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1 documentos de trabajo RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ACERCA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PRODUCTO IPC Juno 2007 Nº5

2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ACERCA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PRODUCTO IPC Departamento de Investgacón y Desarrollo Estadístco Insttuto Naconal de Estadístcas

3 Departamento de Investgacón y Desarrollo Recoplacón de Informacón Acerca de la Construccón de Producto: Índce de Precos al Consumdor Coordnadora Departamento I+D Clauda Matus Correa Jefe Área de Análss Estadístcas Económcas Depto. Investgacón y Desarrollo Charles Durán Artgas Analsta Letca Morales Maluenda 2

4 INDICE INTRODUCCIÓN ESPAÑA Antecedentes Defncón del Indcador Fuentes de Informacón del Indcador Encuesta Contnua de Presupuestos Famlares (ECPF) Encuesta Drgda a Establecmentos Poblacón de Referenca Campo de Consumo Período de Referenca de los Precos Desagregacón Funconal y Geográfca de los Índces Ponderacones Dseño Muestral Seleccón de Muncpos Seleccón de Zonas Comercales y Establecmentos Seleccón de Artículos Método de Calculo General Índces Elementales Índces Agregados Tasas de Varacón con Índces de Bases Dstntas Casos Especales Artículos Estaconales Alquler de Vvenda Artículo de recogda centralzada Inclusón de Precos Rebajados y Ofertas Imputacón de Precos Enlace de Seres PORTUGAL Antecedentes

5 2.2. Poblacón de Referenca y Ámbto Geográfco Dseño Muestral Seleccón de Estratos Poblaconales y Establecmentos Seleccón de Artículos Método de Cálculo General Índces Elementales Índces Agregados Enlaces de Seres CHILE Antecedentes Defncón del Indcador Fuentes de Informacón del Indcador Encuesta de Presupuestos Famlares (EPF) Encuesta de Puntos de Compra y Muestra de Establecmentos Campo de Consumo Desagregacón Funconal y Geográfcas del Índce Ponderacones Método de Cálculo General Índces Elementales Índces Agregados Artículos Estaconales...30 CONCLUSIÓN...31 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS...32 ANEXO 1. Método de Cálculo para el Índce de Laspeyres Encadenado de España...33 ANEXO 2. Cálculo de Índces Elementales...35 ANEXO 3. Cálculo de Índces Agregados...36 ANEXO 4. Tasas de Varacón con Índces de Bases Dstntas...39 ANEXO 5. Fcha Técnca España...41 ANEXO 6. Fcha Técnca Chle

6 INTRODUCCIÓN El Índce de Precos al Consumdor, es un ndcador estadístco de gran mportanca en los ámbtos económcos, jurídcos y socal. Por esto es fundamentalmente, revsar y actualzar cada uno de sus componentes y determnar las mejores opcones para consegur un ndcador representatvo y precso que se adapte a los dstntos sectores. Por un constante proceso de mejoramento y modernzacón de las estadístcas, se comenzó una nvestgacón metodológca que nos permta dsponer de una vsón alternatva a la ya establecda, así como tambén conocer las experencas con un nuevo sstema. Desde un punto de vsta metodológco estadístco, el presente documento, recopla nformacón acerca de la construccón del índce de precos al consumdor de tres países, España que con el últmo cambo de base, sufró un cambo metodológco mportante para el índce, Portugal que construye de manera smlar al resto de sus vecnos el índce, consderando los msmos aspectos que el resto y por últmo Chle, que presenta una metodología smlar a la que se usaba en España y se utlza en Amérca Latna. 5

7 1. ESPAÑA 1.1. Antecedentes En el año 2001 se produjo el cambo de base y con esto comenzó a operar el nuevo sstema del IPC. Actualmente entró en vgenca el segundo cambo de base que ocurró en el año Con este últmo no se ha tendo cambos sgnfcatvos en la metodología, pues fue en el anteror cuando se ntrodujeron varos aspectos novedosos en el índce, como la nclusón de los precos rebajados, el uso de la meda geométrca y la fórmula de Laspeyres encadenado. En relacón, a la encuesta que proporcona nformacón que permte construr la cesta de compra y determnar sus respectvas ponderacones, se ha caracterzado por cambar de base cada ocho o nueve años, cuando la Encuesta Básca de Presupuestos Famlares (EBPF) era nuevamente aplcada. Hasta el año 1997, en España, se aplcaban dos encuestas de presupuestos famlares una contnua y la básca, dferencándose, prncpalmente, por el nvel de desagregacón de la nformacón que contenían, con la entrada del nuevo sstema del IPC, ambas encuestas fueron fusonadas dando paso a la Encuesta Contnua de Presupuestos Famlares (ECPF) Defncón del Indcador El Índce de Precos al Consumdor (IPC), que se publca mensualmente, tene como objetvo medr la evolucón del nvel de precos de los benes y servcos de consumo adqurdos por los hogares resdentes en España. Una nueva defncón fue planteada para la construccón del índce, que es el GASTO DE CONSUMO, medda en la Encuesta Contnua de Presupuestos Famlares (ECPF): 6

8 El gasto de consumo es el flujo monetaro que destna el hogar y cada uno de sus membros al pago de determnados benes y servcos, con destno al propo hogar o para ser transferdos gratutamente a otros hogares o nsttucones. Con esta defncón se elmna del campo de consumo del IPC algunas categorías de consumo, tales como: autoconsumo, autosumnstro, salaro en espece, comda gratuta o bonfcada y alquler mputado de las vvendas en las que resde el hogar Fuentes de Informacón del Indcador Encuesta Contnua de Presupuestos Famlares (ECPF) Esta nueva encuesta, es una consecuenca de la fusón de una encuesta básca, aplcada cada ocho o nueve años, y una encuesta contnua, aplcada trmestralmente. Las prncpales característcas de la nueva ECPF, es su perodcdad trmestral, y con esto proporconará actualzacones permanentes de las ponderacones así como la renovacón y la contnua revsón de la composcón de la cesta de la compra. En cuanto, a la revsón general de la encuesta y por tanto, el cambo de base se realzará cada cnco años, donde ocurrrá un nuevo levantamento Encuesta Drgda a Establecmentos Esta encuesta presenta una perodcdad mensual, y su objetvo es recoger los precos, en los establecmentos del terrtoro naconal, que componen la cesta de la compra del IPC, aproxmadamente con el nuevo cambo de base en el año 2006, se recogeron precos mensuales. 7

9 1.4. Poblacón de Referenca El estrato de referenca ncluye a toda la poblacón que resde en vvendas famlares prncpales en España, se excluyen los gastos de las personas que resden en hogares colectvos o nsttucones (conventos, resdencas de ancanos, prsones, etc.), así como el de los no resdentes (cuyo gasto, sn embargo, sí está ncludo en el Índce de Precos de Consumo Armonzado de la Unón Europea) Campo de Consumo Es el conjunto de benes y servcos que los hogares de la poblacón de referenca destnan al consumo, con la defncón modfcada de gasto de consumo; no se consderan, los gastos en benes recbdos en concepto de autoconsumo, autosumnstro, salaro en espece, comdas gratutas o bonfcadas y alquler mputado de la vvenda en la que resde el hogar, cuando es propetaro de la msma o la tene cedda gratuta o semgratutamente por otros hogares o nsttucones. Tambén se han suprmdo algunos mpuestos no consderados consumo desde el punto de vsta de la ECPF y otros gastos como los destnados a loterías y juegos de azar. Los dstntos benes y servcos de consumo se clasfcan en la ECPF de acuerdo con la clasfcacón armonzada COICOP (Classfcaton Of Indvdual Consumpton by Purpose) que susttuye a la utlzada en bases anterores (PROCOME) Período de Referenca de los Precos En años anterores con Laspeyres Base Fja, este período concdía con el período base, sn embargo, con el nuevo sstema de cálculo este período varara cada año. Así, durante el año 2002 concde con el año base y para años posterores al 2002 será el mes de dcembre del año nmedatamente anteror al consderado. 8

10 1.7. Desagregacón Funconal y Geográfca de los Índces La estructura funconal del IPC consta de 12 grupos, 37 subgrupos, 80 clases y 117 subclases. Además, se mantenen 57 rúbrcas y se amplía el número de grupos especales, publcando nveles para desagregacón funconal. Los 12 grupos corresponden a la clasfcacón COICOP, y son: 1. Almentacón y bebdas no alcohólcas 2. Bebdas alcohólcas y tabaco 3. Vestdo y calzado 4. Vvenda 5. Menaje 6. Medcna 7. Transporte 8. Comuncacones 9. Oco y cultura 10.Enseñanza 11.Hoteles, cafés y restaurantes 12.Otros El Índce de Precos al Consumdor (IPC), se publcan para los dstntos nveles de desagregacón Geográfca, tales como: Naconal, Comundad Autónomas y Provnca Ponderacones Las ponderacones de las varedades que conforman el preco del artículo, se obtenen a partr del gasto realzado por los consumdores. Un msmo artículo tene ponderacones dferentes en las dstntas agrupacones geográfcas; provncas, comundades autónomas y España, ya que el gasto que refleja la ECPF en cada uno de estos conjuntos es dferente. 9

11 Esta nformacón es obtenda a través de la Encuesta de Presupuestos Famlares, que por su contnua perodcdad se dspone de bastante nformacón y con ello es posble actualzar contnuamente las ponderacones. Anualmente se llevará a cabo una revsón para determnados nveles de desagregacón, utlzando la nformacón de la ECPF dsponble más cercana al momento de la revsón. El período de referenca de las ponderacones del año base 2001, es el comprenddo entre el 2do trmestre de 1999 y el 1er trmestre del 2001, y del año base 2006, es desde el 1er trmestre del 2004 hasta el 4to trmestre del Así entonces, en el cálculo de las ponderacones se da más mportanca, a la nformacón correspondente a los cuatro trmestres más cercanos al momento en el que se lleva a cabo la actualzacón Dseño Muestral El proceso de seleccón de la muestra, se ha estructurado en tres grandes apartados, cada uno de los cuales tene como objetvo la seleccón de los dferentes componentes de la msma Seleccón de Muncpos Para la seleccón de los muncpos se ha atenddo báscamente a crteros demográfcos. Los datos ofcales de poblacón que se han utlzado son los obtendos de la revsón del Padrón Muncpal de Habtantes a 1 de enero de En los grupos 1 (Almentos y bebdas no alcohólcas) y 2 (Bebdas alcohólcas y tabaco) se han selecconado los muncpos con más de habtantes, exceptuando algunos de ellos en provncas como Madrd, Barcelona, Cádz, Málaga, Alcante y Asturas, que aunque cumplen con este requsto están representados por otros muncpos cercanos, con característcas socoeconómcas smlares. Para el resto de los grupos (del 3 al 12), se han selecconado todas las captales de provnca, Ceuta, Mellla, y los muncpos 10

12 mayores de habtantes, con la excepcón de algunos muncpos de Madrd y Barcelona por las razones expuestas anterormente. Además, en algunos casos se han selecconado muncpos de tamaño medo, entre y habtantes, cuando el porcentaje de la poblacón de la captal así lo aconsejaba para consegur la mayor representatvdad provncal posble. Esto ha suceddo, entre otras, en las provncas de La Coruña y Cádz. Con esta seleccón se pretende cubrr, el 30 % de la poblacón de la provnca y el 50% de la poblacón de la comundad autónoma, de los muncpos selecconados para la recogda de precos, además se ha ntentado contar con la nformacón de los precos de algunos muncpos no captales, sempre y cuando las característcas poblaconales lo permtan y tenendo en cuenta la relacón entre la poblacón que exste en la captal respecto a la del resto de muncpos de la provnca. Para el cambo de base del año 2006, además de estos crteros de partda, se han ncorporados otros para complementar la cobertura, tales como: Representatvdad geográfca, se agregaron muncpos que estén dstrbudos por toda la provnca, y no sólo en focos concretos de poblacón. Representatvdad poblaconal de los muncpos pequeños y la Representatvdad de la cesta, la nclusón de muncpos pequeños dfculta la localzacón de algunos artículos de la cesta, por lo que para este tpo de muncpos se ha selecconado una muestra formada por aquellos artículos que se consderan báscos y representatvos del consumo en dchos muncpos Seleccón de Zonas Comercales y Establecmentos Para el cálculo del número de establecmentos, además de contar con la red exstente de establecmentos dsponbles y con los datos poblaconales, se establecó un número mínmo de establecmentos para cada artículo en cada provnca, Este mínmo depende del tpo de artículo y del tpo de recogda del msmo. Ahora ben, para la seleccón de los tpos de establecmento, se realzó tenendo en cuenta la dstrbucón de los porcentajes de ventas por tpo de establecmento (hpermercados, supermercados, mercados y tendas especalzadas), dependendo de cada artículo. Para ello se contó con 11

13 nformacón de dversas fuentes, entre ellas la Encuesta Estructural de Comerco (INE) y el Mnstero de Agrcultura, Pesca y Almentacón. Es precso tambén, observar los centros comercales, hpermercados y supermercados, pues dada su mportanca en cuanto al volumen de ventas, en muchos casos dchos centros, así como tambén la presenca de mercados, condcona la creacón de zonas comercales. Para este tpo de zonas se propuso como hpótess, que la poblacón que forma parte de dcha zona comercal tene comportamento y unos hábtos homogéneos en lo que al consumo se referen Seleccón de Artículos Para selecconar los artículos representatvos, se consultaron dferentes organsmos, asocacones de empresaros, fabrcantes, comercantes y establecmentos, los cuales facltaron nformacón de aquellos artículos que mejor representaban los dstntos conjuntos, se consderan en la seleccón; La evolucón de los precos de los artículos selecconados debe ser smlar a la del resto de los artículos del conjunto al que representan, los artículos deben ser los consumdos habtualmente por la poblacón, deben tener precos que sean fáclmente observables y deben ofrecer garantías razonables de permanenca en el mercado Método de Calculo General Para el cálculo del nuevo sstema del IPC, se comenza a utlzar la formula de Laspeyres Encadenado (Anexo 1), este se dferenca de Laspeyres base fja por el tpo de ponderacón que utlzan en la agregacón de los índces, pues las ponderacones se actualzarán anualmente. La contnua actualzacón de las ponderacones, crea un IPC más adaptable a los cambos del mercado y a los hábtos de consumo en un plazo muy breve de tempo, así 12

14 como tambén detecta la aparcón de nuevos benes o servcos en el mercado para su nclusón en el IPC o la desaparcón de los que se consderan poco sgnfcatvos Las fórmulas Laspeyres Encadenado y Base Fja- son bastante smlares, ambas establecen comparacones entre el período corrente y el período base pero el encadenado lo hace consderando las stuacones ntermedas. Estas stuacones corresponden a meses de dcembre de todos los años ntermedos, es decr, desde un año posteror al de la base hasta el penúltmo año de vgenca de la msma. El prncpal nconvenente de los índces encadenado es su falta de adtvdad, es decr, no es posble obtener el índce de cualquer agregado como meda ponderada de los índces de los agregados que lo componen. Aunque durante el prmer año de la base los índces son adtvos, pero una vez que se realza el prmer enlace se perde esta propedad Índces Elementales Un agregado elemental es el componente de consumo de más bajo nvel de agregacón, para el cual se obtenen índces y en su cálculo no ntervenen ponderacones. En el caso del IPC español cada artículo de la cesta de la compra y en cada una de las provncas se calcula un índce elemental (Anexo2), por lo que el agregado elemental es el artículoprovnca. El índce del agregado elemental en una provnca, se obtene como cocente del preco medo de dcho agregado elemental en el período actual y el preco medo calculado en el período de referenca de precos. Una característca mportante del nuevo sstema, es la utlzacón de la meda geométrca para el cálculo que los precos medos, desplazando así a la meda artmétca. Sn embargo, para construr los índces elementales del año nmedatamente después al del año base, el preco medo de un artículo será calculado como meda artmétca de los 13

15 doce precos mensuales del año base, esto se debe, al período de referenca de los precos Índces Agregados En España, exsten dos formas de agregar los índces, la prmera consste en las agregacones funconales dentro de una provnca y la segunda, las agregacones geográfcas de una agregacón funconal. Las agregacones funconales dentro de una provnca, conssten en agregar todos los índces artículos-provnca pertenecentes a esa estructura funconal (grupos, subgrupos, clases, subclases, rúbrcas y grupos especales), es decr, tendremos un índce agregado para cada estructura funconal en cada una de las provncas selecconadas en la muestra. De la msma forma que en el caso anteror, el cálculo del índce de una agregacón geográfca superor a la provnca (comundad autónoma o conjunto naconal), para una agrupacón funconal determnada, consste en agregar los índces calculados para cada estructura funconal en cada provnca pertenecente a la Comundad Autónoma. Todos los Índces agregados (Anexo3), estarán referdos a dcembre del año nmedatamente anteror al que se refere el índce. En cuanto, a las ponderacones utlzadas para el cálculo de las agregacones, estas tambén harán referenca al año nmedatamente anteror, con lo que se mantene la coherenca con los precos de referenca. Ahora ben, una vez calculados los índces agregados es necesaro encadenarlos, para luego dfundrlos y dar contnudad a las seres publcadas Tasas de Varacón con Índces de Bases Dstntas 14

16 Con la entrada en vgenca del nuevo sstema, se ha ocasonado una ruptura en las seres de índces debdo a la nclusón de los precos rebajados, afectando, prncpalmente, al cálculo de las tasas de varacón cuando los índces selecconados están meddos en bases dferentes, para soluconar este problema se consderan dferentes casos en funcón de cuales van a ser los períodos consderados (Anexo4). 1. Período ncal = año Período fnal año 2002 La varacón de precos entre dos momentos del tempo correspondentes a estas bases, se calculan utlzando los índces en base 2001 para ambos períodos, ncal y fnal. 2. Período ncal < año Período fnal año 2002 En el período ncal los úncos índces dsponbles para dcho período son en base 1992, por lo que no ncluyen los precos rebajados, para soluconar el problema de la falta de contnudad (provocado porque el período fnal ncluye los precos rebajados y el ncal no) se ha propuesto un método alternatvo para el cálculo de varacones, que consste báscamente en calcular varacones por partes o tramos temporales. TRAMO 1: Tasa de varacón entre el período (m,t) y (m,2001) Al tratarse de períodos anterores a enero de 2002, nnguno de los índces mplcados ncluye los precos rebajados, por lo que la varacón, para este tramo, se obtene a partr de los índces enlazados en base TRAMO 2: Tasa de varacón entre (m,2001) y (m,2002) TRAMO 3: Tasa de varacón entre (m,2002) y el período fnal (m,t) En ambos tramos los índces consderan los precos rebajados, sn embargo, para el segundo tramo, que corresponde a un período anual y están calculadas a partr de los índces en base 2001, estos no son públcos. En el tercer tramo, ambos índces están 15

17 meddos en la msma base, por lo que el cálculo de la varacón se puede realzar a partr de los índces publcados. Tasa del período completo Posterormente, la tasa del período se construye a partr de los tres tramos, sn embargo, exste una alternatva al cálculo de varacón para el período (m,t) y (m,t ), utlzando los Coefcentes de Rebajas, que su funcón es establecer una relacón entre las bases del año 1992 y la del 2001, para cada desagregacón funconal y geográfca Casos Especales Exsten conjuntos de artículos donde no es posble obtener los índces elementales asocados de la forma general, uno de estos conjuntos son los Artículos Estaconales, que por sus osclacones peródcas de precos y cantdades utlzan un método especal de cálculo basado en medas móvles y estos consderan los calendaros de produccón y comercalzacón de las msmas, otro grupo corresponde a los Arrendos de Vvenda, que por las característcas especales del mercado recbe un tratamento dferente, para el caso de los artículos centralzados se construyen índces elementales de un conjunto de varedades consderando las ponderacones por el consumo realzado en cada una de ellas Artículos Estaconales Son aquellos que sufren fluctuacones peródcas tanto en precos como en cantdades consumdas a lo largo del año, llegando ncluso a desaparecer del mercado en algún 16

18 período. Las ponderacones de estos artículos, varían mensualmente, sendo gual a cero para algunos meses del año. En la mayoría de los países, para el cálculo del índce, se ncluyen artículos estaconales, sn embargo, en cada uno de ellos proponen dferentes métodos de tratamento así como tambén los crteros de catalogacón de certos artículos como estaconales. En España, se consderan dos grandes conjuntos de artículos estaconales, representadas en Subclases en la clasfcacón del IPC: Frutas frescas y Legumbres y hortalzas frescas. En cuanto a su método de cálculo, se puede destacar que el aspecto más mportante se encuentra en los índces elementales donde se consdera el preco medo del msmo mes del año nmedatamente anteror al corrente y no al del año base. El índce mensual de estas dos subclases en cada provnca se realza en tres etapas, y en cada una de ellas se obtene un índce dferente, tales como; Índce elemental para artículo estaconal, Índce drecto e Índce móvl ambos por subclase estaconal. En prmer lugar se obtene el índce elemental, de cada uno de los artículos estaconales que forman parte de la cesta de compra del IPC en el mes, en su cálculo ntervenen los precos medos del mes actual y los precos medos del msmo mes del año anteror, logrando estos precos medos a través de la aplcacón de la meda geométrca. Posterormente, se calculan los índces drectos de cada subclase, a partr de los índces elementales por artículo y de la utlzacón de las ponderacones que representan el gasto realzado durante el mes m del año t-1 en cada artículo, respecto al gasto total realzado durante el msmo período en todos los artículos que componen la subclase. Y por últmo, se obtenen los índces móvles por subclase estaconal que son los que se utlzan para consegur índces más agregados, estos se construyen a partr de los índces drectos del mes corrente y de los 11 meses anterores, de modo que sempre son medas de los índces de un año completo. Además de utlzar una ponderacón del índce es precso agregar un coefcente para la subclase, que corresponde al valor que hace que la meda artmétca de los índces móvles del año base sea gual a 100, sn embargo, para los años posterores este coefcente es gual a 1, esto se debe 17

19 prncpalmente, a que las subclases estaconales son guales a 100 en el mes de dcembre del año anteror. Estos índces móvles no se publcan, por la ruptura que causarían las seres cada dcembre, para evtar esto se realza el encadenamento de ellos y estos índces resultantes son dfunddos Alquler de Vvenda Este índce es obtendo a través de una muestra de vvendas naconales, y tal nformacón se actualza a partr de la Encuesta de Poblacón Actva, además presenta un dseño muestral dstnto pues se basa en un Muestreo Aleatoro Smple y el tamaño de la muestra se dstrbuye consderando el número de vvendas dsponbles, el gasto de las famlas en arrendo y el arrendo medo de las vvendas, dentro de cada provnca. La recogda de precos de cada vvenda se realza una vez al trmestre, al propo nqulno, donde se dvde la muestra selecconada en tres submuestras, una para cada mes del trmestre. Para efectos de cálculo del índce, se obtene un preco medo de la vvenda en arrendo en cada provnca y a este se le aplca la varacón exstente entre los alquleres de las vvendas comunes en el trmestre actual y en el trmestre anteror Artículo de recogda centralzada Los artículos que presentan estas característcas son, entre otros, los tabacos, la energía eléctrca, los medcamentes, los vehículos, el transporte aéreo y por ferrocarrl, los carburantes y combustbles, el servco telefónco y los vajes organzados. 18

20 La seleccón de las undades nformantes se realza en funcón de su cuota de mercado y la eleccón de las varedades representatvas del artículo, se hace en funcón del gasto en cada una de ellas. Así como tambén la nformacón que se utlza para el cálculo del preco de estos artículo, son de tpo; relatva al consumo (para el calculo de las ponderacones) y relatva a los precos o tarfas de cada una de las modaldades y/o de cada uno de los conceptos que forman el preco fnal del artículo. Los índces elementales de cada varedad o categoría que conforma el artículo, se obtenen como cuocente entre los precos de dcha varedad del mes actual y los del mes anteror, a través de los índces de todas las varedades ncludas en la muestra se obtene el índce medo por artículo como meda geométrca ponderada Inclusón de Precos Rebajados y Ofertas En la recogda de precos de los artículos no se consderan los precos correspondentes a mercaderías defectuosas, lqudacones o saldos, sn embargo, una de las novedades del nuevo sstema es la recogda de precos que han sufrdo reduccones por motvos de ofertas y promocones, así como tambén las dsmnucones de precos debdo a los períodos ofcales de rebaja, para reglamentar estas dsmnucones de precos se han propuesto crteros y tpos de descuentos, sn embargo, esta nclusón a llevado a una ruptura en las seres del IPC que no tene solucón a través de los enlaces legales habtuales, así se transforma en un problema metodológco donde la solucón debe estar sujeta al objetvo prncpal del Índce de Precos al Consumdor Imputacón de Precos Suele ocurrr que en el momento de depuracón de los datos de precos, exsta algún caso en que se detecte un dato faltante, según crteros nternaconales adoptados en el Índce de Precos al Consumdor Armonzado (IPCA), este dato debe ser estmado a través de la varacón meda de los precos recogdos para el msmo artículo en los demás establecmentos de la provnca, este procedmento es tambén una novedad en 19

21 el nuevo sstema, pues dcha estmacón consstía solamente en repetr el últmo preco váldo recogdo Enlace de Seres Cada vez que se dspone de una actualzacón de ponderacones, se compone una nueva canasta de compra, se utlza una nueva clasfcacón o smplemente, se produce un cambo de metodología es nevtable que ocurra una ruptura en la contnudad de las seres, exste dferentes métodos para enlazar las seres; Coefcente de enlace legal, Coefcente de enlace estructural, Coefcentes de rebaja y Coefcentes Ley de Arrendamentos Urbanos (LAU), en el INE de España era habtual enlazar las seres con el coefcente estructural, sn embargo, con los últmos cambos de metodología este coefcente perdó su utldad, optando por trabajar con el coefcente legal pero el problema que ocurre con estos coefcentes es que no permte calcular tasas de varacón entre períodos de dstntas bases (por la nclusón de precos rebajados), alternatvamente se puede trabajar con coefcentes de rebajas, que permtrían el cálculo de tasas de varacón entre índces de bases dstntas. Por últmo se opto por estos coefcentes. 20

22 2. PORTUGAL 2.1. Antecedentes En Portugal, el INE calcula mensualmente el Índce de Precos en el Consumdor (IPC), cuya base (fja) es proporconada por los precos medos de Mensualmente son tendos más de 70 ml precos, correspondentes a un total de 700 artículos (benes y servcos) dferentes y recogdos en cerca de 10 ml establecmentos comercales dstrbudos por 41 aglomerados poblaconales. Así, se obtenen 700 índces de precos smples o elementales, los cuales son sujetos a varos nveles de agregacón, según la metodología de Laspeyres y de acuerdo con una estructura de ponderacones obtendas con base en la Encuesta de Presupuestos Famlares 1994/1995. Además de eso, e ndependentemente del nvel de agregacón de los productos, el IPC se traduce gualmente en varos índces, del ámbto geográfco consderado Poblacón de Referenca y Ámbto Geográfco En Portugal, la prmera opcón fue por un estrato especal de la poblacón, defndo por el escalafón de ngresos no muy altos, de una dmensón no exageradamente grande del agregado famlar y de una dada stuacón (del representante del agregado famlar) ante el trabajo: actvo por cuenta de otro, o pensonsta. Más tarde, el IPC pasó a tener, en paralelo con aquel estrato especal, otra poblacón de referenca, consttuda por la totaldad de la poblacón. A lo largo del tempo, sn embargo, vno a constatarse que el comportamento de los dversos grupos socoeconómcos (expresamente, en lo que respeta a las respectvas estructuras de consumo) se hacía cada vez más homogéneo. Así, los índces relatvos al estrato especal y a la poblacón total tendían a orgnar evolucones smlares. Actualmente, la poblacón de referenca del IPC es la poblacón total. 21

23 A nvel geográfco, el IPC permte actualmente analzar la evolucón de los precos en el consumdor en cada una de las sete regones en que se dvde el país: Norte, Centro, Lsboa y Vale del Tejo, Alentejo, Algarve, Azores y Madera 2.3. Dseño Muestral Seleccón de Estratos Poblaconales y Establecmentos La mayor parte de los precos son recogdos mensualmente, la últma semana completa del mes. Algunos productos, sn embargo, tenen su preco fjado sólo una vez por año, por lo que se hace sufcente recogerlos anualmente. Para los otros casos, la recoleccón de los precos es trmestral, en el caso de algunos productos frescos (frutas, legumbres y pescado) cuyo preco es observado tres veces por mes. En la seleccón de los estratos poblaconales, las condcones generales que se debe asegurar es una efectva representatvdad del índce al nvel de las regones, así como una buena dspersón geográfca dentro de cada regón. Además de eso, se buscó asegurar que los centros escogdos tuveran una dmensón (poblacón) mínma, a fn de garantzar la exstenca de establecmentos comercales que posbltaran la recoleccón de los precos. Con excepcón de los precos sujetos a la reglamentacón específca y de aquellos que son obtendos de las famlas (rentas de habtacón), la recoleccón de los precos se hace junto de establecmentos comercales, que son vstados por entrevstadores del INE. Los establecmentos selecconados en cada estrato poblaconal deben consttur una muestra representatva del comerco local (en térmnos de sus característcas y tambén en térmnos de su volumen de ventas). 22

24 Seleccón de Artículos La construccón del IPC mplca la defncón preva de un panel de los artículos (benes y servcos cuyos precos se rán a observar. Esa defncón es hecha con base en el conocmento efectvo de los benes y servcos consumdos por la poblacón. Por su parte, ese conocmento resulta de la encuesta drgda a las famlas. En este tpo de encuestas, además de que se obtengan otras nformacones, se pde a los encuestados que regstren daramente, durante un perodo que puede ser de una o dos semanas, sus gastos. Se pde gualmente que declaren cuáles son los gastos que, aunque habendo sdo regstrados en aquel perodo, tenen carácter mensual, bmestral o anual. En su versón actual, el IPC se basa en la Encuesta de Presupuestos Famlares realzado entre Octubre de 1994 y Septembre de No todos los gastos regstrados por las famlas dcen respeto al consumo. Así, por ejemplo la compraventa de una habtacón o de un terreno es un flujo de nversón, mentras la aplcacón de ahorros en actvos fnanceros o la satsfaccón de compromsos fnanceros (por ejemplo, el pago de una mensualdad debda por una fnancacón bancara que se obtuvo anterormente) consttuyen operacones de gestón fnancera corrente. Estos tpos de gastos no son consderados en el ámbto del IPC, n en la fase de recoleccón de los precos, n aún en el cálculo de las ponderacones que retratan la estructura de consumo meda de los portugueses. La eleccón de los productos a nclur en el panel del IPC es hecha de acuerdo con su peso relatvo (porcentual) en la total de gastos de consumo. Se llega así a un conjunto de productos bastantes heterogéneo, lo cual es después arreglado en sub-conjuntos más homogéneos de acuerdo con la naturaleza de los productos. De este modo, el panel de productos del IPC se encuentra actualmente organzado en doce clases de gasto, las cuales son las sguentes: 1. Almentacón y Bebdas No Alcohólcas 2. Bebdas Alcohólcas y Tabaco 3. Vestuaro y Calzado 4. Habtacón, Agua, Electrcdad, Gas y Otros Combustbles (doméstcos) 23

25 5. Accesoros, Equpamentos Doméstcos, Mantenmento Corrente de la Habtacón 6. Salud 7. Transportes 8. Comuncacones 9. Oco, Recreacón y Cultura 10.Educacón 11.Hoteles, Cafés y Restaurantes 12.Otros Benes y Servcos Tambén es mportante la caracterzacón rgurosa de los artículos, pues mporta asegurar que los precos recogdos en establecmentos dferentes dcen efectvamente respeto a un msmo producto y sólo a él. Cuando, en el mercado, se encuentra una gran dversdad de formas y varedades del msmo artículo, debe optarse por aquella que es más consumda Método de Cálculo General El cálculo del IPC se realza por etapas. Así, son sucesvamente calculados: preco promedos de cada artículo en cada estrato poblaconal; preco promedo de cada artículo en cada regón; índce smple de cada artículo en cada regón; índces agregados por regones; índces agregados para el País Índces Elementales El preco promedo de cada artículo en cada estrato poblaconal, corresponde a la meda geométrca de los dferentes precos de los artículos recogdos. Sucesvamente, el preco promedo de cada artículo en cada regón es agregada como meda ponderada de los respectvos precos promedos en cada estrato poblaconal pertenecente la esa regón. Posterormente, se puede calcular el índce smple o elemental de cada artículo en cada regón. Se trata smplemente del cocente entre los respectvos precos promedos del mes corrente y en el momento base (1997). 24

26 Índces Agregados En cada regón, los varos índces smples son agregados según el esquema de Laspeyres Base Fja. Los coefcentes de ponderacón utlzados se basan en los resultados de la encuesta de Presupuestos Famlares 1994/1995, expresamente en la estructura de consumo de las famlas. Las ponderacones de los productos efectvamente consumdos pero no ncludos en la cesta del IPC, fue repartdo por los productos referentes a la msma categoría de gasto e ncludos en el índce. Los índces son obtendos para las regones Norte, Centro, Lsboa y Vale del Tejo, Alentejo, Algarve, Azores y Madera, luego agregados, dando orgen al IPC naconal Enlaces de Seres El cambo de base del IPC está asocada a la necesdad de actualzacón del ndcador, expresamente en lo que concerne a la estructuras de gasto, aspectos metodológcos y o/alteracones cuanto al número de seres cronológcas producdas. Estas modfcacones conducen a ncar una nueva sere en que el perodo-base es más recente que lo de la sere anteror y se fundamentan en la necesdad de garantzar una mejor conformdad del ndcador con la realdad Las quebras de sere causan naturales problemas de utlzacón en térmnos de comparabldad, sempre que los perodos a analzar exceden el ámbto temporal de una sólo sere. La conexón entre las seres mplca la exstenca de resultados de las dos seres para un perodo común, a través de los cuáles se calcula una constante desgnada de coefcente de conexón llamado coefcente de enlace legal. Este coefcente es aplcado a los índces de la sere antgua de forma a compatblzarla con la nueva sere (traspasar la antgua sere en un perodo correspondente a la base de la nueva sere). 25

27 3. CHILE 3.1. Antecedentes El Índce de Precos al Consumdor, IPC, tene como base dcembre de 1998= 100, y, en consecuenca, su prmera medcón corresponde al mes de enero de Este es uno de los prncpales ndcadores de la stuacón económca del país, ya que representa la varacón de precos de los benes y servcos consumdos por los hogares y por ende, la evolucón del costo de la vda. Las prncpales modfcacones efectuadas en esa oportundad se relaconan con la forma de clasfcar los artículos, con la ntroduccón de un mayor número de varedades, y con las formas de cálculo del Índce propamente tal. Otras novedades en el msmo sentdo se referen a la metodología y frecuenca de toma de precos y al tratamento de la estaconaldad Defncón del Indcador El IPC es un ndcador cuyo objetvo es cuantfcar la evolucón de los precos de los benes y servcos de consumo de los hogares, de modo de reflejar el costo de vda de las famlas. Su fnaldad es medr la varacón meda de los precos de una canasta determnada de benes y servcos. En relacón a la defncón del Gasto de Consumo utlzado para la elaboracón de la canasta del IPC, corresponde al gasto en consumo fnal de los hogares y el crtero para medrlo se basó en el consumo adqurdo. Este es el preco al contado de los benes o servcos comprados por el hogar dentro del período de referenca, ndependente de s el desembolso es efectvamente realzado. 26

28 3.3. Fuentes de Informacón del Indcador Encuesta de Presupuestos Famlares (EPF) Esta encuesta se aplca cada 10 años, en zonas geográfcas como el Gran Santago (e ncluye la Provnca de Santago, más Puente Alto y San Bernardo). Su objetvo es determnar el gasto de los hogares para cada uno de los benes y servcos consumdos. Esta nformacón srve de base para determnar que benes y servcos de consumo componen la canasta del IPC y cuales son sus ponderacones Encuesta de Puntos de Compra y Muestra de Establecmentos La encuesta de puntos de compra, tene como objetvo determnar los prncpales tpos de establecmentos en los cuales los hogares, realzan las compras de aquellos productos selecconados para la composcón de la canasta del IPC, y esta drgda a los hogares del Gran Santago. La encuesta de establecmentos, tene perodcdad mensual y su objetvo es recoger los precos de los artículos, en establecmentos comercales del Gran Santago. En relacón, a los precos de servcos, consderados dentro en la canasta del IPC, son nformados drectamente por los proveedores, tales como: Las tarfas de servcos profesonales, de electrcdad, teléfonos u otros servcos, en cuanto a los arrendos de vvendas, se obtenen de una encuesta especal a vvendas que se realza todos los meses en el Gran Santago Campo de Consumo En la canasta del índce no se consderan los gastos por conceptos de nversón (adquscón de benes nmuebles; propedades, accones), n el ahorro de los hogares (mposcones en las AFP e INP), tampoco se ha ncludo el arrendo mputado y algunos mpuestos no consderados consumo. Los gastos de los hogares que se utlzó para la elaboracón del índce, corresponden a los gastos de benes y servcos de consumo fnal que los hogares fnancan con sus 27

29 ngresos, pagos de seguros, pago de servcos e mpuestos ndrectos al sector públco, gasto fnanceros en pago de dvdendos hpotecaros, etc., gasto en juegos de azar, y además se ncluyen los aportes que realcen los asalarados a las sapres Desagregacón Funconal y Geográfcas del Índce La estructura funconal que representa el índce de Chle, consta de 8 grupos, 41 subgrupos, 156 artículos, 483 productos, y dentro de los productos se encuentran las varedades y la defncón de estas se ha realzado consderando las posbles especfcacones de tamaños, envases, caldades y marcas que puede tener un producto. En relacón a la desagregacón geográfca que presenta el Índce de Precos al Consumdor, este solamente es publcado a un nvel naconal Ponderacones Para estmar las ponderacones, no se necesta los precos y las cantdades por separado, es decr, no corresponde a ponderacones relatvas a número de undades, sno más ben, esta enfocado a las ponderacones relatvas a gastos, basta entonces, conocer la dstrbucón de los gastos que realzan las famlas. Es mportante destacar que las ponderacones que se realzan para el país, son a nvel del artículo y no de artículo-provnca como en España. Donde para cada artículo y en cada provnca exsten ponderacones dferentes para el msmo artículo Método de Cálculo General La forma de cálculo que se ha utlzado para obtener el índce es a través de Laspeyres con Base Fja, y se dferenca con Laspeyres Encadenado, por su tpo de ponderacón en los índces agregados. La ventaja fundamental de un índce de este tpo es que permte la comparabldad de una msma estructura de artículos y ponderacones a lo largo del tempo que esté en vgenca el sstema; sn embargo, presenta un nconvenente y es que la estructura de ponderacones perde vgenca a medda que pasa el tempo y evoluconan las pautas de consumo de los consumdores. 28

30 Una de las ventajas más mportantes es que conserva sempre la propedad de adtvdad, por lo que es posble obtener el índce de cualquer agregado como meda ponderada de los índces de los agregados que lo componen, además presenta una fácl nterpretacón, genera seres de índces secuencalmente coherentes y no necesta demasado requermento estadístco Índces Elementales El nvel más desagregado es la varedad-establecmento, que se agrega medante una meda geométrca hasta obtener una varedad. Estos índces reflejan los cambos mensuales de precos de varedades smlares, se trata de la msma marca, o déntca especfcacón, sólo que su preco se toma en dstntos establecmentos. La meda geométrca, tene como característca prncpal la asgnacón de menos ponderacones a las varacones extremas. Como resultado de este cálculo se obtene el Índce Básco de Varedad (IBV) para cada mes, que mde la varacón de precos de la Varedad con respecto al mes anteror. Posterormente, las varedades son agregadas al nvel de Producto. Se supone que la elastcdad de substtucón entre las varedades es alto; después, se aplca la meda geométrca para agregar los IBV hasta el Índce de Producto. A partr de este índce, se calcula el índce elemental de Producto, que smplemente es el nvel del índce de precos de los Productos Índces Agregados Para agregar los Productos en un Artículo se tomará en cuenta el grado de elastcdad de substtucón entre los productos que forman el artículo. Para el Grupo Almentacón se utlzará la meda geométrca; para los otros Grupos, se aplcará la meda artmétca. De esta manera, partendo de los nveles de índces de los productos se obtenen los nveles de índces de los artículos. 29

31 Fnalmente, el índce general (IPC) se calcula a partr de los artículos como un índce de Laspeyres Base Fja, es decr, a partr de los nveles de los índces de los artículos, ponderados según la estructura de gasto de la Encuesta de Presupuesto Famlar Artículos Estaconales La estaconaldad de la oferta de las frutas y verduras frescas es un fenómeno natural, s se consderan sus especales cclos productvos y su carácter esencalmente perecederos. Para selecconar una canasta se sguó varos estudos, optando por la canasta fja con una mayor representacón de productos, consderando no solamente aquellos que están presentes la mayor parte del año y cumplen con la cota de la ponderacón anual, sno tambén los que tendrán una alta ponderacón en el gasto durante algunos meses. Esta canasta tene ponderacones fjas para los artículos y para los productos a lo largo del año. Estas ponderacones anuales se obtenen de la Encuesta de Presupuestos Famlares, dado que en algunos meses, certos productos, por su característca estaconal, no tenen presenca en el mercado, se adoptó una regla general, que consste en mputar a los productos faltantes la varacón de precos de los restantes productos que conforman un artículo. 30

32 CONCLUSIÓN Dentro de los países analzados, cada uno de ellos, presenta un método dferente, aún cuando utlcen la msma fórmula. España es un país que ha ncursonado en un nuevo método de cálculo; Laspeyres Encadenado y más aún modfco gran parte de su estructura, partendo por la nueva encuesta de presupuestos famlares y termnando por su nueva propuesta en los enlaces de seres. Es un método que ha funconado ben, sn embargo, requere una nversón mayor en tempo y análss, pues se dspone de una contnua nformacón, permtendo a su vez actualzar anualmente las ponderacones. España expermento en el año 2001 con este nuevo sstema y lo actualzó en el año 2006, en este cambo de base lo más mportante es la nclusón de un mayor tamaño de muestra y nuevos artículos, no hubo cambos metodológcos. Un aspecto muy mportante en la nueva metodología del España, es la nueva defncón de gasto de consumo que redefne el campo de consumo, excluyendo los juegos de azar, algunos mpuestos, el alquler mputado, entre otros, tambén ncluyen los precos rebajados u ofertas, sn embrago, para que se consdere como un preco de rebaja u oferta debe cumplr certas condcones. Otro aspecto relevante es la obtencón de los índces para las provncas y comundades autónomas, además de la naconal, este hecho es habtual en los países europeos, de gual forma lo calcula Portugal otro país analzado, para la construccón del índce, este tene la peculardad que mantene el método de Laspeyres con Base Fja para calcular los índces, sn embargo, su dseño muestral esta adaptado para todo el país y se obtene para certas regones, desgnadas con certos crteros, los índces respectvos, la metodología que propone Portugal es la que hasta el año 2000 utlzaba España. En el caso de Chle la metodología es smlar a la que se utlza por los países vecnos como los de Europa. 31

33 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Insttuto Naconal de Estadístcas España, METODOLOGÍA GENERAL. BASE nsttuto Naconal de Estadístcas España, METODOLOGÍA GENERAL. BASE Antóno Eduardo Perera; Insttuto Naconal de Estadístcas Portugal, A INFLAÇÃO E O ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR, Anexo Insttuto Naconal de Estadístcas Chle, ASPECTOS METODOLÓGICOS. Base Natonal Statstcs, CONSUMER PRICE INDICES, Insttuto Naconal de Estadístcas Chle, ESTADÍSTICA Y ECONOMÍA, Ofcna Naconal de Trabajo, Fondo Monetaro Internaconal, Organzacón de Cooperacón y Desarrollo Económcos, Ofcna Estadístcas de las Comundades Europeas, Organzacón de las Nacones Undas, Banco Mundal. MANUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, TEORÍA Y PRACTICA,

34 ANEXO 1. Método de Cálculo para el Índce de Laspeyres Encadenado de España Se trata de un índce agregado, calculado como suma de la relacón de precos de los artículos (p) que lo componen, ponderada con la estructura de gasto referda al año consderado base. Como se puede ver, un índce encadenado establece comparacones entre el período corrente (t) y el período base (0) pero consderando las stuacones ntermedas (). = = t t LE q p q p I Análogamente, se expresa como: = = = = t t t LE W I q p q p p p I Donde: 1 1 = p p I = q p q p W Así, el índce en base 2001 para el mes m del año t, sendo t cualquer año a partr del 2003, se obtene como producto de índces de la sguente manera: = mt ) dc(t ) dc(t mt I I I = mt ) dc(t ) dc(t ) dc(t dc dc dc I I... I I 33

35 Donde: 01I mt es el ndce del período (m, t), en base 2001 dc (t 1 es el ndce del período (m, t), referdo a dcembre del año t 1 ) Imt 34

36 ANEXO 2. Cálculo de Índces Elementales Debdo a que el año 2002 es el prmer año de mplantacón del nuevo Sstema, el período de referenca de los precos concde con el período de referenca de los índces. Por ello, la fórmula del índce elemental será: Año 2002 Ι m02 01 = P m I P x100 donde : m02 Ι es el ndce en base 2001del agregado elemental, en el mes m del año P m02 es el preco medo del agregado elemental, en el mes m del año 2002 P 2001 I es la meda artmétca de los doce precos medos mensuales del agregado elemental, en el año 2001 A partr del año 2003 esta fórmula utlzará como período de referenca de los precos el mes de dcembre del año nmedatamente anteror al del mes m: dc( t 1) Ι mt = P mt P dc( t 1) x100 donde : dc( t 1) Ι mt es el índce del agregado elemental, en el mes m del año t, referdo a dcembre del año t -1 P mt es el preco medo del agregado elemental, en el mes m del año t. P dc( t 1) es el preco medo del agregado elemental, en dcembre del año t -1 35

37 ANEXO 3. Cálculo de Índces Agregados Año Agregacones funconales para una provnca El cálculo del índce de una agregacón funconal A en una provnca p se realza a partr de los índces smples de los artículos pertenecentes a dcha agregacón y sus correspondentes ponderacones. Su expresón matemátca es la sguente: Ι m02 01 Ap = Ι m02 01 p A W p donde : Ι m02 01 Ap es el índce en el mes m del año 2002 del artículo en la provnca p, en base W p es la ponderacón del artculo en la provnca p, dentro de la agrupacón A, en tanto por uno, es decr : W p = gasto realzado en el artículo dentro de la gasto realzado en la agregacón funconal A dentro de la provnca p provnca p 2. Agregacones geográfcas de una agregacón funconal Para calcular el índce de una agregacón geográfca superor a la provnca R de una agregacón funconal determnada A, se procede de la sguente forma: Ι m02 01 AR = Ι m02 01 Ap R x W Ap donde: Ι m02 01 AR es elíndceen el mes m del año 2002 de la agregacónfunconala en la provncap, en base W Ap es la ponderacón de la agregacónfunconala en la provncap, en tantopor uno, es decr, W p = gasto realzadoen la agregacónfunconala dentrode la provncap gasto realzadoen la agregacónfunconala dentrode la agregacóngeografcar 36

38 Año 2003 y posterores A partr de enero de 2003, los índces estarán referdos a dcembre del año nmedatamente anteror al que hace referenca el índce. 1. Agregacones funconales dentro de una provnca El índce de cualquer agregacón funconal A en una provnca p, se obtene como agregacón de los índces smples de los artículos pertenecentes a dcha agregacón con las ponderacones vgentes en el año t. mt dc(t 1) IAp = mt dc(t 1) Ιp A (t 1) W p donde : mt dc(t 1) IAp es el índce en el mes m del año t del artículo en la provnca p, referdo a dcembre t - 1. (t 1) W p es la ponderacón del artculo en la provnca p, dentro de la agrupacón A, es decr, (t 1) W p = gasto realzado en el artículo dentro de la provnca p en el año (t gasto realzado en la agregacón A dentro de la provnca p en el año (t - 1) - 1) Una vez calculados los índces agregados, es precso encadenarlos. Estos índces son los que fnalmente se dfunden y dan contnudad a las seres publcadas. Para cualquer agregacón funconal A, el índce en base 2001 en la provnca p, se calcula como sgue: mt 01ΙAP = dc(t 1) 01ΙAP = dc ΙAP mt dc(t 1) ΙAP 100 Ι 100 = dc2003 dc2002 AP... dc(t 1) dc(t 2) ΙAP 100 mt) dc(t 1) ΙAP Agregacones geográfcas de una agregacón funconal 37