INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION

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1 Documentos Documentos de de ProArgentin SERIE DE ESTUDIOS SECTORIALES INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION Enero de 2005 Subsecretrí de l Pequeñ y Medin Empres y Desrrollo Regionl Secretrí de Industri, Comercio y PyMEs Ministerio de Economí y Producción Repúblic Argentin

2 Serie de Estudios Sectoriles INDICE 1. Introducción Aspectos generles del sector nivel mundil El mercdo inmobilirio en los Estdos Unidos El mercdo inmobilirio en l Unión Europe El mercdo inmobilirio espñol Análisis y tendencis de l importciones y exportciones mundiles Piedr, mármoles y grnitos Pizrr nturl, productos del yeso y de l cerámic Mnufcturs del hierro y del cero Productos de luminio, l mder y los metles, y Art. pr griferí y órgnos similres Equipos y mquinri liger pr l construcción Análisis de l producción rgentin Nivel de ctividd sectoril Desempeño de ls exportciones rgentins Equipos y mquinris ligers pr l construcción Análisis de los mercdos relevntes prs ls exportciones rgentins Mármoles trvertinos, lbstros, grnitos y demás piedrs Productos de l cerámic con y sin esmlte, con y sin brnizdos de l pizrr nturl y del yeso Mnufctur de hierro, cero, lmbre de hierro, tornillos, pernos y otros productos metlúrgicos y ccesorios pr tuberís Productos de l mder y del luminio y construcciones prefbricds con estructur de hierro o de cero Herrjes. Art. de griterí y órgnos similres, y diverss clses de válvuls Equipos y mquinris ligers pr l construcción Análisis FODA del sector pr l Argentin Conclusiones Links de interés

3 1. INTRODUCCION Este estudio present ls crcterístics generles más importntes de los mteriles, insumos y equipos pr l construcción nivel mundil. Se desrrolln nálisis sobre los spectos de myor relevnci pr los mercdos de esos productos tles como importciones, exportciones y tendencis de ls misms. Debe tenerse presente que esto se reliz en el mrco de un ctividd no trnsble. Además, y por ls relciones entre vlor y volumen de los productos que bstecen est ctividd, los mismos tienden dquirir el crácter de no trnsbles. Esto en grn medid explic que ls corrientes comerciles tienden estr explicds dominntemente por los intercmbios en áres regionles determinds. Como se precirá más delnte, ls corrientes comerciles de nuestro pís responden dominntemente est crcterístic. Tmbién se reliz un mpli presentción de spectos vinculdos con l situción coyunturl del sector en l Argentin, de ls corrientes exportdors y de los mercdos de myor relevnci pr ls misms. A prtir de informción existente sobre ls posibiliddes comerciles de l ofert rgentin con orígen en Pequeñs y Medins empress, se seleccionó un conjunto de productos que de cuerdo los registros comerciles recientes y observciones del sector privdo, constituyen un bnico de mercderís con corrientes comerciles en expnsión. A efectos de es selección se relizron consults l sector privdo, destcándose l colborción y sistenci recibid principlmente por prte de l Cámr Argentin de l Construcción y funcionrios de Cámrs y empress del sector privdo. Pr l identificción de los productos ncionles se utilizron ls definiciones contenids en ls posiciones ocho dígitos de l Nomencltur Común del Mercosur (NCM). Con relción l informción comercil nivel mundil se utilizó l informción disponible seis dígitos con origen en el Trde Anlisis System on PC/ Interntionl Trde Center ( PCTAS ) y el COMTRADE de Nciones Unids. Es destcble tmbién l sistenci brindd por el Centro de Estudios pr l Producción (CEP ) de l Secretrí de Industri, Comercio y Pequeñ y Medin Empres y Desrrollo Regionl, con relción l disposición de ls estdístics comerciles ncionles l primer semestre del corriente ño. Ls prtids identificds como relevntes son: NOMENCLATURA COMUN DEL SUR Y SU DESCRIPCIÓN Prtid Arncelri Descripcion Puerts y sus mrcos, contrmrcos y umbrles de mder Otrs piedrs plns y liss Mármol, trvertinos y lbstros Los demás grnitos Pizrr nturl trbjd y sus mnufcturs 3

4 Plcs, bldoss de cerámic s/brnizr ni esmltr p/pvimentos,revestimientos y mosicos Ls demás plcs y bldoss de cerámic brnizds o esmltds p/pvimentción o revestimiento Los demás ccesorios pr tuberís Tornillos, pernos, incluídos c/tuercs y rndels, roscdos de fundición, hierro o cero Posición Descripción rncelri Ls demás mnufcturs de hierro o cero Ls demás mnufcturs de lmbre de hierro o de cero Puerts, ventns y sus mrcos, contrmrcos y umbrles de luminio Herrjes de metl común pr edificios Ls demás válvuls de evcución Válvuls solenoides Válvuls escluss Válvuls esférics Ls demás válvuls esférics Construcciones prefbricds con estructur de hierro o de cero Máquins de enrollr, curvr, plegr, enderezr o plnr Ascensores y montcrgs Lás demás máquins y prtos Máquins pr serrr Hormigoners y prtos de msr morteros Máquins y prtos pr obrs públics, l construcción o trbjos nálogos, utopropulsds pr esprcir y pisonr revestimientos bituminosos Fuente: elborción propi en bse l Guí Práctic 2. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR A NIVEL MUNDIAL El mercdo de insumos, equipos y mteriles pr l construcción se encuentr fuertemente orientdo, incluso en lo que hce su comercio interncionl por el impcto que sobre su demnd ejerce l demnd de edificios de viviends y oficins. En ese sentido, tomndo como referenci el desenvolvimiento sectoril en los principles píses del mundo, puede dvertirse que l construcción se desrroll durnte el ño 2004 bjo condiciones de lto dinmismo. 2.1 EL MERCADO INMOBILIARIO EN LOS ESTADOS UNIDOS El mercdo estdounidense 1 octubre del corriente ño, present clros signos de fortlez en su desenvolvimiento. Esto contece pesr de ls señles de incertidumbre que le envín l economí los ltos precios del petróleo. Sin embrgo y como fctor de moderción, l estbilidd en los mercdos finncieros y l pusd cción de l Reserv Federl, en mteri de lzs de tss, contribuyeron l fortlecimiento señldo. Este 1 Lo expuesto pr los Estdos Unidos, resume informción producid por l Ncionl Assocition in Home Builders. 4

5 fctor permitió mntener ls tss hipotecris en niveles reles bjos, lo cul fvoreció l ctividd de l industri de l construcción. A pesr de que hci finles del 2003 se dvirtió un debilitmiento en ls vents del sector, durnte el corriente ño se produjo un fuerte rectivción. Ls recientes informciones indicn que hci setiembre, los permisos pr l construcción residencil en cifrs estcionlizds, lcnzron un nivel de uniddes con un crecimiento del 1,8% con relción gosto. Los permisos pr l construcción de viviends fmilires individules ( un unidd ), con uniddes, crecieron un,1% con relción l mismo mes. Los permisos pr l construcción de viviends multifmilires ( más de cinco uniddes ) tuvieron un lz del 8,2%. El totl de los permisos en setiembre del 2004, fueron un 3,2% superiores los registros del mismo mes del L ctividd fue prticulrmente intens pr el sector de l viviend multifmilir en Florid, Cliforni, Texs, Arizon y Georgi, que concentrron lrededor del 40% de los permisos pr el sector menciondo. El totl de ls viviends inicids en setiembre decreció. Se señl que esto obedeció l tendenci fluctunte en los meses recientes pr los permisos otorgdos, y embotellmientos pr l disponibilidd de insumos críticos pr l ctividd, como es el cso del cemento por ejemplo. El totl de uniddes inicids fue de , un 6% más bjo que el registro de gosto. Ls viviends fmilires individules registrron un totl de en setiembre contr de gosto. Es prticulrmente significtivo el vnce en los permisos otorgdos pr ls viviends multifmilires. El mes de setiembre del 2004 registró con relción l mismo mes del ño nterior, un 9,5% de incremento en tnto que con relción l 2002 l expnsión fue del 3,8%.Tmbién los permisos pr l construcción de viviends de dos cutro uniddes, se expndió en setiembre de 2004 un 1,1% con relción l mismo mes del ño nterior. Hci el mes de octubre este pnorm se mntení en línes generles. Los permisos de construcción totles en ese mes se mntenín en niveles csi similres los del mes nterior, lcnzndo ls uniddes. Este vlor es un 1,5% menor l registro de octubre de Con relción ls viviends inicids, los registros de octubre indicn que se lcnzron ls uniddes, en términos estcionlizdos. Con relción ls cifrs de setiembre, l expnsión fue de un 6,4% y de un 2,2% con respecto l mismo mes del ño nterior. Ls viviends fmilires individules inicids lcnzron ls uniddes, un 5.7% superior l registro de setiembre. Ls multifmilires superron en uniddes los registros del mes nterior. Ls viviends privds terminds completron en octubre ls uniddes en términos estcionlizdos, lo cul significó un vrición positiv del 2,7% con relción setiembre y del 6,0% con respecto octubre del El comportmiento del mercdo de viviends, en consistenci con lo quí presentdo, se está desempeñndo por encim de l tendenci esperd hci principios del

6 De cuerdo con ls conclusiones de los prticipntes en l Construction Forecst Conference, celebrd en el mrco de un convención de l Ncionl Assocition of Home Builders durnte octubre del corriente ño, existe optimismo con relción l desenvolvimiento de l ctividd. L positiv mrch de l economí de los Estdos Unidos, junto ls expecttivs de un polític grdulist en mteri de lzs en ls tss básics de intereses, por prte de l Reserv Federl, sustentn ess expecttivs. Se observ l desenvolvimiento del precio del petróleo como un importnte fctor de inestbilidd, con influencis sobre l mrch del mercdo inmobilirio, básicmente por los impctos inflcionrios y ls consecuencis en mteri de tss de interés. Pr el conjunto de los indicdores del sector, desde permisos hst viviends terminds se observ un contexto de sostenid ctividd. Debe señlrse que los niveles que se lcnzrn en el 2004 son records pr el sector, y por lo tnto segurmente moderrn los niveles de comportmiento durnte el Ls expecttivs prtir l demnd de css y el crecimiento de ls corrientes inmigrtoris, impulsrán l demnd por viviends fmilires de un unidd hst el 2013, un ritmo de uniddes por ño. Hci el 2003,El stock de riquez representdo por ls propieddes inmobiliris personles en los Estdos Unidos, fue estimdo en 9 billones de dólres. 2.2 EL MERCADO INMOBILIARIO EN LA UNION EUROPEA El período tuvo un comportmiento discreto pr l ctividd constructor. Se estim que el trienio constituirá un punto de prtid en l recuperción sectoril 2. Pr el ño 2004, l ctividd crecerá pr el conjunto de los 25 píses integrntes de l Unión. El sector más dinámico será el de l ingenierí civil, mientrs que l construcción residencil de nuevs plnts compñrá est tendenci pero con menor intensidd. Con relción l construcción no residencil, ls expecttivs son menos fvorbles, unque se destc l posibilidd de un reversión de l tendenci hci el ño Se estim que pr el conjunto, los píses del este de l Unión tendrán tss de expnsión más elevds que los de l región oeste. Ls expecttivs están muy socids l ritmo de expnsión de ls economís. Al presente se observn resultdos modestos con relción ls tss de crecimiento. L situción del mercdo cmbirio, es un foco de nálisis de prticulr importnci pr esos resultdos. A este specto se soci l mrch del mercdo petrolero, y sus consecuentes impctos sobre ls vribles clves de ls economís europes. 2 Informción elbord sobre l bse de informes del Euroconstruct. 6

7 Ls expecttivs señln un ts de crecimiento del PIB comunitrio del 2,0% pr el 2004 y del 2,5% pr el En este contexto, se esper un desempeño reltivo más dinámico de los píses de reciente incorporción l Unión. El vlor de producción del sector constructor lcnzó los 1,05 billones de Euros durnte el 2003, con un leve expnsión del 0,1% con relción l L distribución sectoril pr l generción de ese vlor fue:. edificción residencil : 47,0%. edificción no residencil : 31,0%. ingenierí civil : 22,0% Ls previsiones de l Euroconstrct junio del corriente ño indicn que en promedio, los distintos sectores de l ctividd lcnzrín tss de expnsión de entre el 1 y 2% nules. Como se señlr, el sector de l ingenierí civil lcnzrá un fuerte expnsión, esperándose que l ts promedio entre 2003 y 2006 lcnce l 9,6%. Pr l construcción residencil y no residencil, ls tss de expnsión pr el mismo período, serín del 4,4% y 4,1% respectivmente. Debe señlrse que el sector residencil tuvo un comportmiento muy dinámico en el 2004 y moderrí su ts de expnsión hci el resto del periodo señldo. Se reslt el buen desempeño de l ingenierí civil y en menor medid de l edificción. Si bien hy un desempeño oscilnte en el mercdo residencil pr el conjunto, el comportmiento esperdo pr ese mercdo en el este de l Eurozon es de lto dinmismo. 2.3 EL MERCADO INMOBILIARIO ESPAÑOL Es interesnte hcer un breve referenci este mercdo. Es conocid l importnci que dquirió el sector en l economí espñol. Acompñndo un desempeño mcroeconómico stisfctorio, que indic un ts de expnsión del producto del orden del 2,4% pr el 2004, el sector inmobilirio tmbién se comportó con dinmismo. Hci el 2003, l ctividd constructor se desempeñb en un mrco expnsivo. Tl tendenci se prolongó hci el 2004, esperándose un vrición positiv del orden del 4,3% pr el conjunto globl de l ctividd. L edificción residencil y l ingenierí civil ( utilizds en ls obrs de infrestructur) son los motores de este comportmiento, en tnto l edificción no residencil se desempeñ en niveles más discretos. Pr el 2005 y 2006 se esper un continuidd de ests tendencis, unque en vlores más moderdos. Ls tss serí de lrededor del 2,5% de expnsión nul, y estrán más socidos ls tss de crecimiento esperds pr el PIB espñol. Es interesnte señlr que el volumen de construcciones inicids durnte el 2003 fue muy lto, y que dich tendenci continuó durnte el 2004.Esto ocurrió en un mrco de importntes lzs de precios que en promedio lcnzron durnte el 2003 l 16,7% pr ls viviends nuevs, lo cul está despertndo temores con relción l formción en el mercdo de un burbuj inmobiliri. 7

8 En resumen pr el futuro inmedito, ls expecttivs son muy fvorbles pr l ingenierí civil, pr l cul se esper un ts de expnsión del 6,6% pr el 2004, crecimiento moderdo en l construcción residencil y oscilnte en el mercdo de no residencil. 3. ANALISIS Y TENDENCIAS DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MUNDIALES A efectos de relizr un presentción resumid de los spectos más relevntes de ls corrientes comerciles interncionles, los mismos se presentn en form sinóptic. Se destcn los píses de myor relevnci como sí tmbién ls tendencis que se dvierten en el comercio de los productos selecciondos. Ls posiciones presentds están seleccionds seis dígitos, y se h procurdo que gurden l myor consistenci con respecto ls cifrs de exportciones rgentins, que serán presentds en otro cápite del presente trbjo y que fueron seleccionds 8 dígitos. Los contenidos básicos de los cudros que más bjo se exponen, presentn informción suministrd por el PCTAS y el COMTRADE. Los dtos hn comprendido el período 1998/2003 y reflejn de mner ctulizd los dtos y tendencis más significtivs de los productos selecciondos. Los cudros siguientes informn sobre el comportmiento comercil de piedrs, mármoles y grnitos. 3.1 PIEDRAS MÁRMOLES Y GRANITOS Cudro 1 POSICION ARANCELARIA Descripción Otrs piedrs plns o liss Monto de importciones mundiles en el 81 ño 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de ls importciones Crecimiento con tendenci estble mundiles en el período 1998/2003 Principles mercdos de importción y evolución de l demnd en el período 1998/2003 Píses importdores de menor relevnci que registrron importntes lzs en el período Principles píses exportdores y evolución de l ofert en el período 1998/2003 Principles píses demndntes de l Argentin Alemni: descensocon tendenci errátic EE.UU: crecimiento con tendenci estble A.Sudit: crecimiento con tendenci errátic Holnd: crecimiento con tendenci errátic Frnci: crecimiento con tendenci estble Suiz, Jpón, Austri, Cndá y Core Itli: descenso con tendenci errátic Indi: crecimiento con tendenci inestble Chin: crecimiento con tendenci estble Brsil: descenso con tendenci estble Frnci: crecimiento con tendenci errátic Itli, Espñ y Jpón 8

9 Fuente: elborción propi en bse PC-TAS y COMTRADE de Nciones Unids Cudro 2 POSICION ARANCELARIA Descripción Mármol, trvertinos y lbstros excluídos plnos o lisos Monto de importciones mundiles en el 1108 ño 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de ls importciones Crecimiento con tendenci estble mundiles en el período 1998/2003 Principles mercdos de importción y EE.UU: crecimiento con tendenci estble evolución de l demnd en el período Alemni: descenso con tendenci estble 1998/2003 Jpón: crecimiento con tendenci errátic Reino Unido: crecimiento con tendenci errártic Píses importdores de menor relevnci que registrron importntes lzs en el período Principles píses exportdores y evolución de l ofert en el período 1998/2003 Principles píses demndntes de l Argentin Espñ: crecimiento con tendenci errátic Frnci, Cndá, Píses Bjos, Core e Isrel Itli: descenso con tendenci estble Espñ: crecimiento con tendenci estble Turqui: crecimiento con tendenci estble México: crecimiento con tendenci estble Chin: descenso con tendenci errátic EE.UU, Uruguy y Chile Fuente: elborción propi en bse PC-TAS y COMTRADE de Nciones Unids Cudro 3 POSICION ARANCELARIA Descripción Grnito, excluído plno o liso Monto de importciones mundiles en el 2156 ño 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de ls importciones Crecimiento con tendenci estble mundiles en el período 1998/2003 Principles mercdos de importción y Jpón: crecimiento con tendenci estble evolución de l demnd en el período EE.UU:crecimiento con tendenci estble 1998/2003 Alemni: crecimiento con tendenci errátic Reino Unido: crecimiento con tendenci estble Píses importdores de menor relevnci que registrron importntes lzs en el período Suiz: crecimiento con tendenci errátic Frnci, Austri, Austrli, Portugl y Poloni 9

10 Principles píses exportdores y evolución de l ofert en el período 1998/2003 Principles píses demndntes de l Argentin Itli: descenso con tendenci estble Espñ: crecimiento con tendenci inestble Indi: crecimiento con tendenci estble Cndá: crecimiento con tendenci estble Chin: crecimiento con tendenci estble EE.UU, México y Chile Fuente: elborción propi en bse PC-TAS y COMTRADE de Nciones Unids Los cudros nteriores presentn informción correspondiente l desempeño del comercio pr distints posiciones de productos de piedr y mármol. Como se dvertirá pr el resto de l presentción y pr el conjunto de los productos exmindos, el comercio de ests posiciones tuvo un importnte crecimiento durnte el 2003 con relción l ño nterior. Así es como se psó de 1858 millones de dólres de importción en el ño 2002, 3345 millones en el 2003, con un expnsión del 80%. El gráfico 1 represent l distribución por importnci de ls importciones mundiles de l posición , conteniendo presentciones de grnito, siendo un de ls de myor significción en cunto monto de comercio en el conjunto de ls posiciones seleccionds. Gráfico 1 PRINCIPALES IMPORTADORES POSICION Año 2003 MUNDIALES 19% 3% 4% 9% 31% 34% EE.UU JAPON ALEMANIA SUIZA REINO UNIDO OTROS Fuente: COMTRADE - UN 3.2 PIZARRA NATURAL, PRODUCTOS DEL YESO Y DE LA CERAMICA 10

11 Cudro 4 POSICION ARANCELARIA Descripción Pizrr nturl trbjd y sus mnufcturs Monto de importciones mundiles en el 540 ño 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de ls importciones Crecimiento con tendenci estble mundiles en el período 1998/2003 Principles mercdos de importción y evolución de l demnd en el período 1998/2003 Píses importdores de menor relevnci que registrron importntes lzs en el período Principles píses exportdores y evolución de l ofert en el período 1998/2003 Principles píses demndntes de l Argentin Frnci: crecimiento con tendenci inestble EE.UU:crecimiento con tendenci estble Alemni: crecimiento con tendenci inestble Reino Unido: crecimiento con tendenci estble Irlnd: crecimiento con tendenci estble Cndá, Suiz, Holnd, Espñ y Itli Itli: descenso con tendenci estble Espñ: crecimiento con tendenci inestble Indi: descenso con tendenci inestble Brsil: crecimiento con tendenci estble Chin: descenso con tendenci inestble EE.UU, Reino Unido y Frnci Fuente: elborción propi en bse PC-TAS y COMTRADE de Nciones Unids Cudro 5 POSICION ARANCELARIA Descripción Plcs, pneles, rtículos similres de yeso s/dornos revestidos o reforzdos c/ppel o crtón Monto de importciones mundiles en el 405 ño 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de ls importciones Descenso con tendenci errátic mundiles en el período 1998/2003 Principles mercdos de importción y Frnci: crecimiento con tendenci estble evolución de l demnd en el período EE.UU:descenso con tendenci estble 1998/2003 Alemni: descenso con tendenci errátic Holnd: crecimiento con tendenci inestble 11

12 Píses importdores de menor relevnci que registrron importntes lzs en el período Principles píses exportdores y evolución de l ofert en el período 1998/2003 Principles píses demndntes de l Argentin Poloni: descenso con tendenci errátic Hungrí, Sueci, Rusi, Reino Unido e Itli Cndá: descenso con tendenci estble Alemni: crecimiento con tendenci errátic Austri: crecimiento con tendenci inestble EE.UU: crecimiento con tendenci estble Espñ: crecimiento con tendenci estble Chile, Uruguy y Prguy Fuente: elborción propi en bse PC-TAS y COMTRADE de Nciones Unids Cudro 6 POSICION ARANCELARIA Descripción Plcs, bldoss de cerámic s/brnir ni esmltr p/pvimentos, revestimientos o mosicos Monto de importciones mundiles en el 1200 ño 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de ls importciones Crecimiento con tendenci errátic mundiles en el período 1998/2003 Principles mercdos de importción y Frnci: crecimiento con tendenci estble evolución de l demnd en el período EE.UU:descenso con tendenci estble 1998/2003 Alemni: crecimiento con tendenci inestble Bélgic: crecimiento con tendenci estble Píses importdores de menor relevnci que registrron importntes lzs en el período Principles píses exportdores y evolución de l ofert en el período 1998/2003 Principles píses demndntes de l Argentin Poloni: descenso con tendenci estble Reino Unido, Austri, Hungrí, Jpón y Suiz Itli: crecimiento con tendenci estble Alemni: crecimiento con tendenci estble Holnd: descenso con tendenci errátic Frnci: crecimiento con tendenci estble Espñ: crecimiento con tendenci errátic Chile, EE.UU y Austrli Fuente: elborción propi en bse PC-TAS y COMTRADE de Nciones Unids 12

13 Cudro 7 POSICION ARANCELARIA Descripción Plcs y bldoss de cerámic, esmltds y brnizds, p/pvimentos, revestimientos y mosicos Monto de importciones mundiles en el 6308 ño 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de ls importciones Crecimiento con tendenci errátic mundiles en el período 1998/2003 Principles mercdos de importción y Frnci: crecimiento con tendenci estble evolución de l demnd en el período EE.UU:crecimiento con tendenci estble 1998/2003 Alemni: crecimiento con tendenci errátic Reino Unido: crecimiento con tendenci estble Píses importdores de menor relevnci que registrron importntes lzs en el período Principles píses exportdores y evolución de l ofert en el período 1998/2003 Principles píses demndntes de l Argentin Austrli: crecimiento con tendenci estble Cndá, Isrel, A.Sudit, México y Rusi Itli: crecimiento con tendenci estble Turqui: crecimiento con tendenci estble Brsil: crecimiento con tendenci estble Chin: crecimiento con tendenci estble Espñ: crecimiento con tendenci estble Chile, EE.UU y Uruguy Fuente: elborción propi en bse PC-TAS y COMTRADE de Nciones Unids Los cudros 4 7 presentn los principles spectos referidos l comercio de posiciones representtivs de pizrrs nturles, productos de yeso y de cerámic. En mner similr los productos nlizdos l principio de este cpítulo, slvo pr el cso del yeso, se observ un fuerte incremento de ls importciones de ests mercderís pr el ño 2003 con relción l Los montos de importción lcnzdos pr el primer ño menciondo fueron de 8453 millones de dólres, en tnto en el 2002 lcnzbn los 7203 millones de dólres. L vrición positiv fue del 17,4%. El gráfico 2 represent los principles importdores mundiles y su importnci con relcion ls importciones mundiles. Est presentción se refiere l posición , que contiene plcs y bldoss de cerámic, siendo l de myores montos de comercio dentro del conjunto de los productos selecciondos. 13

14 Grfico 2 PRINCIPALES IMPORTADORES POSICION Año 2003 MUNDIALES 22% 48% 12% EE.UU FRANCIA ALEMANIA REINO UNIDO 3% 7% 8% AUSTRALIA OTROS Fuente: COMTRADE - UN 3.3 MANUFACTURAS DEL HIERRO Y DEL ACERO Cudro 8 POSICION ARANCELARIA Descripción Accesorios de tuberís, excluídos moldedos, de fundición, hierro o cero Monto de importciones mundiles en el 1673 ño 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de ls importciones Crecimiento con tendenci estble mundiles en el período 1998/2003 Principles mercdos de importción y evolución de l demnd en el período 1998/2003 Cndá: crecimiento con tendenci inestble EE.UU:descenso con tendenci estble 14

15 Píses importdores de menor relevnci que registrron importntes lzs en el período Principles píses exportdores y evolución de l ofert en el período 1998/2003 Principles píses demndntes de l Argentin Frnci: crecimiento con tendenci estble Alemni: crecimiento con tendenci errátic México: crecimiento con tendenci estble Jpón. Core, A.Sudit, Austrli e Itli EE.UU: descenso con tendenic errátic Alemni: crecimiento con tendenci estble Itli: crecimiento con tendenci estble Chin: crecimiento con tendenci estble Jpón: crecimiento con tendenci errátic Cndá, Brsil y Bolivi Fuente: elborción propi en bse PC-TAS y COMTRADE de Nciones Unids Cudro 9 POSICION ARANCELARIA Descripción Tornillos, pernos, incluídos con tuercs y rndels, roscdos, de fundición, hierro o cero Monto de importciones mundiles en el 6710 ño 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de ls importciones Crecimiento con tendenci errátic mundiles en el período 1998/2003 Principles mercdos de importción y EE.UU: crecimiento con tendenci inestble evolución de l demnd en el período Chin:crecimiento con tendenci estble 1998/2003 Alemni: crecimiento con tendenci estble Cndá: crecimiento con tendenci estble Píses importdores de menor relevnci que registrron importntes lzs en el período Principles píses exportdores y evolución de l ofert en el período 1998/2003 Principles píses demndntes de l Argentin México: crecimiento con tendenci inestble Jpón, Espñ, Holnd y Hong Kong EE.UU: descenso con tendenic estble Alemni: crecimiento con tendenci estble Tiwn: crecimiento con tendenci estble Jpón: crecimiento con tendenci inestble Itli: crecimiento con tendenci estble Frnci, Brsil y Uruguy Fuente: elborción propi en bse PC-TAS y COMTRADE de Nciones Unids 15

16 Cudro 10 POSICION ARANCELARIA Descripción Mnufcturs de hierro o cero, forjds o estmpds, sin trbjr de otro modo. Monto de importciones mundiles en el 1374 ño 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de ls importciones Crecimiento con tendenci estble mundiles en el período 1998/2003 Principles mercdos de importción y EE.UU: crecimiento con tendenci estble evolución de l demnd en el período Frnci:crecimiento con tendenci estble 1998/2003 México: descenso con tendenci estble Cndá: crecimiento con tendenci errátic Alemni: crecimiento con tendenci Píses importdores de menor relevnci que registrron importntes lzs en el período Principles píses exportdores y evolución de l ofert en el período 1998/2003 Principles píses demndntes de l Argentin errátic Mlsi, Chin, Austri, Itli y Singpur EE.UU: crecimiento con tendenci inestble Alemni: descenso con tendenci errátic Itli: crecimiento con tendenci estble Jpón: crecimiento con tendenci estble Frnci: crecimiento con tendenci errátic Chile, Bril y Venezuel Fuente: elborción propi en bse PC-TAS y COMTRADE de Nciones Unids Cudro 11 POSICION ARANCELARIA Descripción Mnufcturs de hierro o cero Monto de importciones mundiles en el ño 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de ls importciones Crecimiento con tendenci estble mundiles en el período 1998/2003 Principles mercdos de importción y México: crecimiento con tendenci inestble evolución de l demnd en el período EE.UU: crecimiento con tendenci estble 1998/2003 Alemni: crecimiento con tendenci estble Cndá: descenso con tendenci inestble Píses importdores de menor relevnci que registrron importntes lzs en el período Principles píses exportdores y evolución de l ofert en el período 1998/2003 Frnci: crecimiento con tendenci estble Jpón, Reino Unido, Chin, Espñ y Hong Kong EE.UU: descenso con tendenci estble Alemni: crecimiento con tendenci estble Chin: descenso con tendenci inestble 16

17 Principles píses demndntes de l Argentin Jpón: crecimiento con tendenci estble Itli: crecimiento con tendenci estble Chile, Brsil y EE.UU Fuente: elborción propi en bse PC-TAS y COMTRADE de Nciones Unids Los cudros 8 11 resumen informción cerc de ls corrientes comerciles pr diverss mnufcturs del hierro y del cero. El monto lcnzdo en el 2003 pr ests posiciones seleccionds fue de millones de dólres, lo que significó un umento del 20,6% con relción los millones del ño El gráfico 3 present l estructur de ls importciones mundiles pr l posición , que comprende ls mnufcturs de hierro o de cero, un de ls más importntes en vlor con relción ls restntes posiciones seleccionds. Gráfico 3 PRINCIPALES IMPORTADORES POSICION Año 2003 MUNDIALES 11% 10% 58% 6% 6% 9% EE.UU MEXICO ALEMANIA FRANCIA CANADA OTROS Fuente: COMTRADE _ UN 3.4 PRODUCTOS DEL ALUMINIO, LA MADERA Y LOS METALES, Y ARTÍCULOS PARA GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES. 17

18 Cudro 12 POSICION ARANCELARIA Descripción Puerts, venrtns y sus mrcos, bstidores y umbrles de luminio Monto de importciones mundiles en el 1185 ño 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de ls importciones Crecimiento con tendenci estble mundiles en el período 1998/2003 Principles mercdos de importción y EE.UU: crecimiento con tendenci estble evolución de l demnd en el período Jpón: crecimiento con tendenci estble 1998/2003 Alemni: descenso con tendenci estble Hong Kong: crecimiento con tendenci estble Reino Unido: crecimiento con tendenci Píses importdores de menor relevnci que registrron importntes lzs en el período Principles píses exportdores y evolución de l ofert en el período 1998/2003 Principles píses demndntes de l Argentin estble Frnci, Suiz, Austri, Holnd y Cndá Alemni: crecimiento con tendenci estble Cndá: descenso con tendenci inestble Tilndi: crecimiento con tendenci estble Chin: crecimiento con tendenci estble Itli: crecimiento con tendenci estble Chile, Uruguy y Prguy Fuente: elborción propi en bse PC-TAS y COMTRADE de Nciones Unids Cudro 13 POSICION ARANCELARIA Descripción Herrjes de metl común pr edificios Monto de importciones mundiles en el 3091 ño 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de ls importciones Crecimiento con tendenci estble mundiles en el período 1998/2003 Principles mercdos de importción y EE.UU: crecimiento con tendenci estble evolución de l demnd en el período Alemni: crecimiento con tendenci 1998/2003 errátic Reino Unido: crecimiento con tendenci estble Cndá: crecimiento con tendenci estble Píses importdores de menor relevnci que registrron importntes lzs en el período Frnci: crecimiento con tendenci estble Poloni, Itli, Holnd, Espñ y Rep. Chec Principles píses exportdores y evolución Alemni: crecimiento con tendenci 18

19 de l ofert en el período 1998/2003 Principles píses demndntes de l Argentin estble Itli: descenso con tendenci errátic Austri: crecimiento con tendenci estble Frnci: crecimiento con tendenci inestble Chin: crecimiento con tendenci estble Itli, EE.UU y Uruguy Fuente: elborción propi en bse PC-TAS y COMTRADE de Nciones Unids Cudro 14 POSICION ARANCELARIA Descripción Los demás rtículos de griferí y órgnos similres Monto de importciones mundiles en el ño 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de ls importciones Crecimiento con tendenci estble mundiles en el período 1998/2003 Principles mercdos de importción y EE.UU: crecimiento con tendenci estble evolución de l demnd en el período Alemni: crecimiento con tendenci 1998/2003 inestble Cndá: crecimiento con tendenci errátic Frnci: crecimiento con tendenci inestble Reino Unido: crecimiento con tendenci Píses importdores de menor relevnci que registrron importntes lzs en el período Principles píses exportdores y evolución de l ofert en el período 1998/2003 Principles píses demndntes de l Argentin estble Core, México, Jpón, Chin y Espñ EE.UU: descenso con tendenci inestble Alemni: crecimiento con tendenci estble Itli: crecimiento con tendenci inestble Jpón: descenso con tendenci errátic Chin: crecimiento con tendenci estble Brsil, Bolivi y Chile Fuente: elborción propi en bse PC-TAS y COMTRADE de Nciones Unids 19

20 Cudro 15 POSICION ARANCELARIA Descripción Invernderos Monto de importciones mundiles en el 2878 ño 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de ls importciones Crecimiento con tendenci errátic mundiles en el período 1998/2003 Principles mercdos de importción y Alemni: crecimiento con tendenci evolución de l demnd en el período inestble 1998/2003 EE.UU: crecimiento con tendenci estble Jpón: crecimiento con tendenci inestble Frnci: crecimiento con tendenci inestble Píses importdores de menor relevnci que registrron importntes lzs en el período Principles píses exportdores y evolución de l ofert en el período 1998/2003 Principles píses demndntes de l Argentin Suiz: crecimiento con tendenci estble México, Norueg, Reino Unido, Espñ y Holnd Cndá: crecimiento con tendenci estble EE.UU: crecimiento con tendenci inestble Bélgic: crecimiento con tendenci estble Sueci: crecimiento con tendenci estble Holnd: descenso con tendenci estble Brsil, Chile y Uruguy Fuente: elborción propi en bse PC-TAS y COMTRADE de Nciones Unids Cudro 16 POSICION ARANCELARIA Descripción Puerts y sus mrcos, contrmrcos y umbrles de mder Monto de importciones mundiles en el 2025 ño 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de ls importciones Crecimiento con tendenci estble mundiles en el período 1998/2003 Principles mercdos de importción y EE.UU: crecimiento con tendenci estble evolución de l demnd en el período Reino Unido: crecimiento con tendenci 1998/2003 estble Alemni: crecimiento con tendenci inestble Jpón: crecimiento con tendenci estble Píses importdores de menor relevnci que registrron importntes lzs en el período Cndá: crecimiento con tendenci estble Norueg, dinmrc, Irlnd, Frnci y Core 20

21 Principles píses exportdores y evolución de l ofert en el período 1998/2003 Principles píses demndntes de l Argentin Cndá: crecimiento con tendenci estble Chin: crecimiento con tendenci estble Brsill: crecimiento con tendenci estble Sueci: crecimiento con tendenci inestble Indonesi: descenso con tendenci errátic EE.UU, Chile y Cndá Fuente: elborción propi en bse PC-TAS y COMTRADE de Nciones Unids Los cudros presentn ls principles tendencis comerciles pr un conjunto de productos de vst presenci en el mercdo de mteriles pr l construcción. Prolongndo el comportmiento expnsivo dvertido pr los restntes mteriles e insumos, se estblece que durnte el ño 2003 ls importciones mundiles pr estos productos selecciondos lcnzron los millones de dólres, que representron un incremento del 17,3% con relción los millones del El gráfico 4 represent l estructur de ls importciones mundiles pr el ño 2003 de l posicion , que contiene los rtículos pr griferí y órgnos similres, siendo un de ls más importntes en cunto l comercio de mteriles e insumos pr l construcción. 21

22 Gráfico 4 PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES POSICION Año % 20% 7% 6% EE.UU ALEMANIA REINO UNIDO CANADA FRANCIA OTROS 5% 6% Fuente: COMTRADE - UN 3.5 EQUIPOS Y MAQUINARIA LIGERA PARA LA CONSTRUCCION A efectos de determinr corrientes comerciles de mquins y equipmientos pr l construcción, tmbién se relizron consults en el sector privdo y se exminron ls corrientes exportdors de los últimos ños. A prtir de llí, se seleccionó un conjunto de posiciones como representtivs de potenciles corrientes de comercio. Los cudros siguientes presentrán el estdo de situción comercil nivel mundil, resumiendo ls principles tendencis e identificndo los píses de myor significción en mteri de importciones y exportciones, pr ls posiciones seleccionds. Los dtos fueron procesdos prtir de informción extríd de ls bses de dtos del PC/TAS y del COMTRADE de ls Nciones Unids. Cudro 17 POSICION ARANCELARIA Descripción Ascensores y montcrgs Monto de importciones mundiles en el 1511 ño 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de ls importciones Crecimiento con tendenci inestble mundiles en el período 1998/2003 Principles mercdos de importción y Chin: descenso con tendenci estble evolución de l demnd en el período Reino Unido: crecimiento con tendenci 1998/2003 estble Alemni: descenso con tendenci estble 22

23 Píses importdores de menor relevnci que registrron importntes lzs en el período Principles píses exportdores y evolución de l ofert en el período 1998/2003 Principles píses demndntes de l Argentin Holnd: crecimiento con tendenci estble Cndá: descenso con tendenci estble Hong Kong, Frnci, Suiz,, Austri, Portugl y EE.UU Jpón: descenso con tendenci inestble Itli: crecimiento con tendenci estble Espñ: crecimiento con tendenci estble Alemni: crecimiento con tendenci estble Frnci: crecimiento con tendenci estble Chile, Uruguy y Brsil Fuente: elborción propi en bse PC-TAS y COMTRADE de Nciones Unids Cudro 18 POSICION ARANCELARIA Descripción Ls demás máquins y prtos de elevción, crg, descrg o mnipulción Monto de importciones mundiles en el 3518 ño 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de ls importciones Crecimiento con tendenci inestble mundiles en el período 1998/2003 Principles mercdos de importción y evolución de l demnd en el período 1998/2003 Píses importdores de menor relevnci que registrron importntes lzs en el período Principles píses exportdores y evolución de l ofert en el período 1998/2003 Principles píses demndntes de l Argentin EE.UU: crecimiento con tendenci estble Frnci: crecimiento con tendenci inestble Alemni: crecimiento con tendenci inestble Core: crecimiento con tendenci inestble Cndá: crecimiento con tendenci inestble Espñ, México, Chin y Suiz Jpón: crecimiento con tendenci estble EE.UU: descenso con tendenci estble Cndá: crecimiento con tendenci estble Alemni: crecimiento con tendenci estble Itli: crecimiento con tendenci inestble Brsil, EE.UU y México Fuente: elborción propi en bse PC-TAS y COMTRADE de Nciones Unid 23

24 Cudro 19 POSICION ARANCELARIA Descripción Máquins de enrollr, curvr, plegr, enderezr o plnr metles, excluíds ls de control numérico Monto de importciones mundiles en el 764 ño 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de ls importciones Crecimiento con tendenci inestble mundiles en el período 1998/2003 Principles mercdos de importción y evolución de l demnd en el período 1998/2003 Píses importdores de menor relevnci que registrron importntes lzs en el período Principles píses exportdores y evolución de l ofert en el período 1998/2003 Principles píses demndntes de l Argentin EE.UU: crecimiento con tendenci inestble Espñ: crecimiento con tendenci errátic Alemni: descenso con tendenci inestble Chin: crecimiento con tendenci inestble Core: descenso con tendenci inestble Cndá, Reino Unido, Itli, Portugl y Singpur Jpón: crecimiento con tendenci errátic EE.UU: crecimiento con tendenci inestble Suiz: descenso con tendenci estble Chin: crecimiento con tendenci estble Itli: crecimiento con tendenci inestble Brsil, Chile y EE.UU Fuente: elborción propi en bse PC-TAS y COMTRADE de Nciones Unids Cudro 20 POSICION ARANCELARIA Descripción Máquins pr serrr piedr, cerámic, hormigón, minto y otros Monto de importciones mundiles en el 412 ño 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de ls importciones Crecimiento con tendenci inestble mundiles en el período 1998/2003 Principles mercdos de importción y EE.UU: crecimiento con tendenci inestble evolución de l demnd en el período México: crecimiento con tendenci inestble 1998/2003 Alemni: crecimiento con tendenci inestble Chin: crecimiento con tendenci estble Píses importdores de menor relevnci que registrron importntes lzs en el período Cndá: descenso con tendenci inestble Mlsi, Core, Tilndi y Rep. Chec 24

25 Principles píses exportdores y evolución de l ofert en el período 1998/2003 Principles píses demndntes de l Argentin Jpón: descenso con tendenci estble EE.UU: crecimiento con tendenci inestble Cndá: descenso con tendenci estble Alemni: crecimiento con tendenci inestble Itli: crecimiento con tendenci inestble Brsil, Chile y Perú Fuente: elborción propi en bse PC-TAS y COMTRADE de Nciones Unids Cudro 21 POSICION ARANCELARIA Descripción Hormigoners y prtos de msr morteros Monto de importciones mundiles en el 427 ño 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de ls importciones Crecimiento con tendenci estble mundiles en el período 1998/2003 Principles mercdos de importción y evolución de l demnd en el período 1998/2003 Píses importdores de menor relevnci que registrron importntes lzs en el período Principles píses exportdores y evolución de l ofert en el período 1998/2003 Principles píses demndntes de l Argentin EE.UU: crecimiento con tendenci inestble Frnci: crecimiento con tendenci inestble Alemni: crecimiento con tendenci estble Espñ: crecimiento con tendenci estble Reino Unido: descenso con tendenci errátic Chin, Irlnd, Cndá, Rusi y Suiz Frnci: crecimiento con tendenci inestble México: crecimiento con tendenci estble Reino Unido: crecimiento con tendenci errátic Alemni: crecimiento con tendenci estble Itli: crecimiento con tendenci estble Brsil, Chile y Uruguy Fuente: elborción propi en bse PC-TAS y COMTRADE de Nciones Unids 25

26 Cudro 22 POSICION ARANCELARIA Descripción Máquins y prtos pr l obr públic, l construcción o trbjos nálogos Monto de importciones mundiles en el 988 ño 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de ls importciones Crecimiento con tendenci estble mundiles en el período 1998/2003 Principles mercdos de importción y Chin: crecimiento con tendenci estble evolución de l demnd en el período Frnci: crecimiento con tendenci estble 1998/2003 Reino Unido: crecimiento con tendenci estble Cndá: descenso con tendenci inestble Píses importdores de menor relevnci que registrron importntes lzs en el período Principles píses exportdores y evolución de l ofert en el período 1998/2003 Principles píses demndntes de l Argentin Espñ: crecimiento con tendenci estble México, Alemni, EE.UU, Portugl y Suiz Alemni: crecimiento con tendenci estble EE.UU: crecimiento con tendenci estble Itli: crecimiento con tendenci estble Reino Unido: crecimiento con tendenci estble Frnci: crecimiento con tendenci estble Brsil, Chile y Uruguy Fuente: elborción propi en bse PC-TAS y COMTRADE de Nciones Unids Reflejndo l tendenci expnsiv en el comercio de los productos vinculdos l ctividd de l construcción, ls posiciones seleccionds tmbién tuvieron durnte el 2003 un comportmiento positivo. Así es como pr el conjunto presentdo en los cudros 17 22, los montos de importciones lcnzron los 7620 millones de dólres con un vrición positiv del 20% con respecto los 6350 millones del Como representtivo, de ls tendencis rrib señlds, se h selecciondo el comportmiento del comercio pr l posición que contiene los productos identificdos como ls demás máquins y prtos de elevción, crg, descrg o mnipulción. En tl sentido el gráfico 5 expone el comportmiento de los principles importdores con respecto l totl del comercio pr l posición , pudiéndose dvertir como en todos los csos hst quí presentdos que existe un fuerte concentrción en pocos píses con lto grdo de desrrollo económico. 26

27 Gráfico 5 PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES Posición Año % EE.UU 48% CANADA ALEMANIA FRANCIA 4% 5% 5% 6% COREA OTROS Fuente: COMTRADE - UN 4. ANALISIS DE LA PRODUCCIÓN ARGENTINA L producción rgentin de los principles mteriles e insumos pr l construcción se hll concentrd en empress grndes. Si se reliz un grupmiento por grndes sectores productores se dvierte l preeminenci de est crcterístic. Así es como l producción de cemento portlnd, hierro redondo pr l construcción, pisos y revestimientos cerámicos y pinturs pr l construcción se concentr en pocs empress, con un importnte grdo de prticipción de empress extrnjers. El sector representb hci el 2003, lrededor del 9,2 % del PBI. Durnte l décd psd estos sectores relizron fuertes inversiones en equipmiento y tecnologí, especilmente en l ctividd productor de cemento portlnd. L recesión inicid hci finles de 1998 condicionó l continuidd de est tendenci. Hci el corriente ño, y como consecuenci de l rectivción sectoril, se conocieron proyectos de inversión con origen precismente en los conglomerdos empresrios más fuertes, y que estrín indicndo un reestblecimiento del proceso inversor en estos sectores. L informción disponible indic que ls empress de menor tmño que en muchos csos están situds en posición de proveedores de estos conglomerdos, seguirán es tendenci. Es importnte destcr l socición entre el presente coyunturl de l ctividd constructor y ls expecttivs fvorbles de ls empress ligds l ctividd. Son estos fctores los que impulsn un reversión del proceso desinversor y dn lugr un importnte recuperción de l inversión. 27

28 Como consecuenci de l lt elsticidd/producto pr l ctividd constructor los ños siguientes 1998, que compñron un fuerte proceso recesivo pr l economí en su conjunto, constituyeron períodos en los cules ls cíds en el nivel de ctividd sectoril lcnzron cifrs de significción. Como se precirá más delnte, est mism crcterístic está motorizndo l ctul expnsión del sector. Puede observrse que en términos generles los productos más utilizdos en l ctividd responden estándres técnicos y de clidd con ceptción en los píses de ltinoméric, que constituyen el núcleo comercil de myor significción pr ls exportciones rgentins. Pr lguns vrieddes de productos vinculdos con mármoles, grnito y otrs piedrs, los Estdos Unidos, Itli y Espñ son importntes destinos comerciles. L demnd de mteriles e insumos, como sí tmbién l de mquinri, está bstecid básicmente por l ofert locl, l que ctulmente se encuentr recuperndo niveles de ctividd similres los de 1998, dto que es tomdo por el sector como referenci de un momento de uge pr el mismo. 4.1 NIVEL DE ACTIVIDAD SECTORIAL Como se señló el sector está trvesndo un etp de fuerte recuperción. Hci finles de 2003, y como se present en el cudro 23, prtir del comportmiento de determindos insumos críticos pr l ctividd se puede precir l mgnitud de l recuperción. Este comportmiento está socido un recuperción de l demnd tnto pr l construcción privd como públic, encontrndo l sector con un buen nivel de ofert teniendo en cuent los deprimidos niveles en que estbn operndo ls empress del sector independientemente de su tmño. Cudro 23 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE INSUMOS EN EL 2003 PRODUCTOS VARIACIÓN % ANUAL CON RESPECTO AL 2002 DESPACHOS DE CEMENTO PORTLAND 28,5% (tonelds) CONSUMO INTERNO DE ASFALTO (m3 ) 48,6% PRODUCCION DE HIERRO REDONDO PARA LA CONSTRUCCIÓN (tonelds) PRODUCCION DE PINTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN ( tonelds ) 43,3% 45,9% Fuente: Cámr Argentin de l Construcción 28

29 Este proceso es sostenido. Así es como prtir de un síntesis elbord por el INDEC, se corrobor l intensidd del mismo. Si se considern los despchos l mercdo interno de diversos insumos de l construcción setiembre de 2004, se observ l continuidd de ls vriciones positivs rrib señlds. L informción resumid del cudro 24 sí lo demuestr Cudro 24 INSUMOS REPRESENTATIVOS DE LA CONSTRUCCIÓN Vriciones % de los despchos l mercdo interno, de l producción y el consumo Setiembre 2004 INSUMO ASFALTO ( consumo ) CEMENTO PORTLAND (despchos ) HIERRO REDONDO P/HORMIGON ( prod.) LADRILLOS HUECOS ( prod. ) PISOS Y REVEST. CERÁMICOS ( prod. ) PINTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN(pr od.) Respecto l mes nterior Respecto igul mes ño nterior Nueve primeros meses del 2004 con respecto igul período del ,1 % 33,2 % 50,4 % 13,0 % 18,6 % 23,6 % 15,2 % 10,0 % 40,6 % 1,1 % -18,5 % -2,3 % 1,4 % 5,9 % 14,9 % 19,4 % 17,5 % 16,7 % Fuente: INDEC L mrch de l economí y ls expecttivs del sector privdo, indicn que se mntendrá est etp expnsiv del sector unque un ritmo más tenudo. Así es como lrededor del 90% de ls empress constructors que intervienen en el desrrollo de obrs públics o privds,están operndo con sus cpciddes constructors en importntes niveles de utilizción. 29

30 Otr medición puede obtenerse prtir de l utilizción del Indicdor Sintético de l Actividd de l Construcción ( ISAC ). Ls mediciones confirmn l expnsión dvertid trvés del comportmiento de lgunos insumos críticos. Así es como en el comprtivo entre los primeros nueve meses de cd ño setiembre de 2004, se registr un vrición positiv del 23,8% con relción l Tmbién reflej est expnsión el comportmiento por ctividd. Utilizndo el mismo indicdor y tomndo como bse diciembre de 2001, l ctividd en construcción de viviends setiembre de 2004 vrió un + 69,6%; en otros destinos un + 81,0%; en construcciones petrolers un + 50,5%; en obrs viles un + 57,5% y en otrs obrs de infrestructur un + 80,0%. Lo hst quí expuesto h sintetizdo l tryectori de fuerte recuperción que exhibe l ctividd constructor y su reflejo en los niveles de ctividd de distints industris vinculds l sector. 5. DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS De cuerdo con lo señldo l principio de este estudio los productos que oportunmente se seleccionron reúnen l condición de explicr interesntes y sostenids corrientes comerciles, siendo demás ctividdes con un importnte presenci de pymes exportdors. Los dtos expuestos en los cudros correspondientes contienen exportciones pr los ños A efectos de un mejor identificción de los productos se h trbjdo l informción con un presentción 8 dígitos. Ls fuentes de l mism hn sido el Centro de Economí Interncionl del Ministerio de Relciones Exteriores, Comercio Interncionl y Culto y el INDEC. Con relción l primer grupmiento que se present en los cudros 25 27, el mismo reúne diverss presentciones de mármoles, trvertinos, grnito y otrs piedrs. En generl se present un situción crcterizd por sostenids y s corrientes comerciles. Los principles destinos de ls exportciones fueron los Estdos Unidos, Itli, Espñ, Chile y México, con un lt concentrción en los dos primeros píses. 30