Servicios & Operaciones Globales. Offshoring & Outsourcing desde ZZFF de LATAM. Ing. Juan Opertti (MBA).

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1 Servicios & Operaciones Globales Offshoring & Outsourcing desde ZZFF de LATAM. Ing. Juan Opertti (MBA).

2 Offshoring- Se define como la localización y/o recolocalización de operaciones administrativas, comerciales, servicios, tecnología, logística o manufactura de alto valor agregado transfiriéndolo desde un país (en general donde se encuentra la casa matriz) hacia otro país a fin de optimizar la gestión competitiva de la empresa. El proceso de Offshoring otorga a las empresa el beneficio de cost arbitrage (arbitraje de costos), acceso a mano de obra calificada y una distribución ágil de productos y/o servicios. Dentro del Offshoring se encuentran dos modalidades para el desarrollo del mismo que son Captive Offshoring y Outsourced Offshoring. Modalidades de Operaciones & Servicios Globales. Captive Offshoring, se refiere al proceso en el cual una empresa decide desde su casa matriz localizar una operación de centralización de actividades en otro país (offshore) pero lo hace la propia empresa como filial o branch de la casa matriz. Outsourced Offshoring, se refiere al proceso en el cual una empresa decide desde su casa matriz localizar una operación de centralización de actividades en otro país (offshore) pero lo hace subcontratando o tercerizando (Outsourcing) la función en otra empresa radicada en el país en el cual se va a desarrollar la operación offshore.

3 Modalidades de Operaciones & Servicios Globales. Modo 1 País País AA Consumidor El Servicio cruza la Frontera País B Usuario ZF Ej.: Empresa de Ingeniería que realiza desde ZF cálculos de Estructuras y Planos para Proyectos en el Exterior (E-Engineering). Se destaca que Telemedicina es el sector de mayor Crecimiento en este modo. País A País B Modo 2 El Consumidor cruza la Frontera Consumidor Consumidor Usuario ZF Ej.: Turismo Medico, un paciente del exterior que viene a hacerse un Tratamiento dental en ZF de Colombia, Costa Rica, Uruguay, etc. Modalidades de Operaciones & Servicios Globales. Modo 3 Cliente País A País B Resto del Mundo El Proveedor o Fabricante Invierte y cruza la Frontera para exportar Cliente Usuaria ZF del Proveedor o fabricante IDE del Proveedor en A Proveedor o Fabricante Ej.: Una empresa del Exterior que establece un centro regional de Manufactura y/o Servicios en ZZFF de LAC. Se denomina Captive Offshoring. Ej. Sabre, Tata, Ricoh, Pepsi, Botnia, en Uruguay. Hospira, BS, Intel, HP, en en Costa Rica. etc.

4 Modalidades de Operaciones & Servicios Globales. País A País B Modo 4 Los Profesionales cruzan la Frontera a prestar sus servicios Consumidor Persona Natural Persona Natural Modalidades de Operaciones & Servicios Globales. Modo 1 Cross border Modo 2 Consumo en el Exterior Modo 3 Presencia Comercial Modo 4 Traslado temporario de profesionales. Telemedicina (imagenes) E-health Pharma Medical Contact Center, R&D. Pacientes viajan para ser atendidos. Turismo Medico. (odontologia, estetica, etc.) Establecimiento de Plantas Industriales, CD, BPO de Laboratorios en las areas de Ciencias de la Vida. Medicos / Ingenieros ejerciendo en otros paises.

5 I Modalidades de Operaciones & Servicios Globales. Decisión Localización Decisión Frontera Corporativa Outsource Captive Propio Pais (On Shore) Exterior (Off Sore) Afiliada en el División Domestica / exterior Afiliada (IED) Abastecida por Abastecida por proveedores del proveedores locales exterior (comercio exterior) Fuente: Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University (noviembre de 2009), The Offshore Services Industry: A New Opportunity for Latin America. Offshoring & Outsourcing. Decisión Frontera Corporativa Outsource Captive Propio Pais (On Shore) Insource Onshore División Domestica / Afiliada Abastecida por proveedores locales II III IV Exterior (Off Sore) Afiliada en el exterior (IED) V Abastecida por proveedores del exterior (comercio exterior) I Outsourcing III Offshore Outsourcing V Outsourced Offshoring II Offshoring IV Captive Offshoring

6 Plataformas de Negocios en GOS: Operaciones & Servicios Globales. 1. Centros de Distribución Regional: Logistica y Distribución. Ej.: Centros de Distribución Regional Centralizacion y Gestion de Inventarios, Acondicionamientos, Packaging, Kiting, VAL, Mini-Factories, Coordinacion de la Cadena de Abastecimiento (Supply Chain). 2. Outsourcing: BPO-Back Office Shared Service Centers Call y Contact Centers. Ej.:Servicios a Clientes, Servicios Reservaciones,Servicios de Suscripcion, Pago de Haberes, Gestión de Seguros, Servicios de Gestión de RR.HH., Servicios Financieros y Contables, Servicios de Marketing, Diseño y Desarrollo de Productos, Centro de Atencion de llamadas y soporte tecnico. 3. Servicios de Tecnología de la Información: IT s ITES. Ej.:Desarrollo de Software, Servicios de Base de Datos y Procesamiento de Datos, IT Servicios de Soporte, Web-hosting y Application Service Providers (ASPs). Dot.com Silicon Valley Escasez de mano de obra calificada. Donde se consiguen mas ingenieros. COST ARBITRAGE- Donde proveen el servicio mas barato. CALIDAD-Donde proveen el servicio de mejor calidad. CRISIS MUNDIAL- Donde proveen el servicio de mejor calidad y costos. Posicionamiento de la India como proveedor de Humanware. Bajo costo de la mano de obra en India. Surgimiento de Filipinas y Vietnam como Centros de Excelencia. Surgimiento de nuevos destinos, alto potencial para LAC. Fuente: BID

7 VAMO SCLO ITO Tradicionales BPO KPO Value Added Manufacturing Offshoring. Supply Chain & Logistics Offshoring. Information Technology Offshoring. Nuevas Modalidades Business Process Offshoring. Knowledge Process Offshoring. Manufactura del alto valor agregado High Value- High Volume o Low Volume Very High Value. Farma, Medical Devices, Electrónica. Centralización de inventarios y actividades de Logistica operativa y administrativa, para acceso Speed to Market a los clientes. Funciones asociadas a IT, tanto en infraestructura Como en aplicaciones: Soporte técnico, desarrollo de software, generación y administración de bases de datos, desarrollo sitios web, hosting servidores, mantenimiento. Procesos administrativos de back y front office de las Empresas: Centros de contacto (procesamiento de ordenes, Telemarketing, call centers, etc.); administración (de pagos, Cuentas por cobrar y pagar, nominas, etc.; finanzas (contabilidad; procesamiento de cheques, tarjetas debito y crédito, consolidación de cuentas, servicios de pagos, etc.); legales; administrativas; compras corporativas. Procesos de alto valor agregado en temas investigacion y Desarrollo, ingeniería y diseño, farmacéutico, biotecnología, Contenidos médicos, e-learning, animación y edición, turismo medico. ITO Information Tecnology Outsourcing BPO Business Process Outsourcing KPO KnowledgeProcess Outsourcing OPO OperationsProcess Outsourcing IT consulting Software Desarrollo Aplicaciones. Desarrollo Interfases. Gestion de Desktop. Infraestructura Gestión Aplicaciones. Gestión Redes. ERM Enterprise Resource Management. Contabilidad y Finanzas. Abastecimientos y Compras. HRM HumanResource Management. Headhunting y Selección Personal. Entrenamiento e Induccion. Gestion Pago Nomina (Payroll). CRM Customer Resource Management. Marketing. Call/Contact Center. I& D Investigación y Desarrollo.. Innovación. Diseño. Testing. Consultoria Empresarial. Ingeniería y Arquitectura. Legal. Financiera. Project Management. Servicios Profesionales Telemedicina. Turismo Medico. Servicios legales. Clinical Trials. VAM Value Added Manufacturing. Farmacéutica y cosmeceutica. Dispositivos terapéuticos. Veterinaria. Biotecnología. Electrónica. Telecomunicaciones. Safety & Security. SCM Supply ChainManagement. Centros Distribución Regional. Value Added Logistics. Mini Factories. Coordinación Logística. Freight Forwarding. 3PL y 4 PL. Logística Reversa. Adaptado del Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University

8 Operaciones Horizontales Son aquellas actividades transversales a empresas y corporaciones de diferentes rubros, estas operaciones se asociaban al segmento low end, pero han evolucionado (2005 CGGC) hacia operaciones high end. Las operaciones horizontales asociadas a procesos de Offshoring & Outsourcing en general se dan en los procesos de ITO, BPO,KPO y SCLO. Las operaciones horizontales abarca el espectro desde bajo a alto valor agregado y los proveedores son expertos en determinados procesos de negocios. Adaptado del Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University Operaciones Verticales Son aquellas actividades particulares de un determinada industria con escasa aplicabilidad en otras industrias. Sectores de Operaciones Verticales en general en la modalidad Offshoring & Outsourcing se encuenntran relacionados con Ciencias de la Vida, Biotecnología, Turismo, Energía y BFSI (Banking, Financial Services & Insurances). Los procesos de localización de operaciones Offshore y en particular bajo la modalidad Outsource tienden a comenzar con Servicios & Operaciones Horizontales para avanzar hacia Servicios & Operaciones Verticales. Los parques de negocios los hay para Operaciones Horizontales yverticales mixtas y focalizadas. Zonamerica / ZF Punta Pereira / Parquede las Ciencias / Global Park / Coyol Free Zone / Panama Pacifico.

9 Potencial del Mercado de Offshoring & Outsourcing. Mercado Global Offshoring (US$ Bill) Mercado Global Offshoring (US$ Bill) Mercado ITO (Information technology Offshoring) Mercado ITO (Information technology Offshoring) Mercado BPO (Business Process Offshoring) Mercado BPO (Business Process Offshoring) Mercado KPO (Business Knowledge Offshoring) Mercado KPO (Business Knowledge Offshoring) 100% = ~15% % = ~30% ~35% ~65% ~55% Fuente: Everest Research Institute, Mckinsey Global Institute, Nasscom Strategic Review Fuente: Everest Researh Institute, Mckinsey Global Institute, Nasscom Strategic Review 2007 T Kearney, Presentado por el BID en Abril 2010 en Seminario Globalización de los Servicios, Montevideo- Uruguay, MEF-Uruguay XXI y BID. Potencial del Mercado de Offshoring & Outsourcing. Fuente: Everest Researh Institute, Mckinsey Global Institute, Nasscom Strategic Review 2007 T Kearney, Presentado por el BID en Abril 2010 en Seminario Globalización de los Servicios, Montevideo- Uruguay, MEF-Uruguay XXI y BID.

10 Potencial del Mercado de Offshoring & Outsourcing. Fuente: Everest Researh Institute, Mckinsey Global Institute, Nasscom Strategic Review 2007 T Kearney, Presentado por el BID en Abril 2010 en Seminario Globalización de los Servicios, Montevideo- Uruguay, MEF-Uruguay XXI y BID. Protagonismo de las Operaciones y Servicios Globales. Entre el año 2004 y 2007 el mercado duplicósu tamaño. El BPO y el KPO fueron los segmentos de mayor crecimiento y explican el dinamismo reciente. Durante este período, el segmento ITO crecióaproximadamente un 44%, mientras que el BPO un 173% Se esperan tasas de crecimiento igualmente aceleradas en los próximos tres años y se estima que el mercado alcanzaráun valor de US$100 billones para el año Su potencial de expansión es de US$3 trillones en el largo plazo (2025). India es el jugador más importantetanto en el segmento BPO como ITO, con una participación de mercado de 35% y 65% respectivamente. En la actualidad, la participación de LACno es superior al 6%en ambos mercados. Un 70% de las empresas demandantes de servicios de offshoring son estadounidenses. Aproximadamente un 65%-70%del offshoring se realiza mediante operaciones intra-firma (captive-offshoring).

11 Offshoring expresión de una tercera revolución industrial. En el informe World Investment Report 2004, la UNCTAD señala la existencia de un vuelco estructural del comercio internacional hacia los servicios, como expresión de una naciente revolución en la transabilidad de los mismos. El offshoring es el elemento central de dicha revolución. La Inversión Extranjera Directa (IED) y la expansión del comercio internacional, derivados del offshoring serán una de las grandes fuerzas motoras del desarrollo económico en las próximas décadas. Los beneficios de la IED son múltiples: transferencia de know-how gerencial, tecnología, generación de empleo, etc. El espectro del offshoring es amplio y abarca actividades en todos los niveles de la cadena de valor, por ello, países pequeños como El Salvador y Guatemala están en condiciones de aprovechar los beneficios de este fenómeno tanto como países de tamaño mayor como Brasil, México, Colombia. El offshoring estáen sintonía con la heterogeneidad regional. El offshoring fortalecería el proceso de integración regional de LAC y diversificaría la oferta exportable hacia nichos de mayor valor agregado. Blinder, Alan E. "Offshoring: The Next Industrial Revolution." Foreign Affairs Vol. 85, No. 2, 2006: UNCTAD. World Investment Report 2004: The Shift Towards Services. New York-Geneva: United Nations, 2004 Potencial en LATAM de las Operaciones y Servicios Globales de Offshoring y Outsourcing. Buena Dotación de mano de obra calificada:el talento humano de la región es altamente competitivo. En Brasil la mano de obra calificadaen IT es equiparable a la de la India en número de profesionales egresados anualmente en tecnologías de la Información. En el índice de localización de IED en offshoring de AT Kearney, países como Chile, México y Uruguay, registran calificaciones superiores en talento humano a la India. En los segmentos BPO y KPO variables como el talento humano creativo toman un papel preponderante. Cercanía:La cercanía de LAC se constituye en una enorme ventaja comparativa, puesto que permite la realización de funciones en tiempo real y dentro o cerca de la zona horaria de la casa matriz. La cercanía también estáasociada a una mayor afinidad cultural y a menores riesgos operacionales y estructurales en segmentos de alto valor agregado o time sensitive services (Aron and Singh 2005).

12 Potencial en LATAM de las Operaciones y Servicios Globales de Offshoring y Outsourcing. Mejor percepción de calidad:de acuerdo a The Black Book of Outsourcing Survey 2008, LAC es uno de los mercados más atractivos para futuras actividades de offshoring. El Nearshoring registra altos niveles de satisfacción entre los encuestados, en contraste con el desempeño promedio del on-shore outsourcing y el bajo desempeño del offshoring (farshoring) durante el El mercado latino:la población inmigrante latina en los EE.UU. es un nicho de mercado de creciente importancia, en particular para los servicios de atención al cliente en español. Según estudios recientes de Datamonitor, el mercado hispano es el segmento de mayor crecimiento en el segmento BPO de los call centers. Incrementos de los costos salariales India:Los costos salariales de la India están creciendo sustancialmente. En el segmento del BPO crecen a un ritmo de16% anual de acuerdo al Mckinsey Institute(2006). En el segmento IT, y de acuerdo Nasscom(2005), entre los años 2000 y 2005, el incremento salarial promedio de un project manager fue de 23% y el de un programador de software de 13%. La reducción en el los diferenciales salariales entre India y el resto del mundo aumentarán la competitividad de LAC en ambos segmentos. Certificaciones para Operaciones de Offshoring & Outsourcing. Certificaciones más demandadas son CMMI (Capability Maturity Model Integration (CMMI), es un modelo para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software. ISO Latinoamérica estáatrás de sus competidores en la obtención de certificaciones (ousource2lac 2011). Pareto Certificaciones: En Brasil, Argentina, Colombia y Chile concentran la mayor cantidad (80%) de firmas con certificaciones ISO 9001 o en proceso de obtención. En relación con el tamaño de las economías, los más certificados son: Colombia, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador. Fuente: Bid survey en base a informacion de ISO.

13 Certificaciones para Operaciones de Offshoring & Outsourcing. Certificaciaones ISO Survey 2009 Condición necesaria para RFP y RFQ. Carta de presentación. Procesos estandarizados. Capacidades objetivos. Europa 46% Otros 49% LATAM 5% Asia 36% Resto Mundo 13% Mas negocios (45% de las firmas certificadas con ISO 9000 aumentósu participación en el mercado en los primeros 6 8 meses). Bid-Tholons, Bogota, Octubre IAOP s Certified Outsourcing Professionals (www.iaop.org). Estructura Ocupacional Operaciones & Servicios Globales (GOS). Fuente: OPSSI - ESSI.

14 Offshoring & Outsourcing en Uruguay.

15 Offshoring & Outsourcing en Uruguay. Ley Res. 8/ Aggiornamiento del marco legal. Figura del Usuario Indirecto. Giro hacia sector Servicios Internacionales de las ZZFF. Empresas internacionales acceden a la región Centralizando Inventarios. Desestimulo de manufactura. Desarrollo y consolidación de LOO (CDR) asícomo de BPO, ITO y Call Centers. Se retoma la manufactura desde ZZFF. Botnia. CRISIS MUNDIAL- Donde proveen el servicio de mejor calidad y costos. Uruguay se posiciona para empresas regionales como un centro seguro de operaciones y con ventajas fiscales. Concepto Offshore. Uruguay se posiciona como un polo logístico portuario para mercaderías en transito internacional. Surgimiento de nuevos servicios empresariales desde Uruguay y relanzamiento de manufactura desde ZZFF extra región. Concepto Offshoring. Surgimiento de nuevos destinos, potencial para LAC. Inclusión ZZFF en TLC y desarrollo de KPO y manufactura de alto valor agregado.

16 Plataformas de Negocios de Offshoring & Outsourcing en Uruguay. Mature Increasing To be developed Overhauling Machinery, Planes & Vessels Regional Distribution Centers V.A.L & Mini Factories Financial Services BPO & Consulting Services Value Added Manufacturing (Pharma Electronics) Uruguay: International Business Platforms Telemedicine Health Tour. Offshore Clinics Call & Contact Centers Film & Advertisement. Production Editing E-Engineering Architecture Design IT Nota: Plataformas consensuadas por MEF- BID-Tholons-CZFUY-UY XXI. Caso de Éxito: Outsourcing Portuario & Logístico desde Uruguay. Río de Janeiro 2.400Km Asunción San Pablo Rio de Janeiro Santiago de Chile Porto Alegre Buenos Aires Montevideo

17 Hoja de Ruta Logística y Puertos. Modernizacion regimen Legal (ZZFF y Puerto Libre). Politica de Estado mas alla de la adminitsracion de gobierno. Concesiones Fast Track de Infraestructura. Insitucionalizacion (INALOG). Modernizacion Aduana, puntos de control aduanero, transitos con precinto electronico y codigo de etica. Procesos PPP (carreteras, puertos, zzff, trenes). Promocion conjunta autoridades, UYXXI y privados. Ciclo de Vida Portuario & Logístico del Uruguay. % P I B Marcos de Referencia (Legales). Operaciones Logísticas Tradicionales a las mercaderías. Centralización de Inventarios en CD y Valor Agregado Logístico. Cadena de Abastecimiento del Uruguay. Institucionalización & Internacionalización del Modelo Logístico Uruguayo. Tiempo

18 Logística tradicional. Logística Tradicional FABRICANTE O PROVEEDOR a 90 días días 45 a 90 días Chile Uruguay Paraguay Brasil Argentina DEPÓSITO EN CADA PAÍS CON 90 DIAS DE INVENTARIO NACIONALIZADO Deposito Domestico con 90 días de inventario Logística CDR Speed to Market. Logística Speed to Market to Market utilizando desde ZZFF o CDR Puerto (PL-ZF). Libre Visibilidad On Sistema Line On-Line del de Pedidos Inventario y Control y de Order Inventario Fulfillment (Off Shore o On Shore / Captive u Outsourcing). FABRICANTE O PROVEEDOR CENTRO Centro de DE Distribución DISTRIBUCION Regional en ZF - (CDR) PL con en 60 días ZZFF de o Inventario Puerto en Libre. Transito CHILE Chile URUGUAY Uruguay PARAGUAY Paraguay BRASIL Brasil ARGENTINA Argentina 72 horas 72 hs 24 horas 24 hs 72 horas 72 hs 96 horas 96 hs 72 horas 48 hs Deposito DEPÓSITO Domestico EN CADA PAÍS en cada CON 15 país DIASDE con INVENTARIO 15 a 30 días NACIONALIZADO de inventario nacionalizado

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22 Ing. Juan R. Opertti

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25 Valor Agregado Logistico.

26 BPO Logistico. Sustentabilidad e Inclusión Social Logística y Puertos 30,000 puestos de trabajo directos. 270 horas hombres por cada contenedor en transito, meta horas hombres. US$ 1,500 millones de exportacion de servicios (5% PIB). Cada 9 contenedores se genera 1 puesto de trabajo directo y otro indirecto. US$ 3,000 de valor agregadoa cada contenedor, meta 2015 US$ 7,500 de valor agregado.

27 Reflexión sobre Offshoring & Outsourcing. Cada mañana en África se despierta una gacela. Sabe que tiene que correr mas rápido que el león mas veloz si no quiere que la maten. Cada mañana se despierta un león. Sabe que tiene que ganar a la gacela más lenta, si no quiere morir de hambre. Da igual que seas león o gacela. Cuando salga el sol, mas te vale empezar a correr. Fabrica en China (2001). La Tierra es Plana Thomas Friedman. Muchas Gracias

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