Bancarización.. Evolución Sistema Financiero Colombiano

Transcripción

1 Bancarización.. Evolución Sistema Financiero Colombiano

2 Penetración Financiera Profundización Crediticia 2010* Calificación S&P A+ BBB- BBB- BBB- BBB B 72,2 52,2 46,4 32,2 22,8 15,7 Utilización Bancaria % población adulta con al menos un producto financiero 100,00% 75,00% 55,2% 55,5% 57,3% 62,0% 50,00% 25,00% 44,8% 44,5% 42,7% 38,0% Chile Peru Brazil Colombia Mexico Argentina Evolución penetración crediticia* 60% 53% 45% 40% 42% 30% 15% * Cartera/PIB Fuente: Superintencia Financiera 0,00% ** Fuente: Asobancaria % sin bancarizar % Bancarizado Comentarios Colombia presenta un % de penetración relativamente bajo vs otros países de la región Con crecimientos de cartera anuales de 18% entre , la penetración pasaría de 40 a 53% en el 2014 (IPC 3,1% & PIB 4,5% entre ) En términos de # de clientes, implicaría llegar a aprox. 25,5MM de personas con al menos 1 producto financiero vs 18,5MM a Dic 10 2

3 Efectivo en poder del público Componentes de M1 Componentes de M1 + Ctas Ahorro Efectivo, Cta Corriente y Ctas Ahorro Comentarios Importante cantidad de efectivo aun en manos del público Cambio de tendencia en la participación del efectivo sobre el total, una vez se implementa el GMF $25B de oportunidad para el Sistema Financiero 3

4 Modelos Electrónicos.. mejor desempeño Gastos en POS sobre PCE Porcentaje (%) Tarjetas por Adulto 2010 Comercios por 1,000 Adultos 2011 Corea del Sur ,5 63 Noruega ,0 13 Canada ,4 28 Hong Kong ,6 19 Gran Bret aña ,6 19 USA ,4 33 Francia ,4 23 España ,9 33 Colombia , Fuente: Euromonitor, MasterCard, Advisors / tomado de presentación MasterCard Advisors

5 Modelos electrónicos en Latinoamérica Gastos en POS sobre PCE Porcentaje (%) TACC Porcentaje (%) Tarjetas por Adulto 2010 Comercios por 1,000 Adultos 2011 Brasil % 5,1 15 Venezuela % 1,5 9 Chile % 3,9 7 Argent ina % 2,1 14 Colombia % 0,7 4 México % 1, Fuente: Euromonitor, MasterCard, Advisors / tomado de presentación MasterCard Advisors

6 Medidas que se podrían implementar Acelerar la eliminación del cobro de GMF, dado el impacto negativo que este ha tenido en materia de bancarización Acelerar la implementación de medidas que desincentiven la acumulación de efectivo.. Gravámenes, etc Revisar las políticas en materia de activos de reserva y encajes sobre los depósitos en los bancos Medidas innovadoras para penetrar segmentos donde hay poca presencia, a través de productos especializados Supresión de 3 ceros al Peso Colombiano

7 Colpatria

8 Modelo de Bancarización Acceso Corresponsales No Bancarios (CNB) Transacción 7.2 B CO$ 39 MM de transacciones. Crédito Acceso a crédito a través del modelo del Crédito Fácil Codensa Capture & bank opportunities profitably while supporting Government Initiatives Cobertura + servicios transaccionales sencillos + acceso a crédito a costo competitivo

9 ACCESO Corresponsales No Bancarios Acceso a más de puntos de la Red VIA Baloto a nivel nacional. Cobertura en 436 ciudades y municipios. Acceso a servicios transaccionales de valor agregado. Ahorro en desplazamiento Horarios flexibles y atención los 365 días del año Fácil acceso a los lugares donde se encuentra el consumidor

10 TRANSACCION Características: Envío de dinero punta a punta Disponibilidad inmediata de dinero nacional o local, en solo 5 segundo y sin papeles. Generación de base de clientes Acceso a mas de puntos de envío a 436 ciudades y municipios. Disponibilidad inmediata de dinero nacional o local Principales competidores no bancarios: 7.2 Billones de pesos enviados al año y 39 MM de transacciones. Acceso a un segmento no bancarizado.

11 CREDITO CARACTERÍSTICAS Tarjeta privada Financiación de calzado, mejoras para el hogar, colchones, juguetería, electrodomésticos, entre otros. Pago y recaudo a través de la factura de servicio de energía Más de clientes. 66% no estaba bancarizado Compras por más de MM de pesos anuales.

12 Modelo de negocio: Codensa y sus socios Financiamiento de Crédito Riesgo crediticio Financiamiento Recaudo Mercadeo Administración del programa Administración de la relación con socios del retail Marca Codensa Recaudo de cuenta y pago Pago de energía y recaudo Codensa integrados en la factura Servicios al cliente en centros Codensa. Distribución de publicidad a través de la factura. Puntos organizados (69) Descuentos exclusivos compartidos con Colpatria Contribución al fondo de mercadeo. Modelo de financiación sustentable

13 Redes Sociales

14 Redes Sociales # 1 de fans entre los bancos de Colombia, No. 28 en todas las categorías Temas y actividades de acuerdo al mes Respuesta rápida Actividades atractivas (Concursos y Juegos) # Name Fans Growth 1. Capital One % 2. American Express % 3. Garanti Bankası % 4. Akbank % 5. Chase Freedom საქართველოს ბანკი (Bank of Georgia) % 7. PAYBACK % 8. Interbank Perú % 9. PayPal Deutschland % 10. Itaú USAA % 12. PayPal UK % 13. GTBank % 14. GEICO % 15. Visa Signature % 16. KBank Live % 17. Citibank US % 18. MasterCard % 19. Finansbank % 20. Bonus Card % 21. CIMB Indonesia % 22. Visa Giro sucht Hero % 24. BNP Paribas Net % 25. Kocham Rower % 26. GE % 27. Visa Go World % 28. Multibanca Colpatria % 29. Aklınla Bin Kazan % 30. İnternet Şubesi % Source: socialbakers.com desarrollo de un canal de comunicación de bajo costo, bidireccional con el objetivo final de participar, interactuar y obtener recomendaciones de clientes 14

15 Redes Sociales - Colombia TOP 25 Colombia Ranking de empresas colombianas en # de Fans en FaceBook. Colpatria: 25

16 Internacionalización de la Banca Experiencia Colpatria

17 Beneficios JVs / Socios Estratégicos Aprendizaje e incorporación de mejores prácticas internacionales Intercambio de capital humano, flujo de talentos y entrenamiento Rigurosidad en el ritmo operativo (seguimientos, reporte.. ) Experiencia/mejores prácticas en el manejo proactivo del riesgo Intercambio tecnológico, mejora en procesos y sinergias Fortalecimiento de la cultura de control y cumplimiento Respaldo patrimonial

18 Evolución asociaciones Colpatria Giro estrategia GE.. desinversión negocios financieros GE Money adquiere el 10.48% (total: 26.97%) Accción GE alcanza mínimo histórico Alianza estratégica con Scotiabank (51%) Oct-07 Mar-09 Oct-11 Jun-07 Ene-08 Jun-11 GE Money adquiere el 16.49% Delisting GE Money adquiere el 22.81% (total: 49.77%) Colpatria compra el 49.8% que poseía GE

19 Scotiabank.. Nuevo Socio Estratégico Fundado en 1832, cotiza en la Bolsa de Toronto y de New York Activos superiores a los 567MMM USD (Julio 2011) Presencia +50 países, 18.6MM de clientes & 70M empleados Gran experiencia atendiendo clientes corporativos Líder en temas de gobierno corporativo y manejo de riesgo Larga experiencia en asociaciones exitosas con socios locales Opera actualmente en 13 países de Latinoamérica (+820 oficinas)