáticamente correos electrónicos como , cita, tarea o documento en CA genesisworld. Vincule automáticamente los correos electrónicos a las direcciones destinatarias y/o enviadoras. Acceso directo desde Microsoft Outlook a las direcciones en CA genesisworld. Libreta de direcciones compartida incronice las direcciones entre Microsoft Exchange y CA genesisworld. Programe la sincronización Defina un horario de sincronización entre Microsoft Exchange y CA genesisworld. = edición estándar, P = edición premium, = módulo complementario. ujeto a errores y cambios sin previo aviso 13

14 Integración con ERP (Enterprise Resource Planning) incronización automática de datos incronización de datos bidireccional Vinculación automática de dirección Catálogo de productos incronización de datos desde CA genesisworld con los datos del ERP, como documentos de contabilización, partidas abiertas, productos comprados o bloques de entrega. Ingrese y edite datos de direcciones y proyectos tanto en el sistema ERP como en CA genesisworld con la sincronización automática. Vincule las direcciones a productos y documentos contables y visualice información adicional del sistema ERP para contar con reportes de gran alcance. Represente grupos de productos y productos individuales como catálogos en páginas HTML, con características y gráficos amigables con opciones de exportación. Calidad y enriquecimiento de los datos Limpieza de duplicados Completa verificación de duplicados a través de OMIKRON Address Center, seguido por limpieza de duplicados. Verificación de direcciones Verificación correcta de la dirección postal. Professional marketing Correos electrónicos personalizados sin conocimientos de programación Comprobación de la calidad Verificación de dirección antes de enviar Administración de suscripciones a boletines y cancelaciones Evalúe el éxito de las campañas de Almacenamiento automático Componga y personalice las campañas de en formato HTML para los grupos de clientes seleccionados con Inxmail Professional. Control de calidad incluyendo verificación de errores en los enlaces, correo electrónico de prueba y la definición de un procedimiento de aprobación antes de enviar publicidad por correo. Verifique que la dirección de correo electrónico es correcta y compruebe si es necesario eliminar la dirección desde la lista de distribución asociada, al momento de transferir los correo electrónicos desde CA genesisworld a Inxmail Professional. Identifique suscripciones a boletines y cancelaciones para actualizar campañas de correo electrónico en el futuro. Amplias opciones de informes que cubren la apertura, clics o las tasas de cancelación, con representación gráfica del éxito de la campaña de . Almacene las campañas de enviadas en los expedientes de los destinatarios. 14

15 Funciones de administración Crear rápida y fácil de informes Evaluaciones y reportes Compile automáticamente todo tipo de informes de seguimiento a la fecha. Plantillas y formatos de visualización Vista previa Reportes en intervalos Envío automático Informes de tabla dinámica Creación de plantillas específicas para cada contexto. Formatos de visualización de fácil uso para los informes, incluyendo tablas, gráficos y diagramas. Vista previa del informe para la comprobación y corrección de ser necesario. Reportes en intervalos predeterminados. Programación de envío, incluyendo emisión automática de un informe semanal el viernes a un grupo determinado de personas. Visión general de complejos reportes de evaluación multidimensionales en tablas dinámicas. Monitoreo de cambios de datos y definición de flujos de trabajo Monitorización de datos Notificación por correo electrónico Inicio de actividades individuales Definición de flujos de trabajo Definición de reglas de notificación en respuesta a cualquier cambio en la base de datos. uscribirse a las notificaciones por correo electrónico cuando se creen o editen registros de datos o vínculos, en intervalos de tiempo definidos. Defina reglas para las acciones individuales relativas a registros de datos específicos en caso que se cumplan ciertas condiciones, como por ejemplo, cuando se crean nuevos registros. Defina reglas para automatizar complejos flujos de trabajo, tales como los eventos que gatillen automáticamente con acciones. Panel de control Comience el día con toda la información importante a la mano. Oportunidades actuales, tareas abiertas, llamadas telefónicas programadas - todos en una página. = edición estándar, P = edición premium, = módulo complementario. ujeto a errores y cambios sin previo aviso 15

16 Funciones de Marketing Planificación, ejecución y evaluación de campañas Listas de distribución y selección de grupo objetivo Búsqueda de vínculos Búsqueda fonética Forma de contacto permitido y preferido Comunicación personalizada para campañas de correo electrónico Plantillas de Comunicación Campañas de correo electrónico y newsletters Campañas en varias etapas Estado de la campaña Documentación de la Campaña Documentación de la respuesta del cliente Campañas de seguimiento Planificación del presupuesto Combine grupos específicos en listas de correo basada en la base de datos central de direcciones, aplicando amplias funciones de búsqueda y filtrado. Búsqueda de direcciones incluyendo los registros de datos vinculados para mejorar la precisión del grupo objetivo. Encuentra direcciones basadas en similitudes fonéticas, ej. Johnson devuelve resultados para Jonson y Jonsen. Cumplimiento automático mediante el método de comunicación de permitido y preferido antes de hacer contacto/envío de publicidad por correo, con el fin de cumplir con la normativa de protección de datos. Plantillas HTML y asistente de campaña para las comunicaciones personales por correo electrónico, carta, fax y teléfono. Utilice plantillas predeterminadas o personalizadas para comunicaciones masivas. Potente interfaz con Inxmail para marketing con amplias opciones y reportes ad-hoc para evaluaciones de campañas de seguimiento. Administre, ejecute y evalúe campañas en varias etapas a través de diversos canales de comunicación utilizando el diseñador gráfico de campañas. Representación del estado y el progreso de la campaña, como agendada, activa, completada. Almacenar toda la información dentro de la campaña, incluyendo las direcciones objetivo, enviados, llamadas telefónicas realizadas, y documentos relacionados. Documento pendiente o respuestas de los clientes recibidas dentro de la campaña o directamente en la ventana de registro de datos de la dirección o una llamada telefónica. Apoyo en la realización de campañas de seguimiento dependiente de la respuesta inicial del cliente. Elaborar un presupuesto para cada campaña. Costos de registro de las acciones realizadas y de los recursos de medios desplegados. P Oportunidad de ventas Mantenga una visión clara de todo el proceso de venta, desde el cliente potencial, pasando por la etapa de cotización, hasta el cierre de la venta. 16

17 oporte de divisas Manejo de direcciones incorrectas y rebotes Evaluación Gestión de eventos Campo de entrada para los costos estimados y reales de la campaña, en la moneda respectiva. identifique las direcciones incorrectas en una campaña y mejore la calidad de los datos. Evalúe campañas de mailing basadas en el presupuesto de marketing asignado con el fin de medir su éxito. Organización de eventos con gestión de las instalaciones, organización de las invitaciones, y la evaluación. Limitación del número de participantes posibles; registro a través de enlace de correo electrónico y nombres de usuario personalizados. Funciones de ventas Gestión y optimización de los procesos de ventas Expediente de cliente Clientes potenciales Oportunidades Procesos de venta sistemáticos Definición de jerarquías de ventas Asignación de las estructuras de ventas Asignación de áreas comerciales Archive todos los documentos y la correspondencia relevante de un cliente en su expediente. Tipo de registro de datos para el ingreso rápido de información mientras se realiza el contacto con un cliente potencial para una posterior calificación y conversión a una oportunidad de negocio. Presentación de todo el proceso de ventas (captura del cliente potencial, fase de cotización, cierre y postventa). Definición de los procesos de ventas, catálogos de criterios y mapeo del proceso de ventas completo, ej. Con la ayuda de un pipeline de ventas. Libre definición de hasta tres jerarquías de ventas, por ejemplo, de acuerdo a los aspectos geográficos o recursos humanos. Amplíe las oportunidades de ventas para incluir una asignación jerárquica de estructuras y métodos de venta, como la definición de las actividades e hitos. Asignación jerárquica de las áreas de ventas, con un máximo de tres niveles de desagregación, por ejemplo, Europa, Alemania y sur de Alemania. Búsqueda de proximidad Visualice y seleccione las direcciones en un radio definido. Definición de los pasos de venta Configurador de cotizaciones Documentación de cotización Configurador de producto Variantes de producto Definición de los criterios de los catálogos Pipeline de ventas interactivo Probabilidad de cierre Análisis de fortalezas y debilidades Ponderación para contacto y competidor Geomarketing Defina pasos de venta tales como próxima actividad, indicando las acciones inmediatas como una llamada telefónica o reunión comercial. Genere cotizaciones automáticamente incorporando opciones, alternativas de productos, precios y descuentos. Elabore y documente un presupuesto completo, con una carta de presentación, información detallada del producto o propuestas de financiación. Configure productos basados en las variantes de productos registrados, componentes y precios. Asegurar combinabilidad de los componentes del producto, ingresando normas (técnicas). Cree criterios libre definición para catálogos, con el objetivo de evaluar clientes potenciales. Presentación interactiva variable para los Pipeline de ventas, con filtros como contacto inicial, cotización o contrato. Evaluación de ventas basada en el cálculo automático de la probabilidad de cierre. Opción de análisis para identificar los clientes y cliente potenciales más rentables, para predecir las ventas. Análisis de la competencia basada en la ponderación y evaluación de los competidores y los contactos. Presentación como mapa de calor, de todos los tipos de registro de datos, por ejemplo, todas las oportunidades de ventas pendientes. = edición estándar, P = edición premium, = módulo complementario. ujeto a errores y cambios sin previo aviso 17

18 Notificación y servicio de acción Interfaz de ERP incronización de Direcciones Opciones de búsqueda y filtros Reportes Medición de la lealtad del cliente Notificaciones personalizables, como por ejemplo, notificar a equipo interno de soporte comercial cuando se actualiza un campo relevante en el expediente del cliente. Interfaz con los sistemas ERP. Acceso a las facturas, notas de despacho o las cotizaciones, directamente desde CA genesisworld sin alternar entre aplicaciones. incronización automática de direcciones entre el CRM y las aplicaciones ERP. Opciones de búsqueda y filtro a través de todos los campos; gestione artículos de productos, competidores, personas de contacto, etc. Presentación de informes basadas en el conjunto completo de datos, tales como la evaluación de todas las oportunidades de venta creadas en los últimos trimestres. Medición de la lealtad del cliente con el fan!-indikator y la identificación de la satisfacción general de los clientes. Agrupación de clientes Agrupación de clientes en cinco grupos de acuerdo a su lealtad. Funciones de gestión de proyectos y servicio Planificación de proyectos Visión general del proyecto Vista general del estado Planes de proyecto personalizados Planificación del presupuesto Planificación de recursos Registro del tiempo y los gastos Visualización clara y estructurada de todos los datos de un proyecto, por ejemplo, citas, tareas, documentos y llamadas telefónicas. Descripción general de los proyectos pendientes, actuales y críticos, así como también hitos e indicación de estado global basado en un código de semáforo (verde, amarillo, rojo). Cree planes de proyecto para proyectos de clientes, desarrollo de productos comerciales, ferias, etc., con dependencias de predecesor-sucesor y la asignación de responsabilidades y recursos materiales. Visión general de presupuesto basada en presupuestos acumulativos individuales, costos y las ventas relacionadas con el proyecto. Planificación del esfuerzo por parte de los empleados, gestión de la capacidad y visión general de la carga de trabajo y la disponibilidad. Registro del tiempo en cliente y proyectos. Registro de los gastos con funciones integradas para vales, gastos de viáticos y gastos de viaje. P Gestión de las cotización y ordenes Procese cotizaciones del catálogo de productos y datos de ERP en un clic. Control de proyectos Evalúe todos los registros de tiempo, gastos y servicios de terceros, y posteriormente cotéjelos con el presupuesto. Interfaz Microsoft Project Integre Microsoft Project y Open Workbench. Direcciones Mantenga una visión clara de las direcciones individuales, registros de datos de la compañía y de las personas de contacto asociadas. 18

19 ervicio de optimización y soporte Registro de solicitudes de soporte Manejo de solicitudes de soporte Cálculo del compromiso de servicio Base de datos de preguntas frecuentes Portal de Helpdesk Derecho a soporte Acuerdos de Nivel de ervicio (LAs) Canales de comunicación soportados Gestión de ticket Gestión de Preguntas frecuentes Plantillas de correo electrónico Ingrese las solicitudes de soporte. Notificaciones internas y externas basadas en reglas, como por ejemplo cuando se reciben nuevas solicitudes. Manejo de las solicitudes de servicio desde el contacto inicial hasta la solución, con tiempos de respuesta asociados, asignación de responsables, prioridades y delegación según aplique. Registro de tiempos automático o manual del servicio comprometido por cliente. Clasifique los tickets procesados en una base de datos de preguntas frecuentes y publique las preguntas frecuentes seleccionadas en un portal en línea. Portal Helpdesk con vista de todas las solicitudes, inscripciones en línea y preguntas frecuentes por categoría. Los clientes pueden crear nuevos tickets de soporte y ver el estado de tramitación de los tickets enviados. Información sobre las versiones y las personas autorizadas para crear tickets de soporte de productos aprobados. Aseguramiento contractual de prestación de servicios, como por ejemplo, alcances, tiempos de respuesta, tiempo de procesamiento, documentación de la implementación del producto y facturación del mantenimiento. Vinculación de las solicitudes de soporte con los canales de comunicación ya existentes, como por ejemplo, , teléfono o portal de servicios. Complejo mapa de flujos de trabajo de toda la compañía para el registro y procesamiento de los tickets. Potente buscador de ticket, incluyendo la diferenciación entre las preguntas frecuentes internas y las entradas publicadas en el portal. Cree y acceda a los campos de correo electrónico desde el ticket y sus enlaces. Notificaciones predeterminadas Notificaciones al crear o modificar el ticket. Funciones de CRM Móvil Gestión de direcciones Contactos Visualizar y buscar todos los contactos de CA genesisworld en forma de lista. P, Integración de imágenes Añada una foto de un contacto. P, Contactos de la compañía Ingreso de direcciones como empresas/organizaciones. P, Contactos individuales Ingreso de direcciones como contactos individuales. P, Direcciones con foto Opcionalmente incluir fotos de contactos. P, Gestión de direcciones centralizada Registro de todas las direcciones tales como empresa, clientes e información de ventas, en una base de datos central. P, Datos de direcciones compartidas incronización de direcciones. P, Asistencia de ingreso Ingreso de direcciones usando un asistente de ingreso amigable. P, incronización de datos con dispositivos móviles incronización de datos unidireccional y bidireccional con dispositivos móviles. P, = edición estándar, P = edición premium, = módulo complementario. ujeto a errores y cambios sin previo aviso 19

20 Agrupación y ordenamiento de datos Panel de control personalizado Los usuarios pueden personalizar la página de inicio de la aplicación móvil. P, Vistas de panel de control de datos específicos Expediente del cliente Visualice todos los datos pertinentes del registro de datos actual, incluyendo información vinculada. Vista estructurada y cronológica de todas las entradas relativas a una dirección, incluyendo correos electrónicos, citas, documentos, contactos de ventas, órdenes de compra o los datos del ERP. P, P, Consulta filtrada Filtré el expediente para mostrar tipos de registros de datos específicos. P, Panel de control del cliente Visión específica para el cliente de datos definidos en los informes, incluyendo las cifras de ventas y/o productos vendidos, entre otros. P, Ingreso y búsqueda de datos Ingreso rápido de datos Fácil ingreso de información, tales como citas programadas o direcciones. P, incronización de datos bidireccional incronización de datos de direcciones, citas y tareas. P, Estructura de información amigable al usuario Acceso sin conexión Muestre el calendario (equipo) y agende citas vinculadas a las direcciones. Lista de vistas para estructurar la agenda de direcciones, ej. Listado por cliente A, B y C. Acceso a los datos clave del CRM, como las citas programadas, tareas, vacaciones y contactos cuando esté fuera de la oficina, incluso mientras esté desconectado. P, P, Acceso en tiempo real Acceso directo a los datos actualizados de los clientes en tiempo real. P, Evaluación de los datos Vistas de informes Informes y vistas de informes Visualice los indicadores clave de rendimiento en tablas de valores agrupables. Visualización de vistas de reportes e informes pre-existentes de CA genesisworld, pero sin función de edición. Los archivos no se visualizan en la aplicación móvil a menos que se obtenga una licencia para el módulo de informes. P, P, Reportes Ejecute automáticamente todo tipo de informes actualizados. P, Oportunidad Registro de clientes potenciales e ítem de productos. P, Probabilidad de cierre Evaluación de ventas basado en el cálculo automático de la probabilidad de cierre. P, Acceso a los documentos datos Documentos Visualice y busque en todas las listas de documentos disponibles de CA genesisworld. P, Visualizar documentos Dispositivo optimizado para la visualización de documentos. P, Abrir archivos en modo de sólo lectura Abrir archivos en modo de sólo lectura. P, Notas Vea notas en forma de texto sin formato. P, 20

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