Los Servicios La apuesta de la Alianza del Pacifico Diego A. Tovar Ch. Director Global Vertical Financiera

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1 Los Servicios La apuesta de la Alianza del Pacifico Diego A. Tovar Ch. Director Global Vertical Financiera - Cel

2 Agenda Antecedentes Por que Servicios? Por que la Alianza? Por que el Pacifico? Siguientes pasos

3 Dinamica del Mercado El abastecimiento global provee flexibilidad para administrar los costos, mientras que se mantiene la calidad La vision de pago por uso, la dinamica en la escala y el compartir recursos estan transformando el negocio de servicios La confluencia de ofertas multiples y discretas hacia outsourcing integrado esta direccionando el crecimiento del fenomeno de outsourcing

4 El imperativo competitivo Sustainable Breakaway Performance Competitive Imperative Performance Improvement Plan Performance Performance Time

5 Por que servicios?

6 Por que servicios? Estrategia Colombia definio a traves del PTP la necesidad de diversificar su oferta exportadora Evolucion de Servicios ITO -> BPO ->BTO -> KPO Agregacion de Valor El dilema del Core

7 Sobre el mercado de servicios de TI en LA y Colombia En 2012, Gartner prevé que el mercado total de servicios de TI en Colombia representen US$1,6 mil millones, y el mercado registrará una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) en cinco años de 12,1% hasta alcanzar US$2,6 mil millones para Mercado mundial: US$ 3.7T 7

8 Colombia ITO / BPO Market Share Carvajal Tecnologia y Servicios 13% Hewlett Packcard 9% Otros Service Providers 51% IBM 7% Telefonica 4% Gartnet Market Share: Colombia Vendors FIB 2% Unysis 2% Indra 3% Atento 3% Oracle 3% Enlace Operativo 3% Carvajal Tecnología y Servicios Líder en Colombia en la prestación de Servicios de Outsourcing 20/03/2013 8

9 Análisis del Mercado BPO Gartner pronostica que el mercado de BPO global crecerá 5.2% en el ,9; 6% 1,6; 1% 1,2; 1% 11,1; 5% Gasto Global en BPO por Región: 2014 (Billones USD) 18,4; 9% 44,3; 21% 118,8; 57% Norte América Europa Occidental Japón Latinoamérica Asia/Pacífico Oriente Medio y Africa Europa Oriental Fuente: Gartner Un 60% de las empresas demandantes de servicios de offshoring son estadounidenses 9

10 Evolución del Outsourcing ITO Outsource Technology Drivers: Cost reduction Tech. transformation & infusion Cost variability Service improvement Examples: Data Center Mgmt. Web-based hosting Network management Desktop and distributed systems management Horizontal BPO Outsource Functions Drivers: Cost reduction Functional expertise Service improvements Examples: HR outsourcing F&A outsourcing Call center operations Vertical BPO/BPU Outsource Processes Drivers: Industry domain knowledge expertise Revenue growth Cost reduction Service improvement Examples: Image-based payment services Life & pension administration Airlines passenger services Healthcare admin. BTO Outsource Business Transformation Drivers: Vertical industry process differentiation Competitive positioning Agility Cost variability New revenues Example: BPU Banking Operations Incrementar el expertise de industria direcciona valor al negocio

11 El Outsourcing está evolucionando hacia convertirse en el elemento clave para la transformación organizacional Impacto en toda la Organización Outs de funciones non core BTO Impacto funcional o indirecto BPO Convencional para eficiencia en costos Soporte Táctico Mejores Prácticas Outsourcing de Transformación de procesos Soporte Estratégico

12 Desarrollo de la estrategia de sourcing Capacidad del proceso vs. Contribución High Process Contribution Low Transformational Outsourcing Strong Outsourcing Candidates Process Capability Strong Insourcing Candidates Selective Outsourcing High Transformation Enhancement Efficiency

13 Soluciones en Banca de retail Madurez del mercado Vs Oportunidades High Market Maturity ITO BPO KPO Customer Satisfaction Services Risk Modeling Fraud Investigation Credit Processes Core Banking Product Survey Document Management Credit Factory Factoring Card Administration Fulfillment Analytics E-Billing F&A Decision Support Collections Account Origination Microfinan ce Account Maintenanc Mobile Banking Investor Reporting Market Research Low Low Opportunities High 13

14 El dilema del Core Business Estrategia Atraer y Retener Clientes Desarrollar Productos y Servicios Operar el Negocio

15 Por que la Alianza?

16 Alianza para la profunda integracion regional Novena economia del Planeta 55% de las exportaciones de Latinoamerica US$ 445B 35% del PIB Regional 200 Millones de habitantes * Cerca del 40% de los habitantes se consideran no-servidos; nobancarizados

17 Competencia LA Principales competidores en servicios en América Latina Latin America Top 20 IT Services Vendors Revenues ($m) 2011 Other Services Providers Carvajal Neoris Xerox Tata Consultancy Services PricewaterhouseCoopers Deloitte SAP FIS Unisys Stefanini Teleperformance Oracle Sonda S.A. Indra Capgemini TIVIT Telefónica Accenture Atento HP IBM Latin American Top 5 IT Services Vendors Revenues ($m) 2011 Other Services Providers Carvajal Neoris Stefanini Sonda S.A. TIVIT Fuente: Gartner 2012

18 Cómo nos diferenciamos? Factores de Análisis en Outsourcing Costo por Hora India Offshore Outsourcing Bajo Costo por Hora Alianza Nearshore Outsourcing Comparable con India Afinidad Cultural Diferencias Culturales Afinidad Cultural Geográfica Gran Distancia Geográfica Proximidad Geográfica Costo de Viaje Diferencia Horaria Talento y Disponibilidad Políticos Altos Costos de Viaje 11 Horas de diferencia horaria Altos Estándares y disponibilidad, Rotación > 20% Mayor Riesgo Político Bajos Costos de Viaje Mismo horario que las empresas en USA Talento comparable, Universidades enfocadas, Rotación del 11% Estabilidad Política Costo Total (integral) Mayor Costo Total de Contratación Menor Costo Total de Contratación CONS PROS 18 20/03/2013

19 Por que el Pacifico?

20 Por el Modelo de Atención Existen varias modalidades de atención a clientes definidos por ubicación geográfica y cercanía del conocimiento Offshore Nearshore Atracción de inversión es otro factor clave 20.trabajando juntos podemos crear un Modelo Best-shore

21 Siguientes pasos Definir estrategia de innovación Job to be Done Explorar oportunidades Definir organización para el desarrollo Ejecución Dividiendo la ejecución en etapas de trabajo multidisciplinario Definiendo expectativas de tiempos, entregables, y criterios de decisión - Outcomes Permitiendo un proceso iterativo mientras se vea razón justificada para continuar

22 Dividiendo la ejecución en etapas de trabajo multidisciplinario Desarrollo de nuevo producto, servicio o modelo de negocio Iniciativa Implementación PRODUCTO, SERVICIO O NEGOCIO EXITOSO Pilotaje Concepto Equipo multidisciplinario Pequeño Baja Inversión Equipo multidisciplinario más grande Mayor Inversión Equipo multidisciplinario Completo Toda la Inversión

23 Definiendo expectativas de tiempos, entregables, y criterios de decisión Stage: Ejecución de tareas de la fase 3 Etapas Caso de 1 3 Pilotaje 5 Implementación Negocio Gate: Evaluación de viabilidad para seguir ~ 3 meses Según reqs. ~ 6 meses

24 Permitiendo un proceso iterativo mientras se vea razón justificada para continuar Stage Gate Alineación entre Propuesta de Valor y Mercado Modelo de Negocio Validado Estrategia de Innovación Lanzamiento Customer Development Customer Discovery Customer Validation Pivot

25 Reconocimientos de los Analistas Colombia-based Carvajal IT & Services expects a good year in 2013 with a strong brand in the region, government support for outsourcing and an ample talented labor pool The first certification of a service provider in the region is expected to be Colombia's Carvajal Tecnologia y Servicios Gartner market share shows that Colombian provider Carvajal leads the IT services market in total revenue generated from Colombia and holds 13% of the market share Growth in IT services has successfully taken root organically by firms serving the local market, and they have just recently begun expanding their global footprint. Carvajal Group, a newer arrival, is likely to help Cali s ascendance. The firm s work in application development and cloud-based solutions for health care, education, and retail demonstrates that Cali can deliver the talent needed for innovative technology projects

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