EE.UU. ENDURECE LAS SANCIONES A RUSIA
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- Lourdes Lucero Nieto
- hace 6 años
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1 EE.UU. ENDURECE LAS SANCIONES A RUSIA RESUMEN MARCO POLÍTICO- ECONÓMICO Estados Unidos endurece las sanciones contra Rusia. El Congreso estadounidense aprobó ayer un proyecto de ley para incrementar las sanciones contra Rusia -también las dirigidas contra Irán y Corea del Norte-, derivadas de la supuesta injerencia rusa en las últimas presidenciales y la anexión de la península ucraniana de Crimea. La Cámara de Representantes también aprobó limitar la capacidad del presidente Trump para poner en suspenso dichas sanciones. La reacción de Rusia no se ha hecho esperar, calificando dicho paso de alarmante y que presentan a EE.UU. como un socio extremadamente poco fiable e incluso peligroso. Greciasuperólapruebaensuregresoalosmercadosdedeuda. El tesoro griego colocó ayer 3.000M en un nuevo bono a cinco años, con una elevada demanda y con la mitad de la cuantía aportada por inversores actuales, tenedores de bonos con vencimiento en 2019 que aceptaron cambiar sus participaciones con una parte de esta nueva emisión. La rentabilidad del bono quedó fijada en el 4,625%, que compara con el 4,9% al que colocó su última emisión de bonos al mismo plazo en Hay que recordar que, recientemente, Grecia se aseguró los fondos asociados al último tramo de rescate y la agencia Standard & Poor s mejoró la perspectiva de la deuda griega. Acuerdo de alto el fuego en Libia. El presidente francés Emmanuel Macron, el jefe de gobierno de unidad nacional de Libia y el jefe de la guerrilla que controla la parte este del país africano, acordaron ayer en Francia un alto el fuego. El acuerdo, que incluyó una declaración conjunta de 10 puntos en donde ambas partes acuerdan la convocatoria de elecciones lo antes posible, supone dar un paso al frente en el proceso de estabilización del país africano, en guerra desde la caída del dictador Gadafi. DATOS MACROECONÓMICOS Sorpresa positiva con la mejora de la confianza de los empresarios en Alemania. El índice IFO de clima empresarial germano, superó las expectativas al repuntar en julio hasta 116 desde el 115,2 anterior y por encima del 114,9 previsto. Con esta subida el clima empresarial alcanza nuevos máximos históricos. Destacar además, que la mejora se distribuyó por el componente de expectativas que se elevó cinco décimas hasta 107,3 y el de situación actual que subió 1,3 puntos hasta el 125,4. Dato positivo y que sigue señalando una aceleración del crecimiento dela economía en los próximos meses. Los precios de producción se moderan más de lo previsto en varias economías europeas. En Alemania en junio los precios de producción moderaron su crecimiento hasta el +2,5% interanual desde el +4,1% anterior al tiempo que en España la moderación fue más intensa con los precios situándose en un avance del +3,2% interanual desde el +5,2% anterior. Se acelera así la moderación de la inflación derivada de un menor efecto escalón de los costes energéticos. Datos positivos en Estados Unidos, en particular los relativos al consumo. En julio el índice de confianza de los consumidores de la Conference Board superó ampliamente las expectativas al repuntar hasta niveles del 121,1 desde el 117,3 anterior y por encima del 116,5 previsto. Así tras tres meses de retrocesos, la confianza vuelve a mejorar a comienzo del 3T y señalaría que el consumo privado estadounidense debería reactivarse en los próximos meses. También tuvimos un repunte del índice de confianza de las manufacturas de Richmond que subió hasta 14 desde el 11 anterior (dato que además se revisó al alza).
2 Siguiendo en Estados Unidos, los precios de la vivienda mantuvieron su ritmo de crecimiento en mayo. Según el índice S&P Case Shiller, los previos de las viviendas en las 20 principales ciudades estadounidenses avanzaron un +5,7% interanual, nivel similar al registrado en el mes anterior (+5,6%). En México se acelera el consumo. En mayo las ventas al por menor avanzaron un +4,1% interanual desde el +1,4% anterior. A pesar del fuerte repunte de la inflación este año, las ventas al por menor mantienen una tendencia positiva en la economía mejicana. RESUMEN DE LOS MERCADOS Las bolsas europeas cerraron ayer con alzas, en una sesión en que las buenas noticias macroeconómicas compartieron protagonismo con resultados empresariales mixtos. Por segunda sesión consecutiva, el Ibex35 contó con el apoyo de la banca para avanzar un 0,7%, a la cabeza de las subidas en la víspera del inicio de la publicación de sus cuentas, Sabadell se desmarcó con un 3,7%; Bankia, un 2,8%; Bankinter, un 2,2%; CaixaBank, un 2,1%; BBVA, una 2% y Santander, un 1,8%. El Eurostoxx subía un 0,6%, también liderado por la banca europea. Al otro lado del Atlántico, los principales indicadores de Wall Street cerraban ligeramente al alza. El S&P500 se apoyaba en los bancos para subir un 0,3% y en los resultados de McDonalds y Caterpillar, mientras que el Nasdaq terminaba en positivo, pero casi plano, sólo un 0,02% arriba. Lasbolsasasiáticasvienenmixtasestamañana. El Nikkei japonés gana un 0,5%, y el Hang Seng de Hong Kong suma un 0,15%, mientras que el Kospi coreano se deja un 0,2% y el CSI chino retrocede un 0,2%. En el mercado de renta fija, subidas en las rentabilidades de la deuda antes de conocerse las conclusiones de la reunión de la FED. La rentabilidad del bono americano a 10 años subió 8 pb ayer, aunque retrocede 1 pb esta mañana, hasta 2,32%. La rentabilidad del Bund alemán también recorta 1 pb esta mañana, tras el aumento en 6 puntos básicos ayer: los inversores exigen una rentabilidad de 0,55%. La prima de riesgo de España se mantiene en el entorno de los 96 puntos básicos con el interés exigido al bono español a diez años, en el 1,52%. En Italia la prima de riesgo baja a 154 puntos básicos, mientras que la de Grecia baja hasta 463 puntos tras la buena acogida de su primera subasta de bonos desde En el mercado de divisas, el dólar avanza ligeramente esta mañana a la espera de la FED. En ese contexto, el euro recorta un 0,2% esta mañana y cotiza en 1,164 EUR/USA. La libra se aprecia mínimamente frente al euro, hasta 0,894 EUR/GBP mientras que el yen sube un 0,1% tras su caída de ayer que lo llevó a cotizar por encima de los 130 yenes por euro. Esta mañana, el cambio se sitúa en 130,2 EUR/JPY. Subidas en los mercados de materias primas, desde el petróleo hasta los metales, aunque el oro pierde brillo ante la subida de rentabilidades de la deuda. El barril de Brent gana un 0,8% esta mañana y se sitúa en 50,6 dólares. El precio del crudo se sitúa así en máximos de casi ocho semanas ante las expectativas de una caída de las reservas y las señales de una ralentización en la producción de crudo no convencional en EEUU. El índice de metales de Londres subió un 2,4% ayer. La onza de oro baja un 0,5% esta mañana, hasta dólares. AGENDA DE LA JORNADA En la sesión de hoy conoceremos la decisión de la Fed, que será la cita más relevante de la jornada. No se esperan cambios en la política monetaria y los tipos oficiales seguirían en el intervalo entre el 1%-1,25%. La Fed no realizará rueda de prensa posterior por lo que lo relevante estaría en posibles menciones en el comunicado sobre las expectativas de la autoridad para la evolución futura de la gestión del balance en los próximos meses. En cuanto a datos macroeconómicos, en Estados Unidos tendremos cifras de ventas de viviendas de junio y en Europa la atención se centrará en el dato del PIB del Reino Unido del 2T. A nivel nacional, destacar el dato de ventas al por menor de junio Los futuros anticipan una apertura de sesión con mínimas pérdidas: -0,02% futuros EuroStoxx 50, -0,11% para los futuros del S&P 500.
3 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Euribor Divisa día 1 mes día 1 mes mes -0.37% -0.37% -0.37% -0.37% EUR/USD meses -0.33% -0.33% -0.33% -0.32% EUR/GBP meses -0.27% -0.27% -0.27% -0.22% EUR/CHF meses -0.15% -0.15% -0.16% -0.08% EUR/JPY Euribor 12 meses EUR/USD Deuda Pública USA Alemania España Reino Unido Último 1 día 1 mes 1 año 2 años 1.39% 1.39% 1.33% 0.75% 5 años 1.89% 1.89% 1.76% 1.13% 10 años 2.32% 2.34% 2.14% 1.56% 30 años 2.91% 2.92% 2.70% 2.28% 2 años -0.66% -0.65% -0.62% -0.61% 5 años -0.16% -0.14% -0.38% -0.49% 10 años 0.56% 0.57% 0.25% -0.03% 30 años 1.32% 1.33% 1.04% 0.46% 2 años -0.26% -0.25% -0.29% -0.15% 5 años 0.33% 0.34% 0.21% 0.20% 10 años 1.53% 1.55% 1.38% 1.11% 30 años 2.81% 2.83% 2.63% 2.18% 2 años 0.31% 0.28% 0.24% 0.14% 5 años 0.62% 0.57% 0.51% 0.35% 10 años 1.26% 1.19% 1.03% 0.81% 30 años 1.88% 1.83% 1.68% 1.69% 2.5 Bono 10 años España Alemania Sorpresas Económicas (Citigroup) jul-16 ago-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 may-17 jun-17 jul-17 Estados Unidos Euro-zona Emergentes Expectativas Inflación (swap 5y5y) jul-17 Euro-zona Estados Unidos (Derch.)
4 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Crédito Global Grado de Inversión High Yield Renta Variable día 1 mes MSCI World % 2.00% 13.13% SP500 2, % 1.56% 10.64% Eurostoxx50 3, % -2.48% 5.56% Topix 1, % 0.54% 6.73% IBEX35 10, % -1.62% 12.52% Footsie 7, % -0.16% 4.09% MSCI Brazil 1, % 10.34% 11.04% MSCI China % 4.90% 32.19% MSCI Emerging 1, % 4.18% 23.13% (*) All Countries 1 día 1 mes YTD 1 año Rentabilidad -0.37% -0.20% 3.62% 2.13% TIR 2.5% 2.5% 2.7% 2.3% Duración Diferencial Rentabilidad 0.04% 1.12% 5.99% 10.31% TIR 4.8% 5.1% 5.6% 6.0% Duración Diferencial Diferenciales Bonos Corporativos Grado Inversión High Yield (Derech.) IBEX Evolución índices (YoY).00% %.00% %.00% 90.00%.00% 70.00% ul-16 sep-16 nov-16 ene-17 mar-17 may-17 MSCI Emerging SP500 IBEX35 % 60.00% Commodities día 1 mes Brent % 10.4% -10.9% Oro % 0.0% 8.0% IICs March A.M. Mes YTD 1 año March Patr. Defensivo -0.05% 0.75% 0.92% Bellver -0.23% 3.07% 7.73% March Global -2.25% 5.65% 13.49% March Iberian Equity -2.19% 11.42% 23.33% March Fam. Business -1.76% 9.29% 14.25%
5 NOTICIAS DE EMPRESAS Applus+ Applus % -1.5% 13.7% 14.0% IBEX 0.74% -1.6% 22.9% 12.5% Applus ESTRATEGIA DE MERCADO Resultados 1S17: +0,6% en beneficio operativo (71M ), con +0,7% en ingresos (789,3M ). El grupo con sede en Barcelona, líder global en los negocios de inspección, ensayos y certificaciones, presentó resultados en línea con las previsiones del consenso. Sólo en el 2T, Applus+ publicó un beneficio operativo de 45,1M, margen operativo del 9% y +1% en ventas. El incremento orgánico de las ventas fue del +0,2%, el primero tras nueve trimestres consecutivos de caídas por el mal comportamiento de Oil & Gas. También hay que destacar la generación de caja en el trimestre, que permite reducir la deuda del grupo hasta 69,4M y un ratio deuda neta/ebitda de 3,2x, sin cambios vs 2T16. Applus+ mantiene sus previsiones para 2017: mantener ingresos orgánicos y márgenes estables en niveles del ejercicio Akzo Nobel Akzo Nobel 0.45% -3.2% 30.4% 27.4% EuroStoxx % -2.5% 16.6% 5.6% Akzo Nobel Resultados 1S17: -2% en beneficio neto (541M ), con +1% en beneficio operativo (837M ) y +4% en ingresos (7.446M ). Sólo en el 2T el beneficio neto cayó un 4% (301M ), con -6% en beneficio operativo (461M ) y +2% en ingresos (3.785M ). El resultado del grupo holandés, fabricante especializado de pinturas decorativas, revestimientos de alto rendimiento y productos químicos, resultó algo peor de lo esperado y justificado por una débil demanda en algunos de los mercados clave y por el incremento de los costes de las materias primas, que no ha sido capaz de repercutir a sus clientes vía aumento de precios. Akzo Nobel ha anunciado que su Presidente dejará el cargo en abril del año próximo una vez finalice su mandato. El grupo también sigue adelante con sus dos propuestas estrella del ejercicio: 1. Segregación de su división de productos químicos especializados. 2. Aumento del 50% del dividendo ordinario 2017, hasta 2,50 /acción, así como el pago de un extraordinario en noviembre. 50 United Technologies United Techno -2.20% -1.19% 11.61% 9.85% S&P % 1.56% 14.20% 10.64% United Techno Resultados 1S17: +10,2% en beneficio neto (2.825M$), con +3,1% en ingresos (29.095M$). El grupo industrial estadounidense, fabricante de productos de alta tecnología para el sector militar y civil, ascensores, sistemas de seguridad y escaleras mecánicas, entre otros productos, presentó un resultado creciente y por encima de lo esperado. Sólo en el 2T el beneficio neto creció un 0,9% y los ingresos un 2,7%. Las previsiones del grupo para el resto del año son optimistas, incrementando sus previsiones de ventas hasta el rango M$/59.500M$ y de BPA hasta 6,45$-6,6$/acción
6 NOTICIAS DE EMPRESAS McDonald s McDonald s 4.75% 3.32% 30.70% 30.69% McDonald s #N/A N/A Resultados 2T17: +28% en beneficio neto (1.400M$), con +6,6% en ventas comparables. La multinacional de restaurantes de comida rápida presentó unos resultados crecientes que fueron muy bien acogidos por el mercado. Destacamos el mayor incremento en ventas comparables de los últimos cinco años, gracias a la nueva estrategia de McDonald s de primar la calidad de sus hamburguesas y con bebidas más baratas. Además, el grupo registró su primer incremento de clientes tras años de descensos. Ayer McDonald s +4,6%. Caterpillar Caterpillar 5.88% 9.87% 38.42% 23.51% Caterpillar Resultados 2T17: +45% en beneficio neto reportado (2M$), con +18,2% en BPA ajustado (1,35$/acción) y +9,6% en ingresos (11.300M$). Resultados positivos y por encima de lo esperado para el fabricante de maquinaria, explicados en parte por la fuerte demanda de sus equipos de construcción en China. Caterpillar ha revisado al alza sus expectativas de crecimiento en ingresos, hasta el rango M$/44.000M$ vs M$/41.000M$ previo. Caterpillar también mejoró sus expectativas de crecimiento en BPA ajustado hasta 5$/título vs 3,75$/título previo. Ayer Caterpillar +5,9%. General Motors General Moto -0.70% 3.04% 10.64% 2.10% General Moto El grupo automovilístico estadounidense presentó resultados 2T17: Ingresos M$ (-1.1%), EBIT ajustado de 3.700M$, margen EBIT del 10%, beneficio por acción 1,6$ (-8%) y beneficio por acción ajustado de 1.89$ (+5.6%). Los resultados se vieron impulsados por las cifras positivas de las regiones de Norteamérica y China, una sólida mejora del área de Sudamérica, así como crecimiento continuado de la división financiera GM Financial. La compañía admitió que los resultados para la segunda mitad del año mostrarán una mayor debilidad, debido a recortes planificados de producción, con el objetivo de realinear inventarios y adaptarse así a un entorno de menor demanda. 25
7 NOTICIAS DE EMPRESAS AT&T AT&T -0.03% -5.06% % % AT&T Presentó resultados del segundo trimestre. El grupo de telecomunicaciones americano presentó unos ingresos de 39,837M$ (-1,7%), beneficio operativo de 7.323M$ (+11.6%), beneficio neto atribuible a AT&T de 3.900M$ (+14.9%) y un beneficio por acción de 0.63$ (+14.5%). Por su parte el flujo de caja operativo fue de 8.942M$, mientras que el flujo de caja libre se situó en 3.734M$. El acuerdo con Time Warner por el momento queda pendiente, si bien la compañía espera cerrar la operación para finales de este año, para cuya financiación necesitará M$.. 3M 3M -5.05% -6.22% 12.23% 11.66% 3M Resultados 1S17: +13% en beneficio neto (2.906M$), con +2,8% en ingresos (15.495M$). Sólo en el 2T, el grupo estadounidense fabricante de artículos de oficina, imagen gráfica, industria electrónica, salud o medicina presentó un BPA creciendo al 24% y un +1,9% en ingresos. Este resultado, aunque creciente resultó por debajo de lo estimado por el consenso por lo que la acción cerró con abultadas pérdidas y superiores al 5%.
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