SANTA HELENA PRESUPUESTO POTENCIAL DE INGRESOS CONFIDENCIAL ELCOM ENTERTAINMENT

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1 SANTA HELENA PRESUPUESTO POTENCIAL DE INGRESOS ELCOM ENTERTAINMENT CONFIDENCIAL 2016

2 Lo potenciale inverore, no e han de interpretar el contenido de ete documento como la inverión, legal o fical ya ea de la Compañía o cualquiera de lo elaboran. Cualquier poible inveror DEBE CONSULTAR con aeore de inverión profeional y obtener aeoramiento legal y fical PROFESIONAL. CADA inveror potencial ESPECÍFICAMENTE COMPRENDE y acepta que cualquier etimacione, proyeccione, modelo de ingreo, la previione o hipótei on, por definición incierto y aí poiblemente no fiable. Cuando una Parte conidere una tranacción con la emprea e compromete a acudir únicamente a SU PROPIA DILIGENCIA DEBIDA. La fuente de ingreo que contiene ete documento e baan en cierto upueto de hecho, incluyendo upueto del productor (S), y e preentan únicamente con fine ilutrativo y no repreentan cualquier pronótico de reultado anticipado de operacione de la emprea. Ete fin, deberá reconocer que la proyeccione on ólo etimacione, no etán garantizado, y no debe er invocado por cualquier inveror EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD. NO auditoría independiente o reviión de lo aliente o hipótei financiera e ha realizado.

3 SANTA HELENA 1 El coto negativo $6,250,000 % Fundado por Co. % Ecenario Baj Eperado Mejor o Venta Teatral etadounidene Nº máximo de Pantalla EE.UU. bruto de taquilla $1,892,917 $2,263,333 $5,871,528 3 Meno Participacion expoitor $1,135,750 $1,358,000 $3,522,917 4 Bruto Alquiler de película $757,167 $905,333 $2,348,611 5 Meno taa de Ditribuidor $265,008 $411,927 $1,233,021 6 Meno del impreione / Publicidad $1,126,927 $1,196,650 $2,839,181 Ditribuidor 7 Neto Teatral etadounidene -$634,769 -$703,243 -$1,723,590 Venta del Aftermarket de EE.UU. 8 Pago de Impueto por cable $290,847 $333,502 $788,840 9 Ingreo de la red de televiión $0 $0 $0 10 Mercancia / Múica / pin-off $0 $0 $0 11 PPV / VOD / Lugare no teatrale $221,119 $231,340 $514, Ganancia auxiliare de EE.UU. bruto $511,966 $564,842 $1,303, Meno Ditribución / Cuota de Licencia $153,590 $169,453 $390,974 La unidade de DVD 57,083 59, , Mercado Home Video $940,305 $982,859 $2,287, Meno Ditribución / Cuota de $752,244 $786,287 $1,830,278 Licencia 16 Mercado de EE.UU. Neto -$613 -$495 -$4,367 Mercado extranjero 17 Taquilla extranjera $87,547 $95,814 $446,889 17a Meno Participacion Expoitor Exterior $56,906 $62,279 $290, Bruto Alquiler de película extranjera Home Video extranjero $64,873 $63,717 $280, Auxiliare extranjero $38,258 $36,956 $171, Agregado mercado extranjero $136,399 $137,082 $621, Meno Comiione de ditribución $47,740 $47,979 $217,676 22a Comiione de Marketing Ditribuidor $19,698 $22,037 $105, Neto ganancia en el extranjero $68,961 $67,066 $299, Beneficio bruto de todo el mundo $68,348 $66,571 $294, Meno interé / Cuota $2,861 $4,051 $12, Total de ingreo a lo productore $65,486 $62,520 $282,054

4 27 Reiduo / Participación $8,186 $7,815 $35, Volver bruto a la Compañía $57,301 $54,705 $246, Retorno de la inverión para la 1% 1% 4% emprea Nota a acompañar: SANTA HELENA 1 El coto negativo El duración de eto ecenario e Coto de total TRES etimado AÑOS. para producir el negativo de la película, dede el cual e imprimirán copia poitiva de ditribución. % Financiado por Co. % El porcentaje motrado a la izquierda e la porción del Coto Negativo que La Compañía financiará a travé de inverión privada u otro medio y el porcentaje de propiedad de lo derecho reultante. 2 ESCENARIOS Venta Teatral EE.UU. SaleT#e#a#t#r#a#l# Bruto de taquilla EE.UU. Se etudiaron varia película con valore comparativo en cualquiera de la iguiente categoría: hitoria, etilo de tiro, preupueto, valore de producción, metodología de ditribución, público objetivo, etc., a la producción anticipada de: SANTA HELENA SANTA HELENA Claificación Anticipada: PG 3 Meno Participacion expoitor % De la taquilla, egún oferta etándar y en la gama media para ditribuidore independiente. 4 Bruto Alquiler de película % De la taquilla, egún oferta etándar y en la gama media para ditribuidore independiente. 5 Meno taa de Ditribuidor % No e negoció u favorabilidad para lo productore.

5 6 Meno del impreione / Publicidad ditribuidor Cabe eñalar que un mayor rendimiento requiere típicamente un aumento en el recuento de la pantalla y el rendimiento en ea pantalla, todo lo cual requiere un aumento en eto gato. 7 Neto Teatral EE.UU. Suma de lo anterior Venta Aftermarket EE.UU. 8 Pago de Impueto por cable De acuerdo con lo patrone contractuale de la indutria, que indican que a lo nivele de rendimiento de la taquilla el contrato de cable de primera ejecución proporcionará honorario calculado como porcentaje de lo alquilere (taquilla). Para la película que on Direct to Video (DTV) eta taa e baan en la popularidad del género, 9 Ingreo de la Red TV Lo ingreo de TV de red, i lo hay, e incluyen en Ingreo por cable de pago. 10 Mercancia/Muica $0.00 elemento ignificativo, como una banda onora de alto perfil, Venta baja, en $ $0.00 etrella de múica etablecida o millone en aceno, o peronaje de Venta eperada, en $ millone $0.00 colección pin-off ete mercado gana importancia. La taa de Venta mejore, in $ $0.00 regalía que uamo e muetra millone en la parte uperior izquierda.

6 11 PPV/VOD/Lugare no teatrale 12 Bruto ingreo auxiliar 13 EE.UU. Meno Ditribución / Cuota de Licencia Ete mercado incluye Video On Demand y Internet Video On Demand, un mercado de rápido crecimiento. Ademá, incluye aerolínea, intalacione militare, ecuela, campu univeritario, barco en el mar, y imilare. En particular, lo productore planean trabajar con organizacione en mercado de liberación primaria para llegar al mercado objetivo, aí como en lo mercado poteriore, lo productore planean entregar la película a organizacione, tienen proyeccione de organización, ditribuyen a ecuela y imilare. "El período marcó un cambio radical en el negocio de la película en línea que vio el equilibrio del gato del conumidor paar de un modelo de tranacción de DVD a un enfoque de ucripción má televiivo", dijo Dan Cryan, director de invetigación de medio digitale en IHS. "El negocio de película en línea má que e duplicó durante ete período para llegar a $ 992 millone y e epera que el doble también". Alguno analita (no todo) han etimado que la receión económica ha acelerado la adopción por parte del conumidor de la tranmiión digital de película. Suma de lo anterior % la indutria etándar, no e negoció para la favorabilidad extra a lo productore. 14 Mercado Home Video $ Calculado para etar razonablemente de acuerdo con la película mencionada en el etudio anterior, y teniendo en cuenta el arco de crecimiento experimentado por el DVD. El precio de venta ugerido que e muetra en la parte uperior izquierda e baa en lo etándare de precio actuale, y la unidade Blu-Ray e venden a un precio premium.

7 15 Meno Ditribución / Cuota de Licencia % Lo contrato de vídeo caero e han baado típicamente en un reparto de la participación de lo derecho. La regalía normalmente e ofrece un 20%, lo que equivale a una cuota de ditribución del 80%. El número que uamo etá a la izquierda. 16 Neto Mercado de EE.UU. Suma de lo anterior Mercado extranjero 17 Taquilla extranjera 18 Bruto Alquiler de película extranjera Home Video Extranjero Auxiliare extranjero 21 Agregado mercado 22 extranjero Meno Comiione de ditribución 22a Meno Comiione de Marketing Ditribuidor 23 Neto La ganancia en el extranjero Ingreo de Ditribuidor depué de dividir la taquilla con Expoitore. En el paado reciente, la venta extranjera de DVD han comenzado a ponere al día con el crecimiento de América del Norte, y el valor del video domético ha uperado el valor de la televiión, en promedio. extranjero hata el urgimiento mundial de DVD, tendía a er televiión. Con la última diminucione en DVD, y un aumento má lento de Digital en todo el mundo, la televiión ha recuperado má prominencia de nuevo. Suma de lo anterior % Comiione de ditribución agregada. Se anticipa que lo coto de marketing local (impreione y anuncio) en cada región. La impreione y lo anuncio (también llamado P & A, impreione on copia de la película, incluido lo gato de localización, etc. y lo anuncio on coto de marketing) en cada región. Por lo general, lo gato de marketing en locale extraterritoriale on mucho Depué de la comiione de Ditribución y de Marketing 24 Bruto Lucro Mundial Suma de lo anterior

8 2 5 Meno interé / Cuota % El interé motrado e un imple cálculo de interee frente a la impreione y lo anuncio que e gatan. Utilizando una anticipación de Banco de América Prime + 25% de Banco de America Prime, y calculado con el tiempo etimado para pagar deuda como impreione y anuncio, etc. 2 6 Total de ingreo a lo productore Ganancia Bruta Mundial depué de la deducción de lo interee. 2 7 Reiduo / Participación % Reiduale on honorario recaudado por lo gremio de Talento en repreentación de lo miembro creativo de la película. Aquí e calculan contra la Utilidad Bruta Mundial (en el% Financiado por la Compañía) en el porcentaje motrado a la izquierda. en eto ecenario. 2 8 Bruto Retorno a la Emprea El Rendimiento Bruto a la Compañía e todo ingreo depué de deducir todo lo coto de ditribución, la cuota de ditribución y lo interee recaudado por la entidade de ditribución contra la película (dividido por el% Financiado por la Compañía) y meno la Participación de la Compañía (en el% De Reiduo y Participacione.

9 2 9 Retorno de la inverión para la emprea Flujo de Fondo Reumido SANTA HELENA El monto, como porcentaje, e obtiene por encima del gato total de la emprea para la producción, derivado dividiendo el deembolo total (Participación de coto negativo de la emprea) en ganancia depué de lo cargo de etudio y depué de lo reiduo, interee bancario, impueto, depreciación y amortización. Eta proyeccione e guían analizando el rendimiento neceario para amortizar la inverión en plena luz de la guía de imágene comparable. En ete entido, la proyeccione no on una predicción del rendimiento, ino que pretenden er un análii razonable de la condicione que deberían urgir para lograr divero nivele de deempeño. Eto la poiciona como una herramienta de planificación de negocio para ayudar al equipo productor a ajutar u enfoque a la negociacione y determinar etrategia proactiva a medida que ESCENARIO Lo w Nivel de Caja interna para el $1,892,91 ecenario 7 A Ingreo domético $2,209,43 Le 8 Comiione de ditribución nacionale y lo coto de comercialización $2,297,76 9 Expecte Better d $2,263,333 $5,871,528 $2,453,035 $5,939,705 Le Le $2,564,317 $6,293,453 B beneficio en el extranjero $136,399 $137,082 $621,932 Comiione de ditribución Le $67,438 Le $70,016 Le $322,695 extranjero y deduccione Meno interé / Cuota de Participación y / Reiduale Le $11,047 Le $11,866 Le $48,072 C D Ma Ademá Incentivo a la Producción de configuración Lo ingreo totale de la emprea depué de Interé / cuota / Participacione / 0 % $582,031 $582,031 $582,031 $639,332 $636,736 $828,828

10 Partcipacion Inicial de lo 100 $639,332 $7,500,000 $7,500,000 inverore 120% % Saldo de la cuenta $0 - $6,863,264 - $6,671,172 Participación de lo inverore en la ganancia 50 % $0 - $3,431,632 - $3,335,586 total, Primera Participacion y beneficio de Lo inverore $639,332 $4,068,368 $4,164,414 E Retorno de la inverión total de lo inverore 10% 65% 67% F $1,000,000 del Inveror Primera Participacion al 120% 100 % $102,293 $1,200,000 $1,200,000 G $1,000,000 parte de la 50 $0 -$549,061 -$533,694 ganancia del Inveror % H $1,000,000 ROI del Inveror 10% 65% 67% Elemento que incluyen "D" arriba a travé de "H" on módulo adicionale, que incorporan nuetro cálculo de la rebaja y cacada de lo inverore, etc. Del mimo modo, la nota para la mima línea en la iguiente página on parte integrante de lo módulo y lo cálculo. A B Ingreo domético E la uma de Gro Film Rental, de lo ingreo bruto auxiliare de lo Etado Unido y del mercado de video domético. Beneficio en el extranjero E la uma de alquilere extranjero, video caero extranjero y acceorio extranjero. C Ma Incentivo a la Producción de configuración regional 37% Lo productore tienen la intención de rodar la mayoría de la película en Epaña y tienen la intención de calificar para la reducción de gato de producción de Epaña. La parte del preupueto uceptible de rebaja e muetra a la izquierda. Nivel de reembolo 25% A la izquierda e muetra el nivel de Incentivo ofrecido en lo gato calificado en Epaña. El valor en dólare que anticipamo erá devuelto en incentivo e muetra en la línea 'C' de arriba. Lo productore etán comprometido a lograr todo lo incentivo razonablemente diponible para la producción.

11 D E Lo ingreo totale de la emprea depué de Interé / cuota / Participacione / Reiduale Retorno de la inverión total de lo inverore Ingreo de la Compañía de Producción Meno Interee, Pérdida y Reiduo, y depué de agregar de nuevo en la bonificación de incentivo. Se calcula dividiendo la participación de lo inverore en lo beneficio por la inverión total (coto negativo). F G $1,000,000 Primera Participacion del Inveror a 120% $1,000,000 parte del Inveror de la ganancia 100% La recuperación e baa en devolver primero la porción de lo ingreo a la taa porcentual motrada a la izquierda para lo inverore, hata que lo inverionita reciban el 120% de u inverión. 50% Depué de devolver el 120% de la inverión, todo lo fondo retante e comparten con lo inverore en el porcentaje ilutrado que e muetra a la izquierda. H $1,000,000 ROI del Inveror Se Calcula dividiendo la Participación de lo Inverore en lo Beneficio por la Inverión Total (Parte del Inveror del Coto Negativo). Informe ROI Pel 1 Pel 2 Toda la cifra que e muetran on $ en millone de Etado Unido. Pel 3 Pel 4 Pel 5 Pel 7 Pel 6 Ditribuid or Fecha de lanzamien to Pantalla máximo (whole Bruto Apertura New Line Fox Searchlig ht Samu el Goldwy Focu Featur e Buen a Vita Fox Searchligh t 20th Centur y Fox Mar Jul Oct Jul Dic Dic Oct 1,166 1, ,534 2,840 $0.28 $ $1.30 $0.49 $0.49 $0.53 $10.02 Gato Preupue $12.0 $7.55 $3.00 $4.00 $21.00 $6.50 $16.63 to Publicidad $ $13.14 $3.00 $4.25 $10.97 $21.29 $28.40 Gato $24.5 $20.69 $6.00 $8.25 $31.97 $27.79 $45.03 Totale Pantalla $ $59.45 $8.11 $20.8 $52.36 $143.4 $32.88 Gro Alquiler $ $29.13 $3.97 $10.10 $25.66 $ $16.11 Video DVD (1000') 1,300 3, ,365 5,450 1,625

12 Ingreo Dometico Ingreo Extranjero y ROI Mundial Global ROI Ingreo Video Auxiliare domético ROI Dometico Taquilla Extranjero Alquiler Extranjero Home Video Extranjero Auxilliare Extranjero Beneficio Int'l Ben efic io Tot ale Glo bal e Taa Ditribucio n $18.3 $52.33 $8.45 $14.0 $55.00 $89.77 $ $6.74 $19.24 $3.03 $7.47 $16.95 $30.30 $ % 316% 168% 250% 198% 445% 93% $11.9 $40.80 $3.99 $13.9 $19.40 $87.12 $ $5.02 $17.14 $1.68 $5.84 $8.15 $36.59 $20.89 $ $44.90 $6.45 $ $3.28 $84.52 $38.65 $7.79 $14.05 $1.76 $6.54 $10.64 $25.25 $22.98 $ $ $ $76.08 $9.89 $ $ $25.35 $ $61.88 $8.87 $ $22.07 $ $ $ $41.89 $ $82.52 $ $51.35 Ingreo Depue taa Dit. Valor biblioteca ROI Mundial $ $ $16.48 $ $77.79 $ $95.36 $1.93 $10.00 $1.24 $1.87 $3.89 $10.00 $ % 604% 295% 475% 256% 824% 222% Nota para acompañar InformeROI Ditribuidor Fecha de lanzamiento Pantalla máxima Apertura Bruta All $ figure hown are in million US

13 Gato Preupueto Impreione y anuncio Coto totale Taquilla Bruto Alquilere Unidade de Video / DVD (1000') Dom. auxiliare ROI Nacional Taquilla extranjera * Película publicada depué de la fecha indicada en la izquierda no e conidera que han encontrado u camino a travé de todo lo itema de entrega y preentación de informe diponible. Por lo tanto, lo informe obre la película de ete tipo e han de coniderar prematura, mientra que todavía indicativo de la tendencia potenciale de rendimiento. Proporcionalmente, película etrenada ante de 1990 pueden tener laguna en la cifra de rendimiento reportado. Una etimación de lo cote negativo de la película, deducida a travé de un proceo de invetigación de una erie de cita preupuetaria publicada, y el Una etimación de la impreione de la película y el coto de lo anuncio, obre la bae de cita publicada, ademá de la Suma conideración lo anterior. del formato de La caja domética etimada bruta de la película, baada en mucha cita de taquilla. La regla etándar de la indutria para calcular el alquiler e de aprox. 50% de taquilla. Una etimación Utilizamo extraída el 49%. de una erie de informe obre el rendimiento de vídeo, ademá de la conideración del rendimiento de taquilla. La unidade incluyen al por mayor, aí como la unidade de participación en lo ingreo, cuando correponda. Dede 2004, la ecala ha propinado a cai el 100% Un cálculo de la propietario unidade que de video etima caero todo lo mercado domético ditinto de la taquilla y el video caero, incluyendo cable de pago, video a pedido, difuión y indicación, cable báico, militare y aerolínea, Rentabilidad entre interna otro. de El la cálculo inverión. etá Todo lo ingreo de lo ditribuidore nacionale (meno una taa de ditribución global del 35%), dividido por lo coto totale (preupueto de producción má impreione y anuncio). SH ROI no pretende motrar el retorno real Lo alquilere e calculan obre la bae de un conjunto de informe de todo el mundo.

14 Alquile re extranj ero Video Caero extranj ero SH utiliza una taa promedio de repatriación de 42% de taquilla extranjera, depué de lo gato de impreione y anuncio. Lo locale individuale varían. China, como un ejemplo raro, promedia el 15% Cálculo de propietario taquilla repatriado que calcula ditribuidor. el rendimiento del video domético extranjero. El cálculo etá vinculado al rendimiento de la taquilla. Aitente extranjer o Ingreo Interno Ingreo totale mundial e Cuota de ditribució n Ingreo depué de Taa Dit. Valor de la bibliot eca ROI Global Un cálculo propietario que etima todo lo mercado extranjero ditinto de la taquilla y el video caero, pero obre todo ponderado a la televiión. E Incluiría un cálculo terretre, propietario atélite que y de calcula radiodifuión, todo lo entre mercado de renta extranjera, incluyendo la taquilla, la televiión y el video caero. El cálculo e baa en un factor de lo mercado globale, y impulado Todo lo ingreo por la taquilla globale domética para el bruto productor, y incluyendo lo alquilere domético, video caero domético, auxiliare nacionale y lo ingreo internacionale. 35%, una cifra general, utilizada para mantener la paridad en un conjunto divero de película, en lugar de ilutrar la tarifa de ditribución reale de cualquier Todo lo ingreo película. interno má todo lo ingreo internacionale, meno 35% de lo honorario de ditribución. El valor reidual de una película depué de que e ha ditribuido a travé de todo lo mercado primario. Eto incluye la re-licencia global y la venta a mercado que ante no etaban diponible en línea o diponible. El valor e un factor de ingreo depué de la El taa, retorno determinado global de la a inverión travé de e un logra cálculo agregando lo ingreo depué de lo honorario de dit. y el valor de la biblioteca, y luego dividir ee reultado por lo coto totale (preupueto de producción má impreione y anuncio), llegando aí al ROI. SH ROI no pretende motrar un retorno real o epecífico de la inverión a lo productore de cualquier película individual, ino que pretende