Indicadores de comercio exterior y política comercial: mediciones de posición y dinamismo comercial

Transcripción

1 Documeto de proyecto Idicadores de comercio exterior y política comercial: medicioes de posició y diamismo comercial José E. Durá Lima Mariao Alvarez

2 Documeto de proyecto Idicadores de comercio exterior y política comercial: medicioes de posició y diamismo comercial José E. Durá Lima Mariao Alvarez Comisió Ecoómica para América Latia y el Caribe (CEPAL)

3 Este documeto fue preparado por José E. Durá Lima, Oficial de Asutos Ecoómicos de la Divisió de Comercio Iteracioal e Itegració de la Comisió Ecoómica para América Latia y el Caribe (CEPAL), co la colaboració de Mariao Alvarez. Las opiioes expresadas e este documeto, que o ha sido sometido a revisió editorial, so de exclusiva resposabilidad de los autores y puede o coicidir co las de la Orgaizació. Publicació de las Nacioes Uidas LC/W.217 Copyright Nacioes Uidas, oviembre de Todos los derechos reservados Impreso e Nacioes Uidas, Satiago de Chile La autorizació para reproducir total o parcialmete esta obra debe solicitarse al Secretario de la Juta de Publicacioes, Sede de las Nacioes Uidas, Nueva York, N. Y , Estados Uidos. Los Estados miembros y sus istitucioes guberametales puede reproducir esta obra si autorizació previa. Sólo se les solicita que mecioe la fuete e iforme a las Nacioes Uidas de tal reproducció.

4 Ídice Resume... 5 I. Itroducció... 7 II. Idicadores básicos de posició comercial... 9 A. Valor de las exportacioes (biees y servicios)... 9 B. Valor de las importacioes (biees y servicios) C. Estadísticas de Servicios Comerciales D. Saldo Comercial (biees y servicios) E. Idicadores relativos de comercio exterior F. Proporcioes de comercio e los itercambios comerciales mudiales G. Idicador básico de cocetració comercial al ivel de productos H. Número de destios / orígees pricipales I. Participació empresarial e el comercio iteracioal III. Idicadores relacioados co el diamismo comercial A. Vetajas Comparativas Reveladas B. Ídice de Balassa y alguas de sus variates C. Ídice de Cocetració / Diversificació (Herfidahl Hirschma) D. Ídice Trade Overlap E. Ídice de Theil F. Ídice de Grubel LLoyd G. Ídice de Lafay H. Ídice de Etoro Comercial (ó Ecoómico) I. Ídice de Similitud J. Ídice de Krugma IV. Idicadores de diámica relativa del comercio itrarregioal A. Ídice de Comercio Itrarregioal B. Ídice de Comercio Extrarregioal C. Ídice de Itesidad de Comercio Bibliografía

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6 Resume Este trabajo sistematiza ua gra catidad de idicadores de aálisis de la posició comercial de u país e particular, a partir de los datos de comercio dispoibles de diversas fuetes: aduaas, bacos cetrales, balaces de empresas, producto sectorial, etre otras. Se detalla metodologías de cálculo e iterpretació desde u ivel secillo a uo más complejo. El cetro del documeto tiee su foco e aportar el mayor úmero de idicadores posibles para el mejor etedimieto del patró de comercio de u país, así como de su diamismo comercial, teiedo e cueta los diversos tipos de empresas y sectores ivolucrados e el comercio iteracioal. Alguos de los idicadores desarrollados y aalizados so: ídices de diversificació/cocetració simples y de Herfidahl Hirschma; ídices de similitud, ídice de Krugma, vetaja comparativa revelada, ídice de Balassa, ídice de comercio itraidustrial (Grubel & Lloyd), etre otros. Como complemeto al despliegue metodológico ateriormete referido, se dedica ua parte importate a la ilustració de ejemplos prácticos ambietados e el etoro regioal. El pricipal propósito del trabajo es dar apoyo técico y sustativo a técicos de gobiero, egociadores y/o tomadores de decisioes e los ámbitos político y empresarial. No Obstate, se espera que el trabajo sea tambié utilizado e ámbitos académicos y de difusió del estudio de los patroes de comercio iteracioal e América Latia y el Caribe. 5

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8 I. Itroducció La Divisió de Comercio Iteracioal e Itegració de la Comisió Ecoómica para América Latia y el Caribe (CEPAL) e los últimos tres años ha veido desarrollado actividades de Asistecia Técica e el ámbito del fortalecimieto de las capacidades técicas y aalíticas para el desarrollo de idicadores de comercio exterior y política comercial. Ha sido varios los grupos de fucioarios de orgaismos de gobiero de diversos países de la regió, que de múltiples formas ha permitido el desarrollo de módulos de aálisis del Comercio Iteracioal. El siúmero de iquietudes, variedad de efoques, así como tambié de posibles usos de las fuetes primarias de iformació estadística del comercio exterior (balace de pagos, iformació de aduaa, cuetas acioales, metodologías de isumo producto, etre otras), os permitiero acumular experiecias prácticas que poemos a disposició de los técicos de la regió. El propósito pricipal de este trabajo es poer e maos de los técicos, herramietas secillas de cosulta para el desarrollo de su trabajo cotidiao e la evaluació del diamismo del comercio iteracioal; el estudio de la aturaleza del patró exportador acioal y regioal, la asistecia a fucioarios egociadores y/o tomadores de decisioes e el ámbito político y empresarial. Al mismo tiempo, se espera que este trabajo estimule ua recopilació homogéea y mayormete elaborada de las estadísticas de comercio para usos académicos, de difusió y diagóstico ecoómico. Aspiramos a que los iformes regioales que desarrolla los países pueda utrirse de este esfuerzo de compilació metodológica, que a su vez tiee como puto de partida ua mirada crítica de la iformació y materiales dispoibles aalizadas por los propios usuarios. Este documeto técico, es la seguda parte de ua serie de mauales sobre Idicadores de Comercio Exterior y Política Comercial. Su desarrollo ha sido posible gracias al apoyo fiaciero del Proyecto: Hacia ua globalizació sosteible y equitativa mejorado el acceso a los mercados globales. Comercio justo y acuerdos comerciales, fiaciado por la Cooperació Alemaa GTZ, etidad última que además ha fiaciado el desarrollo de Asistecias Técicas e Costa Rica, Guatemala, Hoduras, Nicaragua, Paamá y Paraguay. E esta seguda serie maual se aaliza u siúmero de idicadores posibles para el mejor etedimieto del patró de comercio de u país, así como de su diamismo comercial, 7

9 teiedo e cueta los diversos tipos de empresas y sectores ivolucrados e el comercio iteracioal. Alguos de los idicadores desarrollados y aalizados so: idicadores per capita, ídices relativos del comercio exterior, proporcioes del comercio acioal e el total mudial, ídices de diversificació/cocetració simples y de Herfidahl Hirschma; ídices de similitud, ídice de Krugma, vetaja comparativa revelada, ídice de Balassa, ídice de comercio itraidustrial (Grubel & Lloyd), etre otros. Este segudo maual de idicadores se cierra co la revisió y cálculo de u cojuto de idicadores diseñados para eteder la diámica y peso relativo del comercio itrarregioal e las subregioes de América Latia y el Caribe: Comuidad Adia de Nacioes, MERCOSUR, Mercado Comú Cetroamericao, Comuidad de Estados del Caribe y Uió de Nacioes del Sur (UNASUR). Esperamos que este documeto y todos los que hasta ahora forma parte de la colecció del proyecto ates mecioado, sea fuetes primarias de cosulta, que más adelate desarrollaremos e otros múltiple ámbitos posibles como: desarrollo de ocioes ecoométricas para estimar elasticidades y proyectar flujos comerciales; relevar alguos tópicos importates de la política comercial referida a las egociacioes comerciales; recopilació de idicadores metodológicos para medir y eteder los cuellos de botella de la mediterraeidad; así como otros materiales de base para profudizar el tópico de evaluacioes de impacto de posibles acuerdos comerciales, ya sea co equilibrio geeral o parcial. 8

10 II. Idicadores básicos de posició comercial Los pricipales datos de comercio exterior correspode a los compoetes de la cueta corriete, esto es las exportacioes e importacioes de biees y servicios. So idicadores ampliamete coocidos, y que defie e gra medida el ivel de iteracioalizació de ua ecoomía o país. E esta secció aalizaremos las defiicioes y uso de estos idicadores básicos del comercio. A. Valor de las exportacioes (biees y servicios) Las exportacioes correspode al cojuto de biees y servicios vedidos por los residetes de ua ecoomía a los residetes de otra ecoomía. E otras palabras, correspode a la proporció de la producció doméstica que o es cosumida al iterior de la ecoomía. Su aálisis es importate al meos desde tres ámbitos: a) desde la estructura; b) desde su evolució (o diamismo); y c) desde su registro y valoració. E cuato a la composició de las exportacioes es ecesario señalar que el tipo de productos icluidos mayoritariamete e la estructura exportadora de biees determiará el patró de comercio del país. Así, la mayor presecia de recursos aturales e las exportacioes totales de biees determiará mayores vetajas e la exportació de productos de dicha categoría. Lo mismo cabe para la categoría comercio de servicios, los cuales segú el mayor o meor peso so idicadores complemetarios al comercio de biees y permite ua visió amplia del real efecto de la globalizació de los patroes de producció e u mudo cada vez más iterdepediete. Por otra parte, la evolució de las exportacioes de biees y servicios, idetificada por la variació aual o la tasa media de crecimieto para u período determiado será idicativa de la mayor o meor cotribució de las exportacioes e el crecimieto total de producto. E el último tiempo so cada vez más los estudios que iteta aalizar los determiates de la evolució del comercio de servicios e el mudo. E lo referido al registro y valoració de biees y servicios, hay que idicar que e el caso de los biees las aduaas lo hace e base a listas de productos y a las características idividuales de los mismos, e tato que e el caso de servicios se sigue los lieamietos 9

11 determiado e los Mauales de Balaza de Pagos y/o Cuetas Nacioales, así como e el Maual del Comercio Iteracioal de servicios (Nacioes Uidas, 2002). Adicioalmete, ua combiació de ambos ámbitos e el largo plazo puede ayudar a eteder e algua medida la evolució de la estrategia de desarrollo del país cosiderado, obviamete a partir de la utilizació de otros idicadores que ecesita de la desagregació de los datos básicos de exportacioes a ivel de producto y destios. Sobre aquello os ocuparemos e la secció seguda de este capítulo. Auque ya se ha señalado, se recalca que las exportacioes puede ser de biees y servicios, siedo los biees por ua parte, las mercaderías tagibles que ocupa u espacio físico e u trasporte iteracioal (camió, tre, barco o avió) que atraviesa ua aduaa. Por otra parte, los servicios auque tiee ua aturaleza de ser itagibles, o se discute su trasabilidad. Así, el Maual del Comercio Iteracioal de Servicios agrega a la defiició de comercio iteracioal de servicios el valor de los servicios prestados mediate filiales extrajeras establecidas e el exterior. Además, se icluye los servicios prestados por persoas situadas e el extrajero, ya sea como proveedores de servicios o como empleados de proveedores. Gra parte de este tipo de comercio de servicios se registra e la balaza de pagos, pero el resto requiere iformació adicioal puesto que icluiría trasaccioes etre residetes. La secció 1.c detalla alguas cosideracioes sobre las estadísticas de servicios, las cuales so u tato más complejas de sistematizar y medir por su especial tratamieto, a diferecia del comercio de biees que es más fácil de registrar por el traspaso de las mercaderías por las aduaas. B. Valor de las importacioes (biees y servicios) El cocepto de importacioes es exactamete el iverso del cocepto de exportació, esto es el cojuto de biees y servicios comprados por los residetes de ua ecoomía a los residetes de otra ecoomía. Si las exportacioes mide la parte del producto doméstico que es cosumido fuera de u país, las importacioes evalúa la proporció de cosumo doméstico de biees importados. Aquí uevamete, cabe destacar la importacia del idicador tato e el ámbito estructura como e el de su diamismo. E cuato a los compoetes, las importacioes puede ser tambié de biees y servicios, por su gra complemetariedad, cada vez más es mayor el úmero de actividades de servicios iteracioales que participa e el proceso de trasformació estructural de las empresas trasacioales. Los servicios geera más del 70% del valor agregado e Diamarca, Fracia y los Estados Uidos, y más del 65% e el resto de los países de la OCDE (OCDE, 2000). Últimamete las empresas so más iteracioalizadas que ates, y la producció se distribuye e varias localizacioes geográficas detro y fuera de las froteras acioales (Durá y Vetura, 2003). E el caso de los biees, para el registro de ua mercadería y su valoració, ormalmete se utiliza criterios de clasificació e base a listas de productos, que a su vez está coectadas co el ivel de protecció e aduaa. C. Estadísticas de Servicios Comerciales El comercio e servicios ha mateido u crecimieto costate e los últimos más de veite años, co ua otablemete aceleramieto e los últimos seis años, especialmete de la categoría 10

12 Otros servicios, y co u ritmo superior al de las exportacioes de biees (véase el gráfico 1), dado lugar a la ecesidad de mejorar las estadísticas co que se cueta, a fi de poder realizar mejores políticas comerciales de promoció, o platear cláusulas más beeficiosas e los acuerdos comerciales, e fució de u coocimieto cierto del sector. GRÁFICO 1 EXPORTACIONES CORRIENTES DE SERVICIOS REGISTRADOS EN LA BALANZA DE PAGOS (Números Ídice 1985=100) Biees Servicios total Otros servicios (OS) Fuete: Autores, sobre la base de la Orgaizació Mudial del Comercio. Existe dos coceptos utilizados para defiir las estadísticas de servicios; el primero hace referecia al comercio tras-froterizo, y es el que ormalmete se cosidera comercio de servicios; que correspode al cocepto covecioal de la aturaleza del sujeto (residete o o residete), que realiza la operació; siedo que las compras de u o residete (acioal del país j) e u país (i) se cosidera exportacioes, y sus vetas importacioes; y a la iversa co las compras y vetas de u residete (del país i) e el exterior (u país j). Estas so las estadísticas recogidas por la Balaza de Pago de los Países. Ua seguda acepció dice relació co las vetas y compras de las filiales de empresas extrajeras (país j) e el país (i), o las compras y vetas de filiales de empresas locales (del país i) e u país extrajero (j), y se cooce como estadísticas FATS (Foreig Affiliates Trade i Services) (vetas de subsidiarias e el exterior), que o se registra ormalmete e la Balaza de Pagos como exportacioes o importacioes de servicios. Es el tipo de estadísticas de servicios desde ua óptica más amplia (visió covecioal más FATS) es la que se ha visto reflejada e los acuerdos iteracioales más recietes; siedo el más otable de éstos es el Acuerdo Geeral sobre el comercio de Servicios (AGCS), GATS, por sus siglas e iglés. El AGCS propoe cuatro Modos de sumiistro de servicios; esta clasificació es muy útil, pero preseta dificultades cuado el mismo producto icorpora más de u modo, y por ello resulta muy difícil relevar los cuatro modos por separado: 1. Modo 1 Tras-froterizo (Cross border). Aquí o se preseta movimietos de persoas, y los ejemplos tradicioales so la asistecia al cosumidor (call ceters), las telecomuicacioes y la telemedicia (diagósticos remotos), etre otros. 11

13 2. Modo 2 Cosumo e el extrajero. Recoge los datos de viajeros que cosume e el exterior; dode los gastos más comues so el turismo, la educació y los servicios médicos, etre otros. 3. Modo 3 Presecia Comercial. El servicio es prestado por ua filial establecida e el país, so las estadísticas FATS. 4. Modo 4 Presecia de ua persoa atural. Se mide cuado u profesioal viaja a u país extrajero para prestar u servicio y so muy complicados de medir, especialmete si es u trabajo temporal de breve duració; y cuado es de larga duració preseta la preguta sobre a partir de qué puto ua persoa debe ser cosiderada como residete, la coveció aquí es u año, pero el AGCS dice que cuado sea acordado, esto podrá extederse. Iteracioalmete existe guías para las estadísticas e servicios, que so las que establece los pricipios rectores e éste campo, so ormalmete compatibles y sucedáeas e el tiempo, actualmete se está realizado revisioes. 1. Quito Maual de Balaza de Pagos del Fodo Moetario Iteracioal fue publicado e 1993, y establece las guías para las estadísticas covecioales (residete/o residete), si cosiderar los Modos 3 i 4. Se prevé que etre fies de 2008 y mediados de 2009 debería de publicarse la Sexta edició, actualizada y ampliada. Se basa sobre los pricipios de Residete, de precio de mercado para establecer la valuació de las trasaccioes, la imediatez del registro y la utilizació de tasas de cambio del mometo, para el registro. 2. Defiició de Iversió Extrajera Directa de la Orgaizació para la Cooperació y el Desarrollo Ecoómico (OCDE) es ua defiició cada vez más compleja, que establece los pricipios operacioales para las estadísticas e IED; es compatible co el MBP y el Sistema de Cuetas Nacioales (SCN). Etre fies de 2008 y mediados de 2009 se espera la publicació de la Cuarta Edició. 3. Maual de Estadísticas del Comercio Iteracioal de Servicios (MECIS) es ua publicació cojuta de 6 orgaizacioes iteracioales (Comisió Europea, Fodo Moetario Iteracioal, Nacioes Uidas, OCDE, Orgaizació Mudial de Comercio, y UNCTAD), que preseta u marco para la recopilació de estadísticas de servicios, co la iteció de que sus recomedacioes amplíe y estructure progresivamete la iformació relativa al comercio de servicios, de forma de dispoer de estadísticas comparables iteracioalmete. Ua actualizació debiera de seguir a la del MBP (la meta es el 2010), e la que se espera cotar co más iformació acerca del Modo 4 y de la forma de utilizar las estadísticas. D. Saldo Comercial (biees y servicios) El saldo comercial idica el balace del comercio e u período determiado, y es la expresió del flujo comercial eto e el comercio de u país. Puede ser superavitario cuado las exportacioes excede a las importacioes, y deficitario e el caso e que las exportacioes o alcace a cubrir el total del cosumo de biees importados, e cuyo caso, los residetes de ua ecoomía estaría tomado prestado parte de la producció de otras ecoomías. E térmios prácticos, u saldo eto egativo implica que las importacioes retrajero reta acioal que fue captada por ciudadaos residetes e otros países. 12

14 El idicador balaza comercial es importate para el aálisis, ya que se puede calcular a ivel de socios comerciales, regioes y e térmios totales, así como tambié por grupos de productos, permitiedo determiar e que productos y/o co qué socios existe desvetaja competitiva. Sobre este tema volveremos cuado aalicemos el Ídice de Vetajas Comparativas Reveladas e la secció siguiete. E. Idicadores relativos de comercio exterior Dividiedo el total de las exportacioes, importacioes, y/o la suma del itercambio comercial para la població total del país iformate, o alterativamete para el total del PIB del mismo, se obtiee el total del comercio respectivo por habitate, o u ídice de apertura. E el primer caso la media sirve para establecer el moto de comercio que correspodería a cada idividuo. Su uso tiee dos aplicacioes prácticas iteresates. La primera es que permite comparar la posició relativa de u país vis a vis otros países, e cuyo caso el ídice otorga la referecia de la posició relativa de u país etre u grupo de países. E ua seguda aplicació, si el ídice se calcula aualmete, arroja luces sobre la evolució del crecimieto del volume exportado, importado, y/o comerciado e térmios relativos. E cuato al ivel de apertura, los ídices da cueta del ivel o grado de iteracioalizació de la ecoomía aalizada. E la literatura práctica de aálisis comercial, este ídice se puede calcular de diversas formas y atediedo al iterés particular del ivestigador que puede estar preocupado más de las exportacioes que de las importacioes, o bie del total de los itercambios. El cuadro 1 preseta estas diferetes posibilidades tato para el ídice de apertura como para el de idicadores per cápita. CUADRO 1 ALGUNOS INDICADORES RELATIVOS A PARTIR DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES Tipo de Ídice Cálculo Descripció Idicadores per cápita Idicadores de Apertura Xi/Ni Mi/Ni (Xi+Mi)/Ni Xi/PIBi Mi/PIBi (Xi+Mi)/PIBi ((Xi+Mi)/2)/PIBi Exportacioes por habitate Importacioes por habitate Itercambio comercial por habitate Apertura medida por exportacioes Apertura medida por importacioes Apertura media por el itercambio comercial Apertura media por el promedio del itercambio comercial Fuete: Elaboració propia de los autores. Notas: Xi = exportacioes del país i; Mi = importacioes del país i; Ni = Població del país i; PIBi = Producto Itero Bruto del país i. Lo usual es que los resultados d estos ídices se exprese e porcetajes que puede luego ser comparados etre países. Bajos úmeros so idicativos de ua escasa apertura del país cosiderado. De maera ilustrativa, el cuadro y gráfico 2 da cueta de la evolució de la apertura comercial de los países de América Latia etre 1990 y

15 CUADRO 2 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: NIVEL DE APERTURA COMERCIAL, 1990 Y 2007 A (E porcetajes del total sobre la base de moeda corriete) Países Ídices deapertura (X/PIB)*100 (M/PIB)*100 (((X+M)/2)/PIB)*100 ((X+M)//PIB)* Atigua y Barbuda Argetia Bahamas Barbados Belice Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Domiica Ecuador El Salvador Graada Guatemala Guyaa Haití Hoduras Jamaica México Nicaragua Paamá Paraguay Perú República Domiicaa Sa Kitts y Nevis Sa Vte. y las Gra Sata Lucía Suriame Triidad y Tabago Uruguay Veezuela América Latia y el Caribe Fuete: Elaboració propia de los autores. a Se trata de iformació prelimiar. E el caso del Caribe se realizaro estimacioes sobre la base de la iformació dispoible hasta

16 Nótese que hay países más abiertos al comercio, geeralmete los más pequeños. E el caso del Brasil, los ídices muestra u meor ivel de apertura. Este secillo ídice da luces sobre la estrategia de la política comercial seguida por u país o grupo de países. Cosidérese que el Producto Itero Bruto segú su desagregació de gasto se compoe de: Cosumo, Iversió, Gasto Público, Exportacioes e Importacioes. E los países grades, la proporció de los tres primeros compoetes tiede a ser marcadamete elevada (más del 60%, y cerca del 70%), teiedo como cosecuecia que la propesió a la apertura es más baja, ya que el mercado doméstico será de gra importacia. Así por ejemplo, u país grade sería más reacio a abrir la competecia e determiados mercados, por ejemplo, las compras públicas, y meos si o posee empresas locales preparadas para la competecia iteracioal. E u etoro cerrado, los gobieros podrá trasferir retas a sus cotribuyetes, icetivado el diamismo del cosumo doméstico, y por ede del producto (Ulloa, 2006). Obviamete, esto tedrá efectos claros e la política comercial de los países, especialmete e lo tocate a la apertura del sector de compras públicas (Allede, 2006). GRÁFICO 2 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COEFICIENTE DE APERTURA MEDIDO POR LAS EXPORTACIONES DE BIENES, 2007 (E porcetajes del total del producto e moeda corrietes) Graada Cuba Jamaica Atigua y Barbuda Sa Vicete y las Haití Bahamas Sata Lucía Barbados Sa Kitts y Nevis Brasil Domiica República Domiicaa Colombia El Salvador Guatemala América Latia y el Uruguay Argetia Perú Ecuador México Hoduras Veezuela, Rep. Bol. Bolivia Belice Nicaragua Costa Rica Chile Paamá Triidad y Tabago Guyaa Suriame Paraguay Fuete: Elaboració propia de los autores, sobre la base de iformació oficial. Nota: Los datos para gra parte de los países del Caribe y Cuba correspode a estimacioes de los autores. F. Proporcioes de comercio e los itercambios comerciales mudiales U ídice simple y muy útil para medir el diamismo y adaptació de ua ecoomía al desarrollo y diamismo del comercio iteracioal es aquel que relacioa las exportacioes/importacioes del país co el total de las exportacioes mudiales de biees y/o servicios. Auque el ídice puede ser puesto e tato por uo, es usual presetarlo e fució de u porcetaje de base cie. Su valor máximo o sobrepasa al valor referido al peso del país más 15

17 grade del mudo e el comercio iteracioal (exportacioes / importacioes). El cuadro 3 muestra las alterativas del idicador. CUADRO 3 ALGUNOS INDICADORES RELATIVOS A LA PARATICIPACIÓN DEL COMERCIO NACIONAL EN LOS INTERCAMBIOS MUNDIALES Tipo de Ídice Cálculo Descripció Idicadores de participació e itercambios mudiales Xi/X mudo Mi/M mudo (Xi+Mi)/(X mudo + M mudo) Apertura medida por exportacioes Apertura medida por importacioes Apertura por el peso de los Itercambios locales e el comercio mudial Fuete: Elaboració propia de los autores. Del mismo modo e que e el documeto de geeralidades (Durá, 2008), señalamos que los idicadores de estructura puede ser objeto de aálisis desagregado, éste ídice e particular puede ser utilizado e tal dimesió, siedo a su vez desagregado. E tal caso, el resultate idicará el peso específico del país e la exportació/importació de u producto e particular e su total mudial. Así, algú técico puede estar iteresado e saber exactamete cuál es el peso de su país e el comercio mudial de u producto particular. Por ejemplo de la soja e los casos de Argetia, Brasil y Estados Uidos e comparació co el resto del mudo (véase el gráfico 3). GRÁFICO 3 ARGENTINA, BRASIL Y ESTADOS UNIDOS: PARTICIPACIÓN RELATIVA EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE SOJA, 2006 Otros 15% Argetia 21% Estados Uidos 33% Brasil 31% Fuete: Elaboració de los autores. El gráfico 4 preseta resultados de este idicador para el caso de la distribució del comercio mudial de servicios durate el bieio Se destaca las altas proporcioes de Estados Uidos, la Uió Europea 27, Chia, e Idia (véase el gráfico 4). 16

18 GRÁFICO 4 DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS COMERCIALES, (E porcetajes del total mudial) Otros 14% América Latia y el Caribe 3% Resto de Asia 12% Estados Uidos 14% Fuete: Elaboració de los autores. Chia 3% Japó 4% Idia 2% UE-27 48% G. Idicador básico de cocetració comercial al ivel de productos Ua medida gruesa del grado de cocetració de las exportacioes de u país, puede ser aproximada mediate la cotabilizació del úmero de productos que coforma ua cesta de productos por hasta u 80% 1 del total de la factura de exportacioes del país. Mietras más alto el úmero de productos, más cocetrada se ecotrará la caasta de exportacioes/importacioes de u país determiado. Otra forma de abordar el mismo tema cosiste e listar los cico primeros productos, y determiar cuál es el peso relativo de los mismos e el total de la caasta exportadora del país. Altermativamete, es posible tomar las importacioes, e cuyo caso el resultado vedría siedo el ivel de depedecia del país e cuestió co los productos de la cesta. A maera de ejemplo, se preseta el cuadro 4 e el que se lista los cico primeros productos que lidera las exportacioes de u grupo de países seleccioados de la regió, co el moto acumulado del porcetaje de estos productos e el total exportado por cada pais (véase el cuadro 4). 1 Este valor puede ser elegido por el ivestigador. E CEPAL utilizamos u umbral del 80%, pero ada impide que se pueda utilizar el 90%, u otro criterio alterativo. 17

19 CUADRO 4 AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): GRADO DE CONCENTRACIÓN Y/O DIVERSIFICACIÓN EN EL NIVEL DE PRODUCTOS CON MAYOR INCIDENCIA EN EL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES (e porcetajes del total) Países Veezuela Ecuador Paraguay Bolivia Paamá Chile Perú Colombia Hoduras Nicaragua Costa Rica Uruguay Guatemala México Argetia El Salvador Brasil Cico pricipales productos 2005 Petróleo (83.9%); alumiio (1.7%); hierro y acero (1.7%); otros artículos de y hierro y acero (0.9%); ferro aleacioes (0.6%) Petróleo (54.7%); baaa (10.9%); camaroes (4.5%); pescados elatados (4.4%); flores cortadas (3.8%) Semillas de soja (35.6%); tortas de soja (10.6%); care bovia (9.6%); algodó (7.7%); aceite de soja (6.8%) Gas (27.5%); Tortas de soja (11.5%); petróleo (7.6%); zic (6.7%); aceite de soja (5.6%) Fruta fresca (12.3%); percado fresco (10.7%); pescado cogelado (10.7%); filetes de pescado (10.6%); baaas (10.0%) Cobre refiado (27.0%); cocetrado de cobre (16%); cocetrado de molibdeo (3.9%); pulpa de madera (3.5%); cobre si refiar (3.0%) Oro o moetario (18.0%); cobre refiado (10.2%); cocetrados de cobre (8.2%); haria de pescado (6.7%); cocetrados de molibdeo (6.7%) Petróleo (19%); carbó (11.5%); café (7.0%); flores (4.3%); ferro aleacioes (3.5%) Café (18.4); baaas (11.3%); aceite de palma (5.4%); crustáceos y moluscos (4.5%); metales preciosos (4.1%) Café (14.5%); care bovia (11.6%); crustáceos y moluscos (10.5%); oro o moetario (5.0%); maí (5%) Microcircuitos (11.3%); partes y equipos de oficia (9.5%); equipo médico y siderúrgico (7.0%); baaa (6.9%); piñas (4.6%) Care bovia (20.5%); cueros (7.9%); arroz (4.0%); laas (3.7%); soja (2.9%) Cofeccioes de algodó (11.2%); café (8.3%); baaas (4.9%); azúcar (4.4%); petróleo (4.2%) Petróleo (13.2%); autos (6.3%); televisores (4.8%); auto partes (4.6%); cables eléctricos (3.4%) Tortas de soja (9.5%); petróleo (6.3%); semillas de soja (5.7%); aceite de soja (5.6%); maíz (3.4%) Café (8.4%); medicametos (3.5%); alimetos preparados (3.4%); cofeccioes (3.3%); cajas de cartó (3.2%) Maderas o coíferas (4.6%); lámias de hiero y acero (3.8%); otras ferro aleacioes (3.8%); alumiio (3.6%); tractores de oruga (3.0%) Porcetaje que represeta e las exportacioes totales (%) 88.8% 80.9% 70.4% 58.9% 54.3% 53.4% 49.8% 45.3% 43.6% 41.7% 39.2% 39.0% 33.0% 32.3% 30.5% 21.8% 19.1% Fuete: Elaboració de los autores, sobre la base de cifras oficiales de la base de datos COMTRADE de Nacioes Uidas. 18

20 Otra opció iteresate que puede adoptar el ivestigador es la de graficar las frecuecias relativas acumuladas de los diversos grupos de productos segú su participació e el total de los itercambios, así como tambié de la proporció del úmero de líeas aracelarias e el total. El gráfico 6, ilustra el caso del grado de cocetració del comercio itraiberoamericao segú datos disoibles hasta diciembre de 2005 (véase el gráfico 5) GRÁFICO 5 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GRADO DE CONCENTRACIÓN DE PRODUCTOS EN IBEROAMÉRICA SEGÚN LA PROPORCIÓN DE DIVERSOS TRAMOS (20, 50, 100, 200, 300 Y 400), 2005 (E porcetajes del total y de las líeas aracelarias) % comercio itraiberoamericao % líeas aracelarias a 5 dígitos productos 50 productos 100 productos 200 productos 300 productos 400 productos Fuete: Elaboració de los autores, sobre la base de cifras oficiales de la base de datos COMTRADE de Nacioes Uidas. H. Número de destios / orígees pricipales La cocetració del destio/orige para las exportacioes/importacioes puede ser medida por el úmero de destios u orígees que represete u valor seleccioado como umbral. Aquí vale la regla del 80%, 90%, o icluso del total de las exportacioes o importacioes. A mayor úmero de países, mayor diversificació. Iversamete si pocos países suma el total coveido como umbral, habría mayor cocetració o depedecia comercial respecto a u particular mercado. Otra forma de medició alterativa puede ser el coteo de las exportacioes que supere u moto de referecia determiado. Por ejemplo u milló de dólares. Para ua visió diámica se sugiere el cálculo de la medida seleccioada e distitos putos del tiempo. I. Participació empresarial e el comercio iteracioal Ua forma simple y útil de medir la diámica de los pricipales agetes ecoómicos de u país y su participació e el comercio iteracioal, viee dada por dar seguimieto al ivel de participació empresarial e las exportacioes. Aquí, el solo coteo del úmero de empresas y su 19

21 seguimieto e el tiempo da la idea del mayor o meor grado de participació empresarial. El cuadro 5 preseta alguas posibles medidas de tal participació. CUADRO 5 ALGUNAS MEDIDAS DE LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL EN EL COMERCIO Tipo de idicador Exportacioes Importacioes Nivel de participació e el comercio iteracioal Proporció de empresas acioales privadas Propoirció de empresas estatales Proporció de empresas privadas extrajeras Número de empresas exportadoras Empresas acioales como proporció del total de empresas exportadora Empresas estatales como proporció del total de empresas exportadora Empresas privadas extrajeras como proporció del total de empresas exportadora Número de empresas importadoras Empresas acioales como proporció del total de empresas importadoras Empresas estatales como proporció del total de empresas importadoras Empresas extrajeras como proporció del total de empresas importadoras Fuete: Elaboració propia de los autores. Estas medidas puede ser refiadas mediate la utilizació de criterios de segmetació de las empresas y sus características sectoriales, o tambié de su tamaño relativo. De mucho valor agregado resulta idicadores que icluya el moto del valor exportado e importado correspodiete a las empresas como proporció del total exportado por el país. Para los hacedores de política pública, y tambié para el sector privado, hay medidas que so muy valiosas por las cosideracioes de política pública que se deriva. U bue ejemplo es el grado de participació de las pequeñas y mediaas empresas e las exportacioes totales. Es cada vez más comú que los técicos se refiera a las deomiadas PEMEX (pequeñas y mediaas empresas exportadoras). El gráfico 6 destaca por ejemplo cómo las pymes represeta ua proporció cosiderable del total de las empresas. No obstate, su participació e el valor exportado total por país es todavía reducida, salvo el caso de Portugal, dode este valor es del 43%. 20

22 GRÁFICO 6 PAÍSES SELECCIONADOS DE IBEROAMÉRICA: PARTICIPACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL TOTAL DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y SU VALOR EXPORTADO (E porcetajes del úmero total de empresas y valor de exportació) Portugal España México Perú Chile Brasil Argetia 6.3% 43.1% 81% 9.8% 93% 2.2% 95% 65% 7.2% 63% 8.4% 77% 8.0% 73% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Participació e el valor exportado total Participació e el total de las empresas exportadoras Fuete: Elaboració de los autores, sobre la base de CEPAL/SEGIB,

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24 III. Idicadores relacioados co el diamismo comercial A. Vetajas Comparativas Reveladas Este ídice es utilizado para aalizar las vetajas o desvetajas comparativas de los itercambios comerciales de u país co sus socios comerciales o diversos grupos de países. Su versió más simple es: IVCR k it k k X ijt M ijt = (1) X + M iwt iwt dóde: X = Exportacioes del producto k realizadas por el país i al mercado j e el año t k ijt t X iw k M ijt t M iw = Exportacioes del producto k realizadas por el país i al mudo (w) e el año t = Importacioes del producto k realizadas por el país i desde el mercado j e el año t = Importacioes del producto k realizadas por el país i desde el mudo (w) o u mercado específico. El ídice puede tomar valores positivos o egativos. U ídice egativo/positivo será idicativo de u déficit/superávit e el total del comercio, y expresa ua vetaja/desvetaja e los itercambios comerciales. E otras palabras, u ídice de VCR mayor que cero será idicativo de la existecia de u sector competitivo co potecial; y u ídice egativo, de u sector importador eto carete de competitividad frete a terceros mercados. Esté ídice forma parte de la familia de idicadores de vetaja comparativa revelada, y es el más coocido. Tambié se lo suele deomiar Ídice de Balaza Comercial Relativa (IBCR), ya que está costruido sobre el saldo comercial como iformació de referecia e el umerador, e relació al total de itercambios comerciales. 23

25 La realizació del cálculo simultáeo del mismo idicador tato para diversas subregioes y/o países (como la Uió Europea y América Latia), permitirá verificar dóde se ecuetra las pricipales vetajas comparativas para cada país o regió, así como tambié observar e que sectores hay mayor o meor coicidecia estructural. El cálculo del idicador puede realizarse utilizado series temporales. B. Ídice de Balassa y alguas de sus variates Este idicador forma parte de la familia de ídices de VCR, y mide el grado de importacia de u producto detro de las exportacioes de u mercado a otro mercado, versus la importacia de las exportacioes del mismo producto e las exportacioes del mismo producto hacia el mudo. E la literatura este ídice tambié se cooce como IVCR de las exportacioes. Formalmete: dode: X k ij XT k ij IB ij = (2) k X iw XTiw X = Exportacioes del producto k realizadas por el país i hacia el país j. k ij XTij = Exportacioes totales del país i al país j k X iw XTiw = Exportacioes del producto k realizadas por el país i hacia el mudo (w) = Exportacioes totales del país i al mudo (w) Para la lectura del idicador se recomieda la utilizació de las siguietes escalas: Etre y +1 Existe vetaja para el país. Etre y -1 Existe desvetaja para el país. Etre y Existe tedecia hacia u comercio itraproducto. Este ídice puede ser calculado e casos particulares co iformació de referecia del mercado de aálisis. La ecuació 48 preseta el caso particular del cálculo del Ídice de Balassa para el mercado de los Estados Uidos. Co alguas variacioes, la fórmula queda como sigue: X i IB = MT. k EE. UU. EE UU. i MT XT iw EE. UU. w (3) dode: k X i EE UU. XTiw. = Exportacioes del país i hacia Estados Uidos del producto k; = Exportacioes totales del país i al mudo (w); 24

26 MT EE. UU. i = Importacioes totales de Estados Uidos desde el país i; MT EE. UU. w = Importacioes totales de Estados Uidos desde el mudo (w). Otra variate de este ídice puede ser realizada mediate el uso del coeficiete de las importacioes mudiales a ivel de producto como deomiador del coeficiete de exportacioes a ivel de producto. De esta forma, cuado se aaliza la participació a ivel de producto y ser la relacioa co las importacioes mudiales, se puede obteer lo que se deomia como Ídice de Especializació. Para ua mejor tratabilidad y aálisis del IVCR, el ídice se puede ormalizar a u máximo de 1 y u míimo de 1, de la siguiete forma: IVCR 1 IVCR Norm = (4) IVCR + 1 E este caso, los ídices resultates tomará valores etre 1 y -1, haciédose posible el uso de la tipología ates referida. De la misma maera que e la secció previa se destacó la virtud de realizar el cálculo del ídice para diferetes mercados y/o socios, co el IB o IVCR tambié es de utilidad hacer ejercicios co países competidores e mercados particulares. El cuadro 6 desglosa, para el caso de Paamá, la lista de los pricipales quice productos e los que tiee vetaja comparativa, y además preseta aquellos países que compite a ivel de productos. Para la realizació de este cuadro aalítico, se hizo ecesario el cálculo del IVCR a ivel de producto para cada uo de los países. La iformació detallada del ejercicio se preseta e el cuadro 6, dode se copia los productos pricipales de Paamá, y a su vez el IVCR de sus competidores directos. Este ídice puede ser utilizado además para etregar iformació co mayor detalle a egociadores o a la sociedad civil y dar señales claras de dóde se ecuetra las pricipales fortalezas y debilidades del patró exportador acioal e u mercado determiado. A maera de ejemplo se preseta el detalle de u aálisis desarrollado para el caso de Paamá y su comercio co Estados Uidos vis a vis el de los pricipales socios comerciales y poteciales competidores de Paamá. Siguiedo este método se realizó la revisió de 5000 productos. Co el fi de teer ua visió más amplia de la real competecia a ivel de productos de Paamá e el mercado de los Estados Uidos, se procedió a calcular IVCR para Paamá y la muestra de países competitivos del cuadro2, a ua apertura mayor, esta vez seis dígitos del Sistema Armoizado. La vetaja de u aálisis de esta aturaleza es que se tiee ua desagregació de 5000 productos e lugar de ua apertura de 238 que es la permitida por la agregació a 3 dígitos de la CUCI Rev. 2 que puede escoder alguas características importates del comercio bilateral de cada país co los Estados Uidos, y la real magitud a ese ivel de la competecia etre países. 25

27 CUADRO 6 PANAMÁ Y SUS PRINCIPALES COMPETIDORES, IVCR NORMALIZADO EN EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS, PRODUCTOS CON IVCR > 0.4, 2004 (PRIMEROS 20 PRODUCTOS) (IVCR medido segú las importacioes de EE.UU. desde Paamá y sus competidores) Rev. 2 Descripció de los productos Paama Chile Colombia Costa Rica Rep. Domiicaa Ecuador El Salvador Guatemala Hoduras Mexico Nicaragua Pescado fresco, refrigerado Mierales de metales preciosos Azúcares, melaza y mile Camaroes Desperdicios y desechos o ferrosos Café y sus sucedáeos Pescados, crustáceos, molúscos yotros ivertebrados Oro o moetario Maufacturas de vidrio Frutas y ueces Otros mierales e bruto Plomo Trasaccioes especiales Pescado, seco, salado legumbres frescas, refrigeradas, Productos de perfumería, papeles y cartoes recortados bebidas o alcohólicas,.e.p tabaco maufacturado otros artículos maufacturados Fuete: CEPAL, sobre la base de iformació de COMTRADE, Nacioes Uidas. E cuato al tipo de productos e que Paamá tiee mayor vetaja comparativa, co relativamete poca competecia debido a la desvetaja relativa de sus posibles competidores, se cueta alguos productos específicos como tableros para parqués, papel kraft, geeradores de gas, caballas, relojes de pulsera, muebles de metal, perfiles de alumiio, diclorodifluorometao, etre otros. De ua muestra de 60 productos e los que idiscutiblemete Paamá tiee vetaja comparativa (IVCR > 0.9), e 15 casos, sus competidores tiee IVCR de -1, esto es u 25% de toda la muestra, y e otros 15 casos tiee u solo competidor (Por ejemplo e el caso de los fósforos, dode tiee la competecia de Chile; e trajes y ambos para hombres y iños de algodó la de República Domiicaa; e atues de aleta amarilla la de Ecuador; e Pañuelos y toallitas de desmaquillar la de El Salvador). E suma, e alrededor de u 50% de los productos co IVCR>0.9 de la caasta de Paamá, Estados Uidos da preferecia a los productos de 26

28 Paamá. Esto resulta iteresate si se cosidera que la suma de las participacioes los productos de este grupo so más del 50% de las importacioes totales de Estados Uidos desde Paamá, y e promedio meos del 15% de la factura total de sus competidores (véase el gráfico 7). GRÁFICO 7 PANAMÁ, PORCENTAJE DE COMERCIO CON IVCR > 0.9: 2004 (Número de productos sobre u total de 5000 del SA a 6 dígitos) 100% 90% 80% 60 productos IVCR >0.9 para Paamá 170 productos IVCR + para Paamá 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Paama Chile Colombia Costa Rica Rep. Domiicaa Ecuador El Salvador Guatemala Hoduras Mexico Nicaragua Peru Fuete: CEPAL, sobre la base de iformació de COMTRADE, Nacioes Uidas. Etre los productos co similitud exportadora co mayor competecia e el segmeto de productos agrícolas aparece uevamete competidores cetroamericaos, especialmete e café, productos vegetales madioca (yuca), legumbres y las frutas piñas, sadías, meloes frescos y baaas. E productos pesqueros además de la competecia de Chile, Ecuador y Perú, efreta la competecia de Costa Rica, Guatemala y Hoduras, e tato que Nicaragua sólo compite e escualos frescos, lagostas y camaroes, y Colombia e truchas frescas y lagostas cogeladas. C. Ídice de Cocetració / Diversificació (Herfidahl Hirschma) Es posible medir el grado de diversificació, cocetració o ambos a partir del cálculo del Ídice de Herfidahl Hirschma (IHH), medida que tiee la propiedad de poderar el peso de cada producto y país e el total de su comercio, de modo que si el valor exportado es reducido, tiee ua ifluecia pequeña e el idicador fial, y viceversa. Esto se cotrola al tomar el cuadrado de las participacioes de cada país. Formalmete, el ídice HH se calcula e la siguiete forma: 27

29 IHH = j= 1 2 pi dode: P i = X ij / XT i idica la participació de mercado del país j e las exportacioes del país i e el total de sus exportacioes al mudo (XT i ). La suma de los cuadrados de todas las participacioes se cooce como Ídice de Herfidahl. Dado que e éste documeto se corrige por el úmero de observacioes, se adoptó la metodología Herfidahl-Hirschma, que permite comparar resultados etre diversos cojutos de productos, países de destio de exportacioes o ambos al presetar los resultados e forma ormalizada. El Ídice de Herfidahl Hirschma ha sido utilizado e la literatura sobre ecoomía idustrial como idicador de la cocetració de los mercados. U ídice mayor de 0.18 se cosidera como u mercado cocetrado. Etre 0.10 y 0.18 moderadamete cocetrado, mietras el rago etre 0.0 y 0.10 se cosidera diversificado. El gráfico 8 etrega resultados de IHH para la cocetració y/o diversificació e producto y exportacioes utilizado diversos criterios cuetas acioales, aduaas, clasificació idustrial y agrícola. Nótese que e forma simple se puede iferir coclusioes bastate sólidas sobre los patroes de comercio de países y/o agrupacioes. GRÁFICO 8 AMÉRICA LATINA Y BENCHMARK: CONCENTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LAS EXPORTACIONES (IHH cálculados para cada año) Producto Itero Bruo (Cuetas Nacioales) Exportacioes Totales (Comtrade) (5) Austalia & Nueva Zelada Asia(5) Europa (5) Países del Caribe México Brasil Mercosur (si Brasil) América Cetral América Comuidad Latia y el Adia Caribe Chile 0.00 Comuidad Países del América Adia Caribe Latia y el Caribe Chile Mercosur (si Brasil) América Cetral Asia(5) Austalia & Nueva Zelada México Europa (5) Brasil Valor Agregado Agricultura (FAO) Exportacioes Agrícolas (Comtrade) Austalia & Nueva Zelada América Europa (5) Brasil Mercosur Países del Cetral (si Brasil) Caribe México Chile América Comuidad Latia y el Adia Caribe Asia(4) Países del Comuidad América Caribe Adia Cetral América Mercosur Latia y el (si Brasil) Caribe Brasil México Asia(5) Austalia & Europa (5) Nueva Zelada Chile Fuete: Divisió de Comercio Iteracioal e Itegració. 28

30 D. Ídice Trade Overlap Mide el ivel de especializació e el comercio iteracioal de biees detro de u sector, e relació co el comercio iteracioal etre distitos sectores de la ecoomía; e defiitiva, muestra el grado de liberalizació e itegració de la ecoomía e el mercado iteracioal. El resultado varía etre 0 y 1, siedo que a mayor grado de especializació itraidustrial, el idicador se acerca más a la uidad. Formalmete: TO k= 1 = 2 * k k ( X, M ) k k ( X + M ) k= 1 mi dode: X k y M k so las exportacioes e importacioes (respectivamete) del producto k y es el total de productos comercializados. Para mayores detalles del ídice, véase Buturac, Gora; Željko, Lovričevic e Iva Teodorovíc (2004). E. Ídice de Theil Este ídice es útil e el cálculo de ua medida alterativa de diversificació al IHH, que tiee la virtud de poder descompoerse e dos partes: Ua correspodiete al grado de diversificació etre grupos de poblacioes, y otra que cotiee el grado de diversificació al iterior de cada grupo. La suma de ambos compoetes es igual al ídice de Theil total (IT). La fórmula geeral de cálculo es idicada e la ecuació (6), y su descomposició e las ecuacioes subsiguietes (7) y (8): 1 IT = k= 1 X P k X * L P k dode: X k es el valor de exportacioes de la partida i (CUCI a 5 dígitos), P es el valor promedio de todas las partidas, y es el úmero de partidas. El primer térmio detro de los [ ] es la participació de cada partida e las exportacioes totales, mietras que el segudo térmio es el valor de exportacioes de la partida k comparado al valor promedio. Descomposició: IT = T W + T B (7) dode: T es el Theil total; T W es el compoete T withi ; y T B es el compoete T betwee IT = g g= 1 s g T g + g g= 1 k g P s L P dode: s g es la participació de la categoría g (CUCI a 3 dígitos) e las exportacioes totales de; T g es el ídice Theil de cada categoría (CUCI a 3 dígitos); y P g es el valor promedio de las partidas (a 5 dígitos) detro de la categoría g. (6) (8) 29