Ropa de Bebé. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

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1 España - España - España - España - España - España - España - España - España - Perf i l de Produco - Perf i l de Produco - Perf i l de Produco Ropa de Bebé Miniserio de Comercio Exerior y Turismo

2 2 Ropa de Bebé 3 Ese perfil de servicio ha sido realizado en el mercado español por la consulora Mercurio Consulores S.L., uilizando fuenes primarias y secundarias. El rabajo realizado por la consulora ha sido supervisado y validado por la OCEX Madrid y ha conado con la colaboración de la Dirección de Desarrollo de Mercados Inernacionales del MINCETUR y Promperú. Se auoriza la reproducción de la información conenida en ese documeno siempre y cuando se mencione la fuene: MINCETUR. Plan de Desarrollo de Mercado de España ROPA DE BEBÉ

3 4 Ropa de Bebé 5 Índice Resumen Ejecuivo 6 Anecedenes 6 Meodología de esudio Mercado - Descripción del Secor Tamaño del mercado Producción española Exporaciones españolas Imporaciones Españolas Imporaciones desde Perú Caracerísicas generales Usos y formas de consumo Descripción, especificaciones del produco y formas de presenación Audioria en Tienda Análisis de la compeencia Regiones/Secores de mayor consumo Perfil, endencias de consumidor y perspecivas del mercado Venajas del produco peruano Aribuos y percepción del produco peruano Sugerencias comerciales Análisis de la compeencia Acceso al Mercado 2.1. Aranceles y oros impuesos Normas de origen y pruebas de origen Requisios específicos del imporador español Barreras, esándares y normas Canales de Disribución y Comercialización 04. Información Adicional Daos del conaco de imporadores Ferias comerciales Links de inerés Oficinas/Gremios de inerés Bibliografía 59

4 6 Ropa de Bebé 7 Resumen Ejecuivo Anecedenes Meodología de esudio El secor exil iene un peso imporane en la economía española. Ese cuena con fueres mulinacionales en el secor, como el Grupo Indiex o Mango, lo que la conviere en una poencia mundial en lo que a gran consumo se refiere. Pero a pesar de ello, en los úlimos años el secor exil ha esado inmerso en un proceso de reconversión, moivado por aspecos como: Una compeiividad originada en la aperura inernacional y en la disminución o ausencia de cuoas a la imporación de los mercados inernacionales; La disminución en el consumo de los españoles de prendas de vesir y en su paricipación en el presupueso familiar. Pero a pesar de que el secor infanil no ha sido ajeno a las circunsancias descrias aneriormene y ha sufrido un proceso de reconversión, el secor esá recuperándose y en el año 2014 aumenaron las venas un 7,2%; se espera que siga en crecimieno los próximos años, como apunan desde ASEPRI (Asociación Española de producos para la Infancia). En cuano a la balanza comercial para la ropa de bebé, esa arroja un saldo negaivo para España, a pesar de la creciene inernacionalización de las empresas españolas del secor y del aumeno de las exporaciones. Las principales imporaciones provienen de China, Bangladesh, India, Porugal o Turquía y en los úlimos años, Gran Breaña. Enre los maeriales, desaca en primer lugar el algodón y después, las fibras sinéicas. En cuano a los producos, exisen diversos segmenos de precio y diferenes marcas, predominando en la ropa de bebé una endencia clásica, aunque exisen marcas y cadenas de exil con un core más moderno. Por regiones, en Madrid, Andalucía o el nore de España, predomina una endencia más clásica, mienras que en Caaluña o Baleares predomina la ropa de bebé de core moderno. En relación al produco peruano, muchas de las empresas consuladas (producores, imporadores y/o disribuidores) conocen la calidad de la maeria prima peruana, pero en general, se desconocen marcas de ropa de bebé de Perú. Se aconseja a los proveedores peruanos, enfocarse en la calidad de la maeria prima, en el acabado, el proceso de producción así como al diseño del produco. Además, se recomienda realizar acciones comerciales encaminadas a dar a conocer el produco con origen Perú. La meodología uilizada en el presene esudio esá basada en un rabajo de invesigación de fuenes primarias y secundarias como son las esadísicas, publicaciones, esudios previos, arículos de siios web relacionados con el objeo de esudio, enrevisas y opiniones de experos en el secor, enre oros. El esudio consa de dos pares imporanes, una pare que corresponde al análisis cuaniaivo y la ora al cualiaivo. En el análisis cuaniaivo se muesran esadísicas de producción en oneladas () y en valor (miles de ); y por oro lado, las exporaciones e imporaciones en volumen y valor de las paridas arancelarias de la granada en fresco (sólo hay daos de granada en fresco ya que el reso de presenaciones como en conserva esán incorporados en ora parida con oras fruas lo que no permie un alcance real de las imporaciones y exporaciones de granada en conserva u oros ) con lo que ayudará a definir el amaño del mercado español En el análisis cualiaivo, se describen las principales endencias del mercado, se han idenificado los imporadores, disribuidores, así como los canales de disribución definiendo en un análisis poserior del esudio el comporamieno del consumidor, la indusria, la disribución, los segmenos, desarrollo de precios, así como la endencias del produco, desarrollos de nuevos producos, procesamieno al que se añadirá una sección desinada a los requerimienos de acceso al mercado español y lisados de conacos de promoción comercial y venas, consiuyendo así una herramiena úil para los exporadores peruanos que quieran ener acceso al mercado español.

5 8 Ropa de Bebé 9 01 Mercado - Descripción del Secor El secor exil - confección ha enido radicionalmene un peso muy significaivo en el sisema producivo en España, si bien, y al como ha sucedido en el conjuno de países desarrollados, represena una de las acividades fabriles más afecadas durane las úlimas décadas por inensos procesos de reconversión y reesrucuración, fruo de la dinámica inernacional de la deslocalización de los mercados. La deslocalización se ha raducido en un desplazamieno de los cenros de producción nacional al mercado asiáico (con coses de producción y laborales más baraos), como China, lo que ha supueso una reducción del mercado exil y de confección en España y su reducción en el PIB y en el empleo 1. Pero a pesar de la disminución de la producción, en la acualidad el secor exil- confección coninúa ocupando un buen lugar denro de la esrucura indusrial española (como se verá en el siguiene aparado del Mercado). En cuano a la ropa de bebé, ambién ha sufrido cambios de esrucuración en los úlimos años, pero al igual que en oros secores exiles, coninúa con su proceso de inernacionalización como alernaiva a las dificulades que planea acualmene el mercado español. Por lo expueso por ropa de bebé se eniende aquélla comprendida enre los 0 y los 24. A coninuación se deallan las paridas arancelarias a analizar en el mercado de origen (Perú) y el mercado de desino (España): 1 Plan esraégico para el secor Texil- Confección en Exremadura Comisiones Obreras Exremadura Tabla 1: Parida arancelaria ropa de bebé Parida Arancelaria en Perú Fuene: ESTACOM Y SIICEX Descripción Arancelaria en Perú Prendas y complemenos de vesir, de puno, de lana o de pelo fino, para bebés. Prendas y complemenos de vesir, de puno, de algodón, para bebés. Prendas y complemenos de vesir, de puno, de fibras sinéicas, para bebés. Prendas y complemenos de vesir, de puno, de demás maerias exiles, excepo de lana, pelo fino y fibras sinéicas, para bebés. Prendas y complemenos de vesir, de lana o de pelo fino, para bebés, excepo los de puno. Prendas y complemenos de vesir, de algodón, para bebés, excepo los de puno Prendas y complemenos de vesir, de fibras sinéicas, para bebés, excepo los de puno. Prendas y complemenos de vesir, de demás maerias exiles, excepo de lana, pelo fino, algodón y de fibras sinéicas, para bebés, y los de puno. Parida Arancelaria en el mercado analizado (denro de ) Descripción Arancelaria en el mercado analizado Prendas y complemenos de vesir, de puno, para bebés, De lana o pelo fino. (Hasa ) se excepuaba: de oras maerias exiles que no sean lana o pelo fino, algodón o fibras sinéicas. Prendas y complemenos de vesir, de puno, para bebés, de algodón. Prendas y complemenos de vesir, de puno, para bebés, De fibras sinéicas. Prendas y complemenos (accesorios) de vesir, De maerias exiles, para bebés, (excepo los de puno; los de y los de fibras sinéicas).(hasa ) También se excepuaba: los De lana o de pelo fino. Desde ( ) prendas Y complemenos(accesorios) De vesir, de lana o de pelo Fino, que no sean de puno, para bebés. Prendas y complemenos (accesorios) de vesir, de algodón, que no sean de puno, para bebés. Prendas y complemenos (accesorios) de vesir, de fibras sinéicas, que no sean De puno, para bebés. Prendas y complemenos (accesorios) de vesir, de maerias exiles, para bebés, (excepo los de puno; los de Lana o de pelo fino; los de algodón y los de fibras sineicas).

6 10 Ropa de Bebé Tamaño del mercado A coninuación analizamos el amaño del mercado. Para ello, se va a analizar la producción en España y las exporaciones, así como las imporaciones oales españolas y las imporaciones desde Perú Producción española La confección infanil 2 en España iene un peso imporane denro de la confección y al igual que esá ocurriendo en la confección en general, el secor esá sufriendo una ransformación, en el que esá ganando peso la exporación frene al mercado nacional. A pesar de ello, España sigue siendo un mercado imporane para los producores domésicos y foráneos de ropa para bebés, dado que es un país que es ano imporador como exporador y se encuenra enre los 5 primeros países consumidores de la Unión Europea de ropa de bebé 3. A coninuación se analizan los daos en cuano a la producción nacional y exporaciones, faciliados por ASEPRI (Asociación Española de producos para la infancia) 4. En el 2014, la facuración oal del secor infanil fue de millones, lo que según ASEPRI supuso un 7,2% más que en el año 2013 y un nuevo reo hisórico para el secor, dejando arás varios años de conención de las venas en España. El alza en las venas del año 2014, la más ala desde el año 2010, es especialmene significaiva eniendo en cuena que en el año 2012, la facuración del secor cayó un 4,5%, y que en el año siguiene sólo subió un ímido 1%. Además, en el año 2014 las venas en el mercado inerior rompieron un ciclo de res años de fueres caídas, logrando un aumeno del 2%, hasa 569 millones. La recuperación del mercado inerior y sobre odo, la pujanza de las exporaciones esán derás de esos buenos resulados 5. Hay que mencionar, que los daos son de odo el secor infanil, que engloba las siguienes áreas: Moda infanil, que se desglosa en: Confección infanil (de los 2 a los 14 años) Confección bebé (de los 0 a los 2 años) Accesorios y complemenos Baño Comunión y ceremonia Puericulura, que engloba los siguienes: Ligera, menaje Rodane, arículos de paseo y ranspore bebé Esáica, mobiliario y accesorios; Iniciación y desarrollo, juegos 1º infancia Complemenos decoración. Canasilla Calzado Moda + Puericulura Complemenos de moda A coninuación se dealla la disribución en facuración por áreas en el año : Gráfico 1: Facuración porcenual del secor infanil por áreas del secor infanil por áreas 63% Puericulura 9% Moda infanil 28% 2 La confección de ropa de bebé, se encuenra denro de la confección infanil. Exise poca información exclusivamene de ropa de bebé por lo que se expone la información del secor de la confección infanil. 3 Mercados promeedores de exporación en la UE para la ropa de bebés. CBI Minisry of Foreign Affairs. Holanda Para más información: 4 ASEPRI (Asociación Española de Producos para la Infancia), engloba a las principales empresas del secor de la moda infanil y la puericulura españolas, con más de 300 marcas adheridas; enre sus acividades se encuenra la de proporcionar daos sobre el secor de producos para la infancia. Para más información: 5 El libro blanco desaca que la moda infanil y la puericulura facuran un 7,2% más en Noa de prensa FIMI. Julio de libro- blanco- desaca- que- la- moda- infanil- y- la- puericulura- facuran- un- 72- mas- en- 2014/ Fuene: ASEPRI Calzado infanil 6 Libro blanco de la moda infanil y la puericulura en España ASEPRI y PRIVALIA

7 12 Ropa de Bebé 13 La moda infanil supone el 62,6% de la facuración en producos infaniles, lo que supone 702,2 millones a lo que se suma 99,2 millones de las venas del calzado infanil y 319,9 millones en venas de la puericulura (28%). En cuano a la disribución geográfica de las empresas, las de moda infanil se encuenran mayoriariamene en Levane y Noroese. En relación a la facuración en el año 2014, se observa la imporancia de las exporaciones que han aumenado hasa llegar casi al 50% de la facuración del secor: Como se aprecia en el gráfico 2, el 51% de la facuración procede del mercado nacional y el 49% a las venas en exporación (en el año 2005, esa asa se quedaba en el 25,9% y, desde enonces, las venas inernacionales de la moda infanil y la puericulura se han casi riplicado), lo que pone de manifieso que las empresas de moda infanil y puericulura españolas coninúan con su proceso de inernacionalización. En cuano a las venas por produco en el mercado nacional, según daos faciliados por ASEPRI, la moda infanil supone el 53,10% del oal de las venas del mercado nacional. A coninuación se deallan las venas por produco del secor infanil y puericulura: Gráfico 2: Porcenaje facuración en exporaciones y en Mercado Nacional Gráfico 3: Disribución de las venas moda infanil por produco 7 33,80 % 4,80 % 1,90 % 0,90 % 0,30 % 6,40 % 51 % 5,40 % 49% 32,90 % 13,70 % Exporación 552 Millones Mercado Nacional 569 Millones Confección infanil Calzado Puericulura Confección bebé Canasilla Confección baño Confección Mamá Accesorios confección Confección Comunión Fuene: ASEPRI Fuene: ASEPRI 7 Libro blanco de la moda infanil y la puericulura en España ASEPRI y PRIVALIA

8 14 Ropa de Bebé 15 La confección bebé supone el 13,70% de las venas de produco moda infanil en el mercado nacional. En cuano a la producción, no exisen daos claros en cuano a la producción oal en oneladas (se mide en facuración) ya que las empresas de producos para la infancia recurren de manera muy inensa a la subconraación a oras empresas en suelo nacional o inernacional, lo cual afeca al 55% de oda la producción (según ASEPRI, de la producción en erriorio nacional, un 45% se confecciona en alleres exernos, porcenaje que en el caso de la producción inernacional se eleva a cerca del 60% 8 ). En relación a la confección de prendas de vesir de bebé, se muesra a coninuación la facuración en producción para el período : Tabla 2: Evolución facuración de confección bebé en género de puno y en ejido, período (miles de ): Por úlimo, se desacan en líneas generales la siuación del secor de cara a 2014/ : Coninuar con el proceso de inernacionalización del secor (moivado en años aneriores por el deerioro del consumo nacional). Recuperación del mercado inerior (que comenzó en el año 2014). Para el año 2015 se prevé un aumeno de las venas de producos para la infancia en el mercado inerior del 3,3%, y se esima un crecimieno de las venas a nivel global de un 5,1% Exporaciones españolas A coninuación se deallan las exporaciones oales españolas de ropa de bebé en valor (miles de ) y peso (), de las paridas analizadas: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Además, se deallan los 10 primeros países al que van dirigidas las exporaciones españolas. Oras Prendas de vesir y accesorios bebé; de <= 86 cm de esaura incluye paucos en género de puno(excepo gorrios). de En género de puno En ejido (excepo en género de puno) Toal facuración Fuene: INE Como se puede apreciar, exise una rayecoria irregular en cuano a la producción. El año 2012, se alcanza la mayor facuración en producción alcanzando los (miles de ) descendiendo en los dos 8 Encuesa Anual de facuración 2012 Informe de Resulados. ASEPRI. Junio 2013 siguienes años y siendo el año 2014, el año de menor facuración en la producción de confección de ropa de bebé, (miles de ), lo que supone un descenso del 14% respeco al Producos para la infancia, 7% más en venas en Web Disribución Acualidad. Junio www. disribucionacualidad.com/producos-para-la-infancia-7-mas-venas-en-2014/ guanes, de puno, para bebés, de algodón prendas y complemenos de vesir, de puno, para bebés, de algodón (excepo guanes) guanes, de puno, para bebés de fibras sinéicas prendas y complemenos de vesir, de puno, para bebés, de fibras sinéicas (excepo guanes) (desde ) guanes, de puno, para bebés, de lana o pelo fino (desde ) prendas y complemenos de vesir, de puno, para bebés, de lana o de pelo fino (excepo guanes).

9 16 Ropa de Bebé 17 Tabla 3: Exporaciones y por países en de y en Gráfico 4: Evolución precio oal exporación /kg Países Porugal Ialia Francia Reino Unido Alemania Grecia México Irlanda Rusia , 00 35, 00 30, 00 25, 00 20, 00 15, 00 10, 00 5, 00 0 Evolución /kg Fuene: ESTACOM Elaboración: MINCETUR ,19 20,40 29,79 34,03 Polonia Toal Mundo Fuene: ESTACOM Las exporaciones han oscilado en el período, observándose una endencia decreciene desde el año 2012, en cuano a volumen/peso (), pero en aumeno en cuano a valor. El año 2012 conó con el mayor número de oneladas vendidas pero con el valor más bajo del período (en volumen aumena un 18% y disminuye un 7% en valor respeco al año 2011); a diferencia del año 2014, en donde menos oneladas se exporaron pero con un mayor valor (en volumen disminuye un 23% y aumene un 28% en valor respeco al año 2012), lo que significa que el precio kilo, ha sido más bajo en el año 2012: En el año 2012, la evolución del precio sufre una caída del 22% respeco al año 2011, observándose una endencia creciene desde el año 2013, alcanzando el precio más alo en el año 2014 (aumenando un 14% respeco al año anerior). En cuano al desino de las exporaciones, los países de la Unión Europea son los principales mercados de desino, como Porugal, Ialia o Francia. Fuera de la Unión Europea, México aparece como el 7º desino de las exporaciones Imporaciones Españolas A coninuación se deallan las imporaciones españolas de ropa de bebé. En primer lugar las oales, después desglosadas por los principales países, y para finalizar las imporaciones desde Perú.

10 18 Ropa de Bebé 19 Imporaciones oales y por mercado de origen Tabla 4: Imporaciones de ropa de bebé por mercado de desino en valor (miles de ) y peso () Paises China Bangladesh Francia Porugal Turquía India Ialia Marruecos Vienam Pakisán Camboya Tailandia Bélgica Irlanda Reino Unido Alemania Filipinas Países Bajos Indonesia Como se puede observar en la abla, la endencia en cuano a valor ha sido descendene hasa el año 2014, año en el que vuelve a aumenar. En cuano a volumen, sin embargo, las imporaciones han sufrido oscilaciones, siendo el año 2014 el que presena valores más alos alcanzando las Las principales imporaciones proceden de China, aunque se observa una caída ano a volumen y valor, aumenando levemene en el año 2014 (respeco al año 2013). En conraparida, crecen las imporaciones de oros mercados emergenes como Bangladesh o Vienam. Aumenan ambién las imporaciones en cuano a volumen de Porugal (con flucuaciones), las de Turquía y se manienen las de Marruecos, lo que muesra un reorno al suminisro de proximidad 11. Desaca el incremeno en volumen de Reino Unido, pasando de 805 en el año 2011 a en el año 2014, siendo, como se verá en la siguiene abla, el que presena un precio más bajo de odos los países en el período analizado. Por los daos recogidos en ESTACOM, las principales imporaciones eran de las paridas relacionadas con producos de algodón ( y , concenrando enre ambas casi el 90% de las imporaciones). A coninuación se deallan los precios CIF de las principales imporaciones por país de origen (y el oal mundo): Perú Toal mundo Fuene: ESTACOM Moivado por la venajas de iempo y flexibilidad que caracerizan el aprovisionamieno cercano.

11 20 Ropa de Bebé 21 Tabla 5: Precios CIF /kg principales mercados de origen Paises China 16,00 18,47 17,68 18,40 Bangladesh 16,25 17,03 15,43 16,73 Francia 7,25 29,22 37,06 28,89 Porugal 17,94 14,91 19,99 20,41 Turquía 26,11 28,58 29,73 28,87 India 25,61 19,99 17,40 19,66 Ialia 36,18 26,11 23,83 39,89 Marruecos 20,81 22,04 26,09 28,08 Vienam 18,53 19,44 17,70 18,52 Pakisán 15,71 14,55 15,22 15,62 Camboya 20,77 20,59 18,24 19,28 Tailandia 34,18 38,42 30,36 33,73 Bélgica 10,22 22,27 25,41 29,66 Irlanda 5,59 8,19 12,45 2,81 Reino Unido 2,81 0,18 0,25 0,24 Alemania 20,38 14,62 7,42 11,11 Filipinas 37,60 38,76 37,04 42,25 Países Bajos 26,16 24,96 24,98 22,08 Indonesia 21,31 19,90 18,37 19,88 Perú 62,95 51,85 63,58 59,31 Toal mundo 14,77 12,99 12,88 13,26 Fuene: Elaboración propia a parir de daos de ESTACOM Como se puede observar, el precio de oal mundo ha sufrido desde en el año 2011 una endencia a la baja (desde 14,77/kg en el año 2011 a 12,80/kg en el año 2013) hasa el año 2014, en el que vuelve a aumenar ( 13,26 /kg). Si se observa el precio por países, no siguen el mismo comporamieno que el oal mundo y se observan oscilaciones en el precio 12. Enre los países que suminisran con precios más bajos en el período, se encuenran Gran Breaña, China, Bangladesh o Pakisán y en los úlimos dos años ambién, Irlanda o Alemania. Hay que mencionar que en el período analizado, el produco procedene de Perú es el que presena el precio /kg más elevado (de los países analizados). El precio más bajo y significaivamene más barao se observa en las imporaciones de Reino Unido, pasando de 2,81 en el año 2011 a 0,18 en el año 2012; igualmene, en el año 2013 a 0,25 y 0,24 en el año 2014). En cuano a los principales suminisradores, enre los cinco primeros se encuenra China, Francia, Bangladesh, Porugal y Turquía. Las imporaciones de China (principal proveedor) esán disminuyendo en volumen (de en el año 2011 a Tabla 6: Imporaciones por paridas arancelarias TARIC Fuene: ESTACOM. Los daos de 2013 son provisionales. en el año 2014), mienras que aumenan en volumen las de oros países como Bangladesh (de en el año 2011 a en el año 2014), o Porugal (de en el año 2011 a en el año 2014), siendo el aumeno más desacado el de Gran Breaña, que ha aumenado desde 805 en el año 2011a en 2014 (un aumeno de más del 1000%). Por úlimo, se deallan las imporaciones según paridas arancelarias: 12 Nóese, que se han obenido daos de las imporaciones oales y luego, se han obenido daos de las 20 principales imporadores por mercado de origen, por lo que la suma de esos 20, no corresponde con el oal de imporaciones. Incluir las imporaciones de odos los países hubiera generado una abla demasiado grande.

12 22 Ropa de Bebé 23 Como se puede apreciar en la abla 6, la principal parida de imporación corresponde a las paridas (prendas y complemenos de vesir de puno para bebés, de algodón, excepo guanes), la parida (prendas y complemenos de vesir, de algodón, que no sean de puno), la parida (prendas y complemenos de vesir de fibras sinéicas que no sean de puno, para bebés) y la parida (prendas y complemenos de vesir de puno para bebés de fibra sinéica, excepo guanes). Mienras que en valor hay paridas significaivas que suben mucho (por ejemplo casi un 33% la parida ) hay oras que bajan (más de un 10% la parida ). Curiosamene, las que aumenan son de precio más alo que el algodón, que es la que baja alrededor de un 10% (aunque sigue siendo la parida más imporada). Todas las paridas analizadas han sufrido oscilaciones en el período analizado, ano en valor como en volumen, lo que se refleja ambién en la evolución de los precios globales, como se muesra en la siguiene abla 7: Tabla 7: Comporamieno del precio por de 2014 respeco a 2011 Paridas Comporamineo del precio por de 2013 respeco a ,37% Disminuye ,09% Aumena ,13% Aumena ,69% Disminuye ,63% Disminuye ,25% Aumena ,02% Aumena ,97% Aumena ,97% Aumena ,22% Aumena ,75% Aumena Fuene:Elaboración propia a parir de los daos de ESTACOM. El precio global ha aumenado, pero hay paridas en las que ha aumenado el 668,75%, y en volumen ( y ). Las cuaro paridas más significaivas ha disminuido enre un casi 1% y 20,37%, mienras que en las oras dos ha subido enre un 2,09% y un 22,13% Imporaciones desde Perú A lo largo de los daos mosrados previamene, se pone de manifieso que Perú se encuenra enre los 20 primeros países proveedores de ropa de bebé (en promedio enre el año 2011 y el año 2014 es el 20 proveedor en valor y peso), si bien sus imporaciones no son an significaivas si se compara con el primer proveedor, China o el segundo en el año 2013, Bangladesh. Como se observa en la abla 4, aunque las imporaciones de China han descendido, siguen siendo de más de oneladas, mienras que las de Bangladesh son alrededor de oneladas. Las imporaciones desde Perú han disminuido casi un 67% en valor en el período analizado, y un 65% en peso, pasando de 28 en el año 2011 a 10 en el año 2014; el precio por oneladas ha disminuido en ese período un 5,78%. El precio, como muesra la abla 4, es el más alo de los países analizados, oscilando enre 63,58/kg y los 59,31/ kg, frene a los precios de oros países como Gran Breaña (por debajo de 0,25), China (enre 16/kg y 18,47/kg), los de Bangladesh (enre 15,43/kg y 17,03 /kg), los de Francia (enre 7,25 /kg y 37,06 /kg) o los de Porugal (de 14,91/kg a 20,41/kg, descendiendo el precio en el período analizado). La principal compeencia la represenan países como China (si bien se observa que va disminuyendo en volumen en esos 5 años), Bangladesh, Tailandia o Vienam. De enre esos países, Bangladesh y Vienam manifiesan una endencia creciene en cuano a volumen en el período analizado. El aumeno del cose de la mano de obra en China (enre oros aspecos) hace que las empresas españolas busquen oras zonas para la producción, de ahí el crecimieno en las imporaciones de oros países de la zona. Ora de las compeencias, la represenan países con una producción a cora disancia (aunque los precios sean mayores que los aneriores), como puede ser Francia, Porugal, Turquía o Marruecos (moivado por la venajas de iempo y flexibilidad que caracerizan el aprovisionamieno cercano). Mención apare, es el fuere aumeno de las imporaciones en volumen del Reino Unido, en los que el precio además ha sido significaivamene más bajo que el reso de países.

13 24 Ropa de Bebé 25 Por úlimo, se muesra las principales imporaciones por paridas que se realizan desde Perú: Tabla 8: Imporación de paridas desde Perú TARIC _.._ Fuene: ESTACOM Del análisis en iendas realizado, se aprecia que la ropa de bebé se puede comprar en los siguienes ipos de esablecimienos: Tiendas con marcas del fabricane Tiendas mulimarca Tiendas de moda infanil Grandes almacenes Tiendas especializadas en puericulura Hipermercados y supermercados Comercio elecrónico La compra de producos de moda en general (y ambién de bebé) se cenra en períodos deerminados, denominados emporadas: 13 Primavera/ Verano Descripción del Produco Como ya se ha comenado en el puno anerior, la ropa de bebe comprende aquella enre los 0 y los 24. La ropa que se produce para España iende a ser un poco más pequeña en alla que las producidas para el nore de Europa y en la Europa del Ese. Eso se debe a que la media de alura y peso en España, al igual que ocurre con Francia e Ialia, es menor que la de oros países europeos. Para conocer las allas aproximadas, ver la abla 8, más abajo. En España, como en el reso de Europa, la alla de la ropa infanil y de bebé esá basada en la alura del bebé, pero ambién es común usar los como alla 15 : Las principales paridas que se imporan perenecen a prendas y complemenos de vesir de puno de algodón. Además, se observa en la abla 5, que el precio /kg, es el más elevado de los países analizados Caracerísicas generales Usos y formas de consumo En el mercado de España, se eniende por ropa de confección de bebé la siguiene: Ropa y accesorios desde los 0 a los 24. Algunas iendas, a su vez disinguen, denro de esa franja de edad: Ropa y accesorios para recién nacido, de0 a 3 (en algunas de 0 a 12 ) Ropa y accesorios baby, de 3 a 24 La ropa de bebé va desde los 0 a los 24 y se divide en: Abrigos y chaqueas para bebé: Primera puesa Peleles, peos, bodies para bebé Camiseas y camisas Vesidos y faldas para bebé Panalones Accesorios para el bebé (como guanes, gorros, calceines, leoardos, ecéera) Ooño/Invierno Aunque la compra de vesuario ha evolucionado por impulso de la disribución hacia una acividad más coninuada a lo largo del año, subsise el efeco de las emporadas, no sólo por moivos climaológicos, sino por los hábios de los consumidores (efeco novedad), por esraegias de markeing o por las emporadas de rebajas, facor muy imporane en el consumidor español (en el año 2010 suponía el 35% de la compra anual en valor 14. De 1-3 (62cm) De 3-6 (68cm) De 6-9 (74cm) 9-12 (80cm) (86cm) (92cm) 13 Ese puno se desarrolla más exensamene en el aparado de secores/regiones de mayor consumo. 14 Esudio sobre la esacionalidad en el secor exil/confección. Cenro de Información Texil y de la Confección,CITYC. Observaorio Indusrial del Secor Texil y de la Confección. Diciembre de Las medidas son una media de las iendas visiadas y pueden enconrarse ligeras variaciones según las marcas.

14 26 Ropa de Bebé 27 Tabla 9: Guía allas bebé ienda GOCCO 16 El secor se divide en diferenes segmenos deprecio, como se puede apreciar en la siguiene abla: Talla Bebé ALTURA (cm) PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) , , PESO (cm) 3,5 6 7,5 8 9, ,5 Tabla 10: Segmenos de precio en la ropa de bebé Segmenos Lujo, precio muy alo. Crierios relaivos al produco Colecciones limiadas, hechas con cuidado especial, algunas veces a mano, maeriales de ala calidad. Diseñadores/marcas exclusivas y de moda. Marcas Baby Dior, D&G child, Giorgio Armani Junior Crierios de moda Colecciones muy de moda, que siguen endencias de diseñadores, ala cosura para niños. Fuene: GOCCO,TUC TUC,ASEPRI Especificaciones de Produco En cuano a las especificaciones, hay que ener en cuena aspecos como la calidad, eiqueado o maeriales. Calidad Las principales especificaciones de calidad para la ropa de bebé son: Forma de lavado (con indicación de emperaura o si debe lavarse separado o la pérdida de color). Maeriales naurales. La ropa de bebé en España es conocida por su calidad, por lo que la ropa desinada al mercado español debe ser de calidad, aunque se encuenran diferencias según el segmeno en el que se encuenre. (Menos del 5% del mercado) Medio aloalo (alrededor del 30% mercado) Medio (alrededor del 40% del mercado) Colecciones que presan aención a los accesorios. Muy buena calidad en los maeriales. Mucha aención al diseño y acabado de los producos. La marca es muy imporane. Amplia gama de diseños. Producen en grandes canidades para conseguir precios más bajos, siguen las endencias de moda y ienen variedad de surido. Maeriales de calidad media ala. Grandes canidades de producción, esilos básicos sin muchos cambios en los parones. Maeriales de calidad media baja. Nanos, Agaha Ruíz de la Prada, Boboli, massimo Dui, Nicoli, Tuo Piccolo, Ralph Lauren baby, Gocco, Barcarola, Mayoral Tuc Tuc Zara Kids, Mango Kids, J.V. Jose Varon, Juliana Design, Babidu H&m, Correfour, Kiabi, Primark En ese rango, enconramos variedad en cuano a esilos, aunque se observa predominio de marcas de core clásico con vesidos, ranas, panalones y chaqueas de core clásico infanil, con colores neuros. Pero ambién se observa oras marcas más modernas y con colores más vivos y que sigue las endencias de moda. Marcas que siguen las endencias de moda, que se asemejan más a la ropa de adulos. Colecciones que reflejan las modas acuales pero con precios más asequibles. Fuene: Elaboración propia a parir de análisis del secor. Aclaración: Las empresas y marcas se han incluido a modo de ejemplo no necesariamene dan una visión complea de odo el secor. 16 Se han analizado varias iendas infaniles como GOCCO, TUC TUC, NECK AND NECK o ZARA. Las guía de allas, son parecidas en las iendas analizadas y finalmene se ha uilizado la guía de la ienda GOCCO por ser la más complea. Esa abla es una guía. La paronal del secor, ASEPRI, cuena con herramienas para el paronaje de ropa infanil y de bebé. Para mas información: No obsane, en la definición de segmenos de la abla, muchos consumidores combinan producos de varios segmenos.

15 28 Ropa de Bebé 29 Maeriales La ropa de bebés que se vende en España, consise principalmene en algodón, ya que es lavable a alas emperauras y se pueden producir sin uilizar demasiados producos químicos; ambién, se uilizan fibras sinéicas en menor medida. El algodón orgánico se esá empezando a uilizar en España, y ya se encuenran cadenas como Zara y H&M u oras marcas infaniles que ienen producos con eiquea de algodón orgánico. El consumidor europeo 17 (y ambién el español) iene la percepción de que el algodón orgánico iene una mayor calidad que el algodón convencional y es mejor para el medio ambiene, lo que lo hace más aracivo para el creciene número de consumidores conscienes del medio ambiene. Ora de las razones principales para el éxio del algodón orgánico es la percepción de que evia reacciones de sensibilidad de la piel y alergias. El algodón convencional puede conener susancias óxicas como los pesicidas y los producos químicos uilizados en el proceso de eñido. Cabe resalar que el impaco en España en cuano al uso del algodón orgánico odavía no es an fuere como en oros países de la Unión Europea como Holanda o Francia. Diseño En cuano al diseño, los españoles en la ropa de bebé son más formales y clásicos que oros países europeos, por lo que los vaqueros no son an uilizados en la eapa de los 0-24 y se iende a uilizar panalones de algodón más cómodos o en el caso de las niñas vesidos y leoardos (en emporada ooño/ invierno). Para los padres españoles, el confor es imporane pero ambién las endencias (ya sean de core más clásico o más moderno). Eso depende del segmeno y de las marcas, ya que en iendas como H&M o Zara, la ropa de bebé es más informal y de core más moderno. Eiqueado Información de la eiquea 18 La normaiva de eiqueado de los producos exiles (Ley de Eiqueado y Composición de producos exiles) exige que sus eiqueas muesren una información obligaoria. Esos son los daos que deben llevar las eiqueas de esos producos y que se deben mosrar de manera clara y, al menos, en casellano. 17 CBI Produc fac shee children s wear in Francia. Pracical Marke Insighs for your produc. CBI, Minisry of Foreign Affairs. Holanda Información obligaoria para el eiqueado de producos exiles. CEM Moda. Para más información: cem- moda.org/sies/defaul/files/documenos- Poral/Biblioeca-Tecnica/Producci%C3%B3n/Eiqueado/ Informaci%C3%B3n%20obligaoria%20para%20el%20eiqueado%2 0de%20producos%20exiles.pdf En las eiqueas de los producos exiles deberán figurar los siguienes daos: Si el responsable del produco es un fabricane español, se indicará su nombre o razón social y su número de regisro indusrial de fabricane. Cuando se rae de producos imporados de países perenecienes a la Unión Europea, se indicará el nombre y domicilio del fabricane. Cuando se rae de producos procedenes de países no perenecienes a la Unión Europea, se indicará el nombre o razón social, el domicilio y el número de idenificación fiscal del imporador. Si los producos se eiquean con el nombre del comerciane, mayorisa o minorisa, se indicará su nombre, razón social y su número de idenificación fiscal. No es necesario, en ese caso, indicar los daos del fabricane. País de origen. Cuando los producos procedan de países no signaarios del Acuerdo de Ginebra sobre obsáculos écnicos al comercio. Composición del arículo exil, de acuerdo con las normas conenidas en el Real Decreo 928/1987, de 5 de junio (BOE ) y en el Real Decreo 396/1990, de 16 de marzo (BOE ). Los daos conenidos en las eiqueas deberán aparecer con caraceres claramene visibles y fácilmene legibles por el consumidor, debiendo figurar obligaoriamene al menos en la lengua oficial del Esado (sin perjuicio de que se incluyan oros idiomas ambién). El correco eiqueado de las prendas, además de cumplir los requisios de la legislación vigene, ransmie al cliene la sensación de ranquilidad y confianza en la calidad de los producos a la vena. Los comercianes, ano mayorisas como minorisas, podrán eiquear los producos exiles con marcas o daos propios, debiendo figurar en la eiquea su número de idenificación fiscal. En general, las eiqueas conendrán la siguiene información. En prendas de confección y puno, esa eiquea será de nauraleza exil e irá cosida a la propia prenda, salvo en el caso de calceines, medias o leoardos, en los que la eiquea de composición podrá pegarse sobre el produco. Cuando los producos exiles se vendan con envolura, la información del eiqueado debe figurar ambién en ella, salvo que pueda verse de manera clara en el produco. Los símbolos de conservación o las informaciones de que el produco es inencogible, ignífugo, impermeable, enre oros. deben aparecer bien diferenciados.

16 30 Ropa de Bebé 31 Eiqueado sobre la composición Texiles formados por un sólo componene: En esas prendas, se podrá uilizar la inscripción, puro o odo, seguido de la denominación de una fibra únicamene cuando el produco esé compueso exclusivamene por esa maeria (por ejemplo, pura lana virgen). Texiles formados por más de un componene: Cuando un produco esé compueso por dos o más fibras y una de ellas represene al menos el 85% del peso oal, la información del eiqueado se deallará de una de esas res formas: El nombre de la fibra y su porcenaje en peso (por ejemplo, algodón 90%) El nombre de la fibra y la indicación 85% mínimo La composición porcenual complea del produco, ordenada de mayor a menor (por ejemplo, algodón 85%, lycra 5%). Si ninguna de las fibras llega al 85% del peso oal, el arículo se debe designar con la denominación y el porcenaje de, al menos, los dos maeriales con porcenajes mayores y a coninuación la enumeración del reso de fibras en orden decreciene según su porcenaje en peso, aunque ése puede indicarse o no (por ejemplo, 45% acrílico, 45% poliamida, 5% lana, 5% alpaca o 45% acrílico, 45% poliamida, lana, alpaca). Por oro lado, se puede uilizar la denominación oras fibras, cuando los maeriales de los que esá hecho el produco represenan menos del 10%. Si un produco esá formado por varias pares de disina composición, cada una de ellas debe llevar la correspondiene eiquea. No es obligaorio en las pares que represenen menos del 30% del peso oal del produco. Las piezas o prendas que formen pare de un conjuno inseparable y que engan idénica composición pueden llevar un solo eiqueado. Como puede verse en las foos, ambién se incluyen ora información, como por ejemplo, el relaivo al imporador en oros países (en caso de que la empresa española desine paridas a la exporación, como en la foo del produco de Neck and Neck, que se expora a México). A coninuación se muesran foos de eiqueas:

17 32 Ropa de Bebé 33 Cuidados en la Eiquea No hay una legislación de la Unión Europea sobre las insrucciones a incluir en las eiqueas en cuáno a como lavar y manener los producos exiles. Pero los minorisas y producores españoles uilizan volunariamene símbolos en vez de palabras. Como no hay legislación uniforme de la UE en esa maeria, se recomienda usar el siguiene sisema esándar inernacional: ISO 3758:2012 Texiles Care labelling code using symbols. La mayoría de los países europeos usan el código inernacional GINETEX para los cuidados en las eiqueas. De acuerdo a los esándares de GINETEX24, las eiqueas deberían incluir (ver foos eiqueas más arriba): Cuidados generales y adverencias (como manener alejado del fuego) Lavado Secado Planchado Limpieza en seco (profesional) A coninuación se muesra un ejemplo de los símbolos más uilizados en las eiqueas de exiles: Descripción, especificaciones del produco y formas de presenación A coninuación se muesran foografías de los producos en las diversas iendas visiadas:

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19 36 Ropa de Bebé Audioria en Tienda A coninuación se deallan producos y precios en la audioria de iendas realizada: Tabla 11: Audioria en iendas Nombre del Esablecimieno Segmeno Género Precio Formao Dealles Rango Nombre del Esablecimieno Segmeno Género Precio Formao Dealles Rango H&M Ropa de bebé Unisex 12,95 Abrigo enero H&M Ropa de bebé Unisex 12,95 Chaquea 20% POLIÉSTER Y 80% ALGODÓN 21% POLIÉSTER Y 79% ALGODÓN De0 a 9 De 0 a 9 El Core Inglés Ropa de bebé UNISEX 3,95 Camisea básica El Core Inglés Ropa de bebé UNISEX 5,95 Polo El Core Inglés Ropa de bebé UNISEX 17,95 Polo manga larga De 6 a 18 De 6 a 18 De 6 a 18 H&M Ropa de bebé Unisex 14,95 Vaqueros H&M Ropa de bebé Unisex 5,95 H&M Ropa de bebé Unisex 4,95 H&M Ropa de bebé Niña 9,95 Gollro de puno Camisea de puno Vesido ipo polo ALGODÓN ALGODÓN 5% ELAS- TANO Y 95% ALGODÓN 5% ELAS- TAÑO Y 95% ALGODÓN De 0 a 9 De 0 a 9 De 4 a 24 De 4 a 24 Zara Ropa de bebé NIÑA 22,95 Zara Ropa de bebé UNISEX 12,95 Zara Ropa de bebé UNISEX 12,95 Zara Ropa de bebé UNISEX 19,95 Abrigo inerior esampado Panalón cordones Body combinado boones Pelele puno rayas 98% y 2% poliéser De 9 a 24 De 0 a 12 De 0 a 12 De 0 a 12 H&M Ropa de bebé Unisex 12,95 Mono ALGODÓN De4 a 24 Zara Ropa de bebé UNISEX Abrigo con capucha De 0 a 12 H&M Ropa de bebé Unisex 4,96 Body de manga larga ALGODÓN De4 a 24 Tuc Tuc Ropa de bebé NIÑO 47,75 Peo + camisea De 0 a 18 H&M Ropa de bebé Unisex 7,95 El Core Inglés Ropa de bebé Niño 29,90 Pijama de puno Camisea Tommy Hilfiger ALGODÓN ALGODÓN De 4 a 24 9 Meses Tuc Tuc Ropa de bebé NIÑA 45,45 Conjuno Trico my World Tuc Tuc Ropa de bebé NIÑO 38,80 Chandal De 0 a 18 De 0 a 24 El Core Inglés Ropa de bebé Niño 50,00 Camisea Caimini ALGODÓN De 6 a 12 Tuc Tuc Ropa de bebé NIÑO 59,45 Parka De 3 a 24 El Core Inglés Ropa de bebé Niña 64,90 Panalón Tommy Hilfiger 97% ALGODÓN Y 3% ELASTANO De 9 a 24 Tuc Tuc Ropa de bebé NIÑO 17,25 Camisea De 3 a 24 Fuene: Elaboración propia a parir de visias a iendas especializadas Fuene: Elaboración propia a parir de visias a iendas especializadas

20 38 Ropa de Bebé 39 Nombre del Esablecimieno Segmeno Género Precio Formao Dealles Rango Gocco Ropa de bebé Niña 36,95 Vesido dos colores De 0 a 18 Tras el análisis de las iendas, los precios de referencia según segmenos de precio son los siguienes: Gocco Ropa de bebé Niño 39,90 Panalón goma mas polo cores De 0 a 18 Tabla 12: Precios de referencia según segmenos de precio Gocco Ropa de bebé Niña 36,95 Vesido ablas con esampado De 0 a 18 Produco Bajo Medio Medio Alo Alo Gocco Ropa de bebé Unisex 36,95 Gocco Ropa de bebé Niño 46,90 Neck And Neck Ropa de bebé Niño 53,99 Rania lunares Camisa cadros mas panalón Conjuno abrigo De 0 a 6 De 0 a 6 De 0 a 6 Abrigos, cárdigans y más Panalones/ shors y más Chaqueas/ jerséis y más Camiseas/body y más Camisas y más Neck And Neck Ropa de bebé Niña 39,99 Conjuno ricoosa De 0 a 6 Vesidos/ faldas y más Pelele y más Neck And Neck Ropa de bebé Niña 35,99 Pichi pana azuul De 0 a 6 Fuene: Elaboración propia ras visias a iendas. Neck And Neck Ropa de bebé Unisex 37,99 Mono ricoosa De 0 a Análisis de la compeencia Neck And Neck Ropa de bebé Niña 291,44 Nanos Ropa de bebé Unisex 39,90 Conjuno compleo Rania viella gris claro Nanos Ropa de bebé Unisex 34,90 Gorro puno Nanos Ropa de bebé Niño 74,90 Nanos Ropa de bebé Niño 49,90 Nanos Ropa de bebé Niña 129,90 Jersey puno azulón Panalón espiguilla marrón Mini baias libery marrón De 6 a 18 De 6 a 18 De 6 a 18 De 6 a 18 De 6 18 De 6 a 18 La principal compeencia para el produco de Perú, se encuenra en diversos países y secores, dependiendo principalmene de res facores: el precio, la calidad y iempo en la producción. En precio, y como se puso de manifieso en el aparado de las imporaciones, China, ha sido y es una de las principales poencias en exil mundial, si bien sus imporaciones se han reducido en los úlimos años, rasladándose la producción a países de la región como la India, Bangladesh o Vienam. El precio del produco peruano es muy elevado en comparación con el reso de los producos que ingresan de odos los países analizados. Oro de los facores es el iempo en la producción, dado que se observa un cambio de endencia al incremeno de las imporaciones y la producción en países más próximos como Turquía, Marruecos (país en el que se manienen esables las imporaciones) o Porugal (producción por proximidad), países que son y serán compeencia de Perú en un coro y medio plazo. Fuene: Elaboración propia a parir de visias a iendas especializadas

21 40 Ropa de Bebé 41 La calidad y máxime en la ropa infanil, además del conrol de la misma, son oros de los aspecos imporanes a ener en cuena. Si el incremeno de la producción en China esuvo hace unos años asociado a la disminución de cosos, se observa una endencia a la asociación dela ropa procedene de ese país como de peor calidad ano para los minorisas como para los consumidores, lo que esá provocando un desplazamieno de la producción hacia zonas más cercanas (aunque el produco sea más caro), que permie disminuir los iempos en la producción (el ranspore puede dilaar más de un mes la enrega de mercancías). En cuano a los segmenos, dependiendo del rango de precios, países como Francia o Ialia, represenan una amenaza en segmenos de calidad, dado que marcas como Pei Baeau ienen reconocimieno en el mercado español debido a la calidad y diseño. En ese segmeno de calidad, es donde puede enconrar la compeencia más fuere dado que el produco peruano uiliza maeria prima de ala calidad, con acabados semi aresanales y mucho valor agregado Regiones/Secores de mayor consumo El gaso oal en prendas de vesir en España en el año 2013 es de millones, una suave caída del 0,33% respeco en el año 2012 y un descenso acumulado del 19,6% respeco al año La principal parida de gaso es el de prendas de vesir para mujeres con millones, que represena el 46,9% del gaso realizado en el país en producos exiles. Le sigue el gaso en prendas de vesir para hombre, con millones, y el gaso en prendas de vesir para niños, con millones 19. Las Comunidades Auónomas que más invieren en ropa son Andalucía, Caaluña y Madrid, con 3 891millones, millones y millones, respecivamene. El lado opueso lo ocupan La Rioja, Canabria y Baleares con 125, 274 y 312 millones de euros. En odas las Comunidades ha caído el gaso respeco al año 2012, y los principales descensos se producen en Baleares, La Rioja y Casilla y León, mienras que los descensos menos pronunciados se producen en Andalucía, Madrid y Navarra. Si se analiza el gaso por habiane, según EAE cada español gasa 437 al año en prendas de vesir, un 3,3% menos que en el año 2012 y una caída acumulada del 22,6% respeco al gaso del año Por comunidades, los que más gasan en ropa son navarros, asurianos y vascos, con 542, 517 y 497 por habiane respecivamene. Los que menos invieren en ropa son baleares, canarios y casellano leoneses, con 291, 325 y 387 respecivamene Perfil, endencias de consumidor y perspecivas del mercado En general, el perfil del consumidor español en relación al guso en ropa de bebé es clásico, sobre odo para las niñas (vesido, ranas, bodies, chaqueas, enre oros.) y más moderna en los niños, donde se encuenra mucho panalón (de algodón, de pana, y en menor medida vaqueros), jerséis, polos, en función de la época del año, además de la clásica ropa de bebé como bodies, panalones elásicos o conjunos cómodos para los 3 primeros. En maeriales, como ya se puso de referencia aneriormene, el algodón es el más uilizado seguido de fibras sinéicas. En el mercado exisen diferenes marcas y iendas que cubren las diferenes necesidades del consumidor español no sólo en cuano a endencias sino ambién en cuano a precio. Por lo ano, se puede enconrar marcas más clásicas como Nanos, Neck and Neck o Gocco, frene a oras con ropa más moderna como Mayoral, o incluso de endencia como Zara. En general, el consumidor español combina producos de varios segmenos, mezclando endencias y ropa de diferenes precios, según las ocasiones. En cuano al gaso en ropa de niño, a coninuación se dealla la evolución el gaso medio por persona, de ropa de niños (de 3 a 12 años) y de bebé (hasa los 2 años 20 ). 19 El secor Texil y el Gaso en prendas de vesir en España 2014.Línea Perspecivas. EAE Business School No se ha podido desglosar el gaso sólo a ropa de bebé. La información se ha obenido de la Encuesa de Presupuesos familiares que realiza el INE, Insiuo Nacional de Esadísica de España.

22 42 Ropa de Bebé 43 Tabla 13: Gaso medio por persona de ropa de niños (3 a 12) años y bebé (hasa los 2 años), en Ropa para niños (de 2 a 13 años) y bebés (menos de 2 años) confeccionados o hecha a medida Como se puede apreciar, exise una disminución en el gaso medio per cápia desde el año 2011, de alrededor de un -11%. En érminos generales, la familia española ha resringido el gaso en prendas de vesir enre los años 2011 y 2014, disminuyendo su paricipación en el oal del presupueso familiar. Siee de cada diez consumidores afirman que compra producos infaniles de una manera racional; y en el 70% de las ocasiones, ano en el calzado infanil como en la puericulura y la moda infanil, se iene en cuena en primer lugar la decisión de la madre del niño a la hora de adquirir un regalo para un menor. La compra de regalos ienen una ala imporancia en el segmeno de los producos para la infancia (casi el 30% de los compradores, por ejemplo, siempre que compran uno de esos arículos va desinado a hacer un regalo), además de las devoluciones: en moda y calzado infanil, más de la miad de los compradores ha realizado alguna devolución en ,20 77,22 74,80 71,12 Fuene: INE. Encuesa de presupuesos Familiares, base Gaso anual de los hogares según diferenes niveles de desagregación funcional (5 dígios) alguna o en basanes ocasiones. Por oro lado, la buena relación calidad-precio se impone como principal demanda de los consumidores a las marcas de producos para la infancia y es el aribuo más repeido en relación a su enseña ideal ano en puericulura como en calzado o moda infanil. Garanía de calidad, seguridad y fiabilidad son los oros aribuos que los consumidores reclaman a las marcas cuando se raa de producos para los más pequeños. También son mayoriarios los que opinan que las marcas de producos infaniles deben ener en cuena la ecología en la producción de sus producos. Asimismo, hay que ener en cuena la emporalidad en el secor de prendas de vesir(aunque esá perdiendo peso debido al concepo moda prona que esán inroduciendo las grandes cadenas exiles), que ambién afeca al secor de ropa de bebé. Del análisis de la emporalidad del consumo del secor exil en general, se pueden exraer las siguienes conclusiones: La emporada de primavera-verano es ligeramene más amplia emporalmene que la de ooño-invierno, por moivos básicamene climáicos en la mayor pare del erriorio español. La emporada de ooño-invierno es la más imporane en cuano a número y valor de las prendas vendidas. En concreo, el úlimo rimesre del año y el mes de Enero concenran casi el 40% de las venas oales del año. Hay una ciera concenración de las venas en los de julio (emporada primavera-verano) y en los de ocubre, diciembre y enero (emporada ooño-invierno). Las venas en los de julio y de enero se han de considerar mayoriariamene como venas en rebaja. El porcenaje de ese ipo de venas denro del consumo global de vesuario ha ido en aumeno en los úlimos años y se ha inensificado con la llegada de la crisis en el año La emporalidad de las compras de vesuario por pare de los consumidores ambién se ven influidas por oros facores, como: La climaología, unas condiciones meeorológicas muy adversas o conrarias a lo esperado. No cabe olvidar ambién que las compras se conemplan, en su mayor pare, como un aco lúdico por lo que influye el enorno climáico exisene en cada momeno. Evenos sociales imporanes. En cuano a las perspecivas del Mercado, se puede apunar lo siguiene: Desde ASEPRI y oros organismos como EAE Sraegic Research Cener28 (basados en daos del FMI), se esima que el secor de la confección exil siga mejorando sus venas en los próximos años llegando a millones en el año 2018, lo que supondría un incremeno del 26,4% respeco a las cifras acuales.»» A pesar del conexo nacional de los aneriores años, y la depresión en los ingresos disponibles, los padres prefieren disminuir sus propios gasos que disminuir la compra de ropa para sus hijos. Pero, eso puede ener un reflejo en acudir a iendas de coso más asequible como Primark o H&M que esán ganando mercado frene a marcas más radicionales españolas

23 44 Ropa de Bebé 45 y que aunque se sigue acudiendo, la frecuencia es menor (recordemos que el consumidor español, mezcla endencias y secores). Esá creciendo el uso del algodón orgánico en España y ya se encuenra en las eiqueas de muchas cadenas y marcas como Zara o Gocco, por lo que debe ser un facor a ener en cuena en los próximos años. El diseño es un facor imporane en España, por lo que se aconseja el esudio de las endencias en España (por ejemplo, el uso de colores como el rosa y fucsia para niñas) y los cores más modernos en ropa de bebé para niños. La calidad del maerial en ropa de bebé es muy imporane. Los padres españoles esán dispuesos a pagar un poco más, siempre y cuando la maeria prima sea de calidad, como el algodón, resisene a lavados. El diseño, ambién juega una pare imporane, como pone de manifieso la audioria en iendas, por lo ano, se aconseja, presar aención a la calidad y al diseño a la hora de presenar producos y el esudio de las endencias en España. En las endencias, se observan dos líneas, una clásica y muy esilosa, dominada por ropa con colores neuros vesidos, chaqueas y panalones de core clásico (más radicional); y ora más fashion, que sigue las endencias de moda de adulos (como Zara o H&M). La ropa de ceremonia y fiesa para bebés, iene siempre demanda y no pasa de moda Venajas del produco peruano Para la elaboración de ese esudio, se enrevisaron a personas de diferenes áreas denro del secor de producos de frua a los cuales se consuló sobre los siguienes aspecos: Aribuos del produco Posicionamieno de Perú Sugerencias comerciales Los imporadores/disribuidores enrevisados fueron: Creaciones Foque SL Sulfy SL Creaciones Suay SA Sanmar Niños SL R&J Cambrass Manufacuras Texiles Miranda Tuc Tuc Sl Aresanía Mac SA Tris & Ton Complemeno infanil SL Moda Infanil Yoedu Mayoral Gocco. Nanos Prenaal Aribuos y percepción del produco peruano Reconocimieno de la calidad del produco peruano. En muchas de las enrevisas realizadas se mencionaba la calidad del produco, como el algodón peruano, frene a la maeria prima de oros lugares. Los profesionales del secor, en una proporción imporane, reconocían la calidad del algodón peruano y en menor medida oros producos, como la alpaca, como producos de primera. Pero hay que señalar que en menor medida conocían marcas de ropa infanil peruana o los diseños de marca infanil peruana. Exise desconocimieno en cuano al produco confeccionado de Perú. De las enrevisas realizadas, se puede desacar que las empresas imporadoras, agenes y disribuidores, esarían dispuesos a esudiar y analizar la compra del produco peruano si cumple con los requisios de buena relación calidad/precio Sugerencias comerciales Por las enrevisas realizadas, la percepción del produco peruano no siempre fue conocida, por lo que recomienda, a efecos de la producción en origen, lo siguiene: Campañas de acción encaminadas a dar a conocer la maeria prima peruana, como por ejemplo el algodón. Esas campañas pueden ser a ravés de asisencia a ferias del secor infanil español. Misiones comerciales inversas, en las que las empresas españolas puedan conocer el produco peruano. Alianzas enre empresas españolas y peruanas, en las que las marcas españolas puedan inroducir sus producos en Perú, pero a la vez consideren a Perú como un cenro de producción para no sólo producir y vender con menor cose en ese mercado y oros adyacenes, sino para inroducir producos en España y mejorar la desvenaja que la esacionalidad puede suponer en la producción en el mercado nacional español (por los iempos limiados de las campañas).»» Campañas en diferenes medios en España sobre la calidad del produco peruano.

24 46 Ropa de Bebé 47 Valor agregado: dado que el precio del produco de Perú es elevado, se espera que la maeria prima y el diseño, sean acordes, por lo que deben cumplir con ese requisio. Cumplimieno de la normaiva de la UE, para la imporación, eiqueado, enre oros. Poenciar la mejora en el diseño de la ropa de bebés en Perú, y acercarse al diseño que se busca en el mercado español. Revisar la políica de precios y analizar qué jusifica la diferencia de precios con oros países Análisis de la compeencia A lo largo del esudio, ya se ha pueso de manifieso que la principal compeencia se encuenra en los países emergenes como China, India o Bangladesh en cuano a precio. Por proximidad y ambién con precios menores, Gran Breaña, Turquía y Porugal, son res de los principales compeidores. Por odo ello, Perú debe compeir en el segmeno de calidad, por ejemplo, a ravés de la buena maeria prima dado que goza de ese reconocimieno, pero con precios más asumibles por el mercado español. Si a eso se añade un diseño acorde a lo que demanda España, sería un valor agregado que ineresane para poder compeir con esos países. En el siguiene aparado se analizarán los aranceles, requisios del comprador (si los hubiere) y las barreras, esándares o normas. Para elaborar la información de odo el aparaado 2. ACCESO AL MERCADO, se ha acudido a la web de la UE: 2.1. Aranceles y oros impuesos Tabla 14: Aranceles y (y subparidas) 02 Condiciones de acceso 21 exporhelp.europa.eu/hdapp/index. hm?newlanguageid=es Se recomienda la visia de esa web anes de iniciar cualquier exporación a cualquier país de la Unión Europea. A coninuación se deallan los aranceles aplicables a la parida analizada: ERGA OMNES Origen GPS + (Un régimen especial de esímulo del desarrollo sosenible y la gobernanza) Perú Fuene: Exporhelpdesk Tipo de Medida Derecho erceros países Preferencias arancelarias Preferencias arancelarias Derecho de Aduana Condiciones Pie de Página Legislación Europea 8,9% _.._ R2658/87 0% _.._ R0978/12 0% _.._ D0735/12 21 Para más información sobre odo ese aparado, se aconseja acudir a la web de la Comisión Europea Expor Help Desk. exporhelp.europa.eu/hdapp/index.hm?newlanguageid=es

25 48 Ropa de Bebé 49 Tabla 15: Aranceles parida (y subparida) ERGA OMNES ERGA OMNES ERGA OMNES Origen GPS + (Un régimen especial de esímulo del desarrollo sosenible y la gobernanza) Perú Origen GPS + (Un régimen especial de esímulo del desarrollo sosenible y la gobernanza) Perú Fuene: Exporhelpdesk Fuene: Exporhelpdesk Tipo de Medida Derecho erceros países Conrol a la imporación- CITES Preferencias arancelarias Preferencias arancelarias Tipo de Medida Derecho erceros países Preferencias arancelarias Preferencias arancelarias Derecho de Aduana Condiciones Derecho de Aduana Condiciones Pie de Página Pie de Página Legislación Europea 12% _.._ R1789/03 _._ Show CD37029 R0750/13 0% _.._ R0978/12 0% _.._ D0735/12 Tabla 16: Aranceles paridas y (y subparidas) Tabla 17: Aranceles Parida (y subparida) ERGA OMNES ERGA OMNES Origen GPS + (Un régimen especial de esímulo del desarrollo sosenible y la gobernanza) Perú Fuene: Exporhelpdesk Tipo de Medida Derecho erceros países Conrol a la imporación- CITES Preferencias arancelarias Preferencias arancelarias Legislación Europea 10,5% _.._ R2658/87 0% _.._ R0978/12 0% _.._ D0735/12 Derecho de Aduana Condiciones Pie de Página Legislación Europea 10,5% _.._ R2658/87 _._ Show CD37029 R0750/13 0% _.._ R0978/12 0% _.._ D0735/12 Gravámenes ineriores 21% IVA España (excluyendo XC XL), UE NOTA: Las Islas Canarias, Ceua y Melilla esán excluidos de la aplicación del IVA por ser considerados zonas o erriorios erceros. En reemplazo del IVA, Las Islas Canarias aplican oros impuesos, ales como el Impueso General Indireco Canario (IGIC), su asa varía dependiendo del ipo de produco imporado y el Arbirio sobre las Imporaciones y Enregas de Bienes de Bienes en las Islas Canarias (AIEM), que grava las imporaciones de producos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar cieros secores manufacureros; además forman 2.2. Normas de origen y pruebas de origen Tabla 18: Reglas de origen capíulo 61 Parida SA Capíulo 61 Fuene: Exporhelpdesk Designación de las Mercancías Prendas y complemenos (accesorios) de vesir, de puno: Obenidos cosiendo o ensamblando dos piezas o más de ejidos de puno corados u obenidos en forma deerminadas Los demás pare de la Aduanas de la Unión Europea. Mienras que Ceua y Melilla no forman pare de ella; no obsane imponen el Impueso sobre la Producción, Servicios y la Imporación (IPSI). Para mayor información ingresar a la siguiene página web: exporhelp.europa.eu/hdapp/axes/ show2files.hm?dir=/axes/noes&reporerid2=es&file2=ehi_es13_06v002/es/ main/ovr_va_es_0612.hm&reporer- Label2=Espa%F1a+%28excluyendo+X- C+XL%29&languageId=es&saus=PROD Elaboración o ransformación Aplicada a las Maerias no Originarias que les Confieres el Carácer de Originarias _._ Fabricación a parir del hilado Fabricación a parir de: Fibras naurales Fibras sinéicas o arificiales disconinuas, sin cardar ni peinar ni ransformar de oro modo para la hilaura, o maeriales químicos o pasas exiles _..._

26 50 Ropa de Bebé 51 Para poder acogerse a derechos preferenciales en la fronera de la Unión Europea, los producos originarios de Perú deberán esar acompañados de: a) Prueba de origen Un cerificado de circulación de mercancías.1 expedido por las auoridades aduaneras del país exporador. El exporador (o el represenane auorizado) que solicie un cerificado deberá esar preparado para enregar documenación que jusifique el carácer originario de los producos en cuesión cuando se solicie, y cumplir con los oros requisios del Proocolo sobre normas de origen Requisios específicos del imporador español En las enrevisas realizadas a imporadores y disribuidores en el secor, no pusieron de manifieso ningún requisio de cerificación, pero pusieron énfasis en que la calidad del produco debe esar muy conrolada durane odo el proceso. Requisios específicos para y (y subparidas) Los requisios específicos son: CITES - Proección de especies amenazadas. Seguridad General de producos. Tabla 19: Reglas de origen capíulo 62 Parida SA Ex Capíulo 62 Ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 y ex 6211 Fuene: Exporhelpdesk Designación de las mercancías Prendas y complemenos (accesorios) de vesir, excepción de: Prendas para mujeres, niñas y bebés, y oros complemenos de vesir para bebés, bordadas Elaboración o ransformación aplicada a las maerias no originarias que les confieres el carácer de originarias Fabricación a parir del hilado Fabricación a parir de hilados o Fabricación a parir de ejidos sin bordar cuyo valor no exceda el po cieno del precio franco fábrica del produco _.._ Sería recomendable que las empresas peruanas engan cerificaciones de calidad. Si exisen especificaciones volunarias cuando se raa de ropa con cerificación ecológica (como EU Ecolabel 22 ) Barreras, esándares y normas Requisios Específicos Los requisios específicos son: Seguridad General de producos. Eiqueado de producos exiles. Eiqueado de producos exiles. Resricción en el uso de cieras susancias químicas en arículos exiles y de cuero. Volunario - Eiqueado ecológico para producos exiles. Requisios a la imporación. Para poder acogerse a derechos preferenciales en la fronera de la Unión Europea, los producos originarios de Perú deberán esar acompañados de: b) Prueba de origen Un cerificado de circulación de mercancías.1 expedido por las auoridades aduaneras del país exporador. El exporador (o el represenane auorizado) que solicie un cerificado deberá esar preparado para enregar documenación que jusifique el carácer originario de los producos en cuesión cuando se solicie, y cumplir con los oros requisios del Proocolo sobre normas de origen. Resricción en el uso de cieras susancias químicas en arículos exiles y de cuero. Volunario - Eiqueado ecológico para producos exiles. Requisios a la imporación de producos derivados de la foca. 22 ec.europa.eu/environmen/ecolabel/

27 52 Ropa de Bebé Canales de Disribución y Comercialización El canal de disribución cuena con diversos agenes en el proceso, dependiendo del grado de agenes que inervengan: Gráfico 5: Canales de disribución y comercialización Caracerísicas generales en la disribución del secor exil Exporador Como ya se ha pueso de manifieso previamene, el secor de la disribución exil ha experimenado una gran ransformación en las úlimas décadas como consecuencia de la globalización y las TICs. Esos cambios han permiido reducir la disancia enre los diferenes agenes que inervienen en el proceso de fabricación, disminuyendo el iempo desde el diseño de la prenda hasa su llegada al puno de vena, creando el de disribución de moda prona 23. En la acualidad, el modelo de negocio ha cambiado raando de ajusar la producción a la demanda. La esrecha colaboración con los proveedores ha logrado reducir el ime o marke de los producos, al igual que ha mejorado la velocidad y flexibilidad ane los cambios que dican los mercados. Esa flexibilidad de la producción permie a las empresas lanzar pequeñas iradas de produco para esar el mercado, y si ienen buena recepción pueden realizar una producción a gran escala en plazos de 10 ó 15 días. Con ese sisema en función de las venas se reduce de forma considerable el índice de prendas que fracasan. La evolución del mercado en los úlimos años pone de manifieso el incremeno de las cadenas de disribución como canal de comercialización del secor exil y confección, con casi una cuoa de mercado del 40% 24. Agenes/ raders Imporadores/mayori sas/ disribuidores Producor nacional Fuene: Elaboración propia a parir de daos de CBI y de FEDIT. *Minorisas: Tiendas de diseñador, Tiendas independienes, cadenas de ropa, deparamenos de compras, hiper/supermercados, iendas on line, iendas de mercadillo. El canal de disribución y comercialización para ropa infanil (y ropa de bebé), esá consiuido por una serie de agenes que se reparen las funciones a desarrollar con el objeivo de acercar el produco al consumidor final de acuerdo con las expecaivas de consumo demandadas en el mercado. Agene Minorisas* Consumidor Escoger el canal de disribución correco puede suponer, en algunos casos, el éxio del lanzamieno o produco 25. En ocasiones el producor podrá dirigirse direcamene al minorisa, aunque en una proporción ala, se requiere a un mayorisa para que realice el conaco y consiga inroducir el produco. En el caso del produco imporado, requerirá de un imporador, que en muchos casos ambién es mayorisa. 23 Esudio de Mercado Secor Texil y de Confección en España. Prochile. Oficina Comercial de ProChile enmadrid. Mayo Esudio de Mercado Secor Texil y de Confección en España. Prochile. Oficina Comercial de ProChile en Madrid. Mayo Esudio sobre las condiciones de enrada de producos de erceros países. Deerminación del cumplimieno de la normaiva legal y reglamenaria de la Unión Europea. Observaorio Indusrial del Secor Texil- Confección. Febrero 2007.

28 54 Ropa de Bebé 55 Caracerísicas disribución y comercialización del secor ropa infanil y ropa de bebé En cuano a los canales de comercialización de ropa infanil, la ienda mulimarca sigue siendo el canal preferido para comprar ropa de bebé. A coninuación se Gráfico 6: Disribución porcenual de las venas nacionales por canales 26 48,4 % venas nacionales por canales dealla la disribución porcenual de las venas nacionales por canales de comercialización (gráfico 6): 6,70 % 6,20% 6,60 % De las venas nacionales por canales, se puede desacar lo siguiene : Como se aprecia en el gráfico 6, en el año 2014 se maniene el predominio de las iendas mulimarca independienes, al concenrar alrededor del 48,50% de las venas en el mercado nacional. Le siguen las iendas con marca del fabricane con el 21% de las venas, siendo principalmene a ravés de esablecimienos propios con el 19% del mercado; el reso del porcenaje lo represenan las franquicias ver gráfico 7). El conexo económico en España esá influyendo en la pérdida de peso de los comercios mulimarca indepen- dienes (en el año 2012 alcanzaban el 65,40%) y esá fomenando la inroducción de nuevos canales de disribución de producos para la infancia, como el comercio elecrónico y las franquicias. Paralelamene, se esá dando un proceso de inegración verical por el que las marcas crean su propia red de iendas.»» Cabe desacar la endencia alcisa del comercio elecrónico, ano a ravés de iendas online propias como de plaaformas de vena. El aumeno ha sido de un 50% respeco al año 2010, hasa concenrar en el año 2012 alrededor del 1,70% de las venas en España. Casi odas las iendas visiadas para la realización de ese esudio, cuenan con ienda on line. 2,50% 5,70 % 8,30 % 15,3 % Mulimarca Hipers y supermercados Farmacias y parafarmacias Tiendas especializadas Franquicias Gran almacén Tiendas propias Online Fuene ASEPRI 26 Libro blanco de la moda infanil y la puericulura en España ASEPRI y PRIVALIA